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公司公告

春兴精工:2018年第一季度报告正文2018-04-24  

						                                          苏州春兴精工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




证券代码:002547         证券简称:春兴精工                          公告编号:2018-038




                   苏州春兴精工股份有限公司


                   2018 年第一季度报告正文




                                                                                          1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人单兴洲及会计机构负责人(会计主

管人员)单兴洲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               1,009,071,208.54              662,332,862.59                         52.35%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 3,147,749.35               24,546,344.30                        -87.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 7,854,977.84               16,953,482.82                        -53.67%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               13,057,814.00               -72,108,477.85                        -118.11%

基本每股收益(元/股)                                   0.0028                          0.02                     -86.00%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0028                          0.02                     -86.00%

加权平均净资产收益率                                     0.12%                     0.89%                          -0.77%

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减

总资产(元)                                 8,228,144,211.34            8,302,011,476.14                         -0.89%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,672,802,896.84            2,684,100,984.53                         -0.42%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     92,384.81

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        3,738,252.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                              441,456.34

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        -8,222,181.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       17,873.86

减:所得税影响额                                                         -495,838.01

     少数股东权益影响额(税后)                                         1,270,852.38

合计                                                                    -4,707,228.49                  --



                                                                                                                            3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    57,506                                                                   0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

孙洁晓              境内自然人            38.54%       434,700,000       326,025,000 质押               382,235,000

袁静                境内自然人             4.28%        48,300,000                  0 质押               48,299,999

前海开源基金-
浦发银行-西藏
                    境内非国有法人         3.03%        34,196,891                  0
信托-瑞新 1 号
单一资金信托

民生加银基金-
广州农商银行-
华鑫国际信托-
                    境内非国有法人         2.06%        23,274,611                  0
华鑫信托175 号
证券投资集合资
金信托计划

北信瑞丰基金-
招商银行-华润
信托-华润信        境内非国有法人         2.06%        23,212,435                  0
托博荟 46 号集
合资金信托计划

金鹰基金-工商
银行-万向信托
-浙源 1 号事务 境内非国有法人             1.84%        20,725,388                  0
管理类单一资金
信托

华宝信托有限责
                    境内非国有法人         1.31%        14,797,170                  0
任公司-辉煌


                                                                                                                       4
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1007 号单一资金
信托

华宝信托有限责
任公司-辉煌
                  境内非国有法人            1.06%       12,006,600              0
1006 号单一资金
信托

杭州若海股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人               0.92%       10,375,900              0
限合伙)

杭州润海股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人               0.86%        9,675,000              0
限合伙)

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

孙洁晓                                                                 108,675,000 人民币普通股         108,675,000

袁静                                                                    48,300,000 人民币普通股          48,300,000

前海开源基金-浦发银行-西藏
                                                                        34,196,891 人民币普通股          34,196,891
信托-瑞新 1 号单一资金信托

民生加银基金-广州农商银行-
华鑫国际信托-华鑫信托175 号                                            23,274,611 人民币普通股          23,274,611
证券投资集合资金信托计划

北信瑞丰基金-招商银行-华润
信托-华润信托博荟 46 号集合资                                          23,212,435 人民币普通股          23,212,435
金信托计划

金鹰基金-工商银行-万向信托
-浙源 1 号事务管理类单一资金信                                         20,725,388 人民币普通股          20,725,388
托

华宝信托有限责任公司-辉煌
                                                                        14,797,170 人民币普通股          14,797,170
1007 号单一资金信托

华宝信托有限责任公司-辉煌
                                                                        12,006,600 人民币普通股          12,006,600
1006 号单一资金信托

杭州若海股权投资合伙企业(有限
                                                                        10,375,900 人民币普通股          10,375,900
合伙)

杭州润海股权投资合伙企业(有限
                                                                         9,675,000 人民币普通股           9,675,000
合伙)

                                   公司前十大股东中,孙洁晓为本公司实际控制人,袁静与孙洁晓为夫妻关系。除以上情
上述股东关联关系或一致行动的
                                   况外,公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未
说明
                                   知是否属于一致行动人。



                                                                                                                      5
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前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初减少38.73%,主要系票据到期影响;
2、其他应收款期末较期初减少61.90%,主要是因为西安兴航股权转让款项收回;
3、其他应付款期末较期初减少49.76%,主要是因为偿还债务所致;
4、长期借款期末较期初减少86.60%,主要是因为借款还款所致;
5、营业收入较上年同期增加52.35%,主要系本期增加子公司深圳华信科、深圳凯茂等公司;
6、销售费用较上年同期增加91.87%,主要系本期增加子公司深圳华信科、深圳凯茂等公司;
7、管理费用较上年同期增加49.95%,主要系本期增加子公司深圳华信科、深圳凯茂等公司;
8、财务费用较上年同期增加165.42%,主要是因为本期公司银行借款规模增加所致;
9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少87.18%,主要是因为本期财务费用增加、通信行业周期性回落及行业竞争
激烈导致公司利润下滑;
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.11%,主要是因为本期销售增加;
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.40%,主要是因为本期对外投资支付现金减少;
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.36%,主要是因为上期收到2016年非公开发行募集资金所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年重大资产重组暨现金收购CALIENT Technologies,Inc.股权事项:
     2017年2月,公司因筹划重大收购事项,公司股票自2017年2月20日开市起停牌。经核实及论证,该
事项构成重大资产重组事项,自2017年3月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,公司拟以现金方
式收购CALIENT Technologies,Inc.71%股权;2017年8月17日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议
通过《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的议案》,决定终止本次重大资产重组事项并申请
公司股票复牌;同时审议通过《关于公司现金收购CALIENT Technologies, Inc.51%股权的议案》等议案,
继续实施现金购买CALIENT Technologies, Inc.51%股权事宜,并与交易对方签订《合并协议及计划》,修
改双方已签订的《收购谅解备忘录》中约定的交易方案。本次现金收购目标公司51%股权的基础交易对价
为1.479亿美元,最终交易对价将根据《合并协议及计划》约定的价格调整机制确定。因修订后新的交易方
案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,按规定公司终止本次重大资产重组,
公司股票于2017年8月18日开市起复牌。2017年9月5日,公司召开2017年第七次临时股东大会,审议通过
了《关于公司现金收购CALIENT Technologies, Inc.51%股权的议案》、《关于公司与交易对方签署本次收
购相关协议的议案》。
    公司于2017年11月24日召开第三届董事会第三十四次临时会议及2017年12月11日召开2017年第九次
临时股东大会审议通过了《关于CALIENT Technologies, Inc.收购方案变更的议案》,同意公司对原以现金
方式收购CALIENT Technologies, Inc. 51%股权的方案进行变更,主要变更原《合并协议》项下的交割进程,
由春兴精工在约定交割日一次性获得目标公司51%的股权,变更为不迟于2018年5月15日分三次交割共获得
目标公司51%的股权,并有权根据目标公司经营状况选择是否进行后两次交割。公司与相关各方就本次收
购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》。公司已于2017年12月15日(太

                                                                                                            7
                                                               苏州春兴精工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


平洋标准时间),按约支付了首次交割股权对价款3,000万美元,完成了本次收购事项的首次交割。并于2017
年12月26日(太平洋标准时间)按约支付了总额2,000万美元的第二次交割股权对价款,已完成本次收购事
项的第二次交割;现公司间接持有CALIENT Technologies, Inc.25.5%的股权,后续公司将根据其经营状况,
决定是否进行第三次股权交割。

2、关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨受让100%股权事项
    2017年3月22日,公司第三届董事会第二十二次临时会议审议讨论通过了《关于参与深圳市福昌电子
技术有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》,同意公司参与福昌电子的重整投资,投资方式为向福昌
电子以合法方式投入自有资金人民币不超过2.8亿元,福昌电子将以该资金支付和清偿《深圳市福昌电子技
术有限公司重整计划草案》涉及的相关费用以及福昌电子的债务,公司将取得重整后并清偿完毕现有债务
的福昌电子100%股权,从而取得福昌电子名下的土地、房屋建筑物及机器设备。福昌电子债权人将以法定
比例受偿,不能获得清偿的债权部分,公司及重整后的福昌电子不再负有清偿义务。破产重整程序完成后,
福昌电子将变更为公司全资子公司。上述事项已经公司2017年4月10日召开的2017年第三次临时股东大会
审议通过。
    2017年4月25日,公司收到广东省深圳市中级人民法院作出的裁定书, 依法批准福昌电子破产管理人
提交的《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划草案》。2017年9月20日,经广东省深圳市中级人民法院
裁定,《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划》已执行完毕,福昌电子破产程序已经终结。公司现已经
全面接管了福昌电子的印章证照和主要资产,已经实际控制了福昌电子的生产经营。目前,公司正在协同
各方积极推动福昌电子的股权变更事项。



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由            承诺方        承诺类型         承诺内容         承诺时间     承诺期限     履行情况

股改承诺               不适用         不适用          不适用                          不适用        不适用

收购报告书或权益变动
                       不适用         不适用          不适用                          不适用        不适用
报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺     不适用         不适用          不适用                          不适用        不适用

                                                      担任公司董事、监
                                                      事、高级管理人员
                                                      的股东孙洁晓、郑
                                                      海艳、单兴洲、王
                                                      书强承诺:在任职
                                                      期间每年转让的股
首次公开发行或再融资   孙洁晓、郑海艳、首发股份限售                      2011 年 02 月 任职期间有
                                                      份不得超过其所持                              正常履行中
时所作承诺             单兴洲、王书强 承诺                               18 日        效
                                                      有本公司股份总数
                                                      的百分之二十五;
                                                      上述人员离职后半
                                                      年内,不得转让其
                                                      所持有的本公司股
                                                      份。离任六个月后


                                                                                                                 8
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                                 的十二个月内通过
                                 证券交易所挂牌交
                                 易出售发行人股票
                                 数量占本人所持有
                                 发行人股票数量的
                                 比例不超过 50%。

                                 1、公司本次非公开
                                 发行股票募集资金
                                 将根据公司股东大
                                 会审议通过的有关
                                 决议规定的用途使
                                 用。公司将设立募
                                 集资金专项存储账
                                 户,按照《中华人
                                 民共和国公司法》、
                                 《中国人民共和国
                                 证券法》、《上市公
                                 司证券发行管理办
                                 法》、《深圳证券交
                                 易所股票上市规
                 2016 年非公开                                      2016 年 8 月
苏州春兴精工股                   则》、《深圳证券交 2016 年 08 月
                 发行募集资金                                       16 日至 2019 正常履行中
份有限公司                       易所中小企业板上 16 日
                 使用承诺                                           年 8 月 16 日
                                 市公司规范运作指
                                 引》、《上市公司监
                                 管指引第 2 号——
                                 上市公司募集资金
                                 管理和使用的监管
                                 要求》等相关法律
                                 法规和《公司章
                                 程》、《募集资金管
                                 理制度》的规定规
                                 范使用募集资金,
                                 不会将募集资金变
                                 相用于商业保理、
                                 融资租赁等类金融
                                 业务。

                                 1、在本承诺函签署                  承诺持续具
                                 之日起,本人除持                   有约束力,直
                                 有股份公司股权                     至发生以下
实际控制人孙洁 不占用公司资
                                 外,本人未直接或 2011 年 02 月 情形之一时
晓先生及其一致 金和避免同业                                                         正常履行中
                                 间接经营其他公       18 日         终止:春兴精
行动人袁静女士 竞争的承诺
                                 司、企业或其他经                   工的 A 股发
                                 营实体,未直接或                   行申请终止;
                                 间接经营任何与股                   或发行的股

                                                                                                 9
        苏州春兴精工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


份公司及其下属子              票终止上市
公司经营的业务构              (但因任何原
成竞争或可能构成              因暂时停止
竞争的业务,本人              买卖除外);本
与股份公司及其下              人不再是春
属子公司不存在同              兴精工控股
业竞争。2、自本承             股东、实际控
诺函签署之日起,              制人。
本人将不直接或间
接经营任何与股份
公司及其下属子公
司经营的业务构成
竞争或可能构成竞
争的业务,也不参
与投资任何与股份
公司及其下属子公
司生产的产品或经
营的业务构成竞争
或可能构成竞争的
其他公司、企业或
其他经营实体。3、
自本承诺函签署之
日起,如股份公司
及其下属子公司进
一步拓展产品和业
务范围,本人保证
不直接或间接经营
任何与股份公司及
其下属子公司经营
拓展后的产品或业
务相竞争的业务,
也不参与投资任何
与股份公司及其下
属子公司生产的产
品或经营的业务构
成竞争或可能构成
竞争的其他公司、
企业或其他经营实
体。4、在本人与股
份公司存在关联关
系期间,本承诺函
为有效之承诺。如
上述承诺被证明为
不真实或未被遵


                                                     10
                                                                    苏州春兴精工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


                                                           守,本人将向股份
                                                           公司赔偿一切直接
                                                           和间接损失,并承
                                                           担相应的法律责
                                                           任。

                         光大保德信资产
                         管理有限公司、北
                         信瑞丰基金管理
                                                           自春兴精工 2016
                         有限公司、民生加
                                            2016 年非公开 年非公开发行新增                    2017 年 2 月
                         银基金管理有限                                       2017 年 02 月
                                            发行股份锁定   股份上市首日起十                   17 日至 2018 履行完毕
                         公司、财通基金管                                     17 日
                                            承诺           二个月内不进行转                   年 2 月 17 日
                         理有限公司、金鹰
                                                           让。
                         基金管理有限公
                         司、前海开源基金
                         管理有限公司

股权激励承诺             不适用             不适用         不适用                             不适用          不适用

其他对公司中小股东所
                         无
作承诺

承诺是否按时履行         是

如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                         无
履行的具体原因及下一
步的工作计划


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -80.00%        至                          -30.00%
动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             962      至                               3,368
动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                       4,811
元)

                                               1、 公司为实现本年度扭亏为盈的经营目标,采取优化人员结构、降低成
                                               本、强化预算及成本控制等措施提升盈利水平。
业绩变动的原因说明
                                               2、 元器件分销业务受益于行业供求关系变化影响,预计业绩有较好的增
                                               长。




                                                                                                                           11
                                                                         苏州春兴精工股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


     五、以公允价值计量的金融资产

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元

                                               计入权益的
                初始投资成      本期公允价                   报告期内购入     报告期内售出     累计投资收
 资产类别                                      累计公允价                                                          期末金额       资金来源
                     本         值变动损益                       金额             金额             益
                                                 值变动

金融衍生工
                 5,069,460.00   1,330,400.00          0.00    88,997,350.00    74,537,200.00   3,038,410.00        6,399,860.00 自有
具

合计             5,069,460.00   1,330,400.00          0.00    88,997,350.00    74,537,200.00   3,038,410.00        6,399,860.00      --


     六、违规对外担保情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况。


     七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


     八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                    苏州春兴精工股份有限公司



                                                                                  法定代表人:

                                                                                                        孙    洁     晓

                                                                                             2018 年 4 月 24 日




                                                                                                                                   12