浙江闰土股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2011-038 浙江闰土股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,893,656,303.41 4,004,528,591.29 22.20% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,793,492,363.52 3,594,344,148.88 5.54% 股本(股) 383,500,000.00 295,000,000.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 9.89 12.18 -18.80% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 924,360,608.84 46.33% 2,356,030,764.39 33.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) 126,803,688.25 34.31% 346,371,347.01 34.49% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 271,478,436.59 195.88% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.71 129.03% 股) 基本每股收益(元/股) 0.33 3.13% 0.90 3.45% 稀释每股收益(元/股) 0.33 3.13% 0.90 3.45% 加权平均净资产收益率(%) 3.51% -1.49% 9.32% -4.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.14% -1.76% 9.08% -4.28% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,206,227.43 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 7,140,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,615,375.85 1 浙江闰土股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,107,706.51 少数股东权益影响额 -32,008.65 所得税影响额 -168,917.78 合计 8,637,631.66 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,158 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券 5,606,265 人民币普通股 投资基金 阮云成 4,568,766 人民币普通股 上虞市汇联投资咨询有限公司 3,856,902 人民币普通股 潘达祖 3,387,040 人民币普通股 阮吉明 2,892,830 人民币普通股 潘爱花 2,709,824 人民币普通股 阮兴祥 2,587,806 人民币普通股 阮华林 2,355,228 人民币普通股 屠美娥 2,223,797 人民币普通股 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投 2,147,040 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 截至 2011 年 9 月 30 日,公司实现营业收入 2,356,030,764.39 元,同比增加 33.94%,实现净利润 363,244,222.74 元,同比 增加 35.86%,其中归属于母公司股东的净利润 346,371,347.01 元,同比增加 34.49%,主要是期间公司产品提价且销量稳中有 升,致营业收入的增幅大于期间营业成本的增幅。 1、应收账款期末 819,871,400.02 元比年初 417,894,155.43 元增加 96.19%,系三季度销售增加,货款信用结算期未到所致。 2、其他应收款期末 3,032,497.36 元比年初 1,543,240.19 元增加 96.50%,系代付职工养老金等个人自负部份尚未收回所致。 3、固定资产期末 704,267,787.73 元比年初 520,372,220.25 元增加 35.34%,系收购江苏明盛使得固定资产增加。 4、在建工程期末 273,416,594.46 元比年初 192,921,096.10 元增加 41.72%,主要系公司投资规模扩大所致。 5、工程物资期末 2,196,625.53 元比年初 1,390,460.37 元增加 57.98%,主要系新并入公司江苏明盛工程物资增加。 6、短期借款期末 283,022,120.94 元比年初 20,000,000.00 元增加 1315.11%,系补充公司流动资金所致。 7、应付票据期末 219,240,000.00 元比年初 69,000,000.00 元增加 217.74%,系公司票据支付增加。 8、应付账款期末 304,110,312.14 元比年初 160,745,311.62 元增加 89.19%,系付款截止期不一致所致。 9、应付职工薪酬期末 13,175,941.83 元比年初 21,119,934.34 元减少 37.61%,系上年年终奖在本期发放所致。 10、应交税费期末 42,715,040.01 比年初 4,180,993.36 元增加 921.65%,主要系公司销售额和利润额增加所致。 11、其他应付款期末 93,421,878.59 元比年初 7,749,100.92 增加 1105.58%,系新收购子公司江苏明盛原股东单位的往来。 12、股本期末 383,500,000 股比年初 295,000,000 股增加 30%,系公司本年度资本公积转增股本,每 10 股转增 3 股。 13、外币报表折算差异期末 892,015.24 元比年初 615,147.61 元增加 45.01%,系汇率变动所致。 14、营业收入 1-9 月 2,356,030,764.39 元比上年同期 1,759,073,637.48 元增加 33.94%,主要系公司销售价格提升所致。 15、营业成本 1-9 月 1,694,252,073.57 元比上年同期 1,269,644,358.89 元增加 33.44%,系公司销售数量增加且原材料成本上升。 2 浙江闰土股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 16、营业税金及附加 1-9 月 10,322,568.86 元比上年同期 4,730,164.77 元增加 118.23%,系公司销售额同比增加所致。 17、管理费用 1-9 月 163,384,032.56 元比上年同期 104,754,026.84 元增加 55.97%,主要系公司技术研发等相关费用增加所致。 18、财务费用 1-9 月-12,801,507.10 元比上年同期 12,426,689.67 元减少 203.02%,主要系公司募集资金银行存款利息收入增加 所致。 19、资产减值损失 1-9 月 23,468,230.86 元比上年同期 6,259,382.06 元增加 274.93%,主要系本期应收账款增加所致。 20、投资收益 1-9 月 10,859,134.67 元比上年同期 1,498,339.72 元增加 624.74%,主要系子公司迪邦公司委托贷款收益增加所致。 21、营业外收入 1-9 月 4,553,348.17 元比上年同期 9,158,514.61 元减少 50.28%,主要系补贴收入减少。 22、所得税费用 1-9 月 72,066,956.59 元比上年同期 50,548,055.96 元增加 42.57%,主要系公司同期利润增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司已与约克夏化工控股有限公司交易各方在 2011 年 6 月 3 日签署《股权合作协议书》,本次交易的操作已取得浙江省发 改委、浙江省商务厅批准通过及已向国家外汇管理局上虞支局办理好境外投资用汇备案登记手续,约在第四季度并表。 2、在浙江省环保厅在开展对全省上市(拟上市)企业的环保专项检查中,公司于 2011 年 9 月 30 日被评为 2011 年上市(拟 上市)企业环保管理的优秀企业。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自闰土股份股票在证券 控股股东阮加根 交易所上市交易之日起 及其家族关联自 三十六个月内,不转让 发行时所作承诺 然人阮加春、阮 或委托他人管理本人本 严格承诺 静波、张爱娟、 次发行前直接或间接持 张云达、阮吉祥 有的闰土股份的股份, 也不由闰土股份回购上 3 浙江闰土股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 述股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 390,244,186.81 业绩变动的原因说明 主要系公司产品提价幅度大于原材料成本上升幅度和产品销售量稳中有升。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 浙商证券、西子联合 2011 年 07 月 05 控股有限公司、杭州 公司 实地调研 公司业务和生产经营 日 荣益达金属材料有 限公司 海通证券、易方达基 2011 年 07 月 06 公司 实地调研 金、富国基金、长信 公司业务和生产经营 日 基金、东美基金 2011 年 07 月 07 华安基金、泰康资产 公司 实地调研 公司业务和生产经营 日 管理有限责任公司 2011 年 07 月 19 公司 实地调研 华夏基金、瑞银证券 公司业务和生产经营 日 中海基金、中欧基 金、从容投资、中银 国际证券、华泰柏瑞 基金、工银瑞信基 2011 年 08 月 04 公司 实地调研 金、鹏华基金、嘉实 公司业务和生产经营 日 基金、上投摩根基 金、兴业基金、北京 高信百诺投资管理 有限公司、广发证券 2011 年 08 月 11 兴业证券、浙商基 公司 实地调研 公司业务和生产经营 日 金、安信证券 2011 年 08 月 26 安信基金管理股份 公司 实地调研 公司业务和生产经营 日 有限公司(筹) 2011 年 08 月 30 杭州鑫德实业有限 公司 实地调研 公司业务和生产经营 日 公司 浙江闰土股份有限公司 法定代表人:阮加根 二〇一一年十月二十四日 4