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公司公告

森马服饰:2017年第三季度报告全文2017-10-31  

						                浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




浙江森马服饰股份有限公司

   2017 年第三季度报告




      2017 年 10 月




                                                              1
                                      浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主

管人员)章军荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             13,274,578,011.18               12,948,055,130.76                           2.52%

归属于上市公司股东的净资产
                                         10,002,006,227.14                9,993,072,580.61                           0.09%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减

营业收入(元)                    3,609,162,040.54                   11.24%        8,042,247,487.37                 12.89%

归属于上市公司股东的净利润
                                     478,168,209.51                  -2.29%        1,012,077,430.68                  1.01%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     466,774,947.43                  -0.94%          959,340,999.36                  0.12%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     310,967,356.28                    ——          628,636,951.68                      ——
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.18                0.00%                       0.38                2.70%

稀释每股收益(元/股)                            0.18                0.00%                       0.38                2.70%

加权平均净资产收益率                            4.90%    下降 0.36 个百分点                    9.96%     下降 0.75 个百分点

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

                                                                                             非流动资产处置损益主要为处
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        2,571,169.97
                                                                                             置固定资产损益

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          23,518,507.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                             公司向授信加盟商收取的资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                26,756,416.00
                                                                                             占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -6,845,974.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        24,323,865.81 理财产品收益

减:所得税影响额                                                          17,587,553.38

合计                                                                      52,736,431.32                     --


                                                                                                                                3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               32,209                                                         0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

邱光和              境内自然人            17.24%        464,400,000       348,300,000

邱坚强              境内自然人            13.37%        360,042,552       270,031,912 质押                 131,610,000

森马集团有限公
                    境内非国有法人        12.47%        336,000,000
司

邱艳芳              境内自然人            11.29%        304,000,000

周平凡              境内自然人            11.29%        304,000,000       228,000,000

戴智约              境内自然人             9.20%        247,957,448

郑秋兰              境内自然人             4.45%        120,000,000

邱光平              境内自然人             2.36%         63,558,600

TEMASEK
FULLERTON
                    境外法人               0.89%         23,902,206
ALPHA PTE
LTD

全国社保基金一
                    其他                   0.64%         17,276,708
零五组合

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

森马集团有限公司                                                          336,000,000 人民币普通股         336,000,000

邱艳芳                                                                    304,000,000 人民币普通股         304,000,000

戴智约                                                                    247,957,448 人民币普通股         247,957,448



                                                                                                                         4
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郑秋兰                                                              120,000,000 人民币普通股      120,000,000

邱光和                                                              116,100,000 人民币普通股      116,100,000

邱坚强                                                               90,010,640 人民币普通股       90,010,640

周平凡                                                               76,000,000 人民币普通股       76,000,000

邱光平                                                               63,558,600 人民币普通股       63,558,600

TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                     23,902,206 人民币普通股       23,902,206
PTE LTD

全国社保基金一零五组合                                               17,276,708 人民币普通股       17,276,708

                                 1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有
                                 限公司 100%股权。2、前 10 名股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳
上述股东关联关系或一致行动的
                                 芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,郑秋兰与邱
说明
                                 光和为夫妻关系,邱光平与邱光和为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他
                                 股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                                 浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

         项目        期末余额(或本期金 期初余额(或上期金额)变动比率(%)                    变动原因
                        额)(元)            (元)
                                                                                  主要系支付供应商保证金增加所
其他应收款                155,975,048.63         95,799,255.34          62.81%
                                                                                  致
                                                                                  主要系为应对秋冬装销售规模明
存货                    3,361,311,713.93      2,203,123,178.60          52.57% 显增长,以及双十一电商销售增
                                                                                  长而备货增加所致
一年内到期的非流动                                                                主要系一年内到期的长期待摊费
                            4,207,250.44          7,491,721.49          -43.84%
资产                                                                              用摊销所致
                                                                                  主要系浙江嘉兴物流仓储基地、
                                                                                  浙江森马电子商务产业园、上海
在建工程                  574,573,834.31        187,824,320.59         205.91%
                                                                                  森马园区二期等建设项目投资增
                                                                                  加所致
                                                                                  主要系预付俺来也(上海)网络
其他非流动资产             77,678,462.80         58,000,000.00          33.93%
                                                                                  科技有限公司增资款所致
短期借款                   16,000,000.00         30,000,000.00          -46.67% 主要系偿还短期借款所致
                                                                                  主要系备货增加,相应银行承兑
应付票据                  470,366,006.26        310,025,752.36          51.72%
                                                                                  汇票支付增加所致
                                                                                  主要系备货增加,相应采购应付
应付账款                1,656,430,918.08      1,216,231,330.80          36.19%
                                                                                  款增加所致
预收款项                  177,501,153.52         83,582,937.37         112.37% 主要系预收加盟商货款增加所致
                                                                                  主要系应交增值税-待转销项税
其他流动负债                 425,876.65           8,032,386.98          -94.70%
                                                                                  额减少所致
                                                                                  主要系预计加盟商期后退货减少
预计负债                  365,446,314.60        564,052,612.40          -35.21%
                                                                                  所致
                                                                                  主要系限制性股票回购义务转入
其他非流动负债                                   22,900,205.96            ——
                                                                                  一年内到期的非流动负债所致
                                                                                  主要系限制性股票计划第二考核
库存股                     19,637,262.60         46,215,322.80          -57.51% 期业绩不达标,回购部分限制性
                                                                                  股票所致
                                                                                  主要系投资ISE COMMERCE
                                                                                  COMPANY LIMITED公司的可
其他综合收益                5,565,027.88           891,318.60          524.36%
                                                                                  供出售金融资产公允价值增加所
                                                                                  致
少数股东权益                4,014,506.48          5,793,873.64          -30.71% 主要系本期控股子公司上海盛夏


                                                                                                                 6
                                                              浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                               服饰有限公司亏损所致
                                                                               主要系本期到期理财产品减少所
投资收益                  39,169,012.58      57,679,137.21           -32.09%
                                                                               致
                                                                               主要系执行财政部2017年5月10
                                                                               日修订的《企业会计准则第16号
其他收益                  23,518,507.60                                ——
                                                                               —政府补助》,从营业外收入重
                                                                               分类至本项目所致
                                                                               主要系根据会计准则将营业外收
营业外收入                  3,752,673.55     10,012,851.35           -62.52% 入中的政府补助部分重分类至其
                                                                               他收益所致
营业外支出                  8,027,478.26      4,360,801.36           84.08% 主要系本期捐赠支出增加所致
                                                                               主要系投资ISE COMMERCE
可供出售金融资产公                                                             COMPANY LIMITED公司的可
                            4,673,709.28     -19,842,616.15            ——
允价值变动损益                                                                 供出售金融资产公允价值增加所
                                                                               致
                                                                               主要系上期转让育翰(上海)信
                                                                               息技术有限公司股权,本期收回
收回投资收到的现金          7,520,057.00     70,000,000.00           -89.26%
                                                                               对盛坤聚腾(上海)股权投资基
                                                                               金合伙企业投资所致
处置固定资产、无形资
                                                                               主要系本期处置固定资产增加所
产和其他长期资产收          1,088,971.40        112,527.19          867.74%
                                                                               致
回的现金净额
收到其他与投资活动                                                             主要系本期赎回理财产品增加所
                       10,340,362,050.80   4,427,475,717.87         133.55%
有关的现金                                                                     致
购建固定资产、无形资
                                                                               主要系本期支付在建工程款增加
产和其他长期资产支       526,318,851.29     384,182,251.37           37.00%
                                                                               所致
付的现金
支付其他与投资活动                                                             主要系本期购买理财产品增加所
                        9,640,992,620.00   3,569,995,302.00         170.06%
有关的现金                                                                     致
                                                                               主要系控股子公司少数股东投入
吸收投资收到的现金          7,280,000.00      3,100,000.00          134.84%
                                                                               资本增加所致
                                                                               主要系控股子公司上海盛夏服饰
取得借款收到的现金          8,000,000.00     22,000,000.00           -63.64% 有限公司本期取得银行借款减少
                                                                               所致
                                                                               主要系控股子公司上海盛夏服饰
偿还债务支付的现金        22,000,000.00                                ——
                                                                               有限公司归还上期银行借款所致
分配股利、利润或偿付                                                           主要系本期派发现金股利增加所
                        1,009,326,247.85    670,123,866.25           50.62%
利息支付的现金                                                                 致
支付其他与筹资活动                                                             主要系限制性股票计划第二考核
                          25,740,278.40                                ——
有关的现金                                                                     期业绩不达标,支付回购款所致




                                                                                                              7
                                                     浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.诉讼事项

     2014年9月11日,因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产(期末固定资产账面价值52,774,166.67

元)比合同约定时间延迟交付、至今尚未办出房产权证,遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼,要求

开发商株洲金冠置业有限公司赔偿本公司逾期交房违约金、逾期办理房产权证滞纳金合计13,270,750.00元。

2015年4月28日,法院一审判决如下:一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交

房违约金3,144,650.00元;二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014

年7月31日的办证违约金1,983,800.00元,2014年7月31日以后的办证违约金,以购房款54,500,000.00元为本

金,按日万分之一标准支付至涉案房屋产权证实际办理之日止。 公司因不服一审判决再次上诉,2015年8

月31日,法院二审判决驳回上诉,维持原判。2015年10月26日,公司向法院申请强制执行收回违约金。2016

年2月24日,公司向最高人民法院提出再审申请。 截至2017年9月30日,公司尚未收到最高人民法院受理

或驳回公司申请的通知书。

2.对外投资事项

     (1)公司子公司上海森马投资有限公司于2016年9月与俺来也(上海)网络科技有限公司签署《增资协

议》,增资48,000,000.00元,拟增持股权至6.09%,公司于2016年11月3日支付完毕。公司又于2017年3月与

俺来也(上海)网络科技有限公司签署《增资协议》,增资24,000,000.00元,拟增持股权至7.09%,公司于

2017年4月10日支付完毕,截至2017年9月30日,上述股权变更正在办理中。

     (2)公司子公司上海森马投资有限公司于2017年7月与宁波梅山保税港区分享鑫空间创业投资合伙企业

(有限合伙)签订《投资协议》,以20,000,000.00元对其投资并持有其36.364%股权,上述股权变更已于2017

年8月18日完成。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由       承诺方   承诺类型         承诺内容               承诺时间   承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融


                                                                                                     8
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资时所作承诺

股权激励承诺

                                                                                                    截至本报
                                          森马集团不再在境内外申请任何与"森马
                                                                                                    告期末,前
                                          SEMIR"品牌、"巴拉巴拉 balabala"品牌相 2011 年 03
                     森马集团                                                                       述承诺事
                                          关的商标或专利,亦不再申请与服饰业务 月 11 日
                                                                                                    项仍在严
                                          相关的任何商标或专利。
                                                                                                    格履行中。

                                          1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业
                                          或经济组织(不含发行人,下同)目前没
                                          有从事与发行人相同或相似的业务;2、
                                          本承诺方(包括促使本承诺方控制的其他
                                          企业或经济组织)不以任何形式直接或间
                                          接从事与发行人的业务或者主营产品相
                                          竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括
                                          不投资、收购、兼并与发行人的业务或者
                                          主要产品相同或者相似的公司、企业或者
                                          其他经济组织;3、如果发行人在其现有
其他对公司中小股东                        业务的基础上进一步拓展其经营业务范
                     森马集团有
所作承诺                                  围,与本承诺方(包括本承诺方控制的其                      截至本报
                     限公司;邱
                                          他企业或经济组织)其时经营的业务或者                      告期末,前
                     光和;周平                                                  2011 年 03
                                          主营产品相竞争或者构成竞争威胁的,本                      述承诺事
                     凡;邱坚强;                                                月 11 日
                                          承诺方(包括促使本承诺方控制的其他企                      项仍在严
                     邱艳芳;戴
                                          业或经济组织)同意发行人对该等业务在                      格履行中。
                     智约
                                          同等商业条件下享有优先收购权;4、对
                                          于发行人在其现有业务范围基础上进一
                                          步拓展的其它业务,而本承诺方(包括本
                                          承诺方控制的其他企业或经济组织)其时
                                          尚未从事的,本承诺方(包括促使本承诺
                                          方控制的其他企业或经济组织)不从事与
                                          发行人相竞争的该等新业务;且若本承诺
                                          方获得的任何商业机会与发行人其时的
                                          业务或者主营产品相竞争或可能构成竞
                                          争的,本公司将立即通知发行人,并优先
                                          将该商业机会给予发行人。

承诺是否按时履行     是


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                     -30.00%   至                        0.00%
幅度



                                                                                                                 9
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                     99,855.69      至                         142,650.99
区间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                               142,650.99
元)

                                          1.本年加大研发投入、提升人员薪酬,以及电商业务发展导致费用增加较大;
业绩变动的原因说明                        2.下半年以来公司加大了对加盟商的支持力度,以及存货增加相应计提资产减
                                          值损失增加。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

资产    初始投资成 本期公允价值变动 计入权益的累计公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资                               资金
                                                                                                       期末金额
类别        本           损益                值变动              入金额          出金额       收益                    来源

                                                                                                                      自有
股票   56,148,284.91    6,231,612.37           7,398,819.61                                          63,547,104.52
                                                                                                                      资金

合计   56,148,284.91    6,231,612.37           7,398,819.61           0.00            0.00       0.00 63,547,104.52    --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                    接待对象类型                    调研的基本情况索引

2017 年 08 月 29 日     电话沟通                      机构                         2017-05




                                                                                                                            10
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江森马服饰股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                         1,841,254,259.90                 2,441,220,720.33

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                         1,644,760,603.41                 1,944,271,673.44

    预付款项                                          161,151,993.90                    141,899,210.66

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        155,975,048.63                       95,799,255.34

    买入返售金融资产

    存货                                             3,361,311,713.93                 2,203,123,178.60

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                              4,207,250.44                        7,491,721.49

    其他流动资产                                     1,835,194,723.26                 2,141,973,732.86

流动资产合计                                         9,003,855,593.47                 8,975,779,492.72

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                  428,549,181.41                    389,837,626.04



                                                                                                       11
                                       浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    持有至到期投资                      59,985,435.01                     58,693,814.08

    长期应收款

    长期股权投资                        10,614,906.45                     12,157,935.53

    投资性房地产                      1,225,967,153.63                 1,210,283,629.44

    固定资产                          1,092,448,140.20                 1,186,237,459.67

    在建工程                           574,573,834.31                    187,824,320.59

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           447,938,528.94                    468,049,126.53

    开发支出

    商誉                                37,197,616.75                     37,197,616.75

    长期待摊费用                        68,537,458.34                     60,686,739.83

    递延所得税资产                     247,231,699.87                    303,307,369.58

    其他非流动资产                      77,678,462.80                     58,000,000.00

非流动资产合计                        4,270,722,417.71                 3,972,275,638.04

资产总计                             13,274,578,011.18                12,948,055,130.76

流动负债:

    短期借款                            16,000,000.00                     30,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           470,366,006.26                    310,025,752.36

    应付账款                          1,656,430,918.08                 1,216,231,330.80

    预收款项                           177,501,153.52                     83,582,937.37

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       112,888,676.34                    133,730,879.53

    应交税费                           287,584,958.58                    380,906,826.43

    应付利息




                                                                                     12
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    应付股利                    2,508,387.00                      2,420,082.00

    其他应付款                104,244,184.75                    119,479,317.85

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     18,564,913.80                     22,900,205.96

    其他流动负债                  425,876.65                      8,032,386.98

流动负债合计                 2,846,515,074.98                 2,307,309,719.28

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                  365,446,314.60                    564,052,612.40

    递延收益                   26,405,532.03                     25,509,883.43

    递延所得税负债             30,190,355.95                     29,416,255.44

    其他非流动负债                                               22,900,205.96

非流动负债合计                422,042,202.58                    641,878,957.23

负债合计                     3,268,557,277.56                 2,949,188,676.51

所有者权益:

    股本                     2,689,591,480.00                 2,693,829,040.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 2,522,651,630.77                 2,544,212,819.40

    减:库存股                 19,637,262.60                     46,215,322.80

    其他综合收益                5,565,027.88                       891,318.60

    专项储备

    盈余公积                  884,513,944.82                    884,513,944.82



                                                                            13
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    一般风险准备

    未分配利润                                              3,919,321,406.27                    3,915,840,780.59

归属于母公司所有者权益合计                                10,002,006,227.14                     9,993,072,580.61

    少数股东权益                                                  4,014,506.48                        5,793,873.64

所有者权益合计                                            10,006,020,733.62                     9,998,866,454.25

负债和所有者权益总计                                       13,274,578,011.18                   12,948,055,130.76


法定代表人:邱光和                     主管会计工作负责人:章军荣                       会计机构负责人:章军荣


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   1,717,857,698.49                 2,218,472,018.74

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                   3,774,931,862.74                 3,444,955,530.80

    预付款项                                                     13,747,390.51                       38,727,044.64

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  137,788,732.11                       21,857,163.92

    存货                                                       1,071,709,132.71                   771,397,772.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                          659,467.48                        1,666,089.57

    其他流动资产                                               1,722,440,000.00                 2,008,000,000.00

流动资产合计                                                   8,439,134,284.04                 8,505,075,620.29

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            177,269,238.41                    171,037,626.04

    持有至到期投资                                               59,985,435.01                       58,693,814.08

    长期应收款

    长期股权投资                                               2,122,186,246.85                 1,740,186,246.85

    投资性房地产                                               1,155,962,763.00                 1,141,578,021.22

    固定资产                                                    609,496,879.05                    677,362,237.74


                                                                                                                14
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    在建工程                             161,935,037.24                     40,416,125.11

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             152,703,604.45                    158,569,791.10

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          23,522,179.32                      8,079,076.28

    递延所得税资产                       196,365,993.90                    262,604,349.40

    其他非流动资产

非流动资产合计                          4,659,427,377.23                 4,258,527,287.82

资产总计                               13,098,561,661.27                12,763,602,908.11

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             470,366,006.26                    310,025,752.36

    应付账款                            1,501,259,303.03                 1,202,433,641.63

    预收款项                             142,454,053.35                     65,519,158.25

    应付职工薪酬                          60,913,788.22                     73,389,026.66

    应交税费                             261,492,567.33                    287,630,374.92

    应付利息

    应付股利                                2,508,387.00                     2,420,082.00

    其他应付款                           137,422,578.28                     91,338,868.54

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                18,564,913.80                     22,900,205.96

    其他流动负债

流动负债合计                            2,594,981,597.27                 2,055,657,110.32

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                       15
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             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                 370,278,310.81                      541,903,367.26

    递延收益                                    6,898,830.92                       8,007,573.23

    递延所得税负债                              1,849,704.89                        291,801.80

    其他非流动负债                                                                22,900,205.96

非流动负债合计                               379,026,846.62                      573,102,948.25

负债合计                                    2,974,008,443.89                 2,628,760,058.57

所有者权益:

    股本                                    2,689,591,480.00                 2,693,829,040.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                2,517,845,941.52                 2,539,407,130.15

    减:库存股                                19,637,262.60                       46,215,322.80

    其他综合收益                                5,549,114.71                        875,405.43

    专项储备

    盈余公积                                 884,513,944.82                      884,513,944.82

    未分配利润                              4,046,689,998.93                 4,062,432,651.94

所有者权益合计                             10,124,553,217.38                10,134,842,849.54

负债和所有者权益总计                       13,098,561,661.27                12,763,602,908.11


3、合并本报告期利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                         3,609,162,040.54                      3,244,541,448.46

    其中:营业收入                     3,609,162,040.54                      3,244,541,448.46

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         2,934,712,305.34                      2,583,373,992.57

    其中:营业成本                     2,274,776,509.09                      1,991,509,950.14



                                                                                             16
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           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                  28,242,250.92                        25,991,657.48

           销售费用                   423,369,578.62                       387,150,932.92

           管理费用                   133,383,471.49                       145,721,041.44

           财务费用                   -10,866,059.14                       -17,104,125.78

           资产减值损失                85,806,554.36                        50,104,536.37

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        4,113,812.15                        22,982,140.28
列)

           其中:对联营企业和合营
                                         -398,033.05                         4,266,961.60
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                       5,898,365.03

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    684,461,912.38                       684,149,596.17

    加:营业外收入                       470,746.12                          7,852,776.69

         其中:非流动资产处置利得        269,409.45                               351.26

    减:营业外支出                      2,012,473.82                          953,217.13

         其中:非流动资产处置损失          32,324.10                            20,058.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      682,920,184.68                       691,049,155.73
列)

    减:所得税费用                    208,592,968.11                       205,665,174.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    474,327,216.57                       485,383,981.49

    归属于母公司所有者的净利润        478,168,209.51                       489,390,958.76

    少数股东损益                       -3,840,992.94                        -4,006,977.27

六、其他综合收益的税后净额               -592,812.87                        -4,327,677.70

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -592,812.87                        -4,327,677.70
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                       17
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其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                              -592,812.87                          -4,327,677.70
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
                                                              -592,812.87                          -4,327,677.70
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           473,734,403.70                         481,056,303.79

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           477,575,396.64                         485,063,281.06
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -3,840,992.94                          -4,006,977.27

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.18                                   0.18

    (二)稀释每股收益                                               0.18                                   0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:邱光和                    主管会计工作负责人:章军荣                      会计机构负责人:章军荣


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                           3,731,406,350.75                       3,492,101,308.48

    减:营业成本                                       2,838,421,856.06                       2,450,963,634.61



                                                                                                              18
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         税金及附加                    25,394,337.81                        21,983,739.35

         销售费用                     113,249,641.44                       142,251,209.57

         管理费用                     103,936,370.29                       118,181,881.22

         财务费用                      -8,984,839.74                       -15,477,453.11

         资产减值损失                  49,140,060.13                       -22,058,493.39

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        4,114,034.09                        22,298,399.18
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                                             4,156,741.05
业的投资收益

         其他收益                       5,346,736.25

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    619,709,695.10                       818,555,189.41

    加:营业外收入                     16,152,207.74                         7,718,824.59

         其中:非流动资产处置利得           1,845.88                               10.73

    减:营业外支出                      1,279,005.81                          523,196.93

         其中:非流动资产处置损失          20,634.53                             3,642.71

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      634,582,897.03                       825,750,817.07
列)

    减:所得税费用                    192,159,450.11                       216,331,634.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    442,423,446.92                       609,419,182.09

五、其他综合收益的税后净额               -592,812.87                        -4,327,677.70

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                         -592,812.87                        -4,327,677.70
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
                                         -592,812.87                        -4,327,677.70
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类


                                                                                       19
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为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   441,830,634.05                         605,091,504.39

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.16                                   0.23

    (二)稀释每股收益                                       0.16                                   0.23


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 8,042,247,487.37                       7,123,803,051.37

    其中:营业收入                             8,042,247,487.37                       7,123,803,051.37

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 6,705,962,162.61                       5,839,486,571.49

    其中:营业成本                             4,926,262,296.44                       4,388,078,264.14

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               52,764,674.15                          52,192,637.61

           销售费用                            1,209,417,769.45                           978,804,509.42

           管理费用                                377,436,796.59                         324,853,888.71

           财务费用                                -58,062,156.12                         -63,826,870.91

           资产减值损失                            198,142,782.10                         159,384,142.52

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                 39,169,012.58                          57,679,137.21


                                                                                                      20
                                          浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


列)

        其中:对联营企业和合营企
                                        -1,543,029.08                         2,924,431.08
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益                       23,518,507.60

三、营业利润(亏损以“-”号填列)   1,398,972,844.94                     1,341,995,617.09

    加:营业外收入                      3,752,673.55                         10,012,851.35

        其中:非流动资产处置利得        2,680,614.31                             24,376.15

    减:营业外支出                      8,027,478.26                          4,360,801.36

        其中:非流动资产处置损失          109,444.34                           103,645.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     1,394,698,040.23                     1,347,647,667.08
列)

    减:所得税费用                    391,679,976.71                        355,302,480.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)   1,003,018,063.52                       992,345,186.18

    归属于母公司所有者的净利润       1,012,077,430.68                     1,001,967,698.21

    少数股东损益                        -9,059,367.16                        -9,622,512.03

六、其他综合收益的税后净额              4,673,709.28                        -19,842,616.15

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                        4,673,709.28                        -19,842,616.15
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                        4,673,709.28                        -19,842,616.15
他综合收益

          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允
                                        4,673,709.28                        -19,842,616.15
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有



                                                                                        21
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                       1,007,691,772.80                           972,502,570.03

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       1,016,751,139.96                           982,125,082.06
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -9,059,367.16                          -9,622,512.03

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.38                                   0.37

    (二)稀释每股收益                                               0.38                                   0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                           7,416,614,939.30                       6,924,885,726.07

    减:营业成本                                       5,373,614,754.71                       4,944,705,287.30

         税金及附加                                         42,490,999.88                          42,371,083.91

         销售费用                                          308,806,242.17                         327,441,411.66

         管理费用                                          286,169,897.95                         254,117,202.17

         财务费用                                          -49,643,410.94                         -53,333,127.94

         资产减值损失                                      145,955,609.41                          63,072,902.87

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            39,276,674.41                          57,858,997.18
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                                                                    3,839,962.28
业的投资收益

         其他收益                                           15,991,878.84

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     1,364,489,399.37                       1,404,369,963.28

    加:营业外收入                                          17,173,587.50                           9,290,861.48

         其中:非流动资产处置利得                             503,204.04                               10,279.80

    减:营业外支出                                           3,171,746.16                           3,303,867.24



                                                                                                              22
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         其中:非流动资产处置损失                      77,687.73                              83,174.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              1,378,491,240.71                       1,410,356,957.52
列)

    减:所得税费用                                369,645,209.88                         353,493,751.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            1,008,846,030.83                       1,056,863,206.50

五、其他综合收益的税后净额                          4,673,709.28                         -19,842,616.15

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                    4,673,709.28                         -19,842,616.15
他综合收益

          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允
                                                    4,673,709.28                         -19,842,616.15
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                              1,013,519,740.11                       1,037,020,590.35

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      0.37                                   0.39

    (二)稀释每股收益                                      0.37                                   0.39


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金              8,451,105,260.15                       7,236,478,832.41




                                                                                                     23
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     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    157,520,398.12                        140,966,293.24

经营活动现金流入小计                8,608,625,658.27                     7,377,445,125.65

     购买商品、接受劳务支付的现金   5,630,662,111.06                     5,699,473,447.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     674,497,928.67                        564,393,005.07
金

     支付的各项税费                  848,972,447.19                        725,931,917.53

     支付其他与经营活动有关的现金    825,856,219.67                        639,937,436.97

经营活动现金流出小计                7,979,988,706.59                     7,629,735,806.59

经营活动产生的现金流量净额           628,636,951.68                       -252,290,680.94

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                7,520,057.00                         70,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              524,069.00                           567,246.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       1,088,971.40                            112,527.19
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额


                                                                                       24
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    收到其他与投资活动有关的现金    10,340,362,050.80                     4,427,475,717.87

投资活动现金流入小计                10,349,495,148.20                     4,498,155,491.06

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      526,318,851.29                        384,182,251.37
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                     54,000,000.00                         42,730,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     9,640,992,620.00                     3,569,995,302.00

投资活动现金流出小计                10,221,311,471.29                     3,996,907,553.37

投资活动产生的现金流量净额            128,183,676.91                        501,247,937.69

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                   7,280,000.00                         3,100,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                         7,280,000.00                         3,100,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                   8,000,000.00                        22,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                   15,280,000.00                         25,100,000.00

    偿还债务支付的现金                 22,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     1,009,326,247.85                       670,123,866.25
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金       25,740,278.40

筹资活动现金流出小计                 1,057,066,526.25                       670,123,866.25

筹资活动产生的现金流量净额          -1,041,786,526.25                      -645,023,866.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -284,965,897.66                      -396,066,609.50

    加:期初现金及现金等价物余额     2,026,170,157.56                     2,145,919,009.84

六、期末现金及现金等价物余额         1,741,204,259.90                     1,749,852,400.34


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                  单位:元



                                                                                        25
                                                    浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            7,954,880,408.31                       6,529,603,802.33

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 80,794,402.50                          80,347,685.22

经营活动现金流入小计                         8,035,674,810.81                       6,609,951,487.55

     购买商品、接受劳务支付的现金            5,948,983,318.97                       5,791,615,600.04

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 353,387,854.71                         340,891,936.99
金

     支付的各项税费                              671,604,900.99                         565,576,547.00

     支付其他与经营活动有关的现金                290,441,939.29                         216,349,176.29

经营活动现金流出小计                         7,264,418,013.96                       6,914,433,260.32

经营活动产生的现金流量净额                       771,256,796.85                      -304,481,772.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                  70,000,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    800,616.40                               98,327.19
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金           10,125,711,329.84                       4,316,740,046.64

投资活动现金流入小计                        10,126,511,946.24                       4,386,838,373.83

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 155,168,868.33                         158,296,981.57
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              412,000,000.00                         351,600,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金            9,481,970,000.00                       3,220,000,000.00

投资活动现金流出小计                        10,049,138,868.33                       3,729,896,981.57

投资活动产生的现金流量净额                        77,373,077.91                         656,941,392.26

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                    26
                                          浙江森马服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                    1,008,503,916.61                        670,000,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金      25,740,278.40

筹资活动现金流出小计                1,034,244,195.01                        670,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额          -1,034,244,195.01                      -670,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -185,614,320.25                       -317,540,380.51

     加:期初现金及现金等价物余额   1,803,472,018.74                      1,850,966,085.83

六、期末现金及现金等价物余额        1,617,857,698.49                      1,533,425,705.32


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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