第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“独立财务顾问”）
作为山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“三维工程”）发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，对三维工程2020年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928号）核准，核准上市公司
向李建波等172名重组交易对方发行81,114,991股股份购买相关资产，核准公司采用询价
方式向包括山东人和投资有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金，募集资金总额不超过308,237,300元。
2020年12月9日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购资金扣除证券发行承销费及
财务顾问费后的余额296,237,296.20元划转至三维工程指定的募集资金专户内。2020年
12月10日，大华出具了《验资报告》（大华验字[2020]000772号），确认本次配套募集资
金到账。
2、募集资金使用及结余情况
本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付本次发行股
份及支付现金购买资产的现金对价。报告期内，上市公司已使用募集资金192,752,614.08
元，募集资金专用账户报告期内累计利息收入为29,623.73元，扣减手续费96.95元后，净
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额为29,526.78元。截至2020年12月31日，结余募集资金103,514,208.90元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及上市公司制订的募集资金管理制度，2020年
12月18日，上市公司与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、一创投行签署《募集资
金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至本报告期末，上市公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的
规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三
方监管协议》的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，上市公司募集资金专户存储情况如下：
初始存放金额 截至 2020 年 12
开户银行 银行账号 对应募投项目
（元） 月 31 日余额（元）
中国工商银行股 发行股份及支付现金购买
16030501292
份有限公司淄博 296,237,296.20 103,514,208.90 诺奥化工 72.53%股权项
00003734
临淄胜利支行 目
三、募集资金的实际使用情况说明
1、募集资金使用情况对照表
2020年度，上市公司本次交易募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：
2
募集资金使用情况对照表
截至日期：2020 年 12 月 31 日 单位：元
公司实际收到的募集资金金额 296,237,296.20 本年度投入募集资金总额 192,752,614.08
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 192,752,614.08
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资 截至期末累计投入 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
总额 金额(2) 现的效益
变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
支付股权转让款及相关中介费 否 296,237,296.20 296,237,296.20 192,752,614.08 192,752,614.08 65.07 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 296,237,296.20 296,237,296.20 192,752,614.08 192,752,614.08 65.07 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司第五届董事会 2020 年第九次会议和第五届监事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项目先期投入及置
公司使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金 126,639,820.49 元，其中支付本次交易中的部分现金对价 123,294,915.02 元，支付本次交易中的部分发行费用
换情况
（不含税）3,344,905.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，上市公司已根据本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金项目实施进度情况以自筹资金预先投入支付本次交易中的部分
现金对价和部分发行费用。截至2020年12月17日，上市公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目金额合计126,639,820.49元，具体投入情况如下：
单位：元
用途 以自筹资金投入金额 置换金额
支付本次交易中的部分现金对价 123,294,915.02 123,294,915.02
支付本次交易中的部分发行费用（不含税） 3,344,905.47 3,344,905.47
合计 126,639,820.49 126,639,820.49
上市公司第五届董事会2020年第九次会议和第五届监事会2020年第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，
同意上市公司使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金126,639,820.49元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问核查意见
2020年度，独立财务顾问通过资料审阅等多种方式，对三维工程本次交易
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，独立
财务顾问认为：截至2020年12月31日，三维工程发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之2020年度募集资金存放和实际使用符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在
募集资金使用违反相关法律法规的情形。（以下无正文）
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（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于山东三维石化工程
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）
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