证券代码：002370      证券简称：亚太药业       公告编号：2022-086

债券代码：128062      债券简称：亚药转债


                 浙江亚太药业股份有限公司
    关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
      修正前转股价格：16.25 元/股
      修正后转股价格：8.50 元/股
      修正后转股价格生效日期：2022 年 9 月 9 日


      一、转股价格修正依据
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核
准，公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，募集资金总额 965,000,000.00 元，扣除相关发行
费用后，实际募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2019〕69 号）。本次发行的可转债存续期限为
自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日。
    经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65
亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交
易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。


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    根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：
    “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
    公司股票已出现任意连续 30个交易日中至少有15个交易日的收
盘价低于当期转股价格16.25元/股的85%，即13.81元/股的情形，已
满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为维护投资
者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会决定向
下修正“亚药转债”转股价格。
    二、本次向下修正“亚药转债”转股价格履行的审议程序
    1、公司于2022年8月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通
过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
并提交股东大会审议。
    2、公司于2022年9月8日召开2022年第三次临时股东大会，以特
别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》。
    3、公司于2022年9月8日召开第七届董事会第七次会议，审议通
过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。


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    三、本次向下修正“亚药转债”转股价格的具体情况
    公司2022年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价为5.34元/股，2022年第三次临时股东大会召开日前一交
易日公司股票交易均价为5.28元/股，故本次修正后的“亚药转债”
转股价格应不低于5.34元/股。
    根据《募集说明书》的相关条款及公司2022年第三次临时股东大
会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“亚
药转债”的转股价格向下修正为8.50元/股，且自本次董事会审议通
过日的次一交易日起至2022年11月30日，再次触发“亚药转债”转股
价格向下修正条款，该期间不提出向下修正方案。自2022年12月1日
开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价
格的向下修正权利。本次修正后的转股价格自2022年9月9日起生效。
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                           董 事 会
                                          2022年9月9日




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