国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）
作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2016 年非
公开发行股票并上市的保荐机构，对公司本次非公开发行限售股份解禁事项进行
了核查，具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
万安科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准，以
非公开发行的方式向财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业
证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招商财富
资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司等 7 名特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 67,084,126 股，发行价格 12.6 元/股，并于 2016 年 2 月 3
日验资完毕。本次非公开发行股份已于 2016 年 2 月 29 日上市，公司总股本变更
为 479,646,926 股。本次非公开发行新增股份自发行股份上市之日起十二个月内
不得转让。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 479,646,926 股，其中有限售条件
股份数量为 111,468,038 股，占公司总股本的 23.24%。
二、限售股份持有人的承诺及执行情况
（一）本次申请解除股份限售股东的承诺情况
本次解除限售的股东为财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第
一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招
商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。上述股东在本次非公开
发行时均承诺：通过本次非公开发行中认购的股份自发行上市日起十二个月内不
得转让。
（二）经核查，截至目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上
述承诺。
（三）经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，公司也未对其进行违规担保。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2017 年 3 月 1 日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 67,084,126 股，占公司总股本的 13.9861%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 7 人，证券账户总数为 67 户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
所持限售 本次解除 本次实际可 占公司总
序号 股东全称 证券账户名称 股份总数 限售数量 上市流通数 股本比例
（股） （股） 量（股） （%）
财通基金－工商银行－富春定增
79,365 79,365 79,365 0.0165%
427 号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动
79,365 79,365 79,365 0.0165%
2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
492,063 492,063 492,063 0.1026%
587 号资产管理计划
财通基金
财通基金－工商银行－富春定增
1 管理有限 166,667 166,667 166,667 0.0347%
266 号资产管理计划
公司
财通基金－工商银行－黑龙江龙
222,222 222,222 222,222 0.0463%
商资本投资有限责任公司
财通基金－工商银行－富春定增
166,667 166,667 166,667 0.0347%
592 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享
436,508 436,508 436,508 0.0910%
8 号资产管理计划
财通基金－工商银行－周益成 166,667 166,667 166,667 0.0347%
财通基金－工商银行－财通基金
－富春定增增利 9 号资产管理计 547,619 547,619 547,619 0.1142%
划
财通基金－工商银行－富春定增
166,667 166,667 166,667 0.0347%
716 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
2,134,921 2,134,921 2,134,921 0.4451%
733 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
277,778 277,778 277,778 0.0579%
718 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
436,508 436,508 436,508 0.0910%
546 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
436,508 436,508 436,508 0.0910%
620 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享
650,794 650,794 650,794 0.1357%
9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
166,667 166,667 166,667 0.0347%
641 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增优享
166,667 166,667 166,667 0.0347%
2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
79,365 79,365 79,365 0.0165%
681 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
277,778 277,778 277,778 0.0579%
712 号资产管理计划
财通基金－工商银行－安信定增
277,778 277,778 277,778 0.0579%
10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
555,555 555,555 555,555 0.1158%
311 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增
793,651 793,651 793,651 0.1655%
8 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
222,222 222,222 222,222 0.0463%
722 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
166,667 166,667 166,667 0.0347%
719 号资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券
492,063 492,063 492,063 0.1026%
股份有限公司
财通基金－光大银行－龙商定增
333,333 333,333 333,333 0.0695%
3 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春德鑫
293,651 293,651 293,651 0.0612%
定增 685 号资产管理计划
财通基金－光大银行－紫金 3 号
277,778 277,778 277,778 0.0579%
资产管理计划
财通基金－平安银行－中融国际
信托－中融－融盈 1 号定增投资 785,714 785,714 785,714 0.1638%
集合资金信托计划
财通基金－平安银行－上海金元
1,190,476 1,190,476 1,190,476 0.2482%
百利资产管理有限公司
财通基金－兴业银行－孙长缨 1,428,571 1,428,571 1,428,571 0.2978%
财通基金－兴业银行－财通定增
476,190 476,190 476,190 0.0993%
7 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
436,508 436,508 436,508 0.0910%
665 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
277,778 277,778 277,778 0.0579%
711 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
396,825 396,825 396,825 0.0827%
689 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
111,111 111,111 111,111 0.0232%
753 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
166,667 166,667 166,667 0.0347%
755 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
317,460 317,460 317,460 0.0662%
690 号资产管理计划
财通基金－招商银行－世纪阳光
555,555 555,555 555,555 0.1158%
控股集团有限公司
财通基金－宁波银行－财通基金
158,730 158,730 158,730 0.0331%
－富春甲秀 9 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增
277,778 277,778 277,778 0.0579%
708 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增
1,095,238 1,095,238 1,095,238 0.2283%
715 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增
547,619 547,619 547,619 0.1142%
709 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－王平章 166,667 166,667 166,667 0.0347%
财通基金－宁波银行－富春定增
111,111 111,111 111,111 0.0232%
710 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－深圳市融
111,111 111,111 111,111 0.0232%
创晋信资产管理有限公司
财通基金－宁波银行－东方点石
79,365 79,365 79,365 0.0165%
投资管理有限公司
财通基金－广发银行－定增宝安
436,508 436,508 436,508 0.0910%
全垫 1 号资产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安
547,619 547,619 547,619 0.1142%
全垫 2 号资产管理计划
华鑫证券
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券
2 有限责任 11,904,761 11,904,761 11,904,761 2.4820%
志道 1 号集合资产管理计划
公司
第一创业
第一创业证券－国信证券－共盈
3 证券股份 8,730,158 8,730,158 8,730,158 1.8201%
大岩量化定增集合资产管理计划
有限公司
华安基金公司－工行－外贸信托
－外贸信托恒盛定向增发投资集 3,174,603 3,174,603 3,174,603 0.6619%
合资金信托计划
华安基金 华安基金－兴业银行－上海银领
396,825 396,825 396,825 0.0827%
4 管理有限 资产管理有限公司
公司 华安基金－兴业银行－浙江春耘
1,825,397 1,825,397 1,825,397 0.3806%
投资管理有限公司
华安基金－兴业银行－北京千石
2,380,952 2,380,952 2,380,952 0.4964%
创富资本管理有限公司
华福证券
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行
5 有限责任 6,746,031 6,746,031 6,746,031 1.4065%
股份有限公司
公司
招商财富
招商财富－招商银行－鼎锋定增
6 资产管理 6,746,031 6,746,031 6,746,031 1.4065%
专项资产管理计划
有限公司
兴业银行股份有限公司－兴全全
802,200 802,200 802,200 0.1672%
球视野股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合
962,600 962,600 962,600 0.2007%
润分级混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻
资产投资混合型证券投资基金 641,700 641,700 641,700 0.1338%
（LOF）
兴业银行股份有限公司－兴全新
兴业全球
视野灵活配置定期开放混合型发 641,700 641,700 641,700 0.1338%
7 基金管理
起式证券投资基金
有限公司
中国光大银行股份有限公司－兴
全商业模式优选混合型证券投资 96,300 96,300 96,300 0.0201%
基金（LOF）
兴业全球基金－工商银行－同方
89,800 89,800 89,800 0.0187%
全球人寿保险有限公司
兴业全球基金－上海银行－兴全
睿众 21 号特定多客户资产管理计 166,800 166,800 166,800 0.0348%
划
兴业全球基金－平安银行－招商
641,700 641,700 641,700 0.1338%
财富资产管理有限公司
兴业全球基金－招商银行－兴全
金选 1 号特定多客户资产管理计 96,273 96,273 96,273 0.0201%
划
兴业全球基金－农业银行－中国
太平洋人寿保险－中国太平洋人
802,200 802,200 802,200 0.1672%
寿股票定增策略产品（保额分红）
委托投资
合计 67,084,126 67,084,126 67,084,126 13.9861%
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股本结构
数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股
111,468,038 23.24% 0 67,084,126 44,383,912 9.25%
（或非流通股）
01 首发后个人类
3,144,500 0.66% 0 3,144,500 0 0
限售股
02 首发后机构类
63,939,626 13.33% 0 63,939,626 0 0
限售股
03 高管锁定股 44,383,912 9.25% 0 0 44,383,912 9.25%
二、无限售流通
368,178,888 76.76% 67,084,126 0 435,263,014 90.75%
股
其中未托管股数 0 0 0 0 0 0
三、总股本 479,646,926 100% 67,084,126 67,084,126 479,646,926 100%
五、国信证券对公司限售股解禁的核查意见
经核查，本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次非公开发行限售股份解除限售的
数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次非公开发行限售股份流
通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次非公开发行股份
限售股上市流通。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
吴云建 钟德颂
国信证券股份有限公司
2017 年 2 月 24 日
