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公司公告

和而泰:国信证券关于和而泰公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书2021-02-27  

                                               国信证券股份有限公司
                关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
            公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书


  保荐机构名称:国信证券股份有限公司           申报时间:2021年2月
  保荐机构编号:Z27074000

    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)聘
请国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)担任2019
年度公开发行可转换公司债券的保荐机构,持续督导期限至2020年12月31日。
目前,上述持续督导期已经届满,国信证券按照《证券发行上市保荐业务管理
办法》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定,出具持续
督导保荐工作总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺
    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况
            项 目                                   内 容
 保荐机构名称              国信证券股份有限公司
 注册地址                  深圳市红岭中路 1012 号
 主要办公地址              深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
 法定代表人                何如
 保荐代表人及联系人        范金华、周浩
 联系电话                  0755-82133443




                                      1
  三、发行人基本情况
           项 目                                       内 容
发行人名称                  深圳和而泰智能控制股份有限公司
证券代码                    002402
                            深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研
注册地址
                            究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011
                            深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研
主要办公地址
                            究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011
法定代表人                  刘建伟
联系人                      艾雯
联系电话                    0755-26727721
本次证券发行类型            公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间            2019 年 6 月 4 日
本次证券上市时间            2019 年 7 月 1 日
本次证券上市地点            深圳证券交易所
                            2019 年度报告于 2020 年 4 月 9 日披露;
年度报告披露时间
                            2020 年度报告于 2021 年 2 月 25 日披露。

  四、保荐工作概述
               项 目                                     工作内容
                                     对公司在持续督导期的主要信息披露文件进行了事前
                                     审阅;对无须进行事前审阅的,在和而泰履行信息披
1、公司信息披露审阅情况              露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。
                                     保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符,
                                     披露内容完成,不存在应予披露而未披露的事项。
                                     持续督导期内,保荐代表人分别于 2020 年 4 月和
                                     2021 年 2 月对公司进行了现场检查,检查了公司的募
2、现场检查情况
                                     集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决
                                     策与控制、投资者关系管理等情况。
3、督导公司建立健全并有效执行        持续督导期内,公司已建立了健全的规章制度体系,
规章制度(包括防止关联方占用         加强了关联交易的管理,有效防止了关联方占用公司
公司资源的制度、内控制度、内         资源、增强了募集资金的有效管理,提升了内控水
部审计制度、关联交易制度等)         平,完善了内部审计等。持续督导期内,公司相关规
情况                                 章制度均得到有效执行。
                                     持续督导期内,公司已建立了募集资金专户存储制
4、督导公司建立募集资金专户存
                                     度;持续督导期内,保荐代表人查询募集资金专用账
储制度情况以及查询募集资金专
                                     户 4 次,认为公司执行了募集资金专户存储制度,有
户情况
                                     效执行了三方及四方监管协议。
                                     持续督导期间,我公司保荐代表人列席股东大会 4
5、列席公司董事会和股东大会情
                                     次;我公司保荐代表人列席(含通讯参与)董事会 4
况
                                     次。
                                     持续督导期内:
                                     (1)2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日:
6、保荐人发表独立意见情况            2019 年 7 月出具《国信证券股份有限公司关于公司使
                                     用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、《国
                                     信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先

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                                 投入募投项目自筹资金的核查意见》;
                                 2019 年 12 月出具《国信证券股份有限公司关于公司
                                 全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                 的核查意见》。
                                 (2)2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日:
                                 2020 年 1 月出具《国信证券股份有限公司关于公司行
                                 使“和而转债”提前赎回权利的核查意见》;
                                 2020 年 2 月出具《国信证券股份有限公司关于公司可
                                 转换公司债券转股价格调整的核查意见》;
                                 2020 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于公司开
                                 展远期外汇交易业务的核查意见》、《国信证券股份有
                                 限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
                                 的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司 2019
                                 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》、《国信证
                                 券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制自我评
                                 价报告的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公
                                 司变更募集资金投资项目的核查意见》、《国信证券股
                                 份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财
                                 产品的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司
                                 相关资产业绩承诺实现情况的审核意见》;
                                 2020 年 7 月出具《国信证券股份有限公司关于公司参
                                 与设立创业投资基金暨关联交易的核查意见》;
                                 2020 年 9 月出具《国信证券股份有限公司关于公司为
                                 参股公司之子公司提供担保的核查意见》;
                                 2020 年 12 月出具《国信证券股份有限公司关于公司
                                 全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                 的核查意见》。
                                 (3)2021 年 1 月 1 日至本总结报告书签署日:
                                 2021 年 2 月出具《国信证券关于和而泰 2020 年度募
                                 集资金存放与使用情况的核查意见》、《国信证券股份
                                 有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的核查意
                                 见》、《国信证券股份有限公司关于和而泰 2020 年度
                                 内部控制自我评价报告的核查意见》、《国信证券关于
                                 和而泰 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意
                                 见》、《国信证券关于和而泰使用使用自有资金及部分
                                 闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
7、保荐人发表公开声明情况        无
8、保荐人向交易所报告情况        无
9、保荐人配合交易所工作情况
                                 持续督导期内,保荐人按时向交易所报送持续督导文
(包括回答问询、安排约见、报
                                 件,不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。
送文件等)

  五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
           事 项                                     说 明
1、发行人配合保荐工作的情   发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料,能够如实
况                          回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2、发行人聘请的证券服务机   发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责,能够较好完成相关
构参与保荐工作的情况        工作。
3、其他                     无


                                      3
    六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发
生的重大事项
                    事 项                                   说 明
 1、保荐代表人变更及其理由                                   无
 2、其他重大事项                                             无

    七、其他申报事项
                   申报事项                                   说 明
                                           本次公开发行可转换公司债券上市日为
                                           2019 年 7 月 1 日,2018 年发行人营业收入
                                           267,111.11 万元,归属上市公司股东的净
                                           利润 21,274.18 万元。本次公开发行后,
                                           发行人 2019 年经营业绩情况如下:
 1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析
                                           2019 年,发行人实现营业收入 364,938.31
                                           万元,同比增长 36.62%;归属上市公司
                                           股东的净利润为 28,998.92 万元,同比增
                                           长 36.31%。本次公开发行可转换公司债
                                           券前后和而泰经营业绩持续增长。
 2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐
 人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及                      无
 整改情况
                                           截至本报告书出具日,和而泰公开发行可
                                           转换公司债券募集资金尚未使用完毕,根
 3、其他需要报告的重大事项                 据相关法规规定,保荐机构将继续对和而
                                           泰募集资金的管理和使用履行持续督导职
                                           责,直至募集资金使用完毕。


     (以下无正文)




                                     4
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公
司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书》之签字盖章页)




   保荐代表人:
                       范金华             周   浩




   法定代表人:
                       何   如




                                                    国信证券股份有限公司
                                                           年   月   日




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