芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2012-019 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网站 (http://www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.3 公司负责人周夏耘、 主管会计工作负责人 邹则清及 会计机构负责人(会计主管人员)赵艳 声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 亚夏汽车 股票代码 002607 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李林 王海峰 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书 联系地址 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券部 办公室 电话 0553-2876077 0553-2871309 传真 0553-2876077 0553-2876077 电子信箱 board@yaxia.com board@yaxia.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 3,577,855,483.04 3,039,179,622.90 17.72% 2,213,080,419.11 营业利润(元) 125,937,535.89 98,858,223.85 27.39% 47,792,818.78 利润总额(元) 126,179,462.89 101,143,706.14 24.75% 53,933,774.79 1 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 90,622,182.37 75,507,214.60 20.02% 39,963,451.24 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 91,223,217.67 73,798,662.78 23.61% 35,344,415.54 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -27,094,387.37 176,339,154.53 -115.36% 162,360,438.64 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 1,663,488,218.62 1,037,864,839.68 60.28% 734,533,104.14 负债总额(元) 862,604,263.06 773,159,773.91 11.57% 526,145,413.77 归属于上市公司股东 800,883,955.56 264,705,065.77 202.56% 202,287,447.46 的所有者权益(元) 总股本(股) 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33% 66,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 1.24 1.14 8.77% 0.61 稀释每股收益(元/股) 1.24 1.14 8.77% 0.61 扣除非经常性损益后的基本 1.24 1.12 10.71% 0.54 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 19.76% 32.65% -12.89% 21.53% 扣除非经常性损益后的加权 19.89% 31.91% -12.02% 19.04% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.31 2.67 -111.61% 2.46 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 9.10 4.01 126.93% 3.06 净资产(元/股) 资产负债率(%) 51.86% 74.50% -22.64% 71.63% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 2,539,658.46 2,226,147.07 2,159,905.24 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 187,939.17 0.00 3,577,240.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 0.00 -1,671.75 1,414.85 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 2 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,308.97 59,335.22 403,810.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,606,979.60 0.00 0.00 少数股东权益影响额 0.00 -15,924.61 -38,112.98 所得税影响额 -842,962.30 -559,334.11 -1,485,222.18 合计 -601,035.30 - 1,708,551.82 4,619,035.70 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 2,852 2,790 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 境内非国有法 安徽亚夏实业股份有限公司 23.14% 20,365,000 20,365,000 0 人 周夏耘_ 境内自然人 12.27% 10,800,000 10,800,000 0 周晖_ 境内自然人 11.25% 9,900,000 9,900,000 0 境内非国有法 世纪方舟投资有限公司_ 8.18% 7,200,000 7,200,000 7,200,000 人 周丽_ 境内自然人 7.50% 6,600,000 6,600,000 0 汪杰宁_ 境内自然人 4.77% 4,200,000 4,200,000 0 山东省国际信托有限公司- 境内非国有法 2.60% 2,291,576 0 0 鸿道 1 期集合资金信托_ 人 中国银行-嘉实稳健开放式 境内非国有法 1.96% 1,721,986 0 0 证券投资基金_ 人 交通银行-华安策略优选股 境内非国有法 1.95% 1,713,617 0 0 票型证券投资基金_ 人 中国对外经济贸易信托有限 境内非国有法 1.74% 1,535,552 0 0 公司-鸿道 3 期_ 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金 2,291,576 人民币普通股 信托 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 1,721,986 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基 1,713,617 人民币普通股 金 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期 1,535,552 人民币普通股 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,460,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银 1,182,524 人民币普通股 行 全国社保基金六零一组合 1,002,858 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 639,689 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-鸿道 2 期集合资金 395,722 人民币普通股 3 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 信托 中国工商银行股份有限公司企业年金计划- 367,735 人民币普通股 中国建设银行 安徽亚夏实业股份有限公司的控股股东为周夏耘,是公司的关联法人单位;公司的实际控制人 上述股东关联关系或一致行 是周夏耘; 动的说明 公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年是“十二五”开局之年,是经济形势复杂多变的一年,也是公司不平凡的一年,这一年,亚夏实现了资本市场的 华丽转身,是公司发展历程中具有历史意义的一年。 _ 2011 年,受欧美债务危机的冲击,全球经济增长放缓;这一年也是中国国内通胀见顶,政策调控初见成效的一年。从行 业来看,这一年,汽车行业虽然延续了增长的态势,但受国家对汽车行业鼓励政策的逐步退出和宏观调控等影响,汽车销售 行业已经从高速增长逐步回落至正常发展,亚夏仍维持了稳定增长的势头。针对复杂多变的外部环境,公司适时调整了营销 发展战略,坚决执行公司董事会提出的“一个中心、六大战略”的经营方针,以发展为要务,效益为中心,不断创新商业模 式,抢抓汽车后市场快速增长的机遇,管理团队、全体员工齐心协力,完成了年初确定的各项工作任务,公司经营业绩均保 持了稳定较快的发展,实现了“十二五”的良好开局。 (1)经营业绩稳步增长 报告期内,公司实现营业收入 35.78 亿元,较上年同期增长 17.72%;实现营业利润 12,593.75 万元,较上年同期增长 27.39%; 归属于母公司股东净利润 9,062.22 万元,较上年同期增长 20.02%。 (2)营销管理水平再上新台阶 2011 年,公司通过全面细致的市场调研与分析,创新营销,营销管理取得新成绩。市场营销管理方面,全面提升了公司 硬、软件设施;加快营销节奏,实行周营销管理;对六大网络形成检核监控,形成 PDCA 模式不断提升;客户满意度初步形 成管理体系,厂家综合排名不断提升。通过建设六大网络,公司市占率和渗透率持续提升。售后事故车网络方面,公司成功 与主要保险公司签订了战略合作协议,售后业务取得较大进展。市场宣传与推广方面,借助了多种性价比高的媒体,加大了 宣传力度,提升了公司的知名度和市场影响力;汽车后市场服务平台日趋完善,汽车消贷、二手车、汽车保险、装潢、美容、 驾驶培训等营销能力不断得到提升。公司各项业务取得稳定增长,其中:汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务 业务与上年同期相比分别取得 15.45% 42.10% 27.78% 21.91%的增长。 (3)_投资活动创历史新高 4 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 报告期内,公司当年募集资金净额 44,554.67 万元, 本年度投入募集资金总额 40,392 万元,占募集资金总额的 90.66%。 2011 年公司加大了对现有的汽车销售服务网络的扩展,在合肥、巢湖、芜湖、宣城投资新建合肥东风日产、合肥东风日产启 辰、巢湖一汽大众、芜湖东风日产、芜湖东风日产启辰、芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众共 7 家品牌轿车 4S 店及宣城驾校, 并在北京参股投资了北京富华亚夏汽车投资有限公司。截止 2011 年 12 月末,公司已拥有 38 家轿车 4S 店、3 所驾校、1 家保 险经纪公司、1 家轿车二手车经纪公司。 (4)_公司治理日趋完善 2011 年,公司以上市为契机,全面梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,优化流程完善制度,查找缺陷落实 整改,公司内部控制日益完善,风险控制和防范能力进一步加强,治理水平得到有效提升。 (5)_人力资源管理初显成效 2011 年,公司完成了大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划、三大梯队建设与培训计划,为公司输送了一大批高技能 人才。截止 2011 年 12 月末,公司大专学历以上员工占比达到 63.81%,公司员工规模也从年初的 1,613 人发展到年底的 2,368 人。公司制定了一系列的人员招、育、用、留及社会保障等人事管理制度,人力资源管理更加精细,全年人均收入得到了较 大增长,员工满意度及归属感得到了进一定提升。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 商品流通 351,436.66 325,318.36 7.43% 17.42% 16.43% 0.78% 服务业 4,766.70 2,252.70 52.74% 25.52% 4.31% 9.61% 合计 356,203.36 327,571.06 8.04% 17.52% 16.34% 0.93% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 汽车销售 320,134.42 304,908.98 4.76% 15.45% 15.04% 0.34% 维修及配件 31,282.28 20,399.39 34.79% 42.10% 41.92% 0.08% 驾驶员培训 3,418.77 2,005.74 41.33% 27.78% 5.09% 12.67% 经纪服务 1,367.89 256.94 81.22% 21.91% 2.36% 3.59% 合计 356,203.36 327,571.06 8.04% 17.52% 16.34% 0.93% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,2011 年公司实现整车销售数量 25,080 辆,较 2010 年销售数量 22,513 辆相比,增幅 2,567 辆,增长比例为 11.4%。 公司实现营业收入 35.78 亿元,比上年同期 30.39 亿元增加了 5.39 亿元,较上年同期增长 17.72%;实现营业利润 12,593.75 万元,比上年同期 9,885.82 万元增加了 2,707.93 万元,较上年同期增长 27.39%;实现利润总额 12,617.95 万元,比去年同期 10,114.37 万元,增加了 2,503.58 万元,增幅为 24.57%;归属于母公司股东净利润 9,062.22 万元,比上年同期 7,550.72 万元 增加了 1,511.50 万元,较上年同期增长 20.02%。 公司营业收入、营业利润、利润及其净利润均实现两位的持续增长,主要原因是公司各项业务取得稳定增长,其中:汽 车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别取得 15.45%、42.1%、27.78%、21.91%的增长。 维修及配件营业收入较上年增长比率为 42.1%,其主要原因是各轿车 4S 店保有客户的持续增长及新建店保有客户的快速 增长导致维修及配件营业收入呈现高增长态势;驾驶员培训营业收入较上年增长比例达 27.78%,主要原因是驾驶员培训人数 的增加所致;保险经纪业务收入的增长,主要源于车辆保险台次的增长以及当年保险经纪费率有所提升所致。 5 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司新设了七家品牌轿车 4S 店及 1 所驾校,合并范围较上年度相比,新增8家全资子公司,分别是巢湖亚宝 汽车销售服务有限公司、合肥亚驰汽车销售服务有限公司、合肥亚翔汽车销售服务有限公司、芜湖亚威汽车销售服务有限公 司、芜湖亚辰汽车销售服务有限公司、芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司、宣城亚宝汽车销售服务有限公司及宣城亚夏机动车 驾驶员培训学校有限公司。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 6