证券代码：002364                    证券简称：中恒电气               公告编号：2015-79




                       杭州中恒电气股份有限公司
          关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    公司于 2015 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公

司非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司第五届董事会第十九次会议审议通过的非

公开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）申请撤回前次非公开发行申报材料。有关情况如下：

    一、关于公司前次非公开发行的基本情况

    公司于 2015 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十九次会议、2015 年 5 月 5 日召开的 2015

年第一次临时股东大会审议通过了公司前次非公开发行有关事宜。公司拟以 31.63 元/股的价

格向朱国锭、中民投资本管理有限公司、海富通基金管理有限公司、陈燕双、周庆捷、周清

等共 6 名投资者合计发行 31,615,552 股股份，募集资金总额不超过 10 亿元。2015 年 5 月 13

日，公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》，以 2015 年 5 月 18 日为股权登记日、2015

年 5 月 19 日为除权除息日实施 2014 年度利润分配方案。前述利润分配方案实施完成后，前

次非公开发行的发行价格调整为 15.80 元/股，发行股数调整为 63,291,135 股，具体请参见公

司于 2015 年 5 月 20 日披露的《关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》。

    2015 年 6 月 4 日，公司取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书（151337 号）》；2015

年 7 月 29 日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（151337 号）》。

    二、公司撤回前次非公开发行股票申请的主要原因及相关决策程序

    自公司前次非公开发行预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考量融

资环境和公司业务发展规划等因素，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，

公司拟另行考虑启动新的非公开发行融资方案。公司决定终止前次非公开发行，并向中国证

监会申请撤回公司前次非公开发行的申请材料。公司终止前次非公开发行不会对公司的生产

经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    公司已与参与前次非公开发行的 6 名特定投资者分别签署了《关于附条件生效的股份认

购协议之解除协议》。

    公司于 2015 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、 票反对、

0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，因该议案

涉及与董事的关联交易，关联董事朱国锭和周庆捷回避表决。公司独立董事已就该议案发表

了事前认可意见和独立意见。




    特此公告。




                                                            杭州中恒电气股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                    2015 年 10 月 16 日