证券代码：002471             证券简称：中超控股       公告编号：2016-040

                          江苏中超控股股份有限公司

               关于调整非公开发行股票发行数量及定价方式的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 12 月 15 日召开
公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发
行方案的议案》 、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。2015 年 2
月 10 日召开公司第三届董事会第九次会议，并于 2015 年 3 月 2 日召开公司
2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票
发行方案的议案》 、 《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。结
合近期国内证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，根
据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的发
行数量、定价方式进行调整。2016 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第二十六
次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，该
项议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，具体调整如下：

    一、关于发行数量的调整

    原发行方案中内容：

    “3、发行数量：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 5,583 万股（含
5,583 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、
转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比
例相应调整。 股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承
销商协商确定最终发行数量。”

    调整为：

    “3、发行数量：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 10,213.76 万股
（含 10,213.76 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本
变动的比例相应调整。 股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股
票的主承销商协商确定最终发行数量。”

    二、关于定价方式的调整

    原发行方案中内容：

    “5、定价方式：本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次
会议决议公告日，即 2014 年 12 月 16 日。本次发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票均价的 90%，即 11.78 元/股。具体发行价格由股东大会授
权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐
机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象
申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，
本次发行价格作相应调整。

    其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”

    调整为：

    “5、定价方式：本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十
六次会议决议公告日，即 2016 年 4 月 23 日。本次发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即 6.30 元/股。具体发行价格由股东大会
授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保
荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对
象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，
本次发行价格作相应调整。

    其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”

   特此公告。

                                       江苏中超控股股份有限公司董事会

                                           二〇一六年四月二十二日