沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2018-008 沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,674,159,763 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含 税),送红股 0 股,不以公积金转增股本。该事项如获股东大会批准,在分配方案实施前,如果公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派现金总额不变的原则相应调整。公 司董事会敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、沪电股份 指 沪士电子股份有限公司,包含子公司 沪利微电 指 本公司之子公司昆山沪利微电有限公司 昆山厂 指 本公司位于昆山市玉山镇东龙路 1 号的厂区 黄石沪士、黄石厂 指 本公司之子公司黄石沪士电子有限公司 货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币元 PCB 指 印制电路板 企业通讯市场板 指 应用于企业通讯领域的 PCB 产品 汽车板 指 应用于汽车电子领域的 PCB 产品 报告期 指 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 沪电股份 股票代码 002463 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明贵 钱元君 办公地址 江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号 江苏省昆山市玉山镇东龙路 1 号 电话 0512-57356148 0512-57356136 电子信箱 mike@wuspc.com fin30@wuspc.com 1 沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 2、报告期主要业务或产品简介 本公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业,公司主营业务及产品近年来未发生重大变化,一直专注于各类印制 电路板的生产、销售及相关售后服务。 目前公司主导产品为 14-28 层企业通讯市场板、中高阶汽车板,并以办公及工业设备板等为有力补充,可广泛应用于通讯设 备、汽车、办公及工业设备、射频等多个领域。 在激烈的市场竞争中,公司已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成竞争优势,居行业领先地位,连续多年入 选行业研究机构 N.T.Information 发布的世界 PCB 制造企业百强以及中国印制电路行业协会(CPCA)发布的中国 PCB 百强 企业,并被 CPCA 评为优秀民族品牌企业。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减1 2015 年 营业收入 4,626,744,296 3,790,284,705 22.07% 3,377,136,295 归属于上市公司股东的净利润 203,517,728 130,505,061 55.95% 5,537,976 归属于上市公司股东的扣除非经 144,991,218 78,677,580 84.29% -37,519,479 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 154,481,565 310,087,332 -50.18% 132,423,656 基本每股收益(元/股) 0.1216 0.0780 55.90% 0.0033 稀释每股收益(元/股) 0.1216 0.0780 55.90% 0.0033 加权平均净资产收益率 5.97% 3.96% 2.01% 0.17% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 5,992,307,566 5,323,596,211 12.56% 5,435,561,940 归属于上市公司股东的净资产 3,488,206,416 3,365,028,100 3.66% 3,227,799,977 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,072,632,677 1,073,677,435 1,229,238,485 1,251,195,699 归属于上市公司股东的净利润 49,304,460 53,669,824 58,923,059 41,620,385 归属于上市公司股东的扣除非 35,876,725 42,675,214 42,528,472 23,910,807 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -81,085,019 20,347,423 162,547,576 52,671,585 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 1 上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外,其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数 据的绝对值)的方式计算。 2 沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东 年度报告披露日前一个月 93,585 92,630 总数 末普通股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 20.19% 337,999,943 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 13.23% 221,555,421 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.89% 65,144,800 香港中央结算有限公司 境外法人 3.15% 52,754,131 HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.08% 18,010,239 中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券 其他 0.81% 13,550,036 投资基金 沪士电子股份有限公司-第 1 期员工持股计划 其他 0.80% 13,379,000 中国建设银行股份有限公司-银河转型增长主题灵活配 其他 0.67% 11,280,782 置混合型证券投资基金 中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基 其他 0.56% 9,375,838 金 平安资管-工商银行-如意 2 号资产管理产品 其他 0.51% 8,570,300 1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 吴礼淦家族成员持有本公司控股股东BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.(下称“碧景控股”)100%的权益,持 有本公司股东HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED.(下称“合拍有限”)75.82%的权益。截止2017年12月31日,吴礼 淦家族可以控制本公司的股份数为356,010,182股,占公司总股本的21.27%,是本公司的实际控制人。 3 沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2017 年度,公司持续执行既定的战略,专注于 PCB 主业,以技术,品质和服务作为核心价值,持续发展通讯、汽车电 子、工业控制和云端计算等应用领域的客户以及客户所重点关注的对其市场竞争力、战略有重大影响的 PCB 市场和产品, 并将公司资源优先投入到与之密切相关的人才培养,技术研发,设备改进和制度建设中,着力于夯实公司核心价值,提升公 司核心竞争力,提升组织效率。 据行业研究机构 Prismark 初步估算,2017 年全球 PCB 产值同比增长约 8.60%;中国 PCB 产值同比增长约 9.60%。但由 于 4G 建设高峰期已过,5G 产业还未成熟,公司产品传统优势应用领域即企业通讯市场需求依然疲软,据 Prismark 预测, 除服务器、数据存储领域同比增长约 11%外,其余领域 2017 年同比波动范围约在-1.4%到 0.8%之间。公司产品另一重点应 用领域即汽车电子市场需求相对稳健,Prismark 预测其 2017 年同比约有 5.60%的增长。 在公司董事会的领导下,面对主要原材料大幅涨价、人工成本上升,环保治理外部环境不断变化等方面的多重压力和挑 战,在黄石厂暂时亏损、PCB 市场整体供过于求等不利因素的影响下,公司加快工业 4.0 管理模式的推进,加大自动化和智 能化管理的投资和研发,致力于提升人均产值和产品附加价值,以智能化的数据分析能力提升制程能力,减少品质异常和等 待的浪费。在此基础上,公司整体上基本达成了董事会年初制定的 2017 年度经营计划,除黄石厂盈利能力未达预期外,青 淞厂、沪利微电营业收入和净利润同比均实现了较好的增长。2017 年度公司整体营业收入同比增长约 22.07%,归属于母公 司的净利润同比大幅增长约 55.95%。 2017 年度公司主营业务及产品构成未发生重大变化,仍以多层企业通讯市场板及汽车板为主。 (1)企业通讯市场板业务 企业通讯市场板历来是公司优势产品,2017 年度在需求疲软的市场环境下,凭借在该领域长期累积的相对竞争优势, 公司产品市场占有率得到了稳步提升,公司企业通讯市场板营业收入较去年同期实现了约 22.08%的增长。同时,随着公司 产能利用率的提高,自动化生产线的调适以及相应管理制度的优化,尤其是青淞厂生产效率和产品品质得到持续提升并带动 成本降低的良性循环改善,2017 年度公司企业通讯市场板整体盈利能力逐步得到恢复,毛利率较去年同期增加了约 3.14%。 4 沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 (2)汽车板业务 随着汽车产业应用更多更高端的电子、通讯技术,近年来汽车板市场需求得以持续成长,公司汽车板业务在 2017 年度 依然维持了较快的增速,营业收入较去年同期增长约 16.85%。 面对汽车板旧产品持续降价、主要原材料大幅涨价等多重压力和挑战,在经营团队努力之下,2017 年度公司汽车板产 品结构得以持续优化,生产效率和品质得以持续改善,其毛利率也获得了较好的提升,较去年同期增加了约 1.04%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 同期增减2 分行业 PCB 4,473,757,556 3,646,623,773 18.49% 21.70% 18.20% 2.42% 按 PCB 应用领域 企业通讯市场板 2,903,856,294 2,393,939,129 17.56% 22.08% 17.60% 3.14% 办公工业设备板 412,106,271 346,850,067 15.83% 34.13% 31.00% 2.01% 汽车板 1,127,892,692 879,643,511 22.01% 16.85% 15.32% 1.04% 消费电子板 20,131,909 17,687,895 12.14% 16.93% 15.50% 1.09% 其他 9,770,390 8,503,171 12.97% 27.44% 26.84% 0.41% 按 PCB 销售区域 内销 1,756,527,523 1,582,965,039 9.88% 32.58% 29.35% 2.25% 外销 2,717,230,033 2,063,658,734 24.05% 15.57% 10.86% 3.22% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司营业收入、营业成本总额或者构成较前一报告期未发生重大变化,归属于上市公司股东的净利润较 2016 年度增长约 55.95%,其原因可参见本摘要“三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 2 毛利率比上年同期增减按差额计算。 5 沪士电子股份有限公司 2017 年度报告摘要 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会 计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),公司已采用上述准 则和通知编制 2017 年度财务报表,上述变化对公司无重大影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于报告期设立黄石邻里物业服务有限公司,注册资本50万元。 (4)对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 沪士电子股份有限公司 董事长:吴礼淦 2018年3月21日 6