华泰联合证券有限责任公司
关于江苏南方轴承股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称
“南方轴承”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”、“华泰联合”或“保荐机构”）对公司 2018 年度募集
资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、
注册会计师等人员当面交谈以及查询工作底稿等方式，重点查询募集资金专户资金
使用和余额存放情况，查阅了内部审计报告、董事会关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、以及各项业务
和管理规章制度，从公司募集资金管理制度的建立、募集资金的管理、募集资金的
使用和存放、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性
及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137 号文核准，南方轴承向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股 17 元，募集资金总额为
人民币 37,400 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 33,573.07 万元。上述
募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）
008 号《验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
单位:人民币万元
募集资金专户摘要 金 额
1、截至2017年12月31日止专户余额 560.93
2、募集资金专户资金的增加项
(1)理财产品收回 7,000.00
(2)理财产品收益 133.01
(3)利息收入扣除手续费净额 18.29
募集资金专户摘要 金 额
小 计 7,151.30
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 6,115.16
(2)购买保本型理财产品
小 计 6,115.16
4、截至2018年12月31日止专户余额 1,597.07
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以
下简称《管理办法》）。
根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份
有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资
金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）及中国
银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
根据《管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度
并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，公司一次或 12 个
月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万
元和募集资金净额的 5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐
机构，同时提供专户的支出清单。
经中国证监会证监许可[2011]1353 号、证监许可[2011]1354 号文件核准，华
泰证券与华泰联合投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投
资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员
由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011 年 12 月 8 日，经公
司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公
司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资
金专户存储三方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。
补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三
方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再
履行原协议的任何权利义务。
截至 2016 年 5 月 26 日，公司发行股份的募集配套资金专户中国银行股份有限
公司常州定安中路支行内的募集资金已按规定全部用于募投项目。 公司于 2016 年
5 月 26 日办理了该募集资金专项账户的注销手续，并按规定履行了信息披露程序。
(二) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况
单位:人民币万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国银行股份有限公司常州定安中路支行 募集资金专户 已注销
中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行 募集资金专户 1,597.07
合计 1,597.07
四、2018 年募集资金使用情况表（单位：万元）
募集资金总额 33,573.07
本年度投入募集资金总额 6,115.16
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,900.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末 项目可行
截至期末
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 投资进度 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
累计投入
金投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
金额(2)
分变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
精密滚针轴承及单向轴
否 18,065.00 18,065.00 18,980.10 100.00% 2015年12月31日 3,697.87 是 否
承总成项目
承诺投资项目小计 18,065.00 18,065.00 18,980.10 100.00% 3,697.87
超募资金投向
归还银行贷款 否 5,300.00 5,300.00 5,300.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
设备投资与技术改造项
否 11,964.00 11,964.00 6,115.16 11,620.58 97.13%
目
超募资金投向小计 17,264.00 17,264.00 6,115.16 16,920.58
合计 35,329.00 35,329.00 6,115.16 35,900.68 3,697.87
公司承诺募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，投资期间国内外经济形势复杂多变，为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进
未达到计划进度或预计
度视下游市场的供需情况而定， 截止2018年未，精密滚针轴承及单向轴承总成项目已经实施完毕，公司现有轴承生产能力10,000万套，皮带轮生产
收益的情况和原因（分
能力100万套，超越离合器600万套，产能已达到预期。由于原材料价格上升，行业竞争加剧，受下游行业去产能因素影响，2018年度预期效益未达
具体项目）
到。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
公司实际募集资金净额为33,573.07万元，其中超募资金15,508.07万元，已确定用途的超募资金如下：
①公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币5,300万元
用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款；
②根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露
业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本
型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司于2013年3月21日运用在中国建设银行股份
有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了“物华添宝”人民币理财产品
10,000万元，2014年3月24日到期收回本金和收益。公司于2014年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品5000万元，2014年3月
31日购买南京银行保本型理财产品5000万元，2015年3月24日到期收回本金和收益。公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广
赢安薪”高端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品
超募资金的金额、用途 5000万元。于2016年4月13日到期收回本金和收益。公司于2016年5月20日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行保本型理
及使用进展情况 财产品“瑞富安盈A计划”5000万元。公司于2016年5月20日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品“薪加薪16号”5000万元，于2016
年8月19日到期收回本金和收益。公司于2016年8月22日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品“薪加薪16号”5000万元，于2016年11
月21日到期收回本金和收益。公司于2016年12月15日购买南京银行股份有限公司常州分行结构性存款5000万元，于2017年3月15日到期收回本金和收
益。2017年3月24日、5月23日、9月27日购买兴业银行股份有限公司常州支行保本型理财产品金融结构性存款六款共8000万元分别于2017年4月24
日、5月23日、6月22日、7月24日、9月20日、10月27日收回本金和收益；2017年5月23日公司购买江苏江南农村商业股份有限公司武进高新区支行保
本型理财产品“富江南.瑞富安盈G计划R1705期24”5000万元于2017年11月28日到期收回本金和收益；2017年6月23日、7月25日购买兴业银行股份有
限公司常州支“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）两款共2000万元，于2017年9月22日、10月25日到期收回本金和收益。2017年11月
10日购买兴业银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型理财产品金融结构性存款2000万元，于2018年2月8日到期收回本金和收益；2017年12月1日
购买江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行保本收益型理财产品“富江南.瑞富安盈C计划R1711期27”5000万元，于2018年6月8日收回
本金和收益。
③公司2016年4月15日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》，同意公司以超募资金
人民币11964.00万元投资于该项目。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
投入及置换情况 金7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日，上述预先投入资金已全部转换完毕。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
剩余超募资金按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：南方轴承 2018 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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鹿美遥 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
