民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 非公开发行限售股解禁的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“本保荐机构”)作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“兴森科技”、“发行人”或“公司”) 2021 年非公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定, 本保荐机构对兴森科技本次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下: 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3305 号) 核准,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)向 18 名特 定对象非公开发行人民币普通股 201,612,903 股,本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。详见公司于 2022 年 9 月 5 日披露的 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上 市公告 书》。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股为非公开发行 A 股股票限售股。本次非公开发行完成 后,公司股本数量由 1,487,933,274 股增至 1,689,546,177 股。 本次限售形成后至本公告披露日,公司总股本因可转换公司债券转股 由 1,689,546,177 股变更至 1,689,546,403 股。 三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明 本次解除限售的股份持有人根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规 规定,承诺本次认购所获股份自本次发行结束之日起锁定 6 个月。 截至本公告日,上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺,不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、公司对该股东违 规担保等情况 截至本公告披露日,本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司 资金的情形,也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益的情形。 五、本次解除限售股份上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 6 日(星期一)。 2、本次解除限售股份的数量为 201,612,903 股,占公司总股本的 11.933%, 占公司无限售条件股份的 15.524%。 3、本次解除股份限售具体情况如下: 序 本次解除限售股 占公司总 发行对象 认购产品名称 获配数量(股) 号 份数量(股) 股本比例 诺德基金-华泰证券股份 有限公司-诺德基金浦江 6,350,807 6,350,807 0.376% 120 号单一资产管理计划 诺德基金-邵峥-诺德基 诺德基金管理有限 1 金浦江 90 号单一资产管 504,032 504,032 0.030% 公司 理计划 诺德基金-长城证券股份 有限公司-诺德基金浦江 302,419 302,419 0.018% 108 号单一资产管理计划 南方基金-中信银行-南 方基金中信卓睿定增 1 号 806,452 806,452 0.048% 集合资产管理计划 南方基金-邮储银行-南 方基金中邮鸿 1 号集合资 2,016,130 2,016,130 0.119% 产管理计划 南方基金管理股份 2 南方基金-中泰资管 有限公司 8131 号 FOF 单一资产管 2,016,129 2,016,129 0.119% 理计划-南方基金华睿 1 号单一资产管理计划 南方基金-广州凯得投资 控股有限公司-南方基金 806,451 806,451 0.048% 凯得 1 号单一资产管理计 划 南方基金-金圆资本管理 (厦门)有限公司-南方 403,225 403,225 0.024% 基金圆睿单一资产管理计 划 财通基金-光大银行-中 1,008,065 1,008,065 0.060% 国银河证券股份有限公司 财通基金-青岛港资产管 理有限公司-财通基金安 2,016,129 2,016,129 0.119% 吉 301 号单一资产管理计 划 财通基金-中信证券股份 有限公司-财通基金玉泉 504,032 504,032 0.030% 合富 81 号单一资产管理 计划 财通基金-中信建投证券 股份有限公司-财通基金 504,032 504,032 0.030% 玉泉合富 60 号单一资产 管理计划 财通基金-四川发展申万 宏源股权投资基金合伙企 业(有限合伙)-财通基 504,032 504,032 0.030% 金熙和发展 1 号单一资产 管理计划 财通基金管理有限 3 财通基金-吴清-财通基 公司 金安吉 136 号单一资产管 302,419 302,419 0.018% 理计划 财通基金-长城证券股份 有限公司-财通基金天禧 302,419 302,419 0.018% 定增 56 号单一资产管理 计划 财通基金-久银鑫增 18 号私募证券投资基金-财 100,807 100,807 0.006% 通基金君享尚鼎 3 号单一 资产管理计划 财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财 100,807 100,807 0.006% 通基金君享尚鼎 2 号单一 资产管理计划 财通基金-邮储银行-财 通基金优盛 1 号集合资产 3,024,194 3,024,194 0.179% 管理计划 财通基金-重庆渝富资本 1,008,065 1,008,065 0.060% 运营集团有限公司-财通 基金渝富 2 号单一资产管 理计划 财通基金-横琴人寿保险 有限公司-分红险-财通 705,645 705,645 0.042% 基金玉泉 1158 号单一资 产管理计划 财通基金-天津汇登房地 产开发有限公司-财通基 504,032 504,032 0.030% 金玉泉合富 66 号单一资 产管理计划 财通基金-长安汇通投资 管理有限公司-财通基金 252,016 252,016 0.015% 矩阵 2 号单一资产管理计 划 财通基金-珠海横琴乐泓 投资管理有限公司-财通 100,806 100,806 0.006% 基金玉泉 1016 号单一资 产管理计划 财通基金-杜继平-财通 基金天禧定增 33 号单一 100,807 100,807 0.006% 资产管理计划 财通基金-马雪涛-财通 基金天禧定增 31 号单一 100,807 100,807 0.006% 资产管理计划 财通基金-华鑫证券有限 责任公司-财通基金鑫量 100,806 100,806 0.006% 4 号单一资产管理计划 财通基金-张继东-财通 基金玉泉 1002 号单一资 100,806 100,806 0.006% 产管理计划 财通基金-济海财通慧智 7 号私募证券投资基金- 50,403 50,403 0.003% 财通基金玉泉慧智 7 号单 一资产管理计划 中信证券股份有限 青岛城投金融控股集团有 4 12,096,774 12,096,774 0.716% 公司(资产管理) 限公司 高投产控睿选二号 (武汉)股权投资 5 / 5,241,935 5,241,935 0.310% 基金合伙企业(有 限合伙) 广发证券股份有限 / 6 10,080,645 10,080,645 0.597% 公司 7 梁艾 / 10,080,645 10,080,645 0.597% 8 UBS AG / 17,439,516 17,439,516 1.032% 广东恒健国际投资 / 9 10,080,645 10,080,645 0.597% 有限公司 201,613 201,613 0.012% 中国国际金融股份 10 / 有限公司 8,064,516 8,064,516 0.477% 上海市商业投资 / 11 5,040,322 5,040,322 0.298% (集团)有限公司 12 张丽冰 / 5,040,322 5,040,322 0.298% 第一创业证券-金宇星- 第一创业证券股份 13 第一创业富宇精选定增单 7,056,451 7,056,451 0.418% 有限公司 一资产管理计划 上海申创股权投资 / 14 基金合伙企业(有 10,080,645 10,080,645 0.597% 限合伙) 上海申创浦江股权 / 15 投资基金合伙企业 10,080,645 10,080,645 0.597% (有限合伙) 申万宏源证券有限 / 16 5,040,322 5,040,322 0.298% 公司 17 董友全 / 6,149,193 6,149,193 0.364% 中国建设银行股份有限公 司-华夏优势增长混合型 1,778,044 1,778,044 0.105% 证券投资基金 华夏基金-江西铜业(北 京)国际投资有限公司- 181,452 181,452 0.011% 华夏基金-江铜增利 1 号 单一资产管理计划 华夏基金华兴 2 号股票型 养老金产品-中国建设银 302,419 302,419 0.018% 行股份有限公司 中国建设银行股份有限公 华夏基金管理有限 18 司-华夏收入混合型证券 1,731,439 1,731,439 0.102% 公司 投资基金 华夏基金华兴 8 号股票型 养老金产品-中国工商银 201,613 201,613 0.012% 行股份有限公司 华夏基金华益 3 号股票型 养老金产品-中国建设银 302,419 302,419 0.018% 行股份有限公司 中信银行股份有限公司- 华夏时代前沿一年持有期 1,008,065 1,008,065 0.060% 混合型证券投资基金 中国银行-华夏回报二号 4,032,258 4,032,258 0.239% 证券投资基金 华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管 1,512,097 1,512,097 0.089% 理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划 基本养老保险基金三零四 1,209,677 1,209,677 0.072% 组合 全国社保基金四零三组合 6,641,069 6,641,069 0.393% 全国社保基金一零七组合 10,080,645 10,080,645 0.597% 中国建设银行股份有限公 司-华夏盛世精选混合型 1,933,052 1,933,052 0.114% 证券投资基金 中国光大银行股份有限公 司-华夏磐益一年定期开 5,584,677 5,584,677 0.331% 放混合型证券投资基金 华夏基金-光大银行-华 夏基金阳光增盈稳健 3 号 483,871 483,871 0.029% 集合资产管理计划 中国银行-华夏回报证券 8,064,516 8,064,516 0.477% 投资基金 中国建设银行股份有限公 司-华夏兴和混合型证券 5,926,814 5,926,814 0.351% 投资基金 交通银行-华夏蓝筹核心 混合型证券投资基金 2,963,407 2,963,407 0.175% (LOF) 中国建设银行股份有限公 司-华夏创新前沿股票型 1,008,065 1,008,065 0.060% 证券投资基金 中国建设银行股份有限公 司-华夏国企改革灵活配 296,341 296,341 0.018% 置混合型证券投资基金 合计 / 201,612,903 201,612,903 11.933% 注:上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异,均为四舍五入导致。 六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表 本次限售股份上市流通前后,公司股本结构的变化情况如下: 本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后 股份类型 股份数量 占总股本比 股份数量 股份数量 占总股本比例 (股) 例(%) (股) (股) (%) 有限售条件的流通股 390,840,960 23.13 -201,612,903 189,228,057 11.20 其中:高管限售股 189,228,057 11.20 - 189,228,057 11.20 首发后限售股 201,612,903 11.93 -201,612,903 - - 无限售条件的流通股 1,298,705,443 76.87 201,612,903 1,500,318,346 88.80 总股本 1,689,546,403 100.00 - 1,689,546,403 100.00 注:最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为 准。 七、保荐机构核查意见 民生证券股份有限公司认为,本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法 律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次有限售条件的流通股解除限售数量、 上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规章的要求。本保荐机 构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 (本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 曾文强 张腾夫 民生证券股份有限公司 2023年2月24日