募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]23949 号
湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）董事会编制的《2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
梦洁股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规
定编制《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对
象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认
为必要的程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，梦洁股份董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》及相关格式指引规定，在所有重大方面公允反映了梦洁股份 2018 年度募集资金的存放与
使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梦洁股份 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为梦洁股份 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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（此页无正文）
中国注册会计师： 刘宇科
中国北京
二○一九年四月二十五日
中国注册会计师： 胡作金
2
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，湖南梦洁家纺股
份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准，公司于 2010 年 4 月 19 日向社
会公开发行人民币普通股（A 股）1, 600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募
集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币
764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币
748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告
审验。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通
知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路
演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额
为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的
资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。 并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还
转入募集资金账户。
2、非公开发行募集资金
根据梦洁股份于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的《关于公司
非公开发行 A 股股票预案三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]
1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有
限 公 司 发 行 76,240,640 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增
值税进项税额 79,245.28 元），募集资金净额为人民币 556,333,072.76 元，增资后的股本为
3
763,264,760 股。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2017 年 12 月 25 日
出具的天职深核字[2017]20090 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行募集资金
本公司首次公开发行募投项目以前年度共使用 75,143.06 万元，2018 年度使用 1,537.07 万
元，截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募投项目累计使用募集资金 76,680.13 万元。募集
资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 2,858.30 万元。
2、非公开发行募集资金
2018 年度置换公司非公开发行募集资金到位前已开工建设的募投项目 23,590.00 万元，
2018 年度使用 14,128.35 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行募投项目累计使用募
集资金 37,718.35 万元。募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 18,142.19 万元。
（三）本年度使用情况
1、首次公开发行募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 76,680.13 万元，2018 年投入募集资
金项目人民币 1,537.07 万元。2018 年度募集资金使用情况如下 ：
2018 年度以超额募集资金支付信息化建设项目 15,370,732.75 元。
2、非公开发行募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 37,718.35 万元，2018 年投入募集资
金项目人民币 14,128.35 万元。2018 年度募集资金使用情况如下 ：
2018 年度以非公开发行募集资金支付年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项
目 1,701.95 万元。
2018 年度以非公开发行募集资金支付智慧门店项目 12,426.40 万元。
（四）本年度募集资金账户其他变动情况
1、首次公开发行募集资金
募集资金专用账户 2018 年度累计利息收入 826,365.57 元，手续费支出 150.00 元。
2、非公开发行募集资金
募集资金专用账户 2018 年度累计利息收入 996,973.25 元，手续费支出 1,676.25 元，付发
行费用 118,500.00 元。
（五）募集资金结余情况
1、首次公开发行募集资金
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行尚未使用的募集资金余额为 28,583,008.70
元。
2、非公开发行募集资金
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行在银行专户尚未使用的募集资金余额为
181,421,927.52 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公
司的实际情况，制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专
户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。于 2010 年 5 月 22 日，
公司与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利与义务。
2018 年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管
理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（一）首次公开发行募集资金
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通
知》(财会[2010]25 号)的精神，公司已于 2011 年 9 月 9 日将调整出的募集资金 8,708,425.01 元
转入中国农业银行长沙开福区支行的募集资金专户。
根据《深圳证券所交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司需要对经重新确认后新增的募集资金 8,708,425.01 元签订
《募集资金三方监管协议》，公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜天武先生代表本公
司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司共同签署了《募集资金三方
监管协议》，上述协议已于 2011 年 12 月 7 日签署完成。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行在银行专户尚未使用的募集资金余额为
28,583,008.70 元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
农行长沙开福区支行 18-053901040013877 活期 805,157.54
招行大河西先导区支行 731902116810803 活期 29,084.57
浦发行长沙分行 66010154700008668 活期 814,498.91
交行中山路支行 431620000018010025143 活期 293,588.33
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
农行五一大道支行 18053951800000083 定期 11,289,219.55
农行五一大道支行 18053951600000084 定期 10,351,459.80
浦发行长沙分行 66010167020003560 定期 5,000,000.00
合 计 28,583,008.70
（二）非公开发行募集资金
根据《深圳证券所交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司对新增的募集资金 556,333,072.76 元签订《募集资金三方
监管协议》，公司第四届董事会第四次会议授权董事长姜天武先生代表本公司与中信证券股份
有限公司、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、南京银行股份有限公司杭州城北支行共同签
署了《募集资金三方监管协议》，上述协议已于 2018 年 1 月 23 日签署完成。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行在银行专户尚未使用的募集资金余额为
181,421,927.52 元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035843 活期 18,690,903.63
广东华兴银行深圳后海支行 805880100035978 活期 63,226,688.07
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036093 活期 54,625,791.13
广东华兴银行深圳后海支行 805880100036021 活期 23,074,007.26
南京银行杭州城北支行 0708290000000082 活期 21,799,956.27
南京银行杭州城北支行 0708270000000083 活期 4,581.16
合 计 181,421,927.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行与公司非公开发行皆不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度公司披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
管理违规情形。
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六、超额募集资金情况说明
（一）首次公开发行募集资金
根据 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的
议案》，公司使用超募资金中的 10,780 万元和 6,000 万元分别用于归还银行贷款和补充流动资
金。
根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过的《关于使用部分超募资金用
于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使
用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流
动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于
研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流
动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011
年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表
了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。
2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综
合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超
募资金追加公司 1＃、2＃栋综合楼建设项目建设投资。
（二）非公开发行募集资金
公司非公开发行不存在超募情形。
附件：1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、非公开发行募集资金使用情况对照表
湖南梦洁家纺股份有限公司
二〇一九年四月二十五日
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附件1 首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 77,320.47 本年度投入募集资金总额 1,537.07
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 76,680.13
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 入进度(3)＝ 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
变更） (2)/(1) 期
承诺投资项目
新增年产 30 万套寝饰套件及 80
否 17,810.00 17,810.00 17,769.90 99.77% 2010 年 2 月 否
万条芯被类生产线
梦洁直营市场终端网络建设 否 18,493.00 23,493.00 23,497.81 100.02% 2012 年 12 月 否
承诺投资项目小计 36,303.00 41,303.00 41,267.71
超募资金投向
归还银行贷款 10,780.00 10,780.00 不适用
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 不适用
信息化建设项目 否 6,544.00 6,544.00 1,537.07 6,029.14 92.13% 2013 年 10 月 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% 2011 年 12 月 不适用 否
自动化立体仓库中心建设项目 否 5,500.00 5,500.00 5,137.39 93.41% 2011 年 12 月 不适用 否
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附件1 首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 77,320.47 本年度投入募集资金总额 1,537.07
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 76,680.13
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 入进度(3)＝ 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
变更） (2)/(1) 期
梦洁 1#、2#综合楼 否 3,000.00 3,000.00 2,965.89 98.86% 2013 年 12 月 不适用
超募资金投向小计 19,544.00 36,324.00 1,537.07 35,412.42
合 计 55,847.00 77,627.00 1,537.07 76,680.13
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目，截至 2010 年 4 月
30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深
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附件1 首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 77,320.47 本年度投入募集资金总额 1,537.07
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 76,680.13
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 入进度(3)＝ 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
变更） (2)/(1) 期
核字[2010]416 号鉴证报告。
2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金中的 6,000 万元用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议
案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓
库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万
元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，
募集资金其他使用情况
6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目
已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议
案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络
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附件1 首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 77,320.47 本年度投入募集资金总额 1,537.07
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 76,680.13
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 入进度(3)＝ 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
变更） (2)/(1) 期
建设投资。2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建
设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加梦洁 1＃、
2＃栋综合楼建设项目建设投资。
注：由于募集资金到位时间晚于招股说明书预计时间，故实际项目达到预定可使用状态日期晚于招股说明预定达到可使用状态日期。
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附件 2 非公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,633.30 本年度投入募集资金总额 14,128.35
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,718.35
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达到预定
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
投入进度 可使用
资金投向 （含部分变更） 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
(3)＝(2)/(1) 状态日期
承诺投资项目
年产 60 万床被芯、80 万个 1,701.95 12,034.95 86.66%
否 13,887.14 13,887.14 2019 年 12 月 1,315.35 否
枕芯、10 万床日式床垫项目
年产 20 万张床垫项目 否 6,743.00 6,743.00 441.00 6.54% 2020 年 12 月 否
物流基地建设项目 否 5,495.00 5,495.00 42.00 0.76% 2020 年 12 月 不适用
智能工厂信息化项目 否 2,159.92 2,159.92 0.00% 2018 年 12 月 不适用
智慧门店项目 否 26,848.24 26,848.24 12,426.40 24,700.40 92.00% 2018 年 12 月 3,709.65 是
大管家服务项目 否 500.00 500.00 500.00 100.00% 2020 年 12 月 不适用。
承诺投资项目小计 55,633.30 55,633.30 14,128.35 37,718.35
超募资金投向
归还银行贷款 不适用
补充流动资金 不适用
超募资金投向小计
合 计 55,633.30 55,633.30 14,128.35 37,718.35
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附件 2 非公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,633.30 本年度投入募集资金总额 14,128.35
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,718.35
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目达到预定
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
投入进度 可使用
资金投向 （含部分变更） 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
(3)＝(2)/(1) 状态日期
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截止 2018 年 1 月 31 日，以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.00 万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐
机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.00 万
元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号
专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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