天津九安医疗电子股份有限公司
           关于调整公司非公开发行股票方案的说明


    2014 年 9 月 18 日，公司召开第三届第七次董事会，审议通过了《关于公司
非公开发行股票方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规，2015 年 9 月 18 日公司召开第三届第十五次
董事会公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，调整的具体内容如下：
    （一）调整发行价格及定价原则
    调整前：
    本次发行的发行价格不低于 18.40 元/股，该发行底价不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=2014 年 7 月 28 日至 2014 年 8 月
22 日实际交易总额/2014 年 7 月 28 日至 2014 年 8 月 22 日实际股票交易总量。
    本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞
价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增
股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
    调整后：
    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议
公告日，即 2015 年 9 月 21 日。

    本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 90%，即本次非公开发行价格不低于 12.67 元/股。其中，定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

    若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行底价将作相应调整。
    最终发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会
根据股东大会的授权以及本次非公开发行股票申购报价的情况，与保荐机构（主
承销商）协商确定。
    （二）调整发行数量
    调整前：
    本次非公开发行股票数量不超过 44,000,000 股。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等
除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
    调整后：
    本次非公开发行股票的数量不超过 7,300 万股。最终发行数量由董事会提请
股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。
    （三）调整募集资金用途
    调整前：
    公司本次非公开发行募集资金总额不超过 81,000 万元，扣除相关发行费用
后的净额将全部用于以下项目：

  序号                    项目名称                 投资金额（万元）
    1      移动医疗周边生态及智能硬件研发基地                    48,066
    2      产品体验中心                                           6,636
    3      客户服务中心建设                                       1,437
    4      补充流动资金                                          23,000

  合计                                                           79,139

    在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以
募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部
分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过募投项目的资金需求，则超出部分
用于补充公司的流动资金。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金
投入顺序和金额进行适当调整。
    调整后：

    本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 92,425 万元，在扣除发行费用
后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

                                           项目投资总额    拟投入募集资金额
 序号               项目名称
                                             （万元）          （万元）

   1     移动互联网＋健康管理云平台               73,053             73,053

   2     产品体验营销门店及客户服务中心           11,372             11,372

   3     补充流动资金                              8,000              8,000

                合计                              92,425             92,425


    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进
度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以
置换。




                                      天津九安医疗电子股份有限公司董事会

                                           二〇一五年九月二十一日