证券代码：002398         证券简称：垒知集团         公告编号：2022-020


                       垒知控股集团股份有限公司
                        公开发行可转换公司债券
                             网上中签结果公告
              保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                     特别提示

    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”、“公司”或“发行人”）和
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或
“主承销商”） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月
修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（深证上[2022]26 号）等相关规定公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“垒知转债”）。

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 20 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2022 年 4 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算
深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由
国泰君安包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及国泰君安将协商是否
采取中止发行措施，如果中止发行，发行人和国泰君安将及时向中国证监会和深
交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内
择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 39,630.00 万元的部分由国泰君安包销。本次发行包销
基数为 39,630.00 万元，国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，国泰君安包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 11,889.00
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰君安将启动内部风险评
估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终
包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会和深交所
报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向中国证监会和深交
所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。

    根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，垒知
集团及本次可转债发行的保荐机构（主承销商）于 2022 年 4 月 22 日（T+1 日）主
持了垒知转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有
关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

    现将中签结果公告如下：

  末尾位数                               中签号码

  末五位数    06811

  末六位数    679361

  末七位数    2479404，0479404，4479404，6479404，8479404，0211172

              32512141 ， 12512141 ， 52512141 ， 72512141 ， 92512141 ，
  末八位数
              66293881，16293881

  末九位数    781387666，281387666，840825248

              0621128869 ， 2621128869 ， 4621128869 ， 6621128869 ，
  末十位数
              8621128869，7712272760，2712272760，6348413653

 末十一位数   01477229697

    凡参与垒知转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有 127,650 个，每个中签号码只能认购 10 张（即 1,000 元）
垒知转债。
特此公告。




                          发行人：垒知控股集团股份有限公司

             保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                           2022 年 4 月 25 日
（本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
结果公告》之盖章页）




                                        发行人：垒知控股集团股份有限公司

                                                              年   月   日
（本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                              年   月   日