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公司公告

森马服饰:2016年第三季度报告全文2016-10-28  

						                浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




浙江森马服饰股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主

管人员)章军荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 11,936,367,690.56               11,654,551,843.74                           2.42%

归属于上市公司股东的净资产
                                              9,542,576,883.67                9,235,472,496.15                           3.33%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减

营业收入(元)                     3,244,541,448.46                     15.88%        7,123,803,051.37                  15.47%

归属于上市公司股东的净利润
                                     489,390,958.76                     20.48%        1,001,967,698.21                  20.89%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     471,217,810.13                     19.98%          958,203,149.67                  20.04%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -252,290,680.94                      ——
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.18                  20.00%                      0.37                19.35%

稀释每股收益(元/股)                             0.18                  20.00%                      0.37                19.35%

加权平均净资产收益率                            5.26%     上升 0.46 个百分点                     10.71%      上升 1.08 个百分点

                                                                                                                       单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明

                                                                                                主要系处置育翰(上海)信息技
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           4,156,741.05
                                                                                                术有限公司股权投资收益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 8,653,021.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                                公司本期向授信加盟商收取的
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                   22,573,680.48
                                                                                                资金占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -2,921,702.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           25,890,990.47 公司本期取得理财产品收益

减:所得税影响额                                                             14,588,182.85

合计                                                                         43,764,548.54                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                                   3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              29,938                                                         0
                                                             股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
      股东名称            股东性质      持股比例     持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量

邱光和                 境内自然人         17.23%       464,400,000       348,300,000

邱坚强                 境内自然人         13.36%       360,042,552       270,031,912

森马集团有限公司       境内非国有法人     12.47%       336,000,000

邱艳芳                 境内自然人          11.28%      304,000,000

周平凡                 境内自然人          11.28%      304,000,000       228,000,000

戴智约                 境内自然人          9.20%       247,957,448

郑秋兰                 境内自然人          4.45%       120,000,000

邱光平                 境内自然人          2.36%        63,558,600

天安财产保险股份有
                       其他                0.66%        17,865,358
限公司-保赢 1 号

中国银行股份有限公
司-富国改革动力混 其他                    0.60%        16,276,328
合型证券投资基金

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

森马集团有限公司                                                         336,000,000 人民币普通股         336,000,000

邱艳芳                                                                   304,000,000 人民币普通股         304,000,000

戴智约                                                                   247,957,448 人民币普通股         247,957,448

郑秋兰                                                                   120,000,000 人民币普通股         120,000,000

邱光和                                                                   116,100,000 人民币普通股         116,100,000

邱坚强                                                                    90,010,640 人民币普通股          90,010,640



                                                                                                                        4
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周平凡                                                              76,000,000 人民币普通股       76,000,000

邱光平                                                              63,558,600 人民币普通股       63,558,600

天安财产保险股份有限公司-保
                                                                    17,865,358 人民币普通股       17,865,358
赢1号

中国银行股份有限公司-富国改
                                                                    16,276,328 人民币普通股       16,276,328
革动力混合型证券投资基金

                               1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有
                               限公司 100%股权。2、前 10 名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳
上述股东关联关系或一致行动的
                               芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,郑秋兰与邱
说明
                               光和为夫妻关系,邱光平与邱光和为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他
                               股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                               第三节 重要事项

 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

 √ 适用 □ 不适用

             项目          期末余额(或本期 期初余额(或上期金 变动比率                         变动原因
                            金额)(元)         额)(元)        (%)
预付款项                    155,823,929.73       105,846,697.32     47.22% 主要系预付货款所致
其他应收款                  114,868,978.49        50,092,011.92    129.32% 主要系支付基建工程保证金及租赁保证金所致
                           2,482,762,006.2                                   主要系冬装新品入库所致
存货                                            1,595,823,006.17    55.58%
                                           5
                                                                             主要系本期转让育翰(上海)信息技术有限公司股权
长期股权投资                 12,965,407.83        80,478,222.75    -83.89%
                                                                             所致
                           1,268,553,247.0                                   主要系本期出租商铺转入所致
投资性房地产                                     891,593,371.22     42.28%
                                           6
在建工程                     44,436,199.48         8,080,678.04    449.91% 主要系本期工业园建设增加所致
无形资产                    463,901,630.65       195,877,797.71    136.83% 主要系本期土地使用权确认所致
其他非流动资产                7,006,049.18       200,008,860.00    -96.50% 主要系预付土地款转入无形资产所致
                                                                             主要系本期子公司上海盛夏服饰有限公司银行借款
短期借款                     22,000,000.00                            ——
                                                                             所致
应交税费                    378,997,350.25       262,371,170.40     44.45% 主要系本期收入、利润增长相应税费增长所致
                                                                             主要系本期限制性股票尚未解锁,相应现金股利未支
应付股利                      3,635,100.00                            ——
                                                                             付所致
                                                                             主要系投资ISE COMMERCE COMPANY LIMITED公司的可
其他综合收益                  5,086,211.63        24,928,827.78    -79.60%
                                                                             供出售金融资产公允价值减少所致
管理费用                    324,853,888.71       243,255,575.56     33.54% 主要系本期加大研发投入、增加员工工资所致
财务费用                    -63,826,870.91      -124,155,779.10       —— 主要系本期银行定期存款到期较少所致
资产减值损失                159,384,142.52       287,150,677.02    -44.49% 主要系公司变更坏账准备计提比例所致
投资收益                     57,679,137.21        23,034,245.46    150.41% 主要系本期到期理财产品较多所致
                                                                             主要系本期捐赠支出减少所致
营业外支出                                                         -56.22%
                              4,360,801.36         9,961,711.81
所得税费用                  355,302,480.90       257,667,502.03     37.89% 主要系本期利润总额增长相应应交所得税增长所致
                                                                             主要系本期控股子公司上海盛夏服饰有限公司亏损
少数股东损益                 -9,622,512.03        -2,434,886.39       ——
                                                                             增加所致
                                                                             主要系投资ISE COMMERCE COMPANY LIMITED公司的可
其他综合收益的税后净额      -19,842,616.15        37,430,333.74       ——
                                                                             供出售金融资产公允价值减少所致
支付的其他与经营活动有关                                                     主要系本期加大研发投入、加大宣传力度以及增加新
                            639,937,436.97       421,335,677.38     51.88%
的现金                                                                       品牌所致
收回投资收到的现金           70,000,000.00                            —— 主要系本期转让育翰(上海)信息技术有限公司股权



                                                                                                                   6
                                                                   浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                             所致
收到其他与投资活动有关的 4,427,475,717.8                                     主要系本期赎回理财产品增加所致。
                                                1,560,242,816.44   183.77%
现金                                       7
购建固定资产、无形资产和                                                     主要系本期工业园建设支付款项增加所致
                             384,182,251.37       118,997,212.13   222.85%
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金                42,730,000.00       235,139,511.58   -81.83% 主要系本期投资减少所致
支付的其他与投资活动有关 3,569,995,302.0                                     主要系本期购买理财产品增加所致
                                                1,949,500,650.00    83.12%
的现金                                     0
吸收投资收到的现金             3,100,000.00       103,772,056.03   -97.01% 主要系上期发行限制性股票所致
                                                                             主要系本期子公司上海盛夏服饰有限公司银行借款
取得借款收到的现金            22,000,000.00                           ——
                                                                             所致


 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √ 适用 □ 不适用

 (一)诉讼事项
         2014年9月11日,因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产(期末固定资产账面价值52,126,979.17元)比合同约定时
 间延迟交付、至今尚未办出房产权证,遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼,要求开发商株洲金冠置业有限公司赔偿本
 公司逾期交房违约金、逾期办理房产权证滞纳金合计13,270,750.00元。
         2015年4月28日,法院一审判决如下:一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交房违约金
 3,144,650.00元;二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014年7月31日的办证违约金
 1,983,800.00元,2014年7月31日以后的办证违约金,以购房款54,500,000.00元为本金,按日万分之一标准支付至涉案房屋产
 权证实际办理之日止。
         公司因不服一审判决再次上诉,2015年8月31日,法院二审判决驳回上诉,维持原判。2015年10月26日,公司向法院申
 请强制执行收回违约金。目前公司尚未收回该笔违约金。
         2016年2月24日,我司向最高人民法院提出再审申请,截止2016年9月30日,我司尚未收到最高人民法院受理或驳回我
 司申请的通知书。
 (二)对外投资事项
       2015年8月17日,公司同CDH Photography Limited签署《股权转让合同》,以4372.21万元受让CDH PhotographyLimited
 所持有的小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司23%的股权,截止2016年9月30日,股权转让正在办理中。


 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

           承诺事由         承诺方   承诺类型                承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况

 股改承诺

 收购报告书或权益变动
 报告书中所作承诺

 资产重组时所作承诺

 首次公开发行或再融资
 时所作承诺


                                                                                                                     7
                                                                 浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


股权激励承诺

                                                                                                       截止到本
                                            森马集团不再在境内外申请任何与"森马                        报告期
                       森马集团             SEMIR"品牌、"巴拉巴拉 balabala"品牌相关 2011 年 03         末,前述
                       有限公司             的商标或专利,亦不再申请与服饰业务相关 月 11 日            承诺事项
                                            的任何商标或专利。                                         仍在严格
                                                                                                       履行中。

                                            1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业或
                                            经济组织(不含发行人,下同)目前没有从
                                            事与发行人相同或相似的业务;2、本承诺
                                            方(包括促使本承诺方控制的其他企业或经
                                            济组织)不以任何形式直接或间接从事与发
                                            行人的业务或者主营产品相竞争或者构成
                                            竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、
                                            兼并与发行人的业务或者主要产品相同或
                                            者相似的公司、企业或者其他经济组织;3、
其他对公司中小股东所                        如果发行人在其现有业务的基础上进一步
作承诺                 戴智约;邱            拓展其经营业务范围,与本承诺方(包括本                     截止到本
                       光和;邱艳            承诺方控制的其他企业或经济组织)其时经                     报告期
                       芳;森马集            营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞 2011 年 03            末,前述
                       团有限公             争威胁的,本承诺方(包括促使本承诺方控 月 11 日            承诺事项
                       司;周平              制的其他企业或经济组织)同意发行人对该                     仍在严格
                       凡;邱坚强            等业务在同等商业条件下享有优先收购权;                     履行中。
                                            4、对于发行人在其现有业务范围基础上进
                                            一步拓展的其它业务,而本承诺方(包括本
                                            承诺方控制的其他企业或经济组织)其时尚
                                            未从事的,本承诺方(包括促使本承诺方控
                                            制的其他企业或经济组织)不从事与发行人
                                            相竞争的该等新业务;且若本承诺方获得的
                                            任何商业机会与发行人其时的业务或者主
                                            营产品相竞争或可能构成竞争的,本公司将
                                            立即通知发行人,并优先将该商业机会给予
                                            发行人。

承诺是否按时履行       是


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      0.00%    至                        30.00%
度

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区                         134,924.08   至                      175,401.3



                                                                                                                   8
                                                                  浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                              134,924.08

                                             休闲装业务的持续提升、儿童业务稳定增长及互联网业务的快速发展促进
业绩变动的原因说明
                                             了公司的业绩增长。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

 资产   初始投资成 本期公允价值变动 计入权益的累计公允 报告期内购 报告期内售 累计投资收                          资金
                                                                                                   期末金额
 类别        本           损益               价值变动         入金额      出金额         益                      来源

                                                                                                                 自有
 股票 56,148,284.91   -5,770,236.93      6,760,397.94          0.00         0.00    6,760,397.94 62,908,682.85
                                                                                                                 资金

 合计 56,148,284.91   -5,770,236.93      6,760,397.94          0.00         0.00    6,760,397.94 62,908,682.85    --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引

2016 年 07 月 28 日      实地调研                   机构                       2016-7

2016 年 08 月 29 日      电话沟通                   机构                       2016-8

2016 年 09 月 01 日      实地调研                   机构                       2016-9




                                                                                                                       9
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江森马服饰股份有限公司
                                                                                             单位:元

                             项目                        期末余额                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                                2,065,016,274.75       2,544,137,206.37

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                1,679,049,753.24       1,530,587,884.06

    预付款项                                                 155,823,929.73          105,846,697.32

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               114,868,978.49           50,092,011.92

    买入返售金融资产

    存货                                                    2,482,762,006.25       1,595,823,006.17

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                     5,609,406.53            5,887,705.18

    其他流动资产                                            1,754,578,796.92       2,363,805,340.48

流动资产合计                                                8,257,709,145.91       8,196,179,851.50

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                         296,708,682.85          232,165,504.39

    持有至到期投资                                            58,263,273.77           56,984,285.51



                                                                                                  10
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    长期应收款

    长期股权投资                                              12,965,407.83           80,478,222.75

    投资性房地产                                            1,268,553,247.06         891,593,371.22

    固定资产                                                1,153,921,041.64       1,434,774,924.54

    在建工程                                                  44,436,199.48            8,080,678.04

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 463,901,630.65          195,877,797.71

    开发支出

    商誉                                                      37,197,616.75           37,197,616.75

    长期待摊费用                                              50,114,732.98           55,431,376.85

    递延所得税资产                                           285,590,662.46          265,779,354.48

    其他非流动资产                                              7,006,049.18         200,008,860.00

非流动资产合计                                              3,678,658,544.65       3,458,371,992.24

资产总计                                                   11,936,367,690.56      11,654,551,843.74

流动负债:

    短期借款                                                  22,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                 345,228,964.50          398,789,192.02

    应付账款                                                 867,367,723.26          826,343,374.78

    预收款项                                                  70,686,544.85           74,541,354.72

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                              95,217,539.32          104,302,991.84

    应交税费                                                 378,997,350.25          262,371,170.40

    应付利息

    应付股利                                                    3,635,100.00

    其他应付款                                               105,276,511.52           98,119,080.32



                                                                                                  11
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    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              30,391,299.50           33,924,118.70

    其他流动负债

流动负债合计                          1,918,801,033.20       1,798,391,282.78

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                           348,638,739.26          479,030,268.10

    递延收益                            25,171,964.19           26,558,206.47

    递延所得税负债                      31,075,820.64           38,473,828.61

    其他非流动负债                      51,647,500.80           51,647,500.80

非流动负债合计                         456,534,024.89          595,709,803.98

负债合计                              2,375,335,058.09       2,394,101,086.76

所有者权益:

    股本                              2,694,540,400.00       2,694,540,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          2,554,431,982.04       2,555,817,576.58

    减:库存股                          86,079,168.00           86,079,168.00

    其他综合收益                          5,086,211.63          24,928,827.78

    专项储备

    盈余公积                           739,730,695.48          739,730,695.48

    一般风险准备

    未分配利润                        3,634,866,762.52       3,306,534,164.31



                                                                           12
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归属于母公司所有者权益合计                                           9,542,576,883.67             9,235,472,496.15

    少数股东权益                                                       18,455,748.80                24,978,260.83

所有者权益合计                                                       9,561,032,632.47             9,260,450,756.98

负债和所有者权益总计                                                11,936,367,690.56            11,654,551,843.74


法定代表人:邱光和                   主管会计工作负责人:章军荣                           会计机构负责人:章军荣


2、母公司资产负债表

                                                                                                           单位:元

                             项目                                 期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         1,848,539,055.27             2,249,133,873.52

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                         3,633,697,191.78             2,401,475,873.84

    预付款项                                                           36,341,541.54                44,140,259.95

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                         85,465,563.03                23,861,798.99

    存货                                                              888,106,754.45               801,398,286.07

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                                   269,339.71                722,454.74

    其他流动资产                                                     1,510,000,000.00             2,337,384,417.24

流动资产合计                                                         8,002,419,445.78             7,858,116,964.35

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                   82,908,682.85                89,365,504.39

    持有至到期投资                                                     58,263,273.77                56,984,285.51

    长期应收款

    长期股权投资                                                     1,660,888,301.86             1,397,048,339.58

    投资性房地产                                                     1,199,140,428.12              874,769,633.16

    固定资产                                                          635,964,733.53               842,839,324.47

    在建工程                                                           14,586,315.02                  5,982,505.86

    工程物资

    固定资产清理


                                                                                                                13
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    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 152,928,084.24           80,962,102.52

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                6,176,731.54           9,649,828.78

    递延所得税资产                                           237,843,026.69          248,154,181.18

    其他非流动资产                                                                    68,276,360.00

非流动资产合计                                              4,048,699,577.62       3,674,032,065.45

资产总计                                                   12,051,119,023.40      11,532,149,029.80

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                 345,228,964.50          398,789,192.02

    应付账款                                                 973,518,905.68          828,515,135.65

    预收款项                                                  58,104,051.41           55,381,493.77

    应付职工薪酬                                              57,825,409.67           68,245,035.42

    应交税费                                                 340,727,037.06          193,930,087.72

    应付利息

    应付股利                                                    3,635,100.00

    其他应付款                                               144,199,191.83           99,533,777.86

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                    30,391,299.50           33,924,118.70

    其他流动负债

流动负债合计                                                1,953,629,959.65       1,678,318,841.14

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款



                                                                                                 14
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    预计负债                                   317,854,194.35          428,472,267.37

    递延收益                                      8,377,154.00           9,485,896.31

    递延所得税负债                                1,690,099.48           8,304,304.87

    其他非流动负债                              51,647,500.80           51,647,500.80

非流动负债合计                                 379,568,948.63          497,909,969.35

负债合计                                      2,333,198,908.28       2,176,228,810.49

所有者权益:

    股本                                      2,694,540,400.00       2,694,540,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                  2,549,626,292.79       2,551,011,887.33

    减:库存股                                  86,079,168.00           86,079,168.00

    其他综合收益                                  5,070,298.46          24,912,914.61

    专项储备

    盈余公积                                   739,730,695.48          739,730,695.48

    未分配利润                                3,815,031,596.39       3,431,803,489.89

所有者权益合计                                9,717,920,115.12       9,355,920,219.31

负债和所有者权益总计                         12,051,119,023.40      11,532,149,029.80


3、合并本报告期利润表

                                                                             单位:元

                              项目        本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                3,244,541,448.46       2,799,933,451.73

    其中:营业收入                            3,244,541,448.46       2,799,933,451.73

           利息收入                                                              0.00

           已赚保费                                                              0.00

           手续费及佣金收入                                                      0.00

二、营业总成本                                2,583,373,992.57       2,288,526,444.27

    其中:营业成本                            1,991,509,950.14       1,770,589,948.75

           利息支出                                                              0.00

           手续费及佣金支出                                                      0.00

           退保金                                                                0.00

           赔付支出净额                                                          0.00



                                                                                   15
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          提取保险合同准备金净额                                                                       0.00

          保单红利支出                                                                                 0.00

          分保费用                                                                                     0.00

          营业税金及附加                                              25,991,657.48           19,940,605.17

          销售费用                                                   387,150,932.92          285,797,278.98

          管理费用                                                   145,721,041.44           83,628,661.47

          财务费用                                                    -17,104,125.78         -29,354,776.04

          资产减值损失                                                50,104,536.37          157,924,725.94

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                         0.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                22,982,140.28            9,265,615.32

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         4,266,961.60           -1,756,815.56

        汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                  0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   684,149,596.17          520,672,622.78

    加:营业外收入                                                     7,852,776.69            7,361,959.00

        其中:非流动资产处置利得                                             351.26               31,251.30

    减:营业外支出                                                       953,217.13            1,548,222.34

        其中:非流动资产处置损失                                          20,058.25               15,896.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               691,049,155.73          526,486,359.44

    减:所得税费用                                                   205,665,174.24          122,505,408.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   485,383,981.49          403,980,951.27

    归属于母公司所有者的净利润                                       489,390,958.76          406,193,029.77

    少数股东损益                                                       -4,006,977.27          -2,212,078.50

六、其他综合收益的税后净额                                             -4,327,677.70          37,427,445.71

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             -4,327,677.70          37,427,445.71

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                                           0.00

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                                   0.00

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
                                                                                                       0.00
合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             -4,327,677.70          37,427,445.71

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                                                                       0.00
综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -4,327,677.70          37,427,445.71

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                                 0.00

          4.现金流量套期损益的有效部分                                                                 0.00

          5.外币财务报表折算差额                                                                       0.00


                                                                                                         16
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          6.其他                                                                                                 0.00

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                                         0.00

七、综合收益总额                                                           481,056,303.79              441,408,396.98

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                       485,063,281.06              443,620,475.48

    归属于少数股东的综合收益总额                                             -4,006,977.27              -2,212,078.50

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                 0.18                      0.15

    (二)稀释每股收益                                                                 0.18                      0.15


法定代表人:邱光和                       主管会计工作负责人:章军荣                           会计机构负责人:章军荣


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                             单位:元

                             项目                                     本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                              3,492,101,308.48           2,789,847,171.56

    减:营业成本                                                          2,450,963,634.61           2,096,750,284.30

        营业税金及附加                                                      21,983,739.35               15,102,322.55

        销售费用                                                           142,251,209.57              114,958,904.82

        管理费用                                                           118,181,881.22               66,284,773.01

        财务费用                                                            -15,477,453.11             -27,316,487.87

        资产减值损失                                                        -22,058,493.39              57,472,966.30

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                   0.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                      22,298,399.18                8,717,370.74

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 4,156,741.05               -1,756,815.56

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         818,555,189.41              475,311,779.19

    加:营业外收入                                                           7,718,824.59                1,160,640.07

        其中:非流动资产处置利得                                                     10.73                   3,055.04

    减:营业外支出                                                             523,196.93                1,478,207.20

        其中:非流动资产处置损失                                                   3,642.71                  9,175.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     825,750,817.07              474,994,212.06

    减:所得税费用                                                         216,331,634.98               93,427,473.42

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         609,419,182.09              381,566,738.64

五、其他综合收益的税后净额                                                   -4,327,677.70              37,427,445.71

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                                                     0.00

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                                             0.00


                                                                                                                   17
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          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
                                                                                                       0.00
合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             -4,327,677.70          37,427,445.71

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                                                                       0.00
综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -4,327,677.70          37,427,445.71

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                                 0.00

          4.现金流量套期损益的有效部分                                                                 0.00

          5.外币财务报表折算差额                                                                       0.00

          6.其他                                                                                       0.00

六、综合收益总额                                                     605,091,504.39          418,994,184.35

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          0.23                   0.14

    (二)稀释每股收益                                                          0.23                   0.14


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                             项目                               本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                                      7,123,803,051.37       6,169,327,595.22

    其中:营业收入                                                  7,123,803,051.37       6,169,327,595.22

          利息收入                                                                                     0.00

          已赚保费                                                                                     0.00

          手续费及佣金收入                                                                             0.00

二、营业总成本                                                      5,839,486,571.49       5,108,361,632.12

    其中:营业成本                                                  4,388,078,264.14       3,884,013,472.25

          利息支出                                                                                     0.00

          手续费及佣金支出                                                                             0.00

          退保金                                                                                       0.00

          赔付支出净额                                                                                 0.00

          提取保险合同准备金净额                                                                       0.00

          保单红利支出                                                                                 0.00

          分保费用                                                                                     0.00

          营业税金及附加                                              52,192,637.61           45,774,503.74

          销售费用                                                   978,804,509.42          772,323,182.65




                                                                                                         18
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          管理费用                                                   324,853,888.71          243,255,575.56

          财务费用                                                    -63,826,870.91        -124,155,779.10

          资产减值损失                                               159,384,142.52          287,150,677.02

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                         0.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                57,679,137.21           23,034,245.46

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           2,924,431.08           -1,756,815.56

        汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                  0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  1,341,995,617.09       1,084,000,208.56

    加:营业外收入                                                    10,012,851.35           10,007,223.97

        其中:非流动资产处置利得                                          24,376.15               60,504.62

    减:营业外支出                                                     4,360,801.36            9,961,711.81

        其中:非流动资产处置损失                                         103,645.55             168,274.07

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              1,347,647,667.08       1,084,045,720.72

    减:所得税费用                                                   355,302,480.90          257,667,502.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   992,345,186.18          826,378,218.69

    归属于母公司所有者的净利润                                      1,001,967,698.21         828,813,105.08

    少数股东损益                                                       -9,622,512.03          -2,434,886.39

六、其他综合收益的税后净额                                            -19,842,616.15          37,430,333.74

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                            -19,842,616.15          37,428,918.61

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                                       1,472.90

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                                   0.00

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
                                                                                                       0.00
合收益中享有的份额

          3.外币投入折算差额                                                                       1,472.90

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            -19,842,616.15          37,427,445.71

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                                                                       0.00
综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                          -19,842,616.15          37,427,445.71

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                                 0.00

          4.现金流量套期损益的有效部分                                                                 0.00

          5.外币财务报表折算差额                                                                       0.00

          6.其他                                                                                       0.00

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                           1,415.13

七、综合收益总额                                                     972,502,570.03          863,808,552.43

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 982,125,082.06          866,242,023.69


                                                                                                         19
                                                           浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    归属于少数股东的综合收益总额                                       -9,622,512.03          -2,433,471.26

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                            0.37                 0.31

    (二)稀释每股收益                                                            0.37                 0.31


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                             项目                               本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                        6,924,885,726.07       5,781,551,540.93

    减:营业成本                                                    4,944,705,287.30       4,224,065,306.99

        营业税金及附加                                                42,371,083.91           34,567,935.68

        销售费用                                                     327,441,411.66          310,665,694.03

        管理费用                                                     254,117,202.17          193,436,705.63

        财务费用                                                      -53,333,127.94        -110,714,975.38

        资产减值损失                                                  63,072,902.87          184,779,839.52

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                         0.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                                57,858,997.18           22,486,000.88

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           3,839,962.28           -1,756,815.56

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  1,404,369,963.28         967,237,035.34

    加:营业外收入                                                     9,290,861.48            3,430,227.87

        其中:非流动资产处置利得                                             10,279.80            32,308.36

    减:营业外支出                                                     3,303,867.24            9,528,588.54

        其中:非流动资产处置损失                                             83,174.99          160,745.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              1,410,356,957.52         961,138,674.67

    减:所得税费用                                                   353,493,751.02          209,712,238.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  1,056,863,206.50         751,426,436.65

五、其他综合收益的税后净额                                            -19,842,616.15          37,427,445.71

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                                           0.00

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                                   0.00

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
                                                                                                       0.00
合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            -19,842,616.15          37,427,445.71

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                                                                       0.00
综合收益中享有的份额




                                                                                                         20
                                                              浙江森马服饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


            2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -19,842,616.15          37,427,445.71

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                                  0.00

            4.现金流量套期损益的有效部分                                                                  0.00

            5.外币财务报表折算差额                                                                        0.00

            6.其他                                                                                        0.00

六、综合收益总额                                                       1,037,020,590.35         788,853,882.36

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                          0.39                   0.28

       (二)稀释每股收益                                                          0.39                   0.28


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元

                                项目                               本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                                    7,236,478,832.41       6,981,587,787.25

       客户存款和同业存放款项净增加额                                                                     0.00

       向中央银行借款净增加额                                                                             0.00

       向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                     0.00

       收到原保险合同保费取得的现金                                                                       0.00

       收到再保险业务现金净额                                                                             0.00

       保户储金及投资款净增加额                                                                           0.00

       处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
                                                                                                          0.00
加额

       收取利息、手续费及佣金的现金                                                                       0.00

       拆入资金净增加额                                                                                   0.00

       回购业务资金净增加额                                                                               0.00

       收到的税费返还                                                                                     0.00

       收到其他与经营活动有关的现金                                     140,966,293.24          142,939,360.07

经营活动现金流入小计                                                   7,377,445,125.65       7,124,527,147.32

       购买商品、接受劳务支付的现金                                    5,699,473,447.02       5,360,023,664.81

       客户贷款及垫款净增加额                                                                             0.00

       存放中央银行和同业款项净增加额                                                                     0.00

       支付原保险合同赔付款项的现金                                                                       0.00

       支付利息、手续费及佣金的现金                                                                       0.00



                                                                                                            21
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    支付保单红利的现金                                                                               0.00

    支付给职工以及为职工支付的现金                                 564,393,005.07          474,553,570.70

    支付的各项税费                                                 725,931,917.53          688,565,447.10

    支付其他与经营活动有关的现金                                   639,937,436.97          421,335,677.38

经营活动现金流出小计                                              7,629,735,806.59       6,944,478,359.99

经营活动产生的现金流量净额                                         -252,290,680.94         180,048,787.33

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                              70,000,000.00                    0.00

    取得投资收益收到的现金                                             567,246.00             548,244.58

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 112,527.19             234,101.05

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                           0.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                  4,427,475,717.87       1,560,242,816.44

投资活动现金流入小计                                              4,498,155,491.06       1,561,025,162.07

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 384,182,251.37          118,997,212.13

    投资支付的现金                                                  42,730,000.00          235,139,511.58

    质押贷款净增加额                                                                                 0.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                           0.00

    支付其他与投资活动有关的现金                                  3,569,995,302.00       1,949,500,650.00

投资活动现金流出小计                                              3,996,907,553.37       2,303,637,373.71

投资活动产生的现金流量净额                                         501,247,937.69         -742,612,211.64

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                3,100,000.00         103,772,056.03

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                            3,100,000.00          17,692,888.03

    取得借款收到的现金                                              22,000,000.00                    0.00

    发行债券收到的现金                                                                               0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                     0.00

筹资活动现金流入小计                                                25,100,000.00          103,772,056.03

    偿还债务支付的现金                                                                               0.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             670,123,866.25          670,000,000.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                           0.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                     0.00

筹资活动现金流出小计                                               670,123,866.25          670,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                         -645,023,866.25        -566,227,943.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                 0.00



                                                                                                       22
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五、现金及现金等价物净增加额                                       -396,066,609.50      -1,128,791,368.28

    加:期初现金及现金等价物余额                                  2,145,919,009.84       3,886,660,585.38

六、期末现金及现金等价物余额                                      1,749,852,400.34       2,757,869,217.10


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                             项目                             本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                  6,529,603,802.33       6,246,514,815.05

    收到的税费返还                                                                                   0.00

    收到其他与经营活动有关的现金                                    80,347,685.22           98,304,482.95

经营活动现金流入小计                                              6,609,951,487.55       6,344,819,298.00

    购买商品、接受劳务支付的现金                                  5,791,615,600.04       5,064,701,855.79

    支付给职工以及为职工支付的现金                                 340,891,936.99          303,796,974.14

    支付的各项税费                                                 565,576,547.00          558,916,878.68

    支付其他与经营活动有关的现金                                   216,349,176.29          191,084,061.37

经营活动现金流出小计                                              6,914,433,260.32       6,118,499,769.98

经营活动产生的现金流量净额                                         -304,481,772.77         226,319,528.02

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                              70,000,000.00                    0.00

    取得投资收益收到的现金                                                                           0.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     98,327.19          154,674.45

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                           0.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                  4,316,740,046.64       1,560,242,816.44

投资活动现金流入小计                                              4,386,838,373.83       1,560,397,490.89

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 158,296,981.57           60,586,367.72

    投资支付的现金                                                 351,600,000.00          248,711,811.58

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                           0.00

    支付其他与投资活动有关的现金                                  3,220,000,000.00       1,945,000,650.00

投资活动现金流出小计                                              3,729,896,981.57       2,254,298,829.30

投资活动产生的现金流量净额                                         656,941,392.26         -693,901,338.41

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                      86,079,168.00

    取得借款收到的现金                                                                               0.00



                                                                                                       23
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     发行债券收到的现金                                                               0.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                     0.00

筹资活动现金流入小计                                                         86,079,168.00

     偿还债务支付的现金                                                               0.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金             670,000,000.00          670,000,000.00

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                     0.00

筹资活动现金流出小计                                670,000,000.00          670,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                          -670,000,000.00        -583,920,832.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                  0.00

五、现金及现金等价物净增加额                        -317,540,380.51      -1,051,502,642.39

     加:期初现金及现金等价物余额                  1,850,966,085.83       3,482,716,396.51

六、期末现金及现金等价物余额                       1,533,425,705.32       2,431,213,754.12


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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