中信证券股份有限公司
关于广州杰赛科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票
（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，
对杰赛科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）不超过 11,423.14 万股新股募集资金。公司非公开发行人民币普通股（A
股）105,325,838 股，每股发行价格 13.06 元，并于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券
交易所上市。募集资金总额人民币 1,375,555,444.28 元，扣除承销保荐费用人民
币 12,379,999.00 元后的余额 1,363,175,445.28 元已于 2020 年 12 月 24 日存入公
司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。
本次非公开发行实际募集资金人民币 1,375,555,444.28 元，扣除不含税发行
费用 12,902,807.04 元后，募集资金净额为 1,362,652,637.24 元。其中新增注册资
本人民币 105,325,838 元，增加资本公积人民币 1,257,326,799.24 元。
本次非公开发行各项费用明细如下：
项 目 金额（元） 其中：不含税金额（元）
承销保荐费 12,379,999.00 11,679,244.33
律师费用 470,000.00 443,396.23
会计师费用 571,650.67 539,293.08
1
信息披露费 150,000.00 141,509.43
证券登记费 105,325.84 99,363.97
合 计 13,676,975.51 12,902,807.04
公司已于 2020 年 12 月结记 189 号凭证入账。连同本次非公开发行股票前原
有股本 577,993,987.00 元，本次非公开发行后累计股本 683,319,825.00 元，其中：
有限售条件的流通股份为 170,681,936 股，占股份总数 24.98%，无限售条件的流
通股份为 512,637,889 股，占股份总数 75.02%。
本次募集资金情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 12 月 25 日出具大信验字[2020]第 1-00221 号验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司、中信证券与广发
银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中信证券
与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、
中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司、中信证券与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通
银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、中信证
券与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有
限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元）
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 0.00
2 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 5,012.00
3 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 30,242.00
4 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 101,063.54
5 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00
合计 136,317.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
2020 年度募集资金存放与使用情况如下：
2
募集资金总额 136,317.54 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
调
本
是否 整
年 项目可
已变 后 截至期 截至期末 本年 是否
度 项目达到预定 行性是
承诺投资项目和 更项 募集资金承 投 末累计 投入进度 度实 达到
投 可使用状态日 否发生
超募资金投向 目（含 诺投资总额 资 投入金 （%）(3) 现的 预计
入 期 重大变
部分 总 额(2) ＝(2)/(1) 效益 效益
金 化
变更） 额
额
(1)
承诺投资项目 否
下一代移动通信 38,957 0 0 0.00% 2022 年 12 月
否 0 否 否
产业化项目 31 日
5G 高端通信振荡 5,012 0 0 0.00% 2022 年 12 月
器的研发与产业 否 31 日 0 否 否
化项目
泛在智能公共安 30,242 0 0 0.00% 2022 年 12 月
全专网装备研发 否 31 日 否 否
及产业化项目
信息技术服务基 40,708 0 0 0.00% 2022 年 12 月
否 否 否
地建设项目 31 日
补充流动资金 21,398.54 0 0 0.00% 2022 年 12 月
否
31 日
承诺投资项目小 136,317.54 0 0 0.00%
计
合计 136,317.54 0 0 0.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2 月 24 日，公司指定的专用账户收到募集资金。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对资金到账情况进行了审验，出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资
尚未使用募集资金用途及去向
报告》。公司相应非公开发行新增股份 105,325,838 股于 2021 年 1 月 21 日在深
圳证券交易所上市。公司募集资金截止 2020 年底未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
3
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金实际存放与使用情况专项报告的审核意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），并出具了《募集资金存放与
实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 1-02574 号）。大信会计师事务所
（特殊普通合伙）认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相
关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：杰赛科技 2020 年度募集资金的存放和使用情况符
合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放
或使用募集资金的情形。
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州杰赛科技股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡 璇 朱烨辛
中信证券股份有限公司
年 月 日
5