关于前次募集资金使用情况的报告



                      山西证券股份有限公司

               关于前次募集资金使用情况的报告

    山西证券股份有限公司 (以下简称“本公司”或“山西证券”) 董
事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字 [2007] 500号) ，本
公司管理层对于2015年12月通过非公开发行人民币普通股(A股)（以
下简称“2015年非公开发行股票”）所募集的资金（以下简称“前次
募集资金”）以2017年12月31日为截止日就前次募集资金使用情况报
告如下:
    一、前次募集资金基本情况
    根据证监会于2015年12月11日签发的证监许可 [2015] 2873号
文《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
本公司于2015年12月向6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A
股)310,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价为人民
币12.51元。募集资金总额为人民币3,878,100,000元。募集资金扣除
已支付的保荐及承销费用人民币48,000,000元及其他发行费用人民
币920,000元后，实际收到募集资金为人民币3,829,180,000元。上述
资金已于2015年12月24日到位，分别存放于中国工商银行股份有限公
司太原五一路支行的四个账户中。上述实际收到的募集资金扣除其他
发行费用后的募集资金净额为人民币3,829,180,000元，已经毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字
第 1501400号验资报告。
    截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
3,751,916,863元 (包含募集资金专户结息人民币3,081,104元)，募

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  集资金专户余额为人民币83,144,131元 (包含募集资金专户结息人
  民币 2,799,890元)。
           截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                           金额单位：人民币元
银行名称               账号                    初始存放余额               截止日余额   存储方式
                         0502122029027307673   1,630,100,000                800,893    活期存款
中国工商银行太原五一路   0502122029027307797   2,000,000,000                486,178    活期存款
支行                     0502122029027307425     100,000,000             81,768,792    活期存款
                         0502122029027307549     100,000,000                  88,268   活期存款
合计                                           3,830,100,000   (注)      83,144,131

  注：“初始存放余额”包含未划转的与本次非公开发行相关的费用人民币920,000元。

           二、前次募集资金的实际使用情况
           本公司2015年非公开发行股票承诺募集资金全部用于增加公司
  资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提
  高公司的综合竞争力。截至2017年12月31日止，本公司累计使用募集
  资金人民币3,751,916,863元。具体情况详见本报告附表 “前次募集
  资金(2015年非公开发行股票)使用情况对照表”。
           三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
           截至2017年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目变更的情
  况。
           四、实现效益情况
           截至2017年12月31日，本公司2015年非公开发行股票募集资金已
  部分用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，
  优化业务结构，提高公司的综合竞争力。本公司募集资金使用后，公
  司净资产获得增加，募集资金实现效益无法独立核算。
           五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
           本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司自2015年12月以
  来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
  不存在差异。
           六、尚未使用的募集资金情况

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    截至2017年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为人民币
83,144,131元，存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金用
途为增加公司资本金、补充营运资金，本公司后续将根据实际需求将
募集资金投入使用。
    七、结论
    本公司已按2015年非公开发行股票时承诺的募集资金用途使用
了前次募集资金。本报告按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号) 的
要求编制。


    附表：前次募集资金 (2015年非公开发行股票) 使用情况对照表




                                       山西证券股份有限公司
                                              2018年4月3日




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附表：
                                               前次募集资金 (2015 年非公开发行股票) 使用情况对照表
                                                                                                                                             单位：人民币元

募集资金总额：                                                  3,829,180,000 已累计使用募集资金总额：3,751,916,863


                                                                                    各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：                                                        -
                                                                                       2015 年：                                                          -


                                                                                       2016 年：                                             3,647,563,654
变更用途的募集资金总额比例：                                                    -
                                                                                                                                               104,353,209
                                                                                       2017 年：


                 投资项目                         募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额


                                                                                                                                 实际投资金额    截止日项目
                            实际投资   募集前承诺   募集后承诺 调整后承诺投          募集前承诺    募集后承诺   实际投资金额
   承诺投资项目                                                                                                                  与募集后承诺     完工程度
                             项目      投资金额      投资金额        资的金额         投资金额      投资金额    (含存款利息)
                                                                                                                                投资金额的差额

增加公司资本金、补充营运资金：




                                                                            4
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1.扩大信用交易业务规 扩大信用交易业务规
                                          1,630,100,000 1,630,100,000   不适用   1,630,100,000   1,630,100,000   1,632,198,976      (2,098,976)    不适用
模                   模
2.加大以自有资金投资 加大以自有资金投资
类业务的收入         类业务的收入         2,000,000,000 2,000,000,000   不适用   2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000                -    不适用


3.开展互联网证券业务 开展互联网证券业务    100,000,000   100,000,000    不适用    100,000,000     100,000,000      19,655,759       80,344,241     不适用
4.信息系统与经营网点 信息系统与经营网点
                                            99,080,000    99,080,000    不适用     99,080,000      99,080,000     100,062,128         (982,128)    不适用
投入                 投入

     注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 3,751,916,863 元 (包含募集资金专户结息人民币 3,081,104 元) ，募集资金专户余额
     为人民币 83,144,131 元 (包含募集资金专户结息人民币 2,799,890 元)。




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