第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于山东三维化学集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之
限售股份解除限售的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“独立财务
顾问”）作为山东三维化学集团股份有限公司（曾用名：山东三维石化工程股份
有限公司，以下简称“上市公司”或“三维化学”）发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对三维化学本次交易形成的
限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次交易股份发行及限售情况
2020 年 11 月，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准山东三维石化工
程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2020]2928 号），核准山东三维化学集团股份有限公司向李建波等 172 名自然
人发行 81,114,991 股股份购买相关资产，并核准公司发行股份募集配套资金不
超过 308,237,300 元。
2020 年 12 月 4 日，本次交易之发行股份购买资产新增发行的股份
81,114,991 股在深圳证券交易所上市，三维化学总股本由 503,262,849 股增加
至 584,377,840 股。
2020 年 12 月 23 日，本次交易之募集配套资金新增发行的股份 64,484,790
股 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 三 维 化 学 总 股 本 由 584,377,840 股 增 加 至
648,862,630 股。
本次解除限售的股份为本次交易之发行股份购买资产新增发行的股份（合
计：81,114,991 股）。
二、本次申请解除限售的股东所作承诺及履行情况
1
1、本次申请解除限售的股东为：李建波等 172 名自然人股东。李建波等 172
名自然人股东在本次交易中已就其所获得的股份作出如下限售承诺：
（1）承诺人在本次重大资产重组中所获得的三维化学股份（以下简称“标
的股份”）自新增股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让或委托他
人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（2）上述限售期内，承诺人通过本次重大资产重组获得的三维化学股份因
三维化学实施送股、转增股本等事项增加的股份，同样遵守上述限售期的承诺。
（3）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所要求对上述标的股份的锁
定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应相应调整。
（4）标的股份解锁后，其转让该等股份应遵守届时有效的《公司法》等法
律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规范性文件。
2、2021 年 4 月 12 日，三维化学 2020 年度股东大会选举崔课贤先生为上
市公司第五届董事会非独立董事。根据相关规定及其承诺，担任公司董事期间每
年转让的股份不得超过其所持有的三维化学股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让其所持有的三维化学股份。
3、截至本核查意见出具之日，李建波等 172 名自然人股东严格履行了上述
承诺。
4、李建波等 172 名自然人股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也
不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的股东户数：172 户。
2、本次解除限售的股份数量为 81,114,991 股，占公司总股本的 12.5011%。
3、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 12 月 6 日（星期一）。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
2
所持限售股股份 本次申请解除限售
序号 股东姓名 备注
总数（股） 股份数（股）
1 李建波 3,157,587 3,157,587 -
2 高鹏 2,667,582 2,667,582 -
3 李仁德 2,605,608 2,605,608 -
本次解除限售后，
崔课贤先生实际
可上市流通的股
4 崔课贤 2,543,635 2,543,635
份数为其持有三
维化学股份总数
的 25%。[注 1]
5 王安军 2,458,755 2,458,755 -
6 刘淑美 862,024 862,024 -
7 崔洪良 763,322 763,322 -
8 崔增奎 688,954 688,954 -
9 贺云飞 640,776 640,776 -
10 宋云贞 629,327 629,327 -
11 李明辉 628,385 628,385 -
12 尹双成 627,444 627,444 -
13 彭正党 592,143 592,143 -
14 林荣恒 578,806 578,806 -
15 孙桂奇 566,412 566,412 -
16 盛世龙 554,959 554,959 -
17 孙星玉 541,619 541,619 -
18 李福刚 528,746 528,746 -
19 陈贞 517,774 517,774 -
20 刘宝星 506,781 506,781 -
21 蒋玉刚 506,781 506,781 -
22 孙会云 506,781 506,781 -
23 徐伯刚 494,390 494,390 -
24 王建民 494,390 494,390 -
25 王伟 494,390 494,390 -
26 张鲁峡 481,991 481,991 -
27 于来德 481,050 481,050 -
28 李志东 469,597 469,597 -
29 陈升廷 469,597 469,597 -
30 卢绪军 468,655 468,655 -
31 刘玺玉 468,655 468,655 -
32 赵士光 457,202 457,202 -
33 孙林丰 457,202 457,202 -
34 齐立贵 457,202 457,202 -
35 单国重 444,811 444,811 -
3
所持限售股股份 本次申请解除限售
序号 股东姓名 备注
总数（股） 股份数（股）
36 邵昌根 444,811 444,811 -
37 周民泉 444,811 444,811 -
38 霍忠厚 444,811 444,811 -
39 杜劲光 443,866 443,866 -
40 邹国栋 443,866 443,866 -
41 李志新 432,413 432,413 -
42 石建国 432,413 432,413 -
43 张小英 432,413 432,413 -
44 石志亮 432,413 432,413 -
45 姜玉生 432,413 432,413 -
46 付海 432,413 432,413 -
47 王乃江 432,413 432,413 -
48 刘新涛 432,413 432,413 -
49 石文 420,018 420,018 -
50 于华 420,018 420,018 -
51 郑波 420,018 420,018 -
52 李丽萍 420,018 420,018 -
53 刘丽伟 420,018 420,018 -
54 谢亚萍 420,018 420,018 -
55 安明贵 420,018 420,018 -
56 孙伟 419,076 419,076 -
57 姜斌 419,076 419,076 -
58 王树江 419,076 419,076 -
59 宋玉刚 419,076 419,076 -
60 刘松 407,623 407,623 -
61 张吉成 407,623 407,623 -
62 单春梅 407,623 407,623 -
63 赵秀霞 407,623 407,623 -
64 单慧玲 407,623 407,623 -
65 刘冰 407,623 407,623 -
66 尹振华 407,623 407,623 -
67 王荣胜 407,623 407,623 -
68 刘玉岭 407,623 407,623 -
69 杨毓强 407,623 407,623 -
70 齐秋虹 407,623 407,623 -
71 高桂琴 407,623 407,623 -
72 孙桂娟 407,623 407,623 -
73 孙凌云 407,623 407,623 -
74 徐美红 407,623 407,623 -
4
所持限售股股份 本次申请解除限售
序号 股东姓名 备注
总数（股） 股份数（股）
75 王振江 407,623 407,623 -
76 孙建祥 407,623 407,623 -
77 张士俭 407,623 407,623 -
78 赵家亮 407,623 407,623 -
79 丁艳梅 407,623 407,623 -
80 宋建伟 406,682 406,682 -
81 王宁 406,682 406,682 -
82 沙良军 406,682 406,682 -
83 王丽萍 405,277 405,277 -
84 董京军 405,277 405,277 -
85 李友庆 395,232 395,232 -
86 尹向红 395,232 395,232 -
87 边秋莲 395,232 395,232 -
88 刘井杰 395,232 395,232 -
89 孙荣欣 395,232 395,232 -
90 周丽华 395,232 395,232 -
91 杨翠萍 395,232 395,232 -
92 李冬梅 394,287 394,287 -
93 迂介 394,287 394,287 -
94 姚华 382,834 382,834 -
95 李玉红 382,834 382,834 -
96 王洪洪 382,834 382,834 -
97 高东军 382,834 382,834 -
98 韩红娜 382,834 382,834 -
99 张文京 382,834 382,834 -
100 王玉奎 382,834 382,834 -
101 张云风 382,834 382,834 -
102 张永萍 382,834 382,834 -
103 魏靖 382,834 382,834 -
104 唐丽英 382,834 382,834 -
105 崔浩 382,834 382,834 -
106 王晓红 382,834 382,834 -
107 李桂兰 382,834 382,834 -
108 李洪科 382,834 382,834 -
109 程晖 381,892 381,892 -
110 薛衍善 375,534 375,534 -
111 毕艳芳 370,439 370,439 -
112 丁艳红 370,439 370,439 -
113 杜若来 370,439 370,439 -
5
所持限售股股份 本次申请解除限售
序号 股东姓名 备注
总数（股） 股份数（股）
114 李晓华 370,439 370,439 -
115 陈翠玲 370,439 370,439 -
116 韩新胜 370,439 370,439 -
117 袁凤清 370,439 370,439 -
118 韩爱美 370,439 370,439 -
119 宋金枝 370,439 370,439 -
120 张云 370,439 370,439 -
121 李新军 370,439 370,439 -
122 李长东 370,439 370,439 -
123 武茂勇 370,439 370,439 -
124 高俊颜 370,439 370,439 -
125 董汶泉 370,439 370,439 -
126 石忠武 368,556 368,556 -
127 赵军 358,044 358,044 -
128 乔洁 358,044 358,044 -
129 陈思成 358,044 358,044 -
130 王宏 358,044 358,044 -
131 杨彬 357,596 357,596 -
132 周娟 357,103 357,103 -
133 王石玉 357,103 357,103 -
134 关晓峰 357,103 357,103 -
135 张雪松 347,681 347,681 -
136 袁会敏 345,650 345,650 -
137 岳宏 345,650 345,650 -
138 王增华 345,650 345,650 -
139 王廷新 345,650 345,650 -
140 王学勇 345,650 345,650 -
141 韩静 345,650 345,650 -
142 康敬改 345,650 345,650 -
143 周元江 342,226 342,226 -
144 魏长江 334,656 334,656 -
145 于清坤 333,255 333,255 冻结 333,255 股
146 王秀玲 333,255 333,255 -
147 邵振峰 333,255 333,255 -
148 于晓青 333,255 333,255 -
149 王京茹 321,324 321,324 -
150 王艳华 320,860 320,860 -
151 赵梅 320,860 320,860 -
152 高延云 320,860 320,860 -
6
所持限售股股份 本次申请解除限售
序号 股东姓名 备注
总数（股） 股份数（股）
153 王吉兰 320,860 320,860 -
154 石斌 313,534 313,534 -
155 李秀丽 312,482 312,482 -
156 王淑华 312,482 312,482 -
157 姚永利 312,482 312,482 -
158 朱星民 312,482 312,482 -
159 樊树伟 312,482 312,482 -
160 马琨 312,482 312,482 -
161 孙传忠 309,870 309,870 -
162 于志敏 302,566 302,566 -
163 李淑梅 302,566 302,566 -
164 曹海英 302,566 302,566 -
165 张梅 301,029 301,029 -
166 刘朝霞 296,075 296,075 -
167 曹保峰 296,071 296,071 -
168 陆家水 285,077 285,077 -
169 杨颖 283,676 283,676 -
170 栾晖 252,988 252,988 -
171 荣庆 245,551 245,551 -
172 张文东 230,985 230,985 -
合计 81,114,991 81,114,991 -
注 1：根据相关规定及其承诺，崔课贤先生担任上市公司董事期间每年转让的股份不得超过
其所持有的三维化学股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的三维化学股份。
四、本次解除限售股份后股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 数量（＋,－）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（股）
一、限售条件流
130,489,965 20.11% -79,207,264 51,282,701 7.90%
通股/非流通股
高管锁定股 28,454,471 4.39% +1,907,727 30,362,198 4.68%
首发后限售股 102,035,494 15.73% -81,114,991 20,920,503 3.22%
二、无限售条件
518,372,665 79.89% +79,207,264 597,579,929 92.10%
流通股
三、总股本 648,862,630 100.00% - 648,862,630 100.00%
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问一创投行认为：
7
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本
次交易中所作相关承诺的情况；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；
3、截至本核查意见出具之日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流
通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。
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（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于山东三维化学集团
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