股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-023
山西证券股份有限公司
2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相
关格式指引的规定要求，现将 2017 年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、募集资金情况
根据 2015 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于核准山
西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》([2015]2873 号)，于
2015 年 12 月 24 日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保
荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募
集资金净额为人民币 3,829,180,000.00 元，上述资金经过了毕马威
华振会计师事务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第
1501400 号《验资报告》。
本公司于 2017 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会核
发的《关于核准山西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债
券的批复》（证监许可[2017]251 号），于 3 月 20 日完成向合格投资
者公开发行债券（第一期），扣除相关费用后，实际募集资金净额为
人民币 1,995,760,000.00 元，上述资金经过了毕马威华振会计师事
务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第 1700346 号《验资
报告》。
2017 年 12 月 6 日公司收到深交所《关于山西证券股份有限公司
2017 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深
证函[2017]640 号），于 12 月 18 日完成募集资金 10 亿元，扣除相关
费用后，实际募集资金 997,880,000.00 元，上述资金未经过会计师
事务所验资。
二、报告期内募集资金使用情况
报告期内(2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)非公开发行股票的募
集资金账户共收到银行利息 1,050,285.59 元，按照《山西证券股份
有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（2015 年 9 月公司董
事会审议通过）披露的募集资金的使用计划，报告期内募集资金共使
用 104,353,209.35 元（信息系统与经营网点投入 86,269,450.35 元，
互联网证券业务 18,083,759.00 元）。
报告期内发行公司债的募集资金专户共收到银行利息
13,527,394.75 元，截止 2017 年 12 月 31 日已全部用于收益凭证的
兑付，募集资金专户余额为 0。
报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息
164,650.20 元，报告期内使用 218,420,000.00 元用于收益凭证的兑
付。
三、报告期末募集资金专户资金余额
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山
西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的
存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集
资金实行专户存储。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账
户的余额合计为 862,768,781.21 元。尚未使用的募集资金存放专项
账户的余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金专户开户行 专户用途 账号 存款方式 余额
0502122029027307549 活期存款 88,268.35
非公开发行股票 0502122029027307425 活期存款 81,768,792.20
中国工商银行股份有限公司
专户
太原五一路支行 0502122029027307797 活期存款 486,177.82
0502122029027307673 活期存款 800,892.64
公开发行公司债
交通银行山西省分行营业部 141000200012016018149 活期稳存 0
专户
发行短期公司债
交通银行山西省分行营业部 141000200012017027031 活期稳存 779,624,650.20
专户
小 计 862,768,781.21
四、公司实际使用募集资金情况（见附件）
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目的资金使用，募
集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公
告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相
改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所对公司出具了《募集资金 2017 年度存
放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司的专项报告在所有重
大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订) 》及相
关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2017
年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项
核查报告的结论性意见
中信建投证券认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定
的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
特此公告。
山西证券股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
附件：
公司实际使用募集资金情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 682,282.00 本年度投入募集资金总额 233,205.70
变更用途的募集资金总
无
额
已累计投入募集资金总额 597,945.06
变更用途的募集资金总
无
额比例
是否
截至期末 项 目 项目
已变
募集 累计投入 截至期末 达 到 可行
更项 调 整 本 年 是否
资金 截至期末承 截至期末累 金 额 与 承 投入进度 预 定 性是
承诺投资项 目 后 投 本年度投入 度 实 达到
承诺 诺投入金额 计投入金额 诺 投 入 金 （%）(4) 可 使 否发
目 （含 资 总 金额 现 的 预计
投资 (1) (2) 额的差额 ＝ 用 状 生重
部分 额 效益 效益
总额 (3)＝ (2)/(1) 态 日 大变
变
(2)-(1) 期 化
更）
非公开发行股票方式募集：
自有资金投
— — — 200,000.00 0 200,000.00 — 100% — — — 否
资类业务
163,219.90
扩大信用交 （其中利息
— — — 163,010.00 0 — 100.13% — — — 否
易业务规模 为 209.90 万
元）
10,006.21
信息系统与 （其中利息
— — — 9,908.00 8,626.95 — 100.99% — — — 否
经营网点 为 107.04 万
元）
互联网证券 — — — 10,000.00 1,808.38 1,965.58 — 19.66% — — — 否
公开发行公司债方式募集：
200,911.37
收益凭证兑 （其中利息
— — — 199,576.00 200,928.37 — 100.67% — — — 否
付 为 1,335.37
万元）
发行短期债方式募集：
收益凭证及
两融收益权 — — — 99,788.00 21,842.00 21,842.00 — 21.89% — — — 否
转让兑付
合计 — — — 682,282.00 233,205.70 597,945.06 — — — — — —
未达到计 无
划进度或
预计收益
的情况和
原因（分
具 体 项
目）
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 无
用进展情
况
募集资金
投资项目
无
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
无
实施方式
调整情况
募集资金
投资项目
先期投入 无
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 无
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余 无
的金额及
原因
尚未使用
的募集资
无
金用途及
去向
募集资金
无
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况
备注 2017 年 1-12 月，母公司实现营业收入 13.85 亿元，实现利润总额 5.32 亿元；实现净利润 4.24 亿元。