证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2021-075

                   江西赣锋锂业股份有限公司
            关于“赣锋转 2”赎回实施的第八次公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、“赣锋转2”赎回登记日：2021年5月11日
    2、“赣锋转2”赎回日：2021年5月12日
    3、“赣锋转2”赎回价格：100.23元/张（含当期应计利息，当期
年利率为0.3%，且当期应计利息含税）
    4、发行人（公司）资金到账日：2021年5月17日
    5、“赣锋转2”投资者赎回资金到账日：2021年5月19日
    6、“赣锋转2”停止交易和转股日：2021年5月12日
    7、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相
关规定，“赣锋转2”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发
布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“赣锋转2”停止交易时
间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的
公告。
    8、根据安排，截至2021年5月11日收市后仍未转股的“赣锋转2”，
将被强制赎回，本次赎回完成后，“赣锋转2”将在深圳证券交易所
摘牌。持有人持有的“赣锋转2”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的
情形。
    9、风险提示：根据安排，截至2021年5月11日收市后尚未实施转
股的“赣锋转2”，将按照100.23元/张的价格强制赎回，因目前二级
市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，
敬请投资者注意风险投资。
    一、赎回情况概述
    （一）触发赎回情形
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1398号”文核准，
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日公
开发行了2,108万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
210,800万元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]810
号”文同意，公司210,800万元A股可转换公司债券于2020年9月8日起
在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转2”，债券代码“128126”。
根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发
行的“赣锋转2”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价
格为61.15元/股。
    2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转2”
转股价格调整为60.27元/股。
    公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自
2021年2月18日至2021年3月31日任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%
（即78.36元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即
在转股期内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条
件）。
    2021年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”
有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股
的“赣锋转2”。
    （二）赎回条款
    公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
    ①在转股期内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至
少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    二、赎回实施安排
    （一）赎回价格及其确定依据
    根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“赣锋转2”
赎回价格为100.23元/张，具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额:100元/张；
    i：指可转换公司债券当年票面利率：0.3%；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2020年8月6日）起至本计
息年度赎回日（2021年5月12日）止的实际日历天数为279天（算头不
算尾）。
    当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×279/365=0.23元/张
    赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.23=100.23元/张
    （二）利息所得税的说明
    对于持有“赣锋转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司
不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.18元；对于持有
“赣锋转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机
构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕
108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.23
元；对于持有“赣锋转2”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所
得税，每张赎回价格为100.23元。扣税后的赎回价格以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
    （三）赎回对象
    截至赎回登记日（2021年5月11日）下午深交所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“赣锋转2”
持有人。
    （四）赎回程序及时间安排
   1、公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在中国证监会指
定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“赣锋转2”
持有人本次赎回的相关事项。
   2、自2021年5月12日起，“赣锋转2”停止交易。
   3、2021年5月12日起为“赣锋转2”赎回日，公司将全额赎回截
至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年5月11日）收市后登记在
册的“赣锋转2”。自2021年5月12日起，“赣锋转2”停止转股，本
次提前赎回完成后，“赣锋转2”将在深交所摘牌。
   4、2021年5月17日为发行人资金到账日。
   5、2021年5月19日为赎回款到达“赣锋转2”持有人资金账户日，
届时“赣锋转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转2”
持有人的资金账户。
   6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    （五）咨询方式
   咨询部门：赣锋锂业董事会办公室
   咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路
   咨询电话：0790-6415606
   电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com
    三、其他需说明事项
   1、“赣锋转2”赎回公告刊登日至2021年5月12日，在深交所的
交易时间内，“赣锋转2”可正常交易和转股；
   2、持有人可以将自己账户内的“赣锋转2”全部或部分申请转为
公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足1股金额的处理方法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有
关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。




    特此公告。


                                  江西赣锋锂业股份有限公司
                                           董事会
                                       2021 年 4 月 15 日