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公司公告

圣阳股份:2013年第三季度报告全文2013-10-25  

						                山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




山东圣阳电源股份有限公司

   2013 年第三季度报告




      2013 年 10 月




                                                              1
                                                   山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                           (%)

总资产(元)                                 1,413,318,179.31               1,327,112,214.79                           6.5%

归属于上市公司股东的净资产
                                              815,709,527.76                    800,258,512.39                        1.93%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减(%)                                     年同期增减(%)

营业收入(元)                     261,290,060.03                     -18.61%          714,908,220.41               -21.07%

归属于上市公司股东的净利润
                                       7,033,715.47                   -58.18%           24,850,131.67               -38.22%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       3,714,022.05                    -77.8%           15,964,499.58               -57.88%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -130,566,029.28                19.94%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.06                  -62.5%                     0.23              -39.47%

稀释每股收益(元/股)                            0.06                  -62.5%                     0.23              -39.47%

加权平均净资产收益率(%)                      0.87%                   -1.33%                    3.07%               -2.32%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -53,021.49

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                9,910,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                       0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                                                   0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                                           0.00


                                                                                                                              3
                                                                  山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                            0.00

债务重组损益                                                                      0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                        0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                                  0.00
益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                        0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                  0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            0.00

对外委托贷款取得的损益                                                            0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                                  0.00
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                  0.00
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                                          0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       650,998.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                0.00

减:所得税影响额                                                         1,622,344.62

合计                                                                     8,885,632.09               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

报告期末股东总数                                                                                                10,056

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态        数量

宋斌                境内自然人           13.48%      14,725,204         14,725,204 质押                       4,543,160

山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人                   4.73%       5,165,957                   0
司


                                                                                                                          4
                                                                    山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


上海硅谷天堂阳
光创业投资有限 境内非国有法人              3.59%        3,920,000          3,920,000
公司

高运奎           境内自然人                2.94%        3,207,851          3,207,851 质押                   1,191,317

隋延波           境内自然人                2.33%        2,542,620          2,542,620 质押                     787,481

李恕华           境内自然人                2.33%        2,542,620          2,542,620 质押                     787,481

景勇             境内自然人                2.33%        2,542,620          2,542,620 质押                     383,645

山水控股集团有
                 境内非国有法人            2.31%        2,520,000          2,520,000
限公司

烟台东阳投资有
                 境内非国有法人            2.18%        2,380,000          2,380,000 质押                   2,380,000
限公司

翟凤英           境内自然人                2.15%        2,350,004          2,350,004 质押                     928,824

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

山东省高新技术创业投资有限公
                                                                           5,165,957 人民币普通股           5,165,957
司

海南信嘉投资有限公司                                                        498,064 人民币普通股              498,064

魏素民                                                                      434,284 人民币普通股              434,284

滕立群                                                                      321,900 人民币普通股              321,900

陈海礼                                                                      244,720 人民币普通股              244,720

王建平                                                                      240,413 人民币普通股              240,413

邵纯龄                                                                      232,000 人民币普通股              232,000

刘文革                                                                      223,899 人民币普通股              223,899

张丽芳                                                                      220,000 人民币普通股              220,000

苏维良                                                                      215,217 人民币普通股              215,217

                                  1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、景勇、翟凤英等十一人于 2007 年 12 月签署了《一
                                  致行动人协议》,为一致行动人关系。2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创
上述股东关联关系或一致行动的
                                  业投资有限公司为一致行动人关系。3、前 10 名无限售流通股股东之间,公司未知是否
说明
                                  存在关联关系或一致行动。4、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,公司未
                                  知是否存在关联关系或一致行动。

                                  1、前 10 名无限售条件股东中,魏素民因参与融资融券业务通过山西证券股份有限公司
                                  客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 101,884 股,通过普通证券账户持有本公司
参与融资融券业务股东情况说明
                                  股票 332,400 股,合计持有本公司股票 434,284 股,持股比例 0.3976%。2、前 10 名无
(如有)
                                  限售条件股东中,刘文革因参与融资融券业务通过广州证券有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户持有本公司股票 223,899 股,持股比例 0.2050%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易



                                                                                                                        5
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√ 是 □ 否
前10名无限售条件股东中,魏素民报告期内进行约定购回交易,初始交易所涉股份数量为102,500股,占公司总股本的
0.0938%。




                                                                                                          6
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                                      第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

   (1)年初至报告期末资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:
项目                         期末金额         年初金额              变动幅度          备注
   货币资金                 93,975,633.81    241,710,212.32                 -61.12%    1

   预付款项                 78,180,293.59    54,164,336.43                  44.34%     2

   应收利息                       -            60,107.80                   -100.00%    3

   其他应收款                8,277,229.19     4,937,509.42                  67.64%     4

   存货                     255,523,020.50   173,726,513.72                 47.08%     5

   固定资产                 291,315,856.30   187,653,317.18                 55.24%     6

   开发支出                  168,315.54            -                       100.00%     7

   短期借款                 70,710,887.68    109,500,000.00                 -35.42%    8

   应付票据                 35,657,832.68    69,879,940.00                  -48.97%    9

   预收款项                 15,564,064.76     9,609,277.83                  61.97%     10

   应付职工薪酬              4,989,648.02     9,815,771.87                  -49.17%    11

   应交税费                  706,131.55      12,627,407.87                  -94.41%    12

   应付利息                       -           457,421.11                   -100.00%    13

   应付股利                  355,831.62            -                       100.00%     14

   其他应付款                3,640,022.84     6,361,506.86                  -42.78%    15

   一年内到期的非流动负债         -          19,000,000.00                 -100.00%    16

   长期借款                 280,000,000.00   130,000,000.00                115.38%     17

    备注1:公司期末货币资金较年初减少147,734,578.51元,减幅为61.12%,主要是经营资金现金支
付增加,以及固定资产及在建工程投入增加所致。

    备注2:公司预付款项期末余额较年初增加24,015,957.16元,增幅为44.34%,主要是预付工程款
和设备款增加所致。

    备注3:公司应收利息期末余额较年初减少60,107.80元,主要是应收存款利息减少所致。

    备注4:公司其他应收款期末余额较年初增加3,339,719.77元,增幅为67.64%,主要是投标保证金、
临时业务借款等经营性往来款增加所致。

    备注5:公司存货期末余额较年初增加81,796,506.78元,增幅为47.08%,主要是随着生产规模、


                                                                                                     7
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产品规格的不断扩大,生产过程存货占压、原材料和产成品占压增加所致。

    备注6:公司固定资产期末余额较年初增加103,662,539.12元,增幅为55.24%,主要是高性能阀控
式密封胶体蓄电池项目和新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目厂房、设备增加所致。

       备注7:公司开发支出期末余额为168,315.54元,主要是高温型阀控密封式铅酸蓄电池开发项目支
出。

    备注8:公司短期借款期末较年初减少38,789,112.32元,减幅为35.42%,主要是银行借款到期归
还所致。

    备注9:公司应付票据期末余额较年初减少34,222,107.32元,减幅为48.97%,主要 是票据到期付
款所致。

    备注10:公司预收款项期末余额较年初增加5,954,786.93元,增幅为61.97%,主要是预收货款增
加所致。

    备注11:公司应付职工薪酬期末余额较年初减少4,826,123.85元,减幅为49.17%,主要是支付2012
年奖金所致。

    备注12:公司应交税费期末余额较年初减少11,921,276.32元,减幅为94.41%, 主要原因是应交增
值税和应交所得税减少所致。

       备注13:公司应付利息期末余额较年初减少457,421.11元,主要是由于应付银行贷款利息减少所
致。

       备注14:公司应付股利期末余额355,831.62元,主要是股权激励尚未解锁股份的应付股利。

    备注15:公司其他应付款期末余额较年初减少2,721,484.02元,减幅为42.78%,主要是由于支付
往来款项所致。

    备注16:公司一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少19,000,000.00元,主要是银行借款到
期归还所致。

    备注17:公司长期借款期末余额较年初增加150,000,000.00元,增幅为115.38%,主要是公司工程
项目增加,银行借款增加所致。

   (2)年初至报告期末合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
项目                         本期金额          上期金额           变动幅度         备注
营业外收入                  10,572,998.20     3,001,899.80         252.21%           1
营业外支出                   65,021.49         257,242.74          -74.72%           2
所得税费用                  3,566,111.96      6,813,396.30         -47.66%           3

    备注1:本期营业外收入金额较上期金额增加7,571,098.40元,增幅为252.21%,主要是政府补助
增加所致。

       备注2:本期营业外支出金额较上期金额减少192,221.25元,减幅为74.72%,主要是本年非经常性


                                                                                                   8
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支出发生减少所致。

    备注3:本期所得税费用金额较上期金额减少3,247,284.34元,减幅为47.66%,主要是利润额减少
造成计提所得税费用减少所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                     承诺方      承诺内容            承诺时间         承诺期限         履行情况

股改承诺                             无

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺

资产重组时所作承诺                   无

                                                    自公司股票在
                                                    证券交易所上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内,不转
                                                    让或者委托他
                                                                                        2011 年 5 月 6
                                     宋斌等十一名   人管理本人直     2010 年 07 月 18                     承诺人均履行
                                                                                        日-2014 年 5 月
                                     一致行动人     接或间接持有     日                                   其承诺
                                                                                        6日
                                                    的公司公开发
                                                    行股票前已发
                                                    行的股份,也不
                                                    由公司回购该
                                                    部分股份。

                                                    自公司股票在
                                                    证券交易所上
                                                    市之日起三十
首次公开发行或再融资时所作承诺                      六个月内,不转
                                     上海硅谷天堂
                                                    让或者委托他
                                     阳光创业投资                                       2011 年 5 月 6
                                                    人管理本人直     2010 年 07 月 18                     承诺人均履行
                                     有限公司和山                                       日-2014 年 5 月
                                                    接或间接持有     日                                   其承诺
                                     水控股集团有                                       6日
                                                    的公司公开发
                                     限公司
                                                    行股票前已发
                                                    行的股份,也不
                                                    由公司回购该
                                                    部分股份。

                                                    若因公司历史
                                                    上存在的股权
                                                    代持及转让等
                                     宋斌等十一名                    2010 年 07 月 18                     承诺人均履行
                                                    事宜产生纠纷,                      持续
                                     一致行动人                      日                                   其承诺
                                                    并导致公司或
                                                    其他股东被追
                                                    究法律责任,本


                                                                                                                         9
                            山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


               人将就公司或
               其他股东由此
               遭受的一切经
               济损失作出足
               额补偿,并承担
               连带责任。

               1、本承诺人保
               证圣阳电源及
               其子公司已在
               公司注册地设
               立了社保和公
               积金账户,目前
               不存在受到社
               会保障部门处
               罚的情形;2、
               如果应有关主
               管部门要求或
               决定,圣阳电源
               及其子公司需
宋斌等十一名                    2010 年 12 月 10             承诺人均履行
               补缴员工社会                        持续
一致行动人                      日                           其承诺
               保险和住房公
               积金,或因未及
               时足额缴纳员
               工社会保险和
               住房公积金而
               需承担罚款或
               损失,本承诺人
               承诺将全额承
               担补缴款项以
               及任何罚款或
               损失,保证圣阳
               电源不因此遭
               受任何损失。

               本人将不直接
               或间接从事或
               参与任何与圣
               阳电源相同、相
               近或类似的业
宋斌等十一名                    2010 年 07 月 18             承诺人均履行
               务或项目,不为                      持续
一致行动人                      日                           其承诺
               自己或者他人
               谋取属于圣阳
               电源的商业机
               会,不进行任何
               损害或可能损

                                                                            10
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                 害圣阳电源利
                 益的其他竞争
                 行为;如本人或
                 本人关系密切
                 的家庭成员实
                 际控制的其他
                 企业违反上述
                 承诺与保证,本
                 人承担由此给
                 圣阳电源造成
                 的经济损失。

                 承诺人将不直
                 接或间接从事
                 或参与任何与
                 公司相同、相近
                 或类似的业务
山东省高新技     或项目,不为承
                                  2012 年 07 月 18             承诺人均履行
术创业投资有     诺人或者他人                        持续
                                  日                           其承诺
限公司           谋取属于公司
                 的商业机会,不
                 进行任何损害
                 或可能损害公
                 司利益的其他
                 竞争行为。

                 承诺人将不直
                 接或间接从事
                 或参与任何与
                 公司相同、相近
上海硅谷天堂     或类似的业务
阳光创业投资     或项目,不为承
                                  2012 年 07 月 18             承诺人均履行
有限公司和山     诺人或者他人                        持续
                                  日                           其承诺
水控股集团有     谋取属于公司
限公司           的商业机会,不
                 进行任何损害
                 或可能损害公
                 司利益的其他
                 竞争行为。

                 在本人任职期
                 间每年转让的
担任公司董事、
                 股份不超过持     2010 年 07 月 18             承诺人均履行
监事或高级管                                         持续
                 有公司股份总     日                           其承诺
理人员的股东
                 数的 25%;离职
                 后半年内,不转



                                                                              11
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                                                    让持有的公司
                                                    股份。在申报离
                                                    任六个月后的
                                                    十二个月内通
                                                    过证券交易所
                                                    挂牌交易出售
                                                    公司的股票数
                                                    量占持有的公
                                                    司股票总数的
                                                    比例不超过
                                                    50%。

其他对公司中小股东所作承诺          无

承诺是否及时履行                    是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
(如有)


三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        -70%    至                         -40%
度(%)

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     1,584.78   至                      3,169.57
间(万元)

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             5,282.61

                                            1、市场需求减缓,同业竞争激烈,销售量全年下降。2、“新型铅酸蓄电池
                                            生产扩迁建项目“一期建设和搬迁,对上半年生产交付能力产生了较大影
业绩变动的原因说明
                                            响。一期项目建设完成后,下半年产能未完全释放,相关固定成本和运行
                                            费用增加,同时搬迁相关支出增加。




                                                                                                               12
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目                   期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        93,975,633.81                        241,710,212.32

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                        74,415,215.95                         96,167,135.97

    应收账款                                       431,434,441.14                        372,394,969.11

    预付款项                                        78,180,293.59                         54,164,336.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                  60,107.80

    应收股利

    其他应收款                                       8,277,229.19                          4,937,509.42

    买入返售金融资产

    存货                                           255,523,020.50                        173,726,513.72

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                       941,805,834.18                        943,160,784.77

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     2,000,000.00                          2,000,000.00



                                                                                                     13
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    投资性房地产

    固定资产              291,315,856.30                        187,653,317.18

    在建工程              128,507,956.31                        144,710,567.14

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产               44,512,516.75                         44,579,845.47

    开发支出                  168,315.54

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产           5,007,700.23                         5,007,700.23

    其他非流动资产

非流动资产合计            471,512,345.13                        383,951,430.02

资产总计                 1,413,318,179.31                     1,327,112,214.79

流动负债:

    短期借款               70,710,887.68                        109,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据               35,657,832.68                         69,879,940.00

    应付账款              162,564,120.37                        135,861,876.92

    预收款项               15,564,064.76                          9,609,277.83

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬             4,989,648.02                         9,815,771.87

    应交税费                  706,131.55                         12,627,407.87

    应付利息                                                        457,421.11

    应付股利                  355,831.26

    其他应付款               3,640,022.84                         6,361,506.86

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                            14
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     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                                                                         19,000,000.00

     其他流动负债                                               50,000.00                               50,000.00

流动负债合计                                               294,238,539.16                          373,163,202.46

非流动负债:

     长期借款                                              280,000,000.00                          130,000,000.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                         23,370,112.39                           23,690,499.94

非流动负债合计                                             303,370,112.39                          153,690,499.94

负债合计                                                   597,608,651.55                          526,853,702.40

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                    109,230,000.00                          109,001,000.00

     资本公积                                              497,404,704.56                          496,138,304.56

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                               19,492,383.19                           19,492,383.19

     一般风险准备

     未分配利润                                            189,582,440.01                          175,626,824.64

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                 815,709,527.76                          800,258,512.39

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                               815,709,527.76                          800,258,512.39

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          1,413,318,179.31                        1,327,112,214.79
计


法定代表人:宋斌                     主管会计工作负责人:宫国伟                        会计机构负责人:宫国伟


2、母公司资产负债表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                                          单位:元

                  项目                         期末余额                                期初余额


                                                                                                                15
                                  山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


流动资产:

    货币资金                   82,101,718.39                        237,864,716.29

    交易性金融资产

    应收票据                   69,830,075.95                         94,717,135.97

    应收账款                  428,347,158.14                        365,260,532.04

    预付款项                   77,742,222.81                         53,785,613.65

    应收利息                                                             60,107.80

    应收股利

    其他应收款                   6,456,620.22                         6,453,582.23

    存货                      176,978,266.40                        106,394,018.15

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                  841,456,061.91                        864,535,706.13

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               27,298,000.00                         19,298,000.00

    投资性房地产

    固定资产                  280,307,687.62                        177,355,705.27

    在建工程                  128,507,956.31                        144,710,567.14

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   44,511,492.37                         44,578,513.77

    开发支出                      168,315.54

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产               4,151,349.89                         4,151,349.89

    其他非流动资产

非流动资产合计                484,944,801.73                        390,094,136.07

资产总计                     1,326,400,863.64                     1,254,629,842.20

流动负债:



                                                                                16
                                        山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    短期借款                         40,710,887.68                        109,500,000.00

    交易性金融负债

    应付票据                         32,057,832.68                         69,879,940.00

    应付账款                        136,324,311.09                         94,278,642.50

    预收款项                         11,473,645.98                          7,487,788.52

    应付职工薪酬                       3,715,564.18                         7,979,355.00

    应交税费                           3,301,470.93                        12,440,614.51

    应付利息                                                                  457,421.11

    应付股利                            355,831.26

    其他应付款                         1,540,581.39                         3,343,444.19

    一年内到期的非流动负债                                                 19,000,000.00

    其他流动负债                         50,000.00                             50,000.00

流动负债合计                        229,530,125.19                        324,417,205.83

非流动负债:

    长期借款                        280,000,000.00                        130,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                   23,370,112.39                         23,690,499.94

非流动负债合计                      303,370,112.39                        153,690,499.94

负债合计                            532,900,237.58                        478,107,705.77

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              109,230,000.00                        109,001,000.00

    资本公积                        497,404,704.56                        496,138,304.56

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                         19,492,383.19                         19,492,383.19

    一般风险准备

    未分配利润                      167,373,538.31                        151,890,448.68

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计        793,500,626.06                        776,522,136.43

负债和所有者权益(或股东权益)总   1,326,400,863.64                     1,254,629,842.20



                                                                                      17
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计


法定代表人:宋斌                       主管会计工作负责人:宫国伟                      会计机构负责人:宫国伟


3、合并本报告期利润表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                   项目                          本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                              261,290,060.03                        321,028,809.25

     其中:营业收入                                         261,290,060.03                        321,028,809.25

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              256,753,367.91                        300,953,906.98

     其中:营业成本                                         216,535,574.42                        261,542,409.21

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                      630,510.63                            621,134.88

           销售费用                                          19,689,434.53                         20,405,083.24

           管理费用                                          16,588,860.72                         14,605,996.70

           财务费用                                           3,084,290.36                          3,779,282.95

           资产减值损失                                        224,697.25

     加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,536,692.12                         20,074,902.27


                                                                                                              18
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     加   :营业外收入                                      3,934,568.51                           321,866.89

     减   :营业外支出                                         24,095.12                           215,514.16

            其中:非流动资产处置损
                                                               12,095.12                             41,628.58
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            8,447,165.51                         20,181,255.00
列)

     减:所得税费用                                         1,413,450.04                          3,363,069.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          7,033,715.47                         16,818,185.09

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                             7,033,715.47                         16,818,185.09

     少数股东损益

六、每股收益:                                    --                                    --

     (一)基本每股收益                                             0.06                                  0.16

     (二)稀释每股收益                                             0.06                                  0.16

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                            7,033,715.47                         16,818,185.09

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            7,033,715.47                         16,818,185.09
总额

     归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:宋斌                     主管会计工作负责人:宫国伟                      会计机构负责人:宫国伟


4、母公司本报告期利润表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期金额                              上期金额

一、营业收入                                              216,638,019.12                        244,205,193.39

     减:营业成本                                         175,682,662.75                        195,137,589.92

          营业税金及附加                                     546,798.92                            468,592.41

          销售费用                                         16,683,867.42                         16,017,726.97

          管理费用                                         13,900,588.73                         11,869,693.00

          财务费用                                          2,624,291.19                          3,797,147.31

          资产减值损失                                       368,670.79

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                            19
                                                             山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


        投资收益(损失以“-”号填
列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          6,831,139.32                         16,914,443.78

    加:营业外收入                                          3,892,478.88                           323,507.84

    减:营业外支出                                             24,095.12                           215,514.16

        其中:非流动资产处置损失                               12,095.12                             41,628.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           10,699,523.08                         17,022,437.46
列)

    减:所得税费用                                          1,604,928.47                          2,553,365.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          9,094,594.61                         14,469,071.84

五、每股收益:                                    --                                    --

    (一)基本每股收益                                              0.08                                  0.13

    (二)稀释每股收益                                              0.08                                  0.13

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                            9,094,594.61                         14,469,071.84


法定代表人:宋斌                     主管会计工作负责人:宫国伟                      会计机构负责人:宫国伟


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                            714,908,220.41                        905,702,458.90

    其中:营业收入                                        714,908,220.41                        905,702,458.90

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            696,999,953.49                        861,408,285.23

    其中:营业成本                                        586,346,251.27                        751,363,368.91

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额



                                                                                                            20
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            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                    1,311,950.08                         1,856,788.06

            销售费用                         48,826,490.19                        58,009,252.95

            管理费用                         46,433,610.35                        37,264,070.09

            财务费用                         10,346,687.28                         8,001,087.99

            资产减值损失                      3,734,964.32                         4,913,717.23

     加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           17,908,266.92                        44,294,173.67

     加   :营业外收入                       10,572,998.20                         3,001,899.80

     减   :营业外支出                          65,021.49                           257,242.74

            其中:非流动资产处置损
                                                53,021.49                            41,628.58
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             28,416,243.63                        47,038,830.73
列)

     减:所得税费用                           3,566,111.96                         6,813,396.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           24,850,131.67                        40,225,434.43

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润              24,850,131.67                        40,225,434.43

     少数股东损益

六、每股收益:                          --                                --

     (一)基本每股收益                               0.23                                 0.38

     (二)稀释每股收益                               0.23                                 0.38

七、其他综合收益

八、综合收益总额                             24,850,131.67                        40,225,434.43

     归属于母公司所有者的综合收益
                                             24,850,131.67                        40,225,434.43
总额



                                                                                             21
                                                              山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:宋斌                      主管会计工作负责人:宫国伟                      会计机构负责人:宫国伟


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期金额                              上期金额

一、营业收入                                               588,048,045.65                        696,804,177.04

    减:营业成本                                           476,578,082.86                        567,137,549.21

         营业税金及附加                                      1,015,861.43                          1,433,730.46

         销售费用                                           38,471,340.97                         45,727,616.26

         管理费用                                           38,371,807.69                         31,019,824.91

         财务费用                                            9,456,306.06                          8,146,012.81

         资产减值损失                                        4,265,134.00                          4,913,717.23

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          19,889,512.64                         38,425,726.16

    加:营业外收入                                          10,111,517.05                          2,873,152.31

    减:营业外支出                                              65,021.49                           257,142.74

         其中:非流动资产处置损失                               53,021.49                             41,628.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            29,936,008.20                         41,041,735.73
列)

    减:所得税费用                                           3,558,402.27                          5,294,138.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          26,377,605.93                         35,747,597.18

五、每股收益:                                     --                                    --

    (一)基本每股收益                                               0.24                                  0.34

    (二)稀释每股收益                                               0.24                                  0.34

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                            26,377,605.93                         35,747,597.18


法定代表人:宋斌                      主管会计工作负责人:宫国伟                      会计机构负责人:宫国伟


                                                                                                             22
                                                    山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                              单位:元

               项目                  本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               679,741,170.37                         744,819,177.42

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                 474,873.00                              13,944.10

     收到其他与经营活动有关的现金                30,161,128.57                          15,821,432.11

经营活动现金流入小计                            710,377,171.94                         760,654,553.63

     购买商品、接受劳务支付的现金               692,722,277.84                         792,641,951.80

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 61,383,117.52                          60,210,859.62
金

     支付的各项税费                              27,563,473.05                          23,397,479.14

     支付其他与经营活动有关的现金                59,274,332.81                          47,496,591.49

经营活动现金流出小计                            840,943,201.22                         923,746,882.05

经营活动产生的现金流量净额                      -130,566,029.28                        -163,092,328.42

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                    23
                                       山东圣阳电源股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    64,870,422.37                        131,056,640.63
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                64,870,422.37                        131,056,640.63

投资活动产生的现金流量净额          -64,870,422.37                      -131,056,640.63

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                2,264,600.00                        29,729,700.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             230,710,887.68                        259,530,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           7,500,000.00

筹资活动现金流入小计               232,975,487.68                        296,759,700.00

    偿还债务支付的现金             138,500,000.00                        100,030,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    25,117,405.05                         20,384,580.93
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金       661,400.00                           107,800.00

筹资活动现金流出小计               164,278,805.05                        120,522,380.93

筹资活动产生的现金流量净额          68,696,682.63                        176,237,319.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -847,606.71                             57,845.78
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -127,587,375.73                      -117,853,804.20



                                                                                     24
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     加:期初现金及现金等价物余额                         221,563,009.54                         335,236,311.90

六、期末现金及现金等价物余额                               93,975,633.81                         217,382,507.70


法定代表人:宋斌                     主管会计工作负责人:宫国伟                       会计机构负责人:宫国伟


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东圣阳电源股份有限公司
                                                                                                        单位:元

               项目                            本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                         530,247,532.36                         531,556,757.52

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                          43,784,036.94                          12,937,103.53

经营活动现金流入小计                                      574,031,569.30                         544,493,861.05

     购买商品、接受劳务支付的现金                         541,476,778.00                         568,545,055.20

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           51,547,235.67                          51,267,912.65
金

     支付的各项税费                                        22,698,138.03                          18,196,726.48

     支付其他与经营活动有关的现金                          59,989,132.94                          56,933,527.98

经营活动现金流出小计                                      675,711,284.64                         694,943,222.31

经营活动产生的现金流量净额                                -101,679,715.34                        -150,449,361.26

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                           72,681,822.37                         128,564,981.52
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金


                                                                                                              25
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投资活动现金流出小计                                    72,681,822.37                        128,564,981.52

投资活动产生的现金流量净额                              -72,681,822.37                      -128,564,981.52

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                   2,264,600.00                        29,729,700.00

     取得借款收到的现金                                200,710,887.68                        259,530,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                              7,500,000.00

筹资活动现金流入小计                                   202,975,487.68                        296,759,700.00

     偿还债务支付的现金                                138,500,000.00                        100,030,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        24,220,738.38                         20,384,580.93
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                          661,400.00                           107,800.00

筹资活动现金流出小计                                   163,382,138.38                        120,522,380.93

筹资活动产生的现金流量净额                              39,593,349.30                        176,237,319.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          -847,606.71                              57,845.78
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -135,615,795.12                      -102,719,177.93

     加:期初现金及现金等价物余额                      217,717,513.51                        313,007,960.51

六、期末现金及现金等价物余额                            82,101,718.39                        210,288,782.58


法定代表人:宋斌                    主管会计工作负责人:宫国伟                     会计机构负责人:宫国伟


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

                                                                             山东圣阳电源股份有限公司


                                                                             法定代表人:宋斌


                                                                             2013 年 10 月 24 日




                                                                                                          26