募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于北京盛通印刷股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京盛通印
刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”、“公司”或“发行人”）发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立
财务顾问（以下简称“独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对盛通股份本次交易在 2021
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194 号）核准，盛通股份向栗
延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限公司、上海田鼎投资管理有限公司、
北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙）、
天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景华启铭企业管理合伙企业
（有限合伙）非公开发行人民币普通股 10,050,492 股新股募集配套资金，每股面
值人民币 1 元，发行价格 30.30 元/股，实际募集资金总额为人民币 304,529,907.60
元，扣除发行费用 10,998,917.19 元，实际募集资金净额为人民币 293,530,990.41
元。
该配套募集资金已于 2017 年 1 月 20 日全部到位，经立信审计验证，并出具
了信会师报字[2017]第 ZB10026 号验资报告。
二、募集资金管理情况
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定，并结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用
及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金专户存储情况
2017 年 1 月 20 日，公司将收到的实际募集资金 293,530,990.41 元存入广发
银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户 9550880204671300299。由
于“出版服务云平台项目”由公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公
司负责具体执行，所以公司于 2017 年 4 月 11 日将用于“出版服务云平台项目”
的 募 集 资 金 120,399,907.60 元 由 公 司 的 募 集 资 金 监 管 账 户 （ 账 号 为
9550880204671300299 ） 转 入 盛 通 商 印 快 线 的 募 集 资 金 监 管 账 户 （ 账 号 为
9550880205137100199）。
根据《募集资金管理制度》，上市公司于 2017 年 2 月 6 日、2017 年 3 月 22
日与华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集
资金三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日止，北京盛通商印快线网络科技有限公司募集资金
专用账户（账号为 9550880205137100199）的余额为 4,162,341.07 元；截止 2021
年 12 月 31 日止，北京盛通印刷股份有限公司的募集资金专用账户（账号为
9550880204671300299）的余额为 3,139,684.68 元（系中介费用结余及利息收入）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 存储余额
广发银行股份有限公司北京分行 9550880204671300299 294,484,607.60 3,139,684.68
广发银行股份有限公司北京分行 9550880205137100199 - 4,162,341.07
合计 294,484,607.60 7,302,025.75
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
三、2021年度募集资金使用情况及结余情况
（一）配套募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 31 日，根据上市公司第三届董事会 2017 年第二次会议、第三
届监事会 2017 年第一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》及立信审计出具的《北京盛通印刷股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZB10157 号），上市公司从广发
银行股份有限公司北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投
项目资金人民币 6,419,545.64 元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 4 月 27 日，上市公司第三届董事会 2017 年第五次会议、第三届监
事会 2017 年第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计公司在未来 12 个月仍
将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运
营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自
公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至
募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或
银行贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了
同意的意见。截至 2018 年 4 月 27 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,000 万元
全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 5 月 24 日，上市公司第四届董事会 2018 年第五次会议、第四届监
事会 2018 年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计公司在未来 12 个月仍
将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运
营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
行的前提下，公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自
公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至
募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或
银行贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了
同意的意见。截至 2019 年 4 月 2 日，公司已将上述用于补充流动资金的 8,000
万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 4 月 9 日，上市公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事
会 2019 年第一次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计公司在未来 12 个月仍将会
有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成
本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，具体时间自本公司
董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集
资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行
贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意
的意见。截至 2019 年 9 月 29 日，公司已全部归还暂补充流动资金 4,500 万元。
2019 年 12 月 25 日，第四届董事会 2019 年第十次会议、第四届监事会 2019
年第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据
公司募集资金投资项目的实施进度，预计公司在未来 12 个月仍将会有部分募集
资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保
募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公
司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额
不超过人民币 4,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，具体使用期限不超
过十二个月。时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额
将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，公司将
随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立
财务顾问对此发表了同意的意见。截至 2020 年 12 月 24 日，公司已全部归还暂
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
补充流动资金 4,000 万元。
2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次会议、第五届监事会 2020
年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来 12 个月仍将
会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营
成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过十二个月。时间自公司董事
会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金
专户。若募投项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款
及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意
见。截至 2021 年 12 月 23 日，公司已全部归还暂补充流动资金 3,000 万元。
2021 年 12 月 24 日，公司第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议决议、
第五届监事会 2021 年第十一次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民
币 2,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公
司独立董事亦发表了明确同意意见。具体时间自公司董事会审议通过之日起计
算，到期后上市公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项
目实施进度超过目前预计，上市公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，
以确保项目进展。
截至 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂用于补充流动资金的金额为 2,000
万元。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年 12 月 25 日，公司第四届董事会 2019 年第十次会议及第四届监事会
2019 年第九次会议审议通过了《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的
议案》。鉴于公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全
体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，决定在出版服务云平台募投项目投资
总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发的部分投入，
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同时将把上述节余的募集资金 4,000 万元投入到数码印刷设备投资中。
（五）配套募集资金使用的其他情况
2021 年 12 月 24 日，公司第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议、第
五届监事会 2021 年第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施
进度的议案》。鉴于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备仍
需不断升级，出版管理软件平台的相关技术方案也需快速迭代，公司根据市场发
展形势及实际生产经营需要，出于资源合理配置等因素考虑，经公司审慎研究，
决定将原计划完成时间 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。
（六）配套募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际已投入配套募集资金 26,978.13 万元。其
中，公司本期募投项目使用金额 3,821.99 万元。2021 年度募集资金存款利息收
入（扣除手续费）16.21 万元，累计利息收入（扣除手续费）355.24 万元。截至
2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 730.20 万元。
（七）配套募集资金使用情况对照表
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 29,353.10 3,821.99
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 26,978.13
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截止报告 项目可行
是否已变 募集资金 本报告 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本报告期 是否达
调整后投 期末累计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 期投入 累计投入 进度(3)＝ 定可使用状 实现的效 到预计
资总额(1) 实现的效 生重大变
部分变更) 总额 金额 金额(2) (2)/(1) 态日期 益 效益
益 化
承诺投资项目
收购北京乐博 100%股权的部分现
否 3,053.00 3,053.00 - 3,053.00 100.00% 2017 年 1 月 - - 否 否
金对价
出版服务云平台项目 否 12,039.99 12,039.99 3,821.99 9,925.13 82.43% 2022 年 12 月 271.59 2,017.17 不适用 否
永久补充上市公司流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% - 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 29,092.99 29,092.99 3,821.99 26,978.13 - - - - - -
由于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术
未达到计划进度或预计收益的情况
方案亦在快速迭代，无法在 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化
和原因（分具体项目）
和互联网化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化。
明
超募资金的金额、用途及使用进展
本期未发生超募资金使用情况。
情况
募集资金投资项目实施地点变更情 本期未发生投资项目实施地点变更情况。
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况
公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公司利益的最大化，经审慎评估，在“出版服务云平台项目”投
募集资金投资项目实施方式调整情
资总额、实施主体等保持不变的情况下，减少对出版物管理平台开发部分投入 4,000.00 万元，把节余的募集资金 4,000.00 万元投入到数码印
况
刷设备.
2016 年度、2017 年度，非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 6,419,545.64 元。
募集资金投资项目先期投入及置换
自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2017 年 3 月 21 日出具信会师报字【2017】
情况
第 ZB10157 号。公司已于 2017 年 5 月 9 日置换预先投入资金。
2017 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会 2017 年第五次会议、第三届监事会 2017 年第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，
使用期限不超过 12 个月,公司于 2018 年 4 月 27 日归还暂补充流动资金 6,000 万。
2018 年 5 月 24 日，经公司第四届董事会 2018 年第五次会议、第四届监事会 2018 年第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金
使用计划正常进行的前提下，公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使
用期限不超过 12 个月。公司于 2019 年 4 月 2 日归还暂补充流动资金 8,000 万元。
2019 年 4 月 9 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第一次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计公司在未来 12 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减
用闲置募集资金暂时补充流动资金
少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用“出版服务云
情况
平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，截至 2019 年 9 月 29 日，公司已
全部归还暂补充流动资金 4,500 万元。
2019 年 12 月 25 日，第四届董事会 2019 年第十次会议、第四届监事会 2019 年第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计公司在未来 12 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少
财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用“出版服务云平
台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额不超过人民币 4,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个
月。具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目
前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。截至 2020
年 12 月 24 日，公司已全部归还暂补充流动资金 4,000 万元。
2020 年 12 月 25 日，第五届董事会 2020 年第四次会议、第五届监事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实施进度，预计本公司在未来 12 个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用“出版
服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过十二个月。时间自公司董事会审议通
过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金
或银行贷款及时归还，以确保项目进展。公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。截至 2021 年 12 月 23 日，公司已全部归还暂
补充流动资金 3,000 万元。
2021 年 12 月 24 日，公司第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议决议、第五届监事会 2021 年第十一次会议决议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币 2,000 万元的部分闲置资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事亦发表了明确同意意见。具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后上市公司将及
时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，上市公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确
保项目进展。
截至 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂用于补充流动资金的金额为 2,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 730.20 万（不含暂时补充流动资金的 2,000 万元），结余原因为募集资金项目尚未完工。
及原因
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 730.20 万元，存放于公司募集资金专户中；此外有 2,000.00 万元已用于暂时补充流动资
尚未使用的募集资金用途及去向
金。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
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募集资金存放和使用情况专项核查报告
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对盛通股份截至 2021 年 12 月 31 日止
的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并
于 2022 年 4 月 28 日出具了信会师报字[2022]第 ZB10835 号《北京盛通印刷股份
有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，
盛通股份 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了盛通股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，盛通股份披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，上
市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2021 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2022 年 4 月 29 日
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