深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2021 年,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)按照既定的发展目标和战略规 划,在充分发挥公司智能制造优势及产业化优势的基础上,进一步提高生产效率;同时积极 实施战略产业布局,完善公司各大业务板块,进一步增强了企业核心竞争力。公司在原有业 务基础上不断向上下游及相关产业延伸,形成了智慧显示、智慧家庭组网、LED 全产业链 三大业务板块,生产经营保持稳定,财务状况维持在较好水平,天健会计师事务所(特殊普 通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021 年主 要财务指标及经营财务情况报告如下: 一、 财务报表编制情况 (一)公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》 和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 (二)财务报表真实、完整地反映了公司及合并 2021 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2021 年度经营成果和现金流量等有关信息。 (三)财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (四)本报告期内,公司无其他会计政策变更、重大会计估计、重大会计核算方法变 更事项的发生。 (五)2021 年公司合并报表范围变动情况如下: 1、2021 年 2 月 1 日设立深圳市兆驰晶显技术有限公司,纳入合并范围; 2、2021 年 6 月 17 日设立东莞市兆驰智能科技有限公司,纳入合并范围; 3、2021 年 11 月 11 日设立深圳市兆驰数码软件技术有限公司,纳入合并范围; 4、2021 年 11 月由于新股东增资深圳市兆驰供应链管理有限公司,不再纳入合并范围。 二、主要会计数据和财务指标 单位:元 1 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 22,538,110,055.54 20,186,226,599.09 11.65% 13,306,157,255.71 归属于上市公司股东的净利润 333,001,996.87 1,763,390,369.73 -81.12% 1,119,538,561.06 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 82,903,320.76 1,632,986,129.90 -94.92% 895,983,687.43 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 2,105,485,519.36 -9,085,053.36 23,275.27% -1,480,666,622.65 (元) 基本每股收益(元/股) 0.07 0.39 -82.05% 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.39 -82.05% 0.25 加权平均净资产收益率 2.86% 16.74% -13.88% 12.14% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 25,592,092,144.81 26,552,703,369.63 -3.62% 21,968,757,796.25 归属于上市公司股东的净资产 12,487,779,179.21 11,396,211,070.17 9.58% 9,739,735,275.92 (元) 三、 报告期内财务状况及经营成果回顾 2021 年,新冠肺炎疫情持续扰动,经济形势仍旧复杂严峻,公司全力做好疫情防控措 施,持续夯实研发能力、产业链整合能力及智能制造实力,报告期内实现营业收入 225.38 亿元,同比增长 11.65%,近五年复合增长率为 24.69%。通过持续优化产品结构和客户结构, 以及不断提升的智能制造水平,公司主营业务盈利能力持续增强,毛利率 15.83%,逐年稳 步增长。由于对恒大集团及其成员企业应收债权计提了资产减值准备 18.93 亿元,导致报告 期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿元;若剔除本项资产减值准备的影响,主营 业务相关的归属于上市公司股东的净利润为 22.26 亿元,较去年的 17.63 亿元同比增长了 26.26%。 1、营业收入构成 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 22,538,110,055.54 100% 20,186,226,599.09 100% 11.65% 分行业 电子制造及运营服务 22,137,722,907.39 98.22% 19,658,169,757.80 97.38% 12.61% 供应链管理 400,387,148.15 1.78% 528,056,841.29 2.62% -24.18% 2 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 分产品 多媒体视听产品及运 17,565,827,215.50 77.94% 15,976,163,342.86 79.14% 9.95% 营服务 LED 产业链 4,571,895,691.89 20.29% 3,682,006,414.94 18.24% 24.17% 供应链管理 400,387,148.15 1.78% 528,056,841.29 2.62% -24.18% 分地区 境内 12,408,854,829.22 55.06% 11,433,330,320.04 56.64% 8.53% 境外 10,129,255,226.32 44.94% 8,752,896,279.05 43.36% 15.72% 分销售模式 直销 22,270,203,098.24 98.81% 19,867,205,089.59 98.42% 12.10% 分销 267,906,957.30 1.19% 319,021,509.50 1.58% -16.02% 2、营业成本构成 单位:元 2021 年 2020 年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 金额 比重 比重 多媒体视听产品 营业成本 15,286,675,024.58 80.58% 13,769,192,588.13 80.48% 0.10% 及运营服务 多媒体视听产品 其中:材料费 14,744,829,138.38 77.72% 12,984,348,610.61 75.89% 1.83% 及运营服务 LED 产业链 营业成本 3,627,972,216.13 19.12% 3,253,561,877.01 19.02% 0.10% LED 产业链 其中:材料费 2,910,391,621.51 15.34% 2,564,132,115.27 14.99% 0.35% 供应链管理 营业成本 56,041,219.85 0.30% 86,809,520.32 0.51% -0.21% 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子制造及运营服务 22,137,722,907.39 18,914,647,240.71 14.56% 12.61% 11.11% 1.15% 供应链管理 400,387,148.15 56,041,219.85 86.00% -24.18% -35.44% 2.44% 分产品 多媒体视听产品及运 17,565,827,215.50 15,286,675,024.58 12.97% 9.95% 11.02% -0.84% 营服务 3 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 LED 产业链 4,571,895,691.89 3,627,972,216.13 20.65% 24.17% 11.51% 9.01% 供应链管理 400,387,148.15 56,041,219.85 86.00% -24.18% -35.44% 2.44% 分地区 境内 12,408,854,829.22 9,778,134,444.49 21.20% 8.53% -7.00% 13.16% 境外 10,129,255,226.32 9,192,554,016.07 9.25% 15.72% 39.37% -15.39% 分销售模式 直销 22,270,203,098.24 18,742,406,180.88 15.84% 12.10% 11.48% 0.46% 分销 267,906,957.30 228,282,279.68 14.79% -16.02% -23.26% 8.03% 4、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 11,618,240,623.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.55% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 4,113,225,322.64 18.25% 2 第二名 2,569,006,893.02 11.40% 3 第三名 2,476,165,710.41 10.99% 4 第四名 1,278,666,694.55 5.67% 5 第五名 1,181,176,002.97 5.24% 合计 -- 11,618,240,623.59 51.55% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 5,403,563,578.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 2,151,618,415.48 10.20% 2 第二名 1,483,624,964.25 7.03% 3 第三名 848,092,355.56 4.02% 4 第四名 476,428,775.93 2.26% 5 第五名 443,799,066.93 2.10% 4 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 合计 -- 5,403,563,578.15 25.61% 5、费用 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 346,752,987.04 343,321,652.97 1.00% 无重大变化; 管理费用 236,290,004.01 230,505,103.32 2.51% 无重大变化; 财务费用 149,242,621.31 157,053,428.95 -4.97% 无重大变化; 研发费用 555,180,483.45 471,972,997.94 17.63% 无重大变化; 6、现金流 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 24,757,043,547.94 17,264,129,064.82 43.40% 经营活动现金流出小计 22,651,558,028.58 17,273,214,118.18 31.14% 经营活动产生的现金流量净额 2,105,485,519.36 -9,085,053.36 23,275.27% 投资活动现金流入小计 4,112,135,507.98 1,113,295,929.89 269.37% 投资活动现金流出小计 6,515,428,405.19 2,848,091,188.76 128.76% 投资活动产生的现金流量净额 -2,403,292,897.21 -1,734,795,258.87 -38.53% 筹资活动现金流入小计 7,451,950,569.79 6,964,849,518.11 6.99% 筹资活动现金流出小计 8,789,396,719.80 5,721,986,953.82 53.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,337,446,150.01 1,242,862,564.29 -207.61% 现金及现金等价物净增加额 -1,650,330,023.15 -559,269,540.33 -195.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加23,275.27%,主要原因系报告期内销售收入增加,应收款 项回款增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降38.53%,主要原因系报告期内购买信托增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额叫去年同期下降 207.61%,主要原因系报告期内归还银行借款增加所致。 四、 资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2021 年末 2021 年初 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 5 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 主要原因系报告期内偿还银 货币资金 2,332,606,924.87 9.11% 3,650,129,596.02 13.75% -4.64% 行借款和购买信托理财所致; 应收账款 5,425,284,613.95 21.20% 5,357,738,193.46 20.18% 1.02% 无重大变化; 合同资产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无; 存货 2,503,606,548.03 9.78% 2,375,928,958.05 8.95% 0.83% 无重大变化; 投资性房地产 19,189,006.84 0.07% 19,997,513.11 0.08% -0.01% 无重大变化; 长期股权投资 1,775,188.91 0.01% 2,325,687.38 0.01% 0.00% 无重大变化; 固定资产 5,217,540,992.75 20.39% 4,488,752,207.99 16.91% 3.48% 无重大变化; 主要原因系报告期内半导体 在建工程 1,194,606,086.75 4.67% 879,760,066.93 3.31% 1.36% 南昌工业园芯片项目增加及 土建工程增加所致; 主要原因系公司执行新租赁 使用权资产 15,115,153.62 0.06% 17,324,091.84 0.00% 0.06% 准则; 主要原因系报告期内经营性 短期借款 3,427,856,697.66 13.39% 5,121,736,893.09 19.29% -5.90% 现金净流量增加,归还银行借 款所致; 主要原因系报告期内供应链 合同负债 71,898,972.78 0.28% 347,560,953.56 1.31% -1.03% 管理业务减少所致; 主要原因系报告期内增加一 长期借款 517,634,429.83 2.02% 0.00 0.00% 2.02% 年以上银行借款所致; 主要原因系公司执行新租赁 租赁负债 10,582,046.33 0.04% 13,414,605.95 0.00% 0.04% 准则; 主要原因系报告期内增加对 交易性金融资产 879,879,276.21 3.44% 177,062,121.56 0.67% 2.77% 外投资所致; 主要原因系报告期内销售收 应收票据 3,338,887,870.48 13.05% 2,141,107,639.53 8.06% 4.99% 入增加所致; 主要原因系报告期内销售收 应收款项融资 212,734,251.64 0.83% 79,273,380.51 0.30% 0.53% 入增加,对应可用于背书和贴 现的票据增加所致; 主要原因系报告期内减少供 其他流动资产 632,425,934.71 2.47% 5,470,604,697.75 20.60% -18.13% 应链管理业务所致; 其他权益工具投 主要原因系报告期内剥离供 395,546,827.23 1.55% 0.00 0.00% 1.55% 资 应链所致; 其他非流动金融 主要原因系报告期内购买信 1,500,000,000.00 5.86% 0.00 0.00% 5.86% 资产 托理财所致; 主要原因系报告期内部分研 开发支出 59,690,206.81 0.23% 100,872,912.83 0.38% -0.15% 发项目根据其进展情况进行 费用化或转无形资产所致; 6 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 主要原因系报告期内装修费 长期待摊费用 18,788,416.82 0.07% 10,785,910.52 0.04% 0.03% 用增加所致; 主要原因系报告期内递延收 递延所得税资产 123,197,215.44 0.48% 66,393,722.13 0.25% 0.23% 益形成暂时性差异所致; 主要原因系报告期内预付固 其他非流动资产 305,845,664.59 1.20% 135,550,047.88 0.51% 0.69% 定资产款增加所致; 主要原因系报告期内供应商 应付票据 1,018,657,475.41 3.98% 1,552,380,171.32 5.85% -1.87% 付款方式改变所致; 主要原因系报告期内缴纳税 应交税费 48,879,001.12 0.19% 125,241,606.91 0.47% -0.28% 款所致; 一年内到期的非 主要原因系一年到期的长期 2,115,657,040.86 8.27% 1,500,416,666.67 5.65% 2.62% 流动负债 应付款增加所致; 主要原因系报告期内预收账 其他流动负债 7,733,865.33 0.03% 15,774,157.27 0.06% -0.03% 款下降所致; 主要原因系部分长期应付款 长期应付款 70,000,000.00 0.27% 680,558,502.55 2.56% -2.29% 转为一年内到期的非流动负 债所致; 主要原因系报告期内因诉讼 预计负债 7,395,611.19 0.03% 383,686.06 0.00% 0.03% 事项计提所致; 主要原因系报告期内政府补 递延收益 864,604,576.02 3.38% 212,288,018.04 0.80% 2.58% 助增加所致; 主要原因系报告期内固定资 递延所得税负债 389,078,804.41 1.52% 274,309,610.82 1.03% 0.49% 产加速折旧增加所致; 主要原因系报告期内剥离供 应链后,控股股东以相同价格 资本公积 900,997,636.07 3.52% 117,231,531.65 0.44% 3.08% 取得了兆驰供应链的股权,客 观上形成与关联方共同投资 的情形所致; 主要原因系报告期内汇率变 其他综合收益 -25,538,238.23 -0.10% -338,245.98 0.00% -0.10% 动所致; 主要原因系报告期内子公司 少数股东权益 470,978,499.85 1.84% 351,461,196.37 1.32% 0.52% 利润增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 计入权益 本期计 本期公允价 的累计公 其他 项目 期初数 提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 值变动损益 允价值变 变动 值 动 7 深圳市兆驰股份有限公司 2021 年度财务决算报告 金融资产 1.交易性金融 资产(不含衍 177,062,121.56 13,401,146.93 742,431,349.44 53,015,341.72 879,879,276.21 生金融资产) 4.其他权益工 395,546,827.23 395,546,827.23 具投资 金融资产小 177,062,121.56 13,401,146.93 1,137,978,176.67 53,015,341.72 1,275,426,103.44 计 应收款项融 79,273,380.51 212,734,251.64 79,273,380.51 212,734,251.64 资 其他非流动 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 金融资产 上述合计 256,335,502.07 13,401,146.93 2,850,712,428.31 132,288,722.23 2,988,160,355.08 金融负债 0.00 0.00 3、报告期内获取的重大的股权投资情况 报告期内未发生重大股权投资事项。 特此报告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二二年四月二十七日 8