东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2011-024 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,047,558,242.04 1,897,875,680.70 7.89% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,722,333,963.87 1,691,302,056.99 1.83% 股本(股) 160,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 10.76 21.14 -49.10% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 296,826,332.30 70.01% 744,802,402.54 68.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 45,572,652.39 73.11% 111,031,906.88 71.58% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -116,936,048.85 -53.96% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.73 42.52% 股) 基本每股收益(元/股) 0.28 27.27% 0.69 27.78% 稀释每股收益(元/股) 0.28 27.27% 0.69 27.78% 加权平均净资产收益率(%) 2.69% -9.16% 6.56% -22.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.57% -9.18% 6.37% -22.46% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,358,911.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,862.45 所得税影响额 -1,066,555.89 1 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 少数股东权益影响额 0.00 合计 3,078,492.66 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 8,746 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券 2,171,434 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 1,637,172 人民币普通股 中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资 1,634,653 人民币普通股 基金 华夏成长证券投资基金 1,500,384 人民币普通股 全国社保基金一一五组合 1,329,371 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投 1,112,627 人民币普通股 资基金 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 1,036,385 人民币普通股 中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券 1,000,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投 858,748 人民币普通股 资基金 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资 594,680 人民币普通股 基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目: 1、报告期未,应收账款比上年期未增加 267.83%,主要原因为:目前为公司秋冬装销售旺季,报告期内能够享受公司信用政 策的老客户数量增加,导致应收账款有所增加。 2、报告期未,预付账款比上年期未增加 350.84%,主要原因为:公司为加强终端店铺资源的控制,报告期内开设“潮流前线” 品牌专卖店拟购置部分商铺的预付款大幅增加,同时为降低采购成本,公司集中预付的本年度原材料采购款和加工费有所增 加。 3、报告期未,其他应收款比上年期未增加 49.05%,主要原因为:报告期内新租赁店铺支付的保证金增加。 4、报告期未,存货比上年期未增加 132.12%,主要原因为:随着销售规模的增长,公司为应季销售的备料备库相应增加。 5、报告期末,固定资产较上年期末增长 67.14%,主要原因为:报告期内用于开设“潮流前线”品牌专卖店而购置了部分店 铺。 6、报告期末,长期待摊费用较上年期末增长 724.4%,主要原因为:新开店铺装修支出增加所致。 7、报告期末,递延所得税资产较上年期末增长 235.41%,主要原因为:资产减值准备增加所致。 8、报告期末,短期借款较上年期末下降 59.54%,主要原因为:公司使用超募资金偿还部分银行借款。 9、报告期末,应付票据较上年期末增长 681.48%,主要原因为:随着融资渠道的拓展,公司较多采用承兑汇票付款。 10、报告期末,预收款项较上年期末下降 77.66%,主要原因为:公司收到款后已经发货。 11、报告期末,应付职工薪酬较上年期末增长 176.08%,主要原因为:公司员工数量增长较多。 12、报告期末,应交税费较上年期末下降 99.85%,主要原因为:待抵扣的增值税进项增加。 2 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 13、报告期末,其他应付款较上年期末增长 352.1%,主要原因为:应付广告、会务费增加。 14、报告期未,实收资本较上年期未增加 100%,主要是报告期内根据股东大会决议用资本公积转增股本。 利润表项目: 1、报告期内,营业收入同比增长 68.43%,主要原因为:随着品牌影响力增加,公司通过加强渠道建设和产品研发设计力度, 销售业绩持续增长。 2、报告期内,营业成本同比增长 69.54%,高于营业收入增长的主要原因为:公司原材料采购及加工费的增长幅度较快,公 司产品价格的提升幅度未同比上升。 3、报告期内,销售费用同比增长 81.84%,主要原因为:公司加强了品牌推广力度,在广告投放及品牌宣传上的支出同比大 幅增长,此外公司销售队伍进一步扩大,导致工资费用支出增长较快。 4、报告期内,管理费用同比增长 56.49%,主要原因为:管理团队的进一步壮大导致工资费用等支出增长较快。 5、报告期内,财务费用同比减少 522.77%,主要原因为:公司银行利息收入增加。 6、报告期内,资产减值损失同比增长 4080.64%,主要原因为:目前为公司秋冬装销售旺季,报告期内能够享受公司信用政 策的老客户数量增加,公司应收账款相应增加,导致计提的坏账准备增加。 7、报告期内,营业外收入较上年同期增加 67.56%,主要是报告期内收到政府补贴收入增加。 8、报告期内,营业外支出较上年同期下降 87.3%,主要是原因为:上年度包含对青海玉树捐赠支出,报告期内尚无重大捐赠 支出。 9、报告期内,所得税费用同比增长 71.19%,主要原因为:公司利润总额增幅较大。 10、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加 71.48%、71.58%,主要是报告期内销售收入增加 的同时,利润同比增长。 现金流量表项目: 1、报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 61.70%,主要原因为:报告期内销售收入增长较快,销售收 取现金的能力较强。 2、报告期内,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 447.33%,主要原因为:报告期内收到政府补贴收入及银行利 息收入增加。 3、报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 66.97%,主要是报告期内销售收入增加支付的采购款及加工 费增加。 4、报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 112.31%,主要是随着销售规模的增长加强了销售团队和管 理团队的建设。 5、报告期内,支付的各项税费较上年同期增加 32.54%,主要是报告期内销售收入增加相应支付的各项税费增加。 6、报告期内,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 36.87%,主要是报告期内期间费用支出增加。 7、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53.96%,主要是随着订单增长公司为应季销售的备料备库相应 增加。报告期内能够享受公司信用政策的老客户数量增加,导致应收账款有所增加,同时公司支付的采购款及加工费增加较 大,支付的员工工资及税费及期间费用较上期有较大的增加。 8、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 399.83%, 主要是报告期内支付了较多的店铺购置款。 9、报告期内,取得借款收到的现金较上年同期减少 59.54%,主要是用报告期内较多采用银行承兑融资方式,直接借款较少。 10、报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 511.05%,主要是收到的银行承兑保证金增加。 11、报告期内,偿还债务支付的现金较上年同期增加 140.28%,主要是报告期内用超募资金偿还银行借款。 12、报告期内,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 3844.97%,主要是报告期内根据股东大会决议分配现 金股利。 13、报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 686.69%,主要是报告期内支付的银行承兑保证金增加。 14、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 504.3%,主要是报告期内偿还银行贷款、分配现金股利及支付 银行承兑保证金增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 马鸿,广东兴原投资有 限公司,马少贤承诺:自 发行人股票上市之日起 三十六个月内,不转让 或者委托他人管理其直 接或者间接持有的发行 人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行 人回购其直接或者间接 持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 马鸿承诺:在任职期间 每年转让的发行人股份 马鸿 广东兴原 不得超过其所持有的发 发行时所作承诺 投资有限公司 严格遵守 行人股份总数的百分之 马少贤 二十五,并且离职后六 个月内,不转让所持有 的发行人股份。马少贤 女士承诺:在任职期间 每年转让的发行人股份 不得超过其所持有的发 行人股份总数的百分之 二十五,并且离职后六 个月内,不转让所持有 的发行人股份。马鸿, 广东兴原投资有限公司 承诺避免与本公司同业 竞争。 2010 年 1 月 20 日,公司 控股股东、实际控制人 其他承诺(含追加承诺) 马鸿 严格遵守 马鸿先生承诺:“若在公 司仓库租赁合同的履行 4 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 期间内租赁物业因有权 第三方主张权利或被有 权部门认定违法而导致 租赁合同无效,或者有 权部门认定租赁物业为 违章建筑予以拆除,迫 使公司仓库搬迁而导致 公司费用增加或损失产 生,本人承诺将全额承 担相关的费用和损失。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 50.00% ~~ 80.00% 度的预计范围 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-80%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 90,801,530.70 随公司品牌知名度上升,公司销售有所增长,成本及经营费用控制较好,预计 2011 年度业绩较 业绩变动的原因说明 去年同期有较大增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 06 光大证券研究员、湘 公司会议室 实地调研 公司经营及财务情况 日 财证券研究员等 2011 年 07 月 12 公司会议室 实地调研 中信证券研究员 公司开店进展,战略规划 日 招商证券研究员、华 2011 年 07 月 13 公司对加盟店的管理政策、公司经营 公司会议室 实地调研 宝兴业基金研究员 日 成本管理 等 2011 年 09 月 17 公司会议室 实地调研 东方证券研究员 公司未来发展规划 日 2011 年 09 月 26 广州证券研究员、兴 公司会议室 实地调研 公司经营管理、未来发展规划 日 业证券研究员等 5