证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-078
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于奥威科技8%股权转让方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易存在实现与否的风险，本次交易的交易对象和最终交
易价格尚不确定；
2、本公司将根据交易进展及时履行有关决策程序和信息披露义
务，敬请投资者关注。
一、交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“新
筑股份”）拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让子公司上海奥威
科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）8%股权（以下简称“标
的股权”），首次挂牌底价不低于经国资备案的评估价值，最终价格以
实际成交价格为准。
公司于 2020 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于奥威科技 8%股权转让方案的议案》。本次交易以公开挂牌
转让的方式进行，最终交易对方存在不确定性，可能构成关联交易。
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根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本
次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对手方介绍
本次股权转让接受联合体受让，交易对方最终以在产权交易机构
履行公开挂牌程序确定的交易对象为准。
三、交易标的的基本情况
（一）标的股权
本次交易标的为公司持有的奥威科技8%股权，标的股权不存在抵
押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、
冻结等情形。
2020年9月22日，奥威科技股东无锡大生投资发展有限公司（以
下简称“无锡大生”）出具《同意及放弃优先购买权声明》：同意新筑
股份将其持有的奥威科技8%的股权通过产权交易机构以公开挂牌方
式对外转让,并放弃对前述拟转让股权的优先购买权。
（二）奥威科技基本情况介绍
名称 上海奥威科技开发有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 188 号
成立日期 1998 年 4 月 1 日
法定代表人 华黎
注册资本 （人民币）陆仟萬圆
超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子
元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品
经营范围 及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自
产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自
有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。【依法须经
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批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至目前，奥威科技不是失信被执行人。
（三）股权结构
自公司 2015 年 1 月收购无锡大生持有的奥威科技 51%股权以来，
奥威科技股权结构未发生变更。截至目前，奥威科技股权结构具体如
下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 新筑股份 3,060 51.00
2 无锡大生 2,940 49.00
合计 6,000 100.00
（四）主要财务数据
根据具有从事证券、期货等相关业务资格的大信会计师事务所
（特殊普通合伙）以 2020 年 7 月 31 日为基准日进行审计并出具的《审
计报告》（大信审字【2020】第 14-00122 号），奥威科技主要财务数
据如下：
单位:人民币万元
2020 年 7 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（2020 年 1-7 月） （2019 年 1-12 月）
资产总额 38,928.74 41,386.66
净资产 11,721.43 13,236.42
负债总额 27,207.31 28,150.24
应收账款总额 10,326.16 12,115.26（*）
或有事项总额（包括担
0 0
保、诉讼与仲裁事项）
营业收入 3,535.21 13,553.86
营业利润 -1,794.23 916.51
净利润 -1,530.94 795.27
经营活动产生的现金
156.57 -783.23
流量净额
*执行新收入准则的影响
合并报表项目 2019 年 12 月 31 日 影响金额 2020 年 1 月 1 日
应收账款 12,115.26 -153.40 11,961.86
合同资产 153.40 153.40
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（五）评估情况
根据具有从事证券、期货等相关业务资格的银信资产评估有限公
司出具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟转让上海奥威科技开
发有限公司部分股权所涉及的上海奥威科技开发有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》【银信评报字（2020）沪第1268号】，以2020
年7月31日为基准日，银信资产评估有限公司采用收益法、资产基础
法两种评估方法，最终采用收益法的评估结果91,463.00万元作为奥
威科技股东全部权益价值。
1、收益法评估结论
在评估基准日 2020年7月31日，奥威科技账面所有权权益为
12,460.79万元，在本报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估
后的股东全部权益价值为91,463.00万元，较账面所有者权益评估增
值79,002.21万元，增值率634.01%。
2、资产基础法评估结论
资产账面值39,281.34万元，评估值95,020.94万元，评估增值
55,739.60万元，评估增值率141.90％；负债账面值26,820.55万元，
评估值25,345.02万元，评估减值1,475.53万元，评估减值率5.50%；
所有者权益账面值12,460.79万元，评估值69,675.92万元，评估增值
57,215.13万元，评估增值率459.16％。
上述评估结果已履行国资评估备案程序。
（六）其他情况说明
1、本次交易完成后，奥威科技不再纳入公司合并报表范围。本
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次交易完成后，奥威科技将成为公司的关联法人。
2、截至2020年9月22日，奥威科技对公司借款的本息合计为
14,100.68万元。奥威科技于2020年9月22日出具《同意还款承诺书》：
若股权转让交割完成,奥威科技同意并保证在股权转让交割完成当月
的最后一个自然日之前清偿对新筑股份的全部借款本息（最终以双方
确认结果为准）。
3、截至2020年9月22日，公司为奥威科技向有关金融机构融资提
供的担保总额为8,000万元，担保余额5,876.51万元。
单位：万元
金融机构 担保额度 担保余额 担保起始日 担保到期日
中国光大银行上海市
2,000.00 1,340.00 2019-8-22
东支行 债务履行期
邮政储蓄银行上海长 限届满之日
3,000.00 3,000.00 2020-3-25
宁区支行 起两年
南京银行上海分行 3,000.00 1,536.51 2019-6-21
合计 8,000.00 5,876.51
2020年9月22日，奥威科技及无锡大生出具《关于担保安排的承
诺书》：（1）奥威科技同意并保证在股权转让交割完成前通过向银行
还款或其他方式解除新筑股份的所有担保；（2）若奥威科技无法在股
权转让交割完成前通过向银行还款或其他方式解除新筑股份的所有
担保,则无锡大生承诺与新筑股份签订《反担保协议》，为新筑股份提
供反担保。
4、截至本公告披露日，公司不存在为奥威科技提供财务资助、
委托理财，奥威科技应付公司经营性往来款余额为零。本次交易完成
后，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
四、定价依据及安排
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标的股权首次挂牌底价不低于经国资备案的评估价值，最终价格
以实际成交价格为准。公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终
转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前
尚无法确定。
标的股权从评估基准日到股权交割日期间产生损益由交易对方
享有或承担。
五、涉及交易的其他安排
（一）本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情
况。本次交易完成所得款项，将用于公司生产经营活动。
（二）本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划
等其他安排。
（三）本次交易完成后，与奥威科技及其子公司的各项交易，公
司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的
相关规定，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不受损害。
（四）公司董事会提请股东大会授权董事长办理本次股权转让的
相关事宜，包括但不限于以不低于经国资备案的评估价值确定首次挂
牌底价、签署相关协议及文件、履行相关挂牌程序等。
六、交易目的和对公司的影响
（一）支持奥威科技独立走向资本市场，充分发挥其产业价值
奥威科技专注于超级电容器产品的研发、生产、销售和服务，技
术水平及产品质量均居行业领先地位。本次为奥威科技引入投资者是
基于其长远发展考虑，支持奥威科技独立走向资本市场，充分发挥其
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产业价值。有利于其进一步完善治理结构、优化股权结构，增强业务
经营独立性，拓宽融资渠道。
（二）聚焦主营业务发展，符合公司战略发展需要
公司 2019 年超级电容器业务收入占公司全部营业收入比重为
6.64%，本次交易不会对公司未来业务发展造成重大不利影响，有利
于公司集中优势资源聚焦主营业务发展，符合公司发展战略。
（三）对公司的影响
若本次交易完成后，公司不再将奥威科技纳入合并报表范围,将
所持奥威科技剩余股权由成本法转为权益法核算。本次交易获得的损
益目前尚无法确定，预计将对公司当期业绩将产生积极影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）中介机构出具的审计报告和评估报告；
（三）奥威科技出具的《同意还款承诺书》；
（四）奥威科技、无锡大生出具的《关于担保安排的承诺书》；
（五）无锡大生出具《同意及放弃优先购买权声明》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年9月28日
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