中天国富证券有限公司 关于唐人神集团股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”)作为 唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”或“公司”)非公开发行股票持 续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,对唐人 神非公开发行限售股份上市流通事项进行审慎核查,发表核查意见如下: 一、本次限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准唐人神集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3376 号)核准,唐人 神集团股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式向 25 名(40 户)特定投资者非公开发行人民币普通股 226,939,960 股(A 股),新增股份的登 记手续于 2021 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下 简称“中登深圳分公司”)办理完毕,并于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所(以 下简称“深交所”)上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,25 名 (40 户)特定投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得 转让。 二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况 本次解除限售的股东包括西部证券-曾向阳-西部证券睿元 3 号单一资产 管理计划、财通基金-赵想章-财通基金红星 1 号单一资产管理计划、中国农业 银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金、温氏(深圳)股权投资 管理有限公司-温润农科壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴 业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金、北京时 代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金、金志儿、财通 1 基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 4 期-财通基金 建兴诚益 4 号单一资产管理计划、郭金华、湖南湘投高科技创业投资有限公司、 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期-财通 基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划、深圳德威资本投资管理有限公司-德威资 本云源 2 号私募证券投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 7 号私募证券投资基金、财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划、李玲 、中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配 置混合型证券投资基金、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期-财通 基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划、广州市玄元投资管理有限公司-玄元元 定 13 号私募证券投资基金、杨萍香、财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混 合类封闭式产品 2020 年第 9 期-财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划、西 部证券-陈小荣-西部证券睿元 2 号单一资产管理计划、李怡名、国泰君安证券 股份有限公司、张宝燕、财通基金-来涛-财通基金玉泉定增 1388 号单一资产 管理计划、财通基金-杨剑雄-财通基金天禧定增 9 号单一资产管理计划、财通 基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级 6 号集合资产管理计划、财通基金- 建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品-财通基金建兴诚鑫 多元开放 1 号单一资产管理计划、广东弘图广电投资有限公司、财通基金-工商 银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、中信中证资本管 理有限公司、广东恒健国际投资有限公司、华安财产保险股份有限公司-自有资 金、财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期- 财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划、中国光大银行股份有限公司-财通量 化价值优选灵活配置混合型证券投资基金、西部证券-深圳市天帆达投资有限公 司-西部证券睿元 1 号单一资产管理计划、株洲市国有资产投资控股集团有限公 司、深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本云源 1 号私募证券投资基金、深 圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安汇富 1 号私募证券投资基金。 上述股东在本次非公开发行时承诺:通过本次发行的股票自新增股票登记完 成日起 6 个月内不得转让。除上述承诺事项外,本次申请解除股份限售的股东关 于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。 截至本公告披露日,本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解除限 售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对上述股东进 行担保的行为。 2 三、本次解除限售股份的上市流通情况 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 9 日(星期四)。 2、本次解除限售股份数量为 226,939,960 股,占目前公司总股本的 18.8173%。 3、本次解除股份限售的股东人数为 40 名。 4、本次解除限售股份的股东具体情况如下: 是否存 序 所持限售股 本次解除限 在冻结 股东全称 号 份总数(股) 售数量(股) 或质押 情形 西部证券-曾向阳-西部证券睿元 3 号 1 1,464,129 1,464,129 否 单一资产管理计划 财通基金-赵想章-财通基金红星 1 号 2 439,239 439,239 否 单一资产管理计划 中国农业银行股份有限公司-广发均 3 3,660,322 3,660,322 否 衡优选混合型证券投资基金 温氏(深圳)股权投资管理有限公司- 4 温润农科壹号(珠海)股权投资基金合 7,320,644 7,320,644 否 伙企业(有限合伙) 兴业银行股份有限公司-广发稳健优 5 3,660,322 3,660,322 否 选六个月持有期混合型证券投资基金 北京时代复兴投资管理有限公司-时 6 7,174,231 7,174,231 否 代复兴磐石六号私募证券投资基金 7 金志儿 2,342,606 2,342,606 否 财通基金-建信理财“诚益”定增主题 8 固收类封闭式产品 2020 年第 4 期-财 146,413 146,413 否 通基金建兴诚益 4 号单一资产管理计划 9 郭金华 7,320,644 7,320,644 否 10 湖南湘投高科技创业投资有限公司 6,588,579 6,588,579 否 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置 11 混合类封闭式产品 2020 年第 2 期-财 146,413 146,413 否 通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划 深圳德威资本投资管理有限公司-德 12 24,890,190 24,890,190 否 威资本云源 2 号私募证券投资基金 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻 13 7,174,231 7,174,231 否 盐智选 7 号私募证券投资基金 财通基金-长城证券股份有限公司- 14 财通基金天禧定增 12 号单一资产管理 439,239 439,239 否 计划 3 15 李玲 14,641,288 14,641,288 否 中信银行股份有限公司-九泰锐益定 16 4,392,386 4,392,386 否 增灵活配置混合型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 17 7,320,644 7,320,644 否 分红-个人分红 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置 混合类封闭式产品 2020 年第 10 期-财 18 146,413 146,413 否 通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计 划 广州市玄元投资管理有限公司-玄元 19 16,105,417 16,105,417 否 元定 13 号私募证券投资基金 20 杨萍香 4,392,386 4,392,386 否 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置 21 混合类封闭式产品 2020 年第 9 期-财 146,413 146,413 否 通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划 西部证券-陈小荣-西部证券睿元 2 号 22 1,464,129 1,464,129 否 单一资产管理计划 23 李怡名 6,734,992 6,734,992 否 24 国泰君安证券股份有限公司 13,909,223 13,909,223 否 25 张宝燕 7,320,644 7,320,644 是 财通基金-来涛-财通基金玉泉定增 26 146,413 146,413 否 1388 号单一资产管理计划 财通基金-杨剑雄-财通基金天禧定 27 732,064 732,064 否 增 9 号单一资产管理计划 财通基金-招商银行-财通基金汇盈 28 585,651 585,651 否 多策略分级 6 号集合资产管理计划 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置 混合类最低持有 2 年开放式产品-财通 29 146,413 146,413 否 基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管 理计划 30 广东弘图广电投资有限公司 2,928,257 2,928,257 否 财通基金-工商银行-财通基金西湖 31 大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计 234,260 234,260 否 划 32 中信中证资本管理有限公司 3,660,322 3,660,322 否 33 广东恒健国际投资有限公司 33,674,963 33,674,963 否 华安财产保险股份有限公司-自有资 34 6,588,579 6,588,579 否 金 财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置 35 混合类封闭式产品 2020 年第 8 期-财 146,413 146,413 否 通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划 4 中国光大银行股份有限公司-财通量 36 化价值优选灵活配置混合型证券投资 58,565 58,565 否 基金 西部证券-深圳市天帆达投资有限公 37 司-西部证券睿元 1 号单一资产管理计 3,660,321 3,660,321 否 划 株洲市国有资产投资控股集团有限公 38 13,177,159 13,177,159 否 司 深圳德威资本投资管理有限公司-德 39 8,784,773 8,784,773 否 威资本云源 1 号私募证券投资基金 深圳市恒泰融安投资管理有限公司- 40 3,074,670 3,074,670 否 恒泰融安汇富 1 号私募证券投资基金 四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表 本次变动前 本次变动 本次变动后 股份性质 股份数量 股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 (股) 有限售条件 249,054,425 20.65% -226,939,960 22,114,465 1.83% 股份 无限售条件 956,963,117 79.35% 226,939,960 1,183,903,077 98.17% 股份 合计 1,206,017,542 100% 0 1,206,017,542 100% 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,唐人神本次限售股份解除 限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规 章、有关规则和股东承诺。 综上,保荐机构对唐人神非公开发行限售股份上市流通事项无异议。 5 (以下无正文) 6 (本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司非公开 发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人签名: 张 瑾 向 君 中天国富证券有限公司 2021 年 8 月 30 日 7