股票简称：天神娱乐                              股票代码：002354

债券简称：17 天神 01                            债券代码：112496




               光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
   2018 年第六次临时受托管理事务报告




                          债券受托管理人




             （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

                       签署日期：2018 年 9 月
                             重要声明


   本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公
司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《大连
天神娱乐股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协
议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信
息披露文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）编制。
   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明




                                  1
一、发行人概况

    1、公司名称：大连天神娱乐股份有限公司

    2、公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元

    3、公司法定代表人：朱晔

    4、公司信息披露联系人：桂瑾

    5、联系电话：010－87926860

    6、联系传真：010－87926860

    7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）


二、本期债券基本情况

    （一） 债券名称：大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）

    （二） 债券简称：17 天神 01

    （三） 债券代码：112496

    （四） 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权

    （五） 债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为 7.79%

    （六） 债券发行规模：人民币 100,000 万元

    （七） 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

    （八） 募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用


                                   2
于调整公司债务结构和补充公司流动资金。

    （九） 债券发行首日：2017 年 1 月 19 日

    （十） 债券上市交易首日：2017 年 3 月 3 日

    （十一）债券上市地点：：深圳证券交易所


三、本期债券的重大事项

    光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公
司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称
“《债券持有人会议规则》”）的约定，并依据大连天神娱乐股份有限公司（以
下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”）公告的《鹏元关于关注大连天神
娱乐股份有限公司实际控制人、控股股东部分股份被司法冻结的公告》、《关于
董事长兼总经理,独立董事辞职及补选董事的公告》、《第四届董事会第十二次
会议(现场结合通讯)决议公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

    1、重大事项基本情况

    （1）天神娱乐于 2018 年 9 月 19 日收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏
元”）出具的《鹏元关注大连天神娱乐股份有限公司实际控制人、控股股东部分
股份被司法冻结的公告》，由于天神娱乐实际控制人、控股股东部分股份被司法
冻结，（详见 2018 年 9 月 19 日公告的《光大证券股份有限公司关于大连天神娱
乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年第
四次临时受托管理事务报告》），鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持
续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17 天神 01”信用等级
可能产生的影响。

    （2）天神娱乐于 2018 年 9 月 19 日发布《关于董事长兼总经理、独立董事
辞职及补选董事的公告》：公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理朱晔先生


                                     3
递交的书面辞职报告，朱晔先生因个人原因，并考虑公司的长远发展，申请辞去
公司董事、董事长、总经理、法定代表人、董事会战略委员会召集人、董事会提
名委员会委员职务。朱晔先生辞职后担任公司战略顾问，为公司的发展战略和重
大决策建言献策。

    同日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了①《关于选举公司
非独立董事候选人的议案》：经董事会提名委员会资格审核，提名杨锴先生（简
历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意杨锴先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届
董事会届满时止；②《关于聘任公司总经理的议案》：公司董事会同意聘任杨锴
先生为公司总经理，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

    杨锴先生简历：

    杨锴先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
先后任职于中航证券有限公司、银川市政府，曾任银川市金融工作局局长。杨锴
先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最
高人民法院网查询，杨锴先生不属于“失信被执行人”。

    2、重大事项对本期债券的影响

    根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约
定，光大证券作为本期债券受托管理人对上述事项面向合格投资者进行披露，并
就鹏元关注实际控制人、控股股东部分股份被司法冻结事项及天神娱乐董事长、
总经理变动事项提醒投资者关注相关风险。

    光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券
本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人
的职责。


                                  4
   根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的
相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

   （以下无正文）




                                  5
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年第六次临时受托管理事
务报告》之盖章页）




                                  债券受托管理人：光大证券股份有限公司


                                                      2018 年 9 月   日




                                   6