领益智造:关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告2020-03-28
证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2020-029
广东领益智造股份有限公司
关于公司全资子公司向银行融资
并对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会
议于 2020 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行
融资并对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下:
一、背景
公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于收购芬兰公司 Salcomp Plc 100%股份的议案》,公司通过境外全资子公司香
港帝晶光电科技有限公司(以下简称“香港帝晶”)收购 Salcomp Plc 100%股权。
公司分别于 2019 年 8 月 5 日、2019 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十七
次会议、2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司向银
行融资并对子公司提供担保的议案》。因收购 Salcomp Plc 股权的融资需求,公
司境外子公司香港帝晶向境外银团申请不超过 1.548 亿欧元的融资借款,向境内
银行申请开立不超过 1.548 亿欧元的融资性保函,并由公司及子公司提供连带责
任保证担保。
公司于 2020 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于转让控股子公司股权的议案》,其中公司拟将持有的全资子公司深圳市帝
晶光电科技有限公司(以下简称“帝晶光电”)100%股权(Salcomp Plc 股权除外)
转让给安徽帝晶光电科技有限公司。公司将在股权转让前安排并促成帝晶光电旗
下全资子公司香港帝晶所持 Salcomp Plc 的全部股权转让给公司指定的任何第
三方。
关于上述事项的有关情况,见公司在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的以下公告:
披露时间 公告名称 公告编号
2019/06/04 关于收购芬兰公司 Salcomp Plc 100%股份的公告 2019-066
2019/08/05 关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的公告 2019-094
2020/01/16 关于转让控股子公司股权的公告 2020-004
二、担保情况概述
为推进帝晶光电股权转让前将 Salcomp Plc 股权转回公司体系、置换
Salcomp Plc 现股东香港帝晶向境外银团申请的融资性借款,Salcomp Plc 拟向
中国银行股份有限公司深圳市分行、汇丰银行(中国)有限公司、大丰银行有限
公司组成的银团申请不超过 1.45 亿欧元的借款,并由公司、领益科技(深圳)
有限公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司、Lingyi iTech Investment (HK)
Limited、TLG Investment (HK) Limited 向银团提供连带责任保证担保;由公司
全 资 子 公 司 深 圳 市 东 方 亮 彩 精 密 技 术 有 限 公 司 将 其 持 有 的 Lingyi iTech
Investment (HK) Limited 100%股权质押给银团以提供质押担保;由 Salcomp
Plc 将其对 Salcomp Manufacturing India Private Ltd 的债权转让给银团以提供
质押担保;由公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司将其持有的公司部分股权
质押给银团以提供质押担保。同时,在公司完成将香港帝晶所持有的 Salcomp
Plc 全部股权转让给公司指定的任何第三方后,公司拟将 Salcomp Plc 100%股
权质押给银团以提供质押担保。
上述担保事项需经公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司总经理或
其授权代表在确保运作规范和风险可控的前提下,在担保额度内签署相关合同。
具体融资金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。
三、被担保人基本情况
公司名称:Salcomp Plc
注册地址:Sokerikatu 1, PL 95, FI-24101 Salo
公司注册号:1509923-4
公司性质:有限责任公司
主营业务:手机及其他电子产品充电插头模组
股权结构:公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司旗下的全资子
公司香港帝晶光电科技有限公司持有 Salcomp Plc 100%股权。鉴于公司拟转让
深圳市帝晶光电科技有限公司 100%股权(Salcomp Plc 股权除外),公司将安
排在股权转让前将香港帝晶光电科技有限公司持有的 Salcomp Plc 全部股权转
让给公司指定的任何第三方。
主要合并财务数据:
根据中国会计准则编制 根据国际会计准则编制
2019 年 9 月 30 日(未经审计) 2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 283,796.97 万元人民币 38,963.1 万欧元
负债总额 260,543.32 万元人民币 34,972.2 万欧元
净资产 23,253.65 万元人民币 3,990.8 万欧元
2019 年 1-9 月(未经审计) 2018 年度(经审计)
营业收入 299,514.42 万元人民币 53,083.2 万欧元
利润总额 -15,841.21 万元人民币 -
净利润 -17,398.40 万元人民币 -803.0 万欧元
EBITDA - 2,280.1 万欧元
四、担保协议的主要内容
被担保人:Salcomp Plc
连带责任保证人:
1、广东领益智造股份有限公司
2、领益科技(深圳)有限公司
3、深圳市东方亮彩精密技术有限公司
4、Lingyi iTech Investment (HK) Limited
5、TLG Investment (HK) Limited
质押担保:
1、在公司完成将香港帝晶光电科技有限公司所持有的 Salcomp Plc 全
部股权转让给公司指定的任何第三方后,公司将 Salcomp Plc 100%股
权质押给银团;
2、公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司将其持有的 Lingyi
iTech Investment (HK) Limited 的 100%股权质押给银团;
3、由 Salcomp Plc 将其对 Salcomp Manufacturing India Private Ltd 的
债权转让给银团;
4、公司控股股东领胜投资(深圳)有限公司将其持有的公司部分股权质
押给银团。
担保期限:与贷款期限相同,不超过 5 年
担保方式:连带责任保证和质押担保
担保金额:不超过 1.45 亿欧元
上述内容具体以实际签署的担保协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2020 年 2 月 29 日,公司实际担保余额合计 584,234.69 万元,占公司
最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司所有者的净资产的 59.32%。
其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 527,628.09 万元,合并
报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为 56,606.60 万元,对参股子公司无
担保余额。
截至公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
董事会认为本次公司对全资子公司提供担保,是基于公司推进帝晶光电股权
转让事项及置换原借款的目的,符合业务发展需要。本次担保对象为公司全资子
公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内。本次担保事项对公司的正常经营不构成重大影响,符合
相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况,不会损害公司和中小股东利
益。
七、备查文件
第四届董事会第二十七次会议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十七日