烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2018-037 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主 管人员)崔玲玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 776,283,281.41 625,159,071.64 24.17% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,511,411.46 23,141,621.92 44.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 27,175,195.65 4,083,597.02 565.47% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 79,276,093.10 -1,326,252.81 6,077.45% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 0.42% 0.29% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 10,453,033,358.77 10,377,700,062.71 0.73% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,938,627,597.80 7,952,683,812.58 -0.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 66,637.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 1,568,329.61 准定额或定量享受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 288,301.87 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 1,984,313.26 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,966,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 689,230.97 减:所得税影响额 156,331.51 少数股东权益影响额(税后) 70,666.04 合计 6,336,215.81 -- 3 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 59,206 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 孙伟杰 境内自然人 22.40% 214,589,711 160,942,283 质押 4,599,900 王坤晓 境内自然人 15.35% 147,049,693 110,287,270 刘贞峰 境内自然人 12.65% 121,129,958 0 质押 18,599,900 全国社保基金一一一组合 其他 1.32% 12,618,501 0 中国人寿保险股份有限公司- 其他 1.12% 10,751,358 0 分红-个人分红-005L-FH002 深 刘东 境内自然人 0.94% 9,013,800 6,760,350 烟台杰瑞石油服务集团股份有 其他 0.87% 8,310,935 0 限公司-第一期员工持股计划 吴秀武 境内自然人 0.86% 8,230,000 0 全国社保基金四一四组合 其他 0.62% 5,956,241 0 中国邮政储蓄银行股份有限公 司-中欧中小盘股票型证券投 其他 0.60% 5,729,321 0 资基金(LOF) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘贞峰 121,129,958 人民币普通股 121,129,958 孙伟杰 53,647,428 人民币普通股 53,647,428 王坤晓 36,762,423 人民币普通股 36,762,423 全国社保基金一一一组合 12,618,501 人民币普通股 12,618,501 4 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10,751,358 人民币普通股 10,751,358 -005L-FH002 深 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司-第一期 8,310,935 人民币普通股 8,310,935 员工持股计划 吴秀武 8,230,000 人民币普通股 8,230,000 全国社保基金四一四组合 5,956,241 人民币普通股 5,956,241 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘 5,729,321 人民币普通股 5,729,321 股票型证券投资基金(LOF) 易湘琢 5,207,967 人民币普通股 5,207,967 (1)为保持公司控制权稳定,2009 年 11 月 1 日,孙伟杰、王坤晓和刘 贞峰签订《协议书》,约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系,三方 决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方意见,在公司的经营 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在三方均为公 司股东期间始终有效。(2)股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系; 股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。(3)除上述情形外,公司 未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 无 明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1.预付款项较年初增加73.42%,主要原因系新增项目前期采购支付的预付款项所致。 2.应收利息较年初减少59.44%,主要原因系利息到期收回所致。 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少197.44万元,主要原因系金融负债到期所致。 4.应付票据较年初增加31.31%,主要原因系业务增加采购量加大,票据结算方式增加所致。 5.一年内到期的非流动负债较年初减少78.89%,主要原因系提前偿还一年内到期的借款所致。 利润表: 1.财务费用较上年同期增加874.68%,主要原因系外币货币性项目产生的汇兑损失所致。 2.资产减值损失较上年同期减少393.20%,主要原因系公司持续推进应收账款管理,本报告期回款较多所致。 3.公允价值变动收益较上年同期增加206.21万元,主要原因系公司持有的其他上市公司股票报告期内股价上涨所致。 4.投资收益较上年同期增加92.76%,主要原因系本报告期内理财产品到期取得投资收益所致。 5.其他收益较上年同期减少90.40%,主要原因系去年同期收到科研专项资金及技术开发补贴较多所致。 6.营业外收入较上年同期增加160.47万元,主要原因系本报告期发生大额违约金收入所致。 7.营业外支出较上年同期增加61.24万元,主要原因系本报告期核销无法收回的预付款项所致。 8.所得税费用较上年同期增加87.26%,主要原因系本期实现的收益总额增加及坏账准备计提的递延所得税费用冲回所 致。 现金流量表: 1.经营活动现金流入较上年同期增加59.07%,主要原因系本报告期公司收入规模增加,同时公司持续推进应收账款管理, 回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加;经营活动现金流出较上年同期增加45.86%,主要原因系本期业务增加采 购量加大,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加;综合影响本期经营活动产生的现金流量净额同比增加。 2.投资活动现金流入较上年同期减少15.98%,主要原因系本期到期赎回的理财产品较少;投资活动现金流出较上年同期 减少19.94%,主要原因系本期新增购买理财产品发生额较少;综合影响本期投资活动产生的现金流量净额同比增加63.44%。 3.筹资活动现金流入较上年同期增加99.12%,主要原因系本期取得的借款增加所致;筹资活动现金流出较上年同期增加 126.64%,主要原因系本期提前偿还一年内到期的借款所致;综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 215.64%。 6 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、“奋斗者1号”员工持股计划 2015年1月6日,公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划(草案)及其 摘要;2015年1月14日,公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买,合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为 经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过811人;资金来源系 公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。 报告期内,“奋斗者1号”员工持股计划持有人未处分权利。截止报告期末,公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共 有8,310,935股,占公司股本总数的0.87%。 2、“奋斗者2号”员工持股计划 2017年1月25日,公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划(草案)及其 摘要;2017年2月13日,公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买,合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为 经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过220人;资金来 源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。 报告期内,“奋斗者2号”员工持股计划持有人未处分权利。截止报告期末,公司“奋斗者2号”员工持股计划账户中共 有1,350,000股,占公司股本总数的0.14%。 3、“奋斗者3号”员工持股计划 2018年1月23日,公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划(草案)及其 摘要;2018年2月1日,公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买,合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经 认定的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工,合计不超过 495人;资金来源系公司控股股东借款;由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。 截止报告期末,公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有3,800,000股,占公司股本总数的0.40%,依照证监会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定,该股份自2018年2月2日起的12个月不能上市流通。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 7 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 310.00% 至 360.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 12,449.94 至 13,968.22 (万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,036.57 一是,随着油田服务市场的回暖,市场对于油田技术服务及钻完井 设备等的需求增加,公司订单增加,经营业绩大幅提升;二是,公 业绩变动的原因说明 司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对公司归属于上市公 司股东的净利润有积极影响。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投资收 资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源 值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 益 股票 18,739,617.57 830,715.26 -16,266,163.39 5,711,306.77 自有资金 股票 9,503,737.11 813,459.03 -8,560,991.15 2,971,967.44 自有资金 股票 77,555,749.43 -3,735,843.96 -3,735,843.96 19,802,669.25 自有资金 股票 28,030,199.38 2,464,426.93 -11,086,851.04 16,943,348.34 自有资金 金融衍生工具 -1,258,609.20 -1,457,051.58 0.00 自有资金 合计 133,829,303.49 372,757.26 -40,908,458.74 0.00 0.00 -1,457,051.58 45,429,291.80 -- 注:以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票,认购英国 Plexus 公司增发股票和 百勤油服配股股票。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 8 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份:2018 年 2018 年 01 月 09 日 实地调研 机构 1 月 9 日、10 日投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网投资者关系信息《杰瑞股份:2018 年 2018 年 01 月 10 日 实地调研 机构 1 月 9 日、10 日投资者关系活动记录表》 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 年 4 月 24 日 9