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公司公告

比亚迪:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019年付息公告2019-08-16  

						证券代码:002594              证券简称:比亚迪            公告编号:2019-082
债券代码:112748              债券简称:18 亚迪 02


                             比亚迪股份有限公司
     2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    特别提示:

    比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为 2019 年 8 月 21 日,凡在 2019
年 8 月 21 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019 年
8 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 22 日发行的比亚迪股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“18 亚迪
02”、“本期债券”、债券代码 112748)至 2019 年 8 月 22 日将期满 1 年。根据《比
亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明
书》和《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有
关事宜公告如下:

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称:比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第二期)。

    2、债券简称:18 亚迪 02。
   3、债券代码:112748。

   4、发行总额:人民币 16 亿元。

   5、发行价格(每张):人民币 100 元。

   6、债券期限:本次债券期限为 4 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

   7、债券利率:本期债券票面利率为 5.75%(本期债券的票面利率在存续期内
前 2 年固定不变;在存续期的第 2 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被
回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点,在债券存续期后
2 年固定不变)。

   8、起息日:2018 年 8 月 22 日。

   9、付息日:2019 年至 2022 年每年的 8 月 22 日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计
息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每
年的 8 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延
期间付息款项不另计息)。

   10、最新信用评级情况:根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 5 月 27 日出具
的《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、
比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二
期)、比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
跟踪评级报告(2019)》,比亚迪主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,本期债
券信用等级为 AAA。

   11、担保情况:本期债券无担保。

   12、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、平安证
券股份有限公司。
    13、债券受托管理人:天风证券股份有限公司。

    14、上市时间和地点:本期债券于 2018 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。

    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

    二、本次付息方案

    1、本付息期票面利率及派息额:按照《比亚迪股份有限公司 2018 年面向合格
投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》,“18 亚迪 02”的本付息期票
面利率为 5.75%,派息额(每张)为:人民币 5.75 元,每 10 张“18 亚迪 02”(每张
面值 100 元)派发利息为:人民币 57.50 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人实际每 10 张派发利息为人民币 46.00 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)
取得的本期债券利息暂免征收企业所得税)。

    2、本次计息期限:2018 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 21 日。

    3、本次付息登记日:2019 年 8 月 21 日。

    4、本次付息除息日:2019 年 8 月 22 日。

    5、本次付息日:2019 年 8 月 22 日。

    6、下一付息期票面利率:5.75%。

    7、下一付息期起息日:2019 年 8 月 22 日。

    三、本次付息对象

    本次付息对象为:截止 2019 年 8 月 21 日(该日期为付息登记日)下午深圳证
券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 亚迪 02”持有人(界
定标准请参见本公司的“特别提示”)。

    四、本次付息方法
   本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

   在本次付息日 2 个交易日前,本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算
系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

   本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负
责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

   五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

   (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个
人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为
利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工
作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

   (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)等规定,2018 年 11 月 7 日至
2021 年 11 月 6 日期间,本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取
得的本期债券利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、场所取得的
与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。

   (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、咨询机构

1、发行人:比亚迪股份有限公司

法定代表人:王传福

办公地址:深圳市坪山区比亚迪路 3009 号

联系人:李黔

电话:0755-8988 8888

传真:0755-8420 2222

邮政编码:518118

2、联席主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司

法定代表人:钱于军

地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

联系人:向萌朦

电话:010-5832 8888

传真:010-5832 8954

邮政编码:100033

3、联席主承销商、债券受托管理人:天风证券股份有限公司

法定代表人:余磊

地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系人:杜科
电话:010-5670 2803

传真:010-5670 2808

邮政编码:100031

特此公告。




                      比亚迪股份有限公司董事会

                              2019 年 8 月 16 日