意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

百润股份:截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告2020-05-09  

						上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



                  上海百润投资控股集团股份有限公司
                        截至2020年3月31日止的
                      前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字

[2007]500号)的规定,本公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:



一、    前次募集资金基本情况

       (一)2015 年发行股票购买资产

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]981 号文核准,并经深圳证券交易所同意,

       本公司向刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、张其忠、高原、谢霖、孙晓峰、

       万晓丽、曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红、上海旌德投资合伙企业(有限合伙)、上

       海民勤投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票的方式购买上海巴克斯酒业有限公

       司(以下简称巴克斯酒业)100%股权,交易金额为 494,496.00 万元,发行 288,000,000

       股。上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由

       其出具《验资报告》信会师报字[2015]第 114314 号。

       公司本次发行系以发行股份方式购买资产,不涉及募集货币资金,故不存在募集资金

       到账时间以及在专项账户存放的情况。


       (二)2016 年非公开发行股票

        经公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议及 2016 年第一次临时股

        东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监

        许可[2016]1369 号文核准,公司以非公开发行方式向刘晓东、寇光智、杨洪、长信基

        金管理有限责任公司以及博时基金管理有限公司共 5 名特定对象发行人民币普通股

        (A 股)35,100,000 股,发行价为 21.98 元/股,募集资金总额为人民币 771,498,000.00

        元,扣除承销费、保荐费等各项发行费用 21,210,431.45 元后实际募集资金净额为

        750,287,568.55 元。上述资金于 2016 年 12 月 1 日全部到位,已经立信会计师事务所

        (特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 12 月 2 日出具信会师报字[2016]第 116544 号

        《验资报告》。




                                   使用情况报告   第1页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



        为了规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国
        公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
        《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
        作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
        等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,
        公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》,并于 2017
        年 4 月进行了修订。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。
        公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业
        银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份
        有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监
        管协议》、《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2018 年 8 月经
        第三届董事会第二十六次会议决议通过,在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支
        行新开立一个募集资金专项账户,并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、
        保荐机构签署《募集资金三方监管协议》;同时,公司注销设立于华夏银行股份有
        限公司上海南汇支行的原募集资金专户(账号:10568000001326287),注销后,基
        于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。三方、四方及五方监管协议与深圳
        证券交易所监管协议范本不存在重大差异,三方、四方及五方监管协议的履行不存
        在问题。




                                   使用情况报告   第2页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



             截至 2020 年 3 月 31 日止,2016 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:
                                                                                                                                          单位:人民币元
                  开户银行                                开户公司                       银行账号       初始存放金额     截止日余额            备注

 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行   上海百润投资控股集团股份有限公司   03481300040057377      350,287,568.55    16,341,854.07

 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行   上海巴克斯酒业有限公司             03481300040057427                             4,311.03

 中国农业银行股份有限公司上海康桥开发区支行   巴克斯酒业(成都)有限公司         03481300040057567                             5,870.39

 中信银行上海分行南汇支行                     上海百润投资控股集团股份有限公司   8110201013900556114    350,000,000.00    31,599,422.81

 中信银行上海分行南汇支行                     上海巴克斯酒业有限公司             8110201013400594167                             11.37

 中信银行上海分行南汇支行                     巴克斯酒业(佛山)有限公司         8110201012700594244                        192,379.46

 华夏银行股份有限公司上海南汇支行             上海百润投资控股集团股份有限公司   10568000001326287       50,000,000.00             0.00       2018 年销户

 上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行         上海百润投资控股集团股份有限公司   98460078801480000153                        87,201.88

                    合计                                                                                750,287,568.55    48,231,051.01




                                                                 使用情况报告    第3页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



二、    前次募集资金的实际使用情况
(一)    前次募集资金使用情况对照表
       1、2015 年发行股票购买资产
       截至 2020 年 3 月 31 日止,2015 年发行股份购买资产募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               金额单位:人民币万元

                                   募集资金总额:                                     494,496.00                           已累计使用募集资金总额

                                                                                                      各年度使用募集资金总额:                                494,496.00

                            变更用途的募集资金总额:                                        0.00                 2015 年                                      494,496.00

                          变更用途的募集资金总额比例:                                      0.00        2016 年至 2020 年 1-3 月                                       0.00




                          投资项目                                 募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                           非公开发行股

                                                                                                                                           实际投资金      份购买资产完
                                                                        募集后承                   募集前承      募集后承
        序                                                募集前承诺                  实际投资                                 实际投资    额与募集后      成工商变更登
                承诺投资项目          实际投资项目                      诺投资金                   诺投资金         诺
        号                                                 投资金额                     金额                                       金额    承诺投资金         记日期
                                                                           额                         额         投资金额
                                                                                                                                            额的差额
                                   收购巴克斯酒业
              收购巴克斯酒业
                                   100%股权,交易总额
              100%股权,交易总                                                                                                                             2015 年 6 月 2
         1                         为494,496.00万元,全    494,496.00   494,496.00    494,496.00   494,496.00    494,496.00   494,496.00            0.00
              额为 494,496.00 万   部以非公开发行股份                                                                                                                   日

              元,全部以非公开     方式收购



                                                                        使用情况报告    第4页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



              发行股份方式收购




       2、2016 年非公开发行股票
        截至 2020 年 3 月 31 日止,2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                金额单位:人民币万元

       募集资金总额:                           75,028.76   已累计使用募集资金总额:                                                                            70,480.42

                                                            各年度使用募集资金总额:

  变更用途的募集资金总额:                           0.00                         2016 年:                                                                            0.00

变更用途的募集资金总额比例:                         0.00                         2017 年:                                                                      35,111.72

                                                                                  2018 年:                                                                      15,274.55

                                                                                  2019 年:                                                                      18,903.58

                                                                               2020 年 1-3 月:                                                                   1,190.57



                                                                                                                                                         项目达到预定可
                 投资项目                                   募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                          使用状态日期

                                                                                                                                      实际投资金额与
                                                  募集前承诺    募集后承诺     实际投资    募集前承诺     募集后承诺    实际投资金
序号     承诺投资项目          实际投资项目                                                                                           募集后承诺投资
                                                   投资金额      投资金额        金额       投资金额      投资金额          额
                                                                                                                                        金额的差额

 1     四川生产工厂项目      四川生产工厂项目       35,028.76     35,028.76    33,480.34      35,028.76     35,028.76     33,480.34         -1,548.42   2017 年 12 月 31 日


                                                                         使用情况报告      第5页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告




 2    广东生产工厂项目    广东生产工厂项目      40,000.00    40,000.00   37,000.08     40,000.00   40,000.00   37,000.08        -2,999.92   2019 年 12 月 31 日

              合计                               75,028.76   75,028.76   70,480.42   75,028.76     75,028.76     70,480.42       -4,548.34
      注:截至 2020 年 3 月 31 日止,前次募集资金项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额 4,548.34 万元,为募集资金尚未投入投资项目的资金余额。剩余募集资金后
      续将按计划投入募投项目。




                                                                    使用情况报告     第6页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



(二)    前次募集资金实际投资项目变更情况

       1、2015 年发行股票购买资产

       截至 2020 年 3 月 31 日止,公司 2015 年发行股票购买资产募集资金投资项目未发生

       变更。



       2、2016 年非公开发行股票

       截至 2020 年 3 月 31 日止,公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变

       更。



(三)    前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       1、2015 年发行股票购买资产募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。


       2、2016 年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异

       截至 2020 年 3 月 31 日,四川工厂生产项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额

       1,548.42 万元,广东工厂生产项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额 2,999.92

       万元,均为募集资金尚未投入投资项目的资金余额。剩余募集资金后续将按计划投入

       募投项目。



(四)    前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

       1、2015 年发行股票购买资产募集资金项目未对外转让或置换。


       2、2016 年非公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况

       2016 年 12 月 20 日,第三届董事会第十三次会议决议审议通过了《关于公司使用募

       集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,截至 2016 年 12 月 19 日,

       公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 202,573,178.94 元。 立

       信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 116580 号《关于上海

       百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐机

       构华创证券有限责任公司及保荐代表人李小华、李秀敏同意公司使用募集资金置换预

       先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

       公司根据上述决议,在 2017 年 1 月已经实施了募集资金置换工作。

                                   使用情况报告   第7页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



(五)    暂时闲置募集资金使用情况

       1、2015 年发行股票购买资产募集资金项目无将暂时闲置募集资金用于其他用途的情
       况。


       2、2016 年非公开发行股票暂时闲置募集资金使用情况

        2016 年非公开发行股票闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金,具体如下:

        (1)2017 年 2 月 27 日,第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部

        分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用非公开发行股票部分闲置募集

        资金 35,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个

        月。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

        根据募投项目进度及资金需求,公司已于 2017 年 8 月 18 日将上述用于暂时补充流动

        资金的 35,000 万元归还至募集资金专户。

        (2)2017 年 8 月 16 日,第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部

        分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用非公开发行股票部分闲置募集

        资金不超过 35,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日

        起十二个月。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

        根据募投项目进度及资金需求,公司已于 2018 年 4 月 16 日将上述用于暂时补充流动

        资金中的 3,000 万元归还至募集资金专户;于 2018 年 5 月 21 日将上述用于暂时补充

        流动资金中的 4,000 万元归还至募集资金专户;于 2018 年 6 月 14 日将暂时补充流动

        资金中的 28,000 万元归还至募集资金专户。

        (3)2018 年 6 月 15 日,第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用

        部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用非公开发行股票部分闲置募

        集资金不超过 20,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之

        日起十二个月。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

        根据募投项目进度及资金需求,公司已于 2019 年 1 月 3 日将上述用于暂时补充流动

        资金中的 3,000 万元归还至募集资金专户;于 2019 年 4 月 3 日将上述用于暂时补充

        流动资金中的 17,000 万元归还至募集资金专户。

        (4)2019 年 4 月 8 日,第四届董事会第五次会议决议审议通过了《关于公司使用部

        分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用非公开发行股票部分闲置募集


                                   使用情况报告   第8页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



        资金不超过 17,000 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日

        起十二个月。公司最终实际从募集资金专户中共划出 15,000 万元暂时补充流动资金。

        公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

        根据募投项目进度及资金需求,公司已于 2019 年 5 月 20 日将上述用于暂时补充流动

        资金中的 5,000 万元归还至募集资金专户;于 2019 年 7 月 11 日将上述用于暂时补充

        流动资金中的 5,000 万元归还至募集资金专户;于 2019 年 11 月 12 日将上述用于暂

        时补充流动资金中的 1,500 万元归还至募集资金专户;于 2019 年 12 月 16 日将上述

        用于暂时补充流动资金中的 3,500 万元归还至募集资金专户。



(六)    尚未使用的募集资金用途和去向

        截至 2020 年 3 月 31 日止,募集资金专户余额为 4,823.11 万元,均将按计划用于募投

        项目。




                                   使用情况报告   第9页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



三、       前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)       前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
           1、2015 年发行股票购买资产的业绩补偿承诺年度为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年。刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、张其忠、
           高原、谢霖、孙晓峰、万晓丽、曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红、上海旌德投资合伙企业(有限合伙)、上海民勤投资合伙企业(有限合伙)
           (以下简称“交易对方”)承诺巴克斯酒业在盈利承诺期内各年度的净利润数如下: 2014 年度:22,165.65 万元;2015 年度:38,307.67 万元;
           2016 年度:54,434.23 万元;2017 年度:70,643.86 万元。
           截至 2020 年 3 月 31 日止,2015 年发行股票购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                                              金额单位:人民币万元

       实际投资项目                                                                                    承诺期实现效益(扣非后)                 承诺期累
                            截止日投资项目                                                                                                                  是否达到
                                                             承诺效益                                                                              计
   序号        项目名称     累计产能利用率                                                  2014 年      2015 年     2016 年      2017 年                   预计效益
                                                                                                                                                实现效益

                                             2014 年度至 2017 年度扣除非经常损益后的
             收购巴克斯酒
       1                         不适用      净利润分别为 22,165.65 万元、 38,307.67 万    22,299.69    41,394.31   -23,134.31    12,497.27     53,056.96      注
             业 100%股权
                                             元、54,434.23 万元、70,643.86 万元

           注:2015 年发行股票购买资产业绩补偿承诺年度为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年,其中 2016 年和 2017 年未达到预计效益,根据公司与
           各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,2016 年度和 2017 年度应补偿的股份已由公司分别以 1 元的价格进行回购并予以注销,回购和注销
           股份已按照规定办理完成。




                                                                        使用情况报告   第 10 页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



         2、截至 2020 年 3 月 31 日止,2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                                            金额单位:人民币万元

       实际投资项目        截止日投资项目累计                                              最近三年一期实际效益                          截止日            是否达到
                                                  承诺效益(注 1)
序号        项目名称           产能利用率                                  2017 年        2018 年         2019 年     2020 年 1-3 月   累计实现效益     预计效益(注 2)
                                                税后财务内部收益率为
 1      四川生产工厂项目           14.68%                                                       -401.19    -614.70             1.65         -1,014.24   尚未全面达产
                                                      19.12%

                                                税后财务内部收益率为
 2      广东生产工厂项目            注3                                                                      -91.54            -6.96          -98.50    尚未全面达产
                                                      18.33%

              合计                                                                              -401.19    -706.24             -5.31        -1,112.74

         注 1:根据 2016 年 3 月 22 日公告的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》,四川项目建成并全面达产后,预计全部
         投资所得税后财务内部收益率为 19.12%,投资回报期(不含建设期)为 3.08 年;广东项目建成并全面达产后,预计全部投资所得税后财务内部
         收益率为 18.33%,投资回报期(不含建设期)为 3.13 年。
         注 2:未达效益原因详见本节“(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。
         注 3:广东生产工厂项目 2019 年 12 月达到预定可使用状态,需要一定时间的安装调试及试运行后才能达到稳定生产状态,目前尚未完全释放
         产能。




                                                                     使用情况报告    第 11 页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



(二)    前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
       1、2015 年发行股票购买资产项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


       2、2016 年非公开发行股票项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


(三)    前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
       1、2015 年发行股票购买资产项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
        根据巴克斯酒业实际所实现的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
        利润数孰低原则,巴克斯酒业 2014 年至 2017 年度实际净利润数分别为 22,299.69 万
        元、41,394.31 万元、-23,134.31 万元、12,497.27 万元,累计实现收益 53,056.96 万元,
        同期承诺的累计收益为 185,551.41 万元,累计完成率为 28.59%。
        2016 年和 2017 年未达到预计效益的主要原因:
        2014 年至 2015 年上半年,预调鸡尾酒市场处于高速增长期,“RIO(锐澳)”品牌
        快速升温,市场销售火爆,经销商基于高速增长的预调鸡尾酒市场形势订货踊跃;随
        着宏观经济增速放缓,2015 年三季度饮品销售开始普遍遇冷,随之带来预调鸡尾酒
        市场增速放缓,终端销售景气度下降,经销商前期的非理性备货逐步形成了渠道库存
        的积压。基于长期健康发展的理念,公司管理层为应对市场环境的变化和降低经销商
        库存的压力,迅速调整了短期保持高速增长的经营方针,实施了通过短期调整、整固
        促进长期健康发展的经营方针,进入 2016 年后公司根据终端销售和经销商库存的变
        化情况,主动调整了生产销售计划。与此同时,2016 年度,巴克斯酒业为积极实现
        渠道去库存,持续培养预调鸡尾酒消费习惯、建设“RIO(锐澳)”品牌,为巩固公
        司在预调鸡尾酒行业长期发展的基础,2016 年仍维持较高的销售费用,导致 2016 年
        出现亏损。
        经历 2016 年的调整后,虽然 2017 年度巴克斯酒业实现了扭亏为盈,但仍处于市场环
        境发生变化后的恢复性增长中;而交易对方在进行盈利预测和业绩承诺时,系基于交
        易时点的市场环境和巴克斯酒业运营状况。因此,2017 年度经营结果离业绩承诺还
        有距离,未能完成 2017 年度业绩承诺。


       2、2016 年非公开发行股票项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
        截至 2020 年 3 月 31 日止,广东生产工厂项目累计实现效益为-98.50 万元,主要系广
        东生产工厂项目于 2019 年底基本完工,且需要一定时间的安装调试及试运行后才能
        达到稳定生产状态,目前尚未完全释放产能,故暂未达到预期收益。
        截至 2020 年 3 月 31 日止,四川生产工厂项目累计实现效益为-1,014.24 万元,主要

                                   使用情况报告   第 12 页
 上海百润投资控股集团股份有限公司
 截至 2020 年 3 月 31 日止的
 前次募集资金使用情况报告



           原因包括:(1)该项目于 2017 年底基本完工,相应的生产线需要一定时间的安装调
           试及试生产运行后才能达到稳定生产状态,因此生产线运行初期产量较小;(2)最
           近两年公司加大市场开拓力度,推出部分预调鸡尾酒新品类,导致罐装生产线需要根
           据新产品瓶型进行调整,影响设计产能的完全释放;(3)与成熟市场相比,我国预
           调鸡尾酒市场仍处在发展初期,人均消费量与日本及欧美等成熟市场比仍有较大成长
           空间,目前公司预调鸡尾酒整体产能利用率也有较大提升空间,虽然 2017 年至 2019
           年公司的预调鸡尾酒业务持续增长,但华西区域还在进一步的培育和开拓,生产主要
           安排在华东和华北的工厂,四川生产工厂项目尚未完全释放产能,未形成规模效应,
           而该项目的固定资产折旧、职工薪酬等成本以及日常运营费用高于营业收入,使得累
           计效益体现为亏损,故暂未达到预期收益。


 四、      前次募集资金投资项目的资产运行情况
 (一)2015 年发行股票购买资产募集资金投资项目的资产运行情况
           1、资产权属变更情况
        公司该次发行股份购买的资产为巴克斯酒业 100%股权,其转让手续已于 2015 年 6 月 2
        日完成工商变更登记。


           2、资产账面价值变化情况
        公司该次发行股份购买资产为巴克斯酒业 100%股权,巴克斯酒业资产账面价值保持增
        长趋势,具体情况如下表:
                                                                                       单位:人民币万元
                                                                                                 资产购入的
              截止2020年
                            2019年12月    2018年12月     2017年12月    2016年12     2015年12     评估基准日
项 目         3月31日(未
                               31日          31日           31日        月31日       月31日      (2014年6
                 审)
                                                                                                  月30日)

资产总额       224,062.42    208,049.76    195,264.71     189,779.48   140,729.20   115,132.47     26,255.11

负债总额       166,787.26    154,795.77    163,402.00     172,069.98   136,774.25    92,459.15      9,857.87

归属母公司
                57,068.72     53,046.78     31,643.36      17,709.49     3,954.95    22,673.32     16,397.24
所有者权益



           3、生产经营和效益贡献情况
        自资产交割完成日至 2020 年 3 月 31 日,巴克斯酒业从事预调鸡尾酒业务,主营业务
        未发生变化,经营情况良好。具体情况如下表:




                                          使用情况报告    第 13 页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



                                                                                          单位:人民币万元
                    2020年1-3月
项 目                                 2019年度      2018年度        2017年度      2016年度        2015年度
                     (未审)
营业收入                30,876.42     130,396.16    105,784.78       103,525.25      81,460.63     221,656.39
归属于母公司股
                         4,021.95      21,403.42       9,526.86       13,754.55   -18,718.37        43,957.42
东的净利润



         4、盈利预测的实现情况及承诺事项的履行情况
        根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,该次重大资产重组业绩补偿承诺
        年度为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年。上述年度的承诺净利润金额分别为 22,165.65
        万元、38,307.67 万元、54,434.23 万元、70,643.86 万元。
        盈利预测补偿依据上述净利润承诺数据,采取逐年计算、逐年回购注销应补偿的股份。
        若巴克斯酒业在补偿期内前一年年末累计实际净利润数不足累计净利润预测数,则补
        偿方将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。优先采用股份补偿,
        不足部分采用现金补偿。
        承诺期内实际盈利数(扣非后孰低)、承诺数据及补偿情况如下:
                                                                                          单位:人民币万元
                  实际的净利润(扣
  承诺期间                             业绩承诺的净利润           是否完成业绩承诺      补偿股份数(股)
                      非后)
  2014年度               22,299.69                 22,165.65           已完成
  2015年度               41,394.31                 38,307.67           已完成
  2016年度               -23,134.31                54,434.23           未完成                    230,795,160
  2017年度               12,497.27                 70,643.86           未完成                    180,502,190

           鉴于巴克斯酒业未完成 2016 年度业绩承诺,公司分别于 2017 年 4 月 10 日、2017 年
           5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议和 2016 年度股东大会,审议通过了《关于
           公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的
           议案》,公司以总价 1 元的价格定向回购注销各交易对方 2016 度未完成业绩承诺应
           补偿股份数量合计 230,795,160 股。本次回购的股份已于 2017 年 7 月 3 日在中国证
           券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。相关补偿主体已履行完毕 2016
           年业绩承诺股份补偿义务。
           鉴于巴克斯酒业未完成 2017 年度业绩承诺,公司分别于 2018 年 3 月 13 日、2018 年
           4 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2017 年度股东大会,审议通过了《关
           于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿
           的议案》,公司以总价 1 元的价格定向回购注销各交易对方 2017 度未完成业绩承诺
           应补偿股份数量合计 180,502,190 股。本次回购的股份已于 2018 年 6 月 26 日在中国

                                        使用情况报告    第 14 页
上海百润投资控股集团股份有限公司
截至 2020 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告



        证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。相关补偿主体已履行完毕
        2017 年业绩承诺股份补偿义务。


(二)2016 年非公开发行股票募集资金不涉及以资产认购股份的情况。


五、    前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
        本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关
        内容一致。


六、    报告的批准报出
        本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 8 日批准报出。




                                                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  二〇二〇年五月八日




                                   使用情况报告   第 15 页