证券代码：002471           证券简称：中超控股            公告编号：2016-035

                        江苏中超控股股份有限公司

            关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次非公开发行股票的发行价格及发行数量情况

    2014 年 12 月 15 日、2015 年 2 月 10 日和 2015 年 3 月 2 日，江苏中超控股
股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第五次会议、第三届
董事会第九次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2014 年度非
公开发行股票发行方案等议案。根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格
及发行数量情况如下：

    公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公
告日，即 2014 年 12 月 16 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 11.78 元/股。若公司
股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等除息、除权事项，本次发行价格作相应调整。

    本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 5,583 万股（含 5,583 万股）。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

    二、2014 年度权益分派情况

    2015 年 4 月 30 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2014 年度利润分配的议案》，即以 2014 年 12 月 31 日总股本 507,200,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税）。2015 年 6 月
20 日，公司刊登了《2014 年年度权益分派实施公告》，2014 年年度权益分派方
案的股权登记日为 2015 年 6 月 29 日，除权除息日为 2015 年 6 月 30 日。目前，
公司 2014 年度权益分派方案已经实施完毕。
    三、2015 年半年度权益分派情况

    2015 年 9 月 7 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于调整公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》，即以截止 2015 年 6 月 30 日
公司总股本 507,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 0.25 股派现金 0.2 元（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14.75 股。送股及转增股本完
成后公司总股本将变更为 1,268,000,000 股。2015 年 10 月 13 日，公司刊登了《2015
年半年度权益分派实施公告》，2015 年半年度权益分派方案的股权登记日为 2015
年 10 月 19 日，除权除息日为 2015 年 10 月 20 日。目前，公司 2015 年半年度权
益分派方案已经实施完毕。

    四、发行价格和发行数量调整情况

    根据公司 2014 年度非公开发行股票发行方案及 2014 年年度权益分派方案和
2015 年半年度权益分派方案，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低
于 4.68 元/股，发行数量调整为不超过 14,052.94 万股。具体计算如下：

    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+新增股数）=
（11.78-0.065-0.02）/（1+1.5）=4.68 元/股。

    调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×调整前的发行价格/调整后
的发行价格=14,052.94 万股。

    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                              二○一六年四月十五日