深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 2018 年,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)按照既定的发展目标和战略 规划,通过产业转型、优化资源配置等措施,在充分发挥公司智能制造优势及产业化优势的 基础上,进一步提高生产效率;同时积极实施战略产业布局,完善公司各大业务板块产业链, 进一步增强了企业核心竞争力。公司在原有业务基础上不断向上下游及相关产业延伸,形成 了家庭娱乐生态、智慧家庭组网、LED 全产业链三大业务板块,生产经营保持稳定,财务 状况维持在较好水平,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具 了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2018 年主要财务指标及经营财务情况报告如下: 一、 财务报表编制情况 (一)公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》 和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 (二)财务报表真实、完整地反映了公司及合并 2018 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2018 年度经营成果和现金流量等有关信息。 (三)财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (四)本报告期内,公司无其他会计政策变更、重大会计估计、重大会计核算方法变 更事项的发生。 (五)2018 年公司合并报表范围变动情况如下: 公司于 2018 年进一步收购深圳市兆驰照明股份有限公司 11%的股权,收购完成后公司 持有其 51%的股权,故将其纳入公司合并报表范围。 二、主要会计数据和财务指标 单位:元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 营业收入(元) 12,867,768,055.17 10,228,670,515.48 25.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 445,384,756.50 602,927,515.56 -26.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常 250,332,971.35 414,457,365.10 -39.60% 性损益的净利润(元) 1 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 经营活动产生的现金流量净额(元) 897,262,766.19 -1,102,621,763.94 181.38% 基本每股收益(元/股) 0.0984 0.13 -24.31% 稀释每股收益(元/股) 0.0984 0.13 -24.31% 加权平均净资产收益率 5.25% 7.56% -2.31% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 总资产(元) 18,666,450,717.49 16,619,660,510.04 12.32% 归属于上市公司股东的净资产(元) 8,717,817,787.65 8,237,893,368.63 5.83% 注:公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,将 2017 年实际收 到的与资产相关的政府补助 28,752,400.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资 活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”,将实际收到的财政贴息政府 补助 13,700,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整 为“收到其他与经营活动有关的现金”。 三、 报告期内财务状况及经营成果回顾 报告期内,公司一方面利用掌握的超高清量子点、区域调光、高动态范围图像、全面 屏等技术,推出了满足中高端需求的多种产品,客户群体和客户单量实现了大幅度提升,同 时,互联网联合运营服务业务在艰难的行业环境下取得了正向增长;另一方面,LED 封装 业务产能大幅扩充,用掌握的 CSP、灯丝灯、量子点封装及 Mini LED 等技术,满足了品牌 客户不断增长的需求服务。公司实现营业收入约 1,286,776.81 万元,同比增长 25.80%,近 三年复合增长率为 28.28%,在行业景气下行期间,公司仍然保持业务规模快速增长的态势, 并为 2019 年的持续发展打下了良好的产品与客户基础。 1、营业收入构成 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,867,768,055.17 100% 10,228,670,515.48 100% 25.80% 分行业 电子制造及运营服 12,867,768,055.17 100.00% 10,228,670,515.48 100.00% 25.80% 务 分产品 多媒体视听产品及 11,118,853,567.19 86.41% 8,694,514,251.33 85.00% 27.88% 2 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 运营服务 LED 产业链 1,748,914,487.98 13.59% 1,534,156,264.15 15.00% 14.00% 分地区 国内 8,910,149,237.21 69.24% 6,946,592,273.03 67.91% 27.71% 国外 3,957,618,817.96 30.76% 3,282,078,242.45 32.09% 20.58% 同时,为满足客户大幅增长的订单需求,公司出于保证订单顺利完成而于 2017 年底预 置原材料,因后期市场价格出现较大调整,受到包括原材料价格波动、产品单价调整等影响, 产品毛利率短期有所下降,导致对 2018 年整体经营业绩产生了负面影响;且美元兑人民币 汇率突然大幅升值,导致公司产生了较大汇兑损失。故报告期内,公司实现归属于上市公司 股东的净利润约 44,538.48 万元,同比下降 26.13%。公司将充分吸取以往的经验与教训,进 一步完善原材料采购策略,以控制生产成本,逐步提升产品毛利率;此外,根据进出口业务 规模适度开展远期外汇套期保值业务,以降低汇率波动对经营业绩的影响。 2、营业成本构成 单位:元 2018 年 2017 年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 金额 比重 比重 多媒体视听产品及 营业成本 10,065,235,324.81 87.01% 7,775,238,815.17 85.39% 29.45% 运营服务 多媒体视听产品及 其中: 材料费 9,617,568,752.38 83.14% 7,435,358,400.96 81.66% 29.35% 运营服务 多媒体视听产品及 其中:直接人工 241,657,830.94 2.09% 186,502,808.41 2.05% 29.57% 运营服务 多媒体视听产品及 其中: 制造费用 206,008,741.49 1.78% 153,377,605.80 1.68% 34.31% 运营服务 LED 产业链 营业成本 1,503,138,504.18 12.99% 1,330,383,603.72 14.61% 12.99% LED 产业链 其中:材料费 1,349,498,928.88 11.67% 1,194,285,361.06 13.11% 13.00% LED 产业链 其中: 直接人工 60,470,386.78 0.52% 54,279,651.03 0.60% 11.41% LED 产业链 其中: 制造费用 93,169,188.52 0.80% 81,818,591.63 0.90% 13.87% 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 3 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子制造及运营 12,867,768,055.17 11,568,373,828.99 10.10% 25.80% 27.05% -0.88% 服务 分产品 多媒体视听产品 11,118,853,567.19 10,065,235,324.81 9.48% 27.88% 29.45% -1.10% 及运营服务 LED 产业链 1,748,914,487.98 1,503,138,504.18 14.05% 14.00% 12.97% 0.78% 分地区 国内 8,910,149,237.21 8,071,493,945.24 9.41% 28.27% 29.32% -0.74% 国外 3,957,618,817.96 3,496,879,883.75 11.64% 20.58% 22.10% -1.10% 4、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 6,067,043,087.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 2,875,285,923.54 22.34% 2 第二名 1,196,971,598.87 9.30% 3 第三名 790,219,201.48 6.14% 4 第四名 782,803,354.90 6.08% 5 第五名 421,763,009.00 3.28% 合计 -- 6,067,043,087.79 47.14% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5,586,554,325.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 2,446,067,643.55 22.47% 4 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 2 第二名 1,083,722,016.27 9.95% 3 第三名 1,004,634,020.00 9.22% 4 第四名 537,643,284.76 4.94% 5 第五名 514,487,361.05 4.72% 合计 -- 5,586,554,325.63 51.30% 5、费用 单位:元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 421,610,097.33 401,906,623.06 4.90% 无重大变化。 主要系报告期内合并范围增加兆驰 管理费用 221,977,063.03 152,015,291.35 46.02% 照明及兆驰半导体经营支出增加。 主要系报告期内汇率变动致汇兑损 财务费用 82,238,433.72 19,954,461.74 312.13% 失与融资费用支出增加。 研发费用 236,477,955.12 171,571,054.83 37.83% 主要系报告期内研发投入增加。 6、现金流 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,570,325,477.53 10,245,213,674.11 12.93% 经营活动现金流出小计 10,673,062,711.34 11,347,835,438.05 -5.95% 经营活动产生的现金流量净额 897,262,766.19 -1,102,621,763.94 181.38% 投资活动现金流入小计 4,049,132,311.11 4,749,561,649.36 -14.75% 投资活动现金流出小计 7,105,557,543.02 3,671,110,687.18 93.55% 投资活动产生的现金流量净额 -3,056,425,231.91 1,078,450,962.18 -383.41% 筹资活动现金流入小计 6,022,499,096.90 6,023,195,054.91 -0.01% 筹资活动现金流出小计 4,985,464,327.07 2,589,615,708.75 92.52% 筹资活动产生的现金流量净额 1,037,034,769.83 3,433,579,346.16 -69.80% 现金及现金等价物净增加额 -1,090,329,953.40 3,387,207,763.61 -132.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 199,988.45 万元,增长幅度 181.38%。主要原因系报告期内公司销售额增长,回款增加,存货占用资金减少。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 413,487.62 万元,减少幅度 5 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 383.41%,主要原因系报告期内开展了财务投资组合及 LED 外延/芯片设备、南昌厂房、龙 岗产业园二期工程投资增加。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 239,654.46 万元,减少幅度 69.80%,主要原因是本期偿还到期债务规模增大。 4、综上所述,报告期内现金及现金等价物净增加额为-109,032.99 万元,较上年同期减 少 447,753.77 万元,减少幅度为 132.19%。 四、 资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018 年末 2017 年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 3,864,467,743.63 20.70% 4,540,374,083.11 27.32% -6.62% 报告期内投资支出增加。 应收账款 3,087,145,696.55 16.54% 2,742,214,463.43 16.50% 0.04% 无重大变动。 报告期内存货管理水平提高及销售 存货 1,336,106,139.80 7.16% 1,842,901,233.83 11.09% -3.93% 周转加快。 投资性房地产 55,433,297.93 0.30% 3,098,756.53 0.02% 0.28% 无重大变动。 长期股权投资 5,716,349.82 0.03% 27,745,985.63 0.17% -0.14% 无重大变动。 固定资产 1,211,442,389.66 6.49% 1,128,093,306.76 6.79% -0.30% 无重大变动。 报告期内 LED 产业链待验收设备 在建工程 360,640,081.96 1.93% 42,125,678.99 0.25% 1.68% 及二期土建工程增加。 短期借款 4,301,999,880.57 23.05% 3,823,950,858.68 23.01% 0.04% 无重大变动。 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 138,356.17 897,426.66 1,035,782.83 的金融资产 (不含衍生金 6 深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度财务决算报告 融资产) 金融资产小计 138,356.17 897,426.66 1,035,782.83 上述合计 138,356.17 897,426.66 1,035,782.83 金融负债 0.00 0.00 0.00 3、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期(如 引(如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有) 有) 展情 况 《关于 深圳市 对外投 深圳市 光兆未 资暨关 兆驰照 来管理 产权 2018 年 生产与 22,000, 自有资 -2,874,1 联交易 明股份 收购 11.00% 咨询合 长期 收购 过户 0.00 否 05 月 16 销售 000.00 金 99.05 的公 有限公 伙企业 完成 日 告》 司 (有限 2018-03 合伙) 4 22,000, -2,874,1 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 000.00 99.05 特此报告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇一九年四月十八日 7