证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-010
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世
纪华通”）于 2018 年 1 月 30 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》，同意公司以募集资
金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限
公司 40%股权所支付的现金对价人民币 4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重
组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的
自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以证监许可〔2017〕217
号文核准，本次发行股份募集配套资金的发行对象为趣点投资、鼎通投资、王佶、
邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨，证监会核准批复的发行股份数量为不超过
204,232,279 股新股，配套募集资金总额不超过人民币 415,000.00 万元。世纪
华通完成 2016 年半年度分红派息事项及 2017 年前三季度利润分配事宜后配套募
集资金的股份发行价格调整为 20.22 元/股，发行数量调整为 205,242,332 股，
配套募集资金总额仍为不超过人民币 415,000.00 万元。最终实际向趣点投资、
鼎通投资、王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅及蔡明雨非公开发行人民币普通股(A
股) 205,242,332 股，募集资金总额 415,000.00 万元，扣减承销费用和其他发
行费用 7,522.12 万元（不含税金额）后，世纪华通实际募集资金净额为
407,477.88 万元。
前述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具了《验资报告》（京永验字（2018）第 210004 号）。
二、发行申请文件披露的募集资金使用安排情况
本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
募集资金
项目名称 总投资额 建设投资
投资额
支付本次交易的现金对价 277,560.00 277,560.00 277,560.00
游戏开发、代理、发行、推广和运营 75,702.50 70,000.00 75,702.50
全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设 26,956.00 25,000.00 26,956.00
全球广告精准投放平台建设和渠道推广 11,876.00 10,000.00 11,876.00
海外游戏大数据应用平台建设 26,091.00 25,000.00 26,091.00
支付本次中介费用 7,440.00 7,440.00 7,440.00
合 计 425,625.50 415,000.00 425,625.50
三、自筹资金预先投入募集资金使用项目情况
截至 2018 年 1 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 5,982.80 万元，拟用募集资金置换 5,778.35 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 本次拟置换金额
支付本次交易的现金对价 277,560.00 4,000.00 4,000.00
支付本次中介费用 7,440.00 1,982.80 1,778.35
合计 285,000.00 5,982.80 5,778.35
公司以募集资金 5,778.35 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，能提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
四、相关方对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
（一）会计师事务所鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的
具体情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江世纪华通集团股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕97 号）认为，世纪华
通公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映
了世纪华通公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换本次重大资产重组部
分现金交易对价和中介费用的事宜没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换本次重大资产重组的部分现金
交易对价和中介费用。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换现金交易
对价和中介费用的议案》，公司监事会认为：公司预先以自有资金投入募集资金
项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金，
有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，同意公司以通过向王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅、
蔡明雨、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）及绍兴市上虞鼎通投资合伙
企业（有限合伙）非公开发行股票所募集的资金置换（1）公司在重大资产重组
项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司 40%股权所支付的现金对价人民币
4,000 万元，（2）公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计
机构及评估机构所支付的中介费用。
（四）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为：
1、世纪华通本次使用募集资金置换预先投入的自有资金事宜已经董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》等有关规定。
2、世纪华通本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合募集资金使用的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法规的要求。
本独立财务顾问对世纪华通本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用
项目的自有资金无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于浙江世纪华通集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕97 号）；
5、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江世纪华通集团股份有限公司使用
募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金之核查意见》。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 30 日
