证券代码：002413        证券简称：雷科防务          公告编号：2021-055

债券代码：124007        债券简称：雷科定转

债券代码：124012        债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

              第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）于2021年5月25日以口头、电话或电子邮件方式
发出通知，会议于2021年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
陈天明先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《对公司前次重组报告书中定向可转换公司债券转股价格
调整条款进一步说明的议案》
    公司分别于 2019 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议、2019 年 7
月 21 日召开的第六届董事会第十次会议、2019 年 8 月 14 日召开的 2019 年第二
次临时股东大会审议通过了公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买
西安恒达微波技术开发有限公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 100%股权并
募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜。
    2019 年 11 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏雷科防务
科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2019]2468 号），本次交易获得中国证监会核准。《公司发
行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）于同日发布。
    根据公司本次交易重组方案及证监会核准，公司向伍捍东等交易对方发行定
向可转换债券 2,837,499 张用于支付标的资产的部分交易对价，债券简称“雷科
                                    1/3
定转”，债券代码 124007，已于 2020 年 3 月 13 日经中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记上市；公司向五矿证券有限公司等 16 名特定对象发行定
向可转换债券 3,970,000 张用于募集配套资金，债券简称“雷科定 02”，债券
代码 124012，已于 2020 年 5 月 26 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记上市。
    根据重组报告书“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之
“（四）发行可转换债券购买资产的具体方案”及“（五）发行可转换债券募集
配套资金具体方案”，本次发行定向可转换公司债券转股价格的调整的情形具体
如下：
    “在本次发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转
增股本或配股等除息、除权行为，本次转股价格亦将作相应调整。具体的转股价
格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。”
    为避免引起歧义，现将重组报告书中关于前次发行定向可转换公司债券转
股价格调整的具体情形进一步明确如下：
    在上述可转换债券发行之后，若上市公司因派送股票股利、派送现金股利、
转增股本、增发新股、配股、分立及其他原因引起公司股份变动的（不包括因可
转债转股而增加的股本），本次可转债的初始转股价格亦将作相应调整，具体的
转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

                                  2/3
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司于 2021 年 5 月 27 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对<公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>（修订稿）中定向可转换公司债券转股价格调整条款
的进一步说明的公告》（公告编号：2021-056）。
    二、备查文件：
    1、公司第六届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。



                                           江苏雷科防务科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            2021年5月26日




                                   3/3