证券代码：002594             证券简称：比亚迪             公告编号：2021-077
债券代码：112530             债券简称：17 亚迪 01



                           比亚迪股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2021 年 6 月 11 日，凡在
2021 年 6 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2021 年 6 月 11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 15 日发行的比亚迪
股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17 亚
迪 01”、“本期债券”、债券代码 112530）至 2021 年 6 月 15 日将期满 4 年。根
据《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募
集说明书》和《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一
次，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）。

    2、债券简称：17 亚迪 01。
    3、债券代码：112530。

    4、发行总额：人民币 15 亿元。

    5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

    6、当前余额：人民币 9.02 亿元

    7、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权。

    8、债券利率：本期债券当期票面利率为 3.50%（本期债券的票面利率在存续
期内前 3 年固定不变，为 4.87%；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利
率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，
在债券存续期后 2 年固定不变）。

    根据当时的市场环境和公司实际情况，公司于 2020 年 5 月行使了调整票面利
率选择权，将票面利率从初始利率下调 137 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票
面利率为 3.50%，并在债券存续期后 2 年固定不变。

    9、起息日：2017 年 6 月 15 日。

    10、付息日：2018 年至 2022 年每年的 6 月 15 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 6 月 15 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本次付息日为 2021 年 6 月
15 日。

    11、最新信用评级情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 5 月
27 日出具的《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）跟踪评级报告（2021）》，中诚信国际信用评级有限责任公司评定比亚迪主
体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA。
    12、担保情况：本期债券无担保。

    13、牵头主承销商：瑞银证券有限责任公司。

    14、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司、国开证券股份有限公司。

    15、债券受托管理人：国开证券股份有限公司。

    16、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 7 月 14 日在深圳证券交易所上市。

    17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本次付息方案

    1、本付息期票面利率及派息额：按照公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年
5 月 19 日和 2020 年 5 月 20 日发布的《比亚迪股份有限公司关于“17 亚迪 01”票
面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2020-038）、
《比亚迪股份有限公司关于“17 亚迪 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次提示性公告》（公告编号：2020-039）和《比亚迪股份有限公司关于“17
亚迪 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：
2020-040），“17 亚迪 01”的本付息期票面利率为 3.50%，派息额（每张）为：
人民币 3.50 元，每 10 张“17 亚迪 01” （面值 1,000 元）派发利息为:人民币
35.00 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为
人民币 28.00 元；非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的本期债券利息暂免征
收企业所得税）。

    2、本次计息期限：2020 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 14 日。

    3、本次付息登记日：2021 年 6 月 11 日。

    4、本次付息除息日：2021 年 6 月 15 日。

    5、本次付息日：2021 年 6 月 15 日。
   6、下一付息期票面利率：3.50%。

   7、下一付息期起息日：2021 年 6 月 15 日。

   三、本次付息对象

   本次付息对象为：截止 2021 年 6 月 11 日（该日期为付息登记日）下午深圳证
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 亚迪 01”持有人
（界定标准请参见本公司的“特别提示”）。

   四、本次付息方法

   本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

   在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

   本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

   五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

   （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为
利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工
作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

   （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日
至 2021 年 11 月 6 日期间，对境外机构（包含 QFII、RQFII）投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围
不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券
利息。

   （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

   其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

   六、咨询机构

   1、发行人：比亚迪股份有限公司

   法定代表人：王传福

   办公地址：深圳市坪山区比亚迪路 3009 号

   联系人：李黔

   电话：0755-8988 8888

   传真：0755-8420 2222

   邮政编码：518118

   2、牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

   法定代表人：钱于军

   地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

   联系人：李兆俊
电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8954

邮政编码：100033

3、联席主承销商、债券受托管理人：国开证券股份有限公司

法定代表人：孙孝坤

地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

联系人：仵沛志

电话：010-8830 0744

传真：010-8528 5229

邮政编码：100029

特此公告。




                                              比亚迪股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 10 日