芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2013-021
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨庆梅 董事 出差在外 周晖
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 亚夏汽车 股票代码 002607
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李林 程家斌
电话 0553-2871309 0553-2876077
传真 0553-2876077 0553-2876077
电子信箱 board@yaxia.com board@yaxia.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 4,126,527,207.17 3,577,855,483.04 15.34% 3,039,179,622.90
归属于上市公司股东的净利润（元） 77,092,438.60 90,622,182.37 -14.93% 75,507,214.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性
44,564,728.15 91,223,217.67 -51.15% 73,798,662.78
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,570,565.51 -27,094,387.37 249.74% 176,339,154.53
基本每股收益（元/股） 0.44 0.62 -29.03% 0.57
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.62 -29.03% 0.57
加权平均净资产收益率（%） 9.36% 19.76% -10.4% 32.65%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 2,373,112,937.65 1,663,488,218.62 42.66% 1,037,864,839.68
归属于上市公司股东的净资产（元） 851,576,394.16 800,883,955.56 6.33% 264,705,065.77
（2）前 10 名股东持股情况表
报告期股东总数 10,302 年度报告披露日前第 5 个交易 8,531
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日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
安徽亚夏实业 境内非国有法
23.6% 41,530,000 40,730,000
股份有限公司 人
周夏耘 境内自然人 12.27% 21,600,000 21,600,000
周晖 境内自然人 11.25% 19,800,000 19,800,000
周丽 境内自然人 7.5% 13,200,000 13,200,000
世纪方舟投资 境内非国有法
4.77% 8,400,000 0
有限公司 人
汪杰宁 境内自然人 4.52% 7,950,000 6,300,000
陈鹏 境内自然人 3.41% 6,000,000 0
陈海啸 境内自然人 1.47% 2,594,000 0
中国银行－易
方达中小盘股
其他 1.42% 2,500,000 0
票型证券投资
基金
中国工商银行
－易方达价值
其他 0.68% 1,200,792 0
精选股票型证
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 公司的控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，实际控制人为周夏耘先生，周夏耘与周晖
的说明 为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况
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1、销售收入稳步增长，取得了优良的销售业绩
报告期内，公司实现销售收入412,652.72万元，较上年同期增长15.34%。公司各项业务均取得稳定增
长，其中，公司整车销售、维修及配件、驾训和经纪服务等业务收入分别较上年同期相比，增长14.35%、
17.94%、59.76%和76.80%。
2、进一步落实发展战略，提升企业管理水平
1）营销管理
报告期内，公司进一步加强营销管理，精耕细拓市场，创新营销模式，逐步形成以大区为主，事业部
为辅的管理模式。整合品牌资源，不断提升营销能力和市场竞争力。扩大产业链业务，产业链平台日趋完
善，逐渐形成了专业化分工的发展趋势，汽车消贷、汽车保险、汽车装潢、驾驶培训业务不断得到提升。
2）人力资源管理
报告期内，公司继续拓宽人才培训通道，落实大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划和“三大梯队”
建设与培养计划，初步建立起跨区域发展的人才梯队体系，员工综合素质进一步提升。同时，进一步完善
人才引进、培训、使用、薪酬、福利等方面的人事管理制度，帮助员工实施职业生涯发展规划，完善培训
课程体系，提升员工业务素质和工作水平。完善各岗位绩效考核方案，设立量化的考核评价指标，使绩效
考核体系进一步规范。通过全面绩效考核，促进全员工作水平和绩效的提高。
3）财务管理
报告期内，受外部市场环境影响，全行业整车销售毛利率下滑。公司努力优化财务结构，大力降低库
存，减少资金占用。严格做好财务预算，横向分解到部门，纵向分解到每个岗位，并监督落实执行情况，
每月分析对比各项财务指标，并对预算费用控制情况进行诊断。2012年度，公司期间费用率远低于同行业
平均水平，为公司实现全年利润提供了重要的保障。
4）客户管理
报告期内，公司不断完善服务理念，积极探索新的服务模式，提高客户管理的工作成效。客户是公司
的核心资源，公司在完成综合治理，走向合规经营、规范发展的过程中，越来越深刻地意识到过去业界采
用的价格战等粗放式、同质化的经营方式已经不再是竞争的主要手段。尤其是公司未来的重心在汽车后服
务市场，就需要转变经营理念和模式，加强客户关系管理，提升服务水平，以亲情化的服务品质、个性化
的服务内容，创造出一个与客户共赢的市场环境。
3、完成全年投资计划
报告期内，公司继续立足安徽，不断加大品牌轿车4S店及驾校新建投资力度，先后投资设立了13家品
牌轿车4S店和1所驾校，新增了凯迪拉克和上海大众斯柯达两大中高端、豪华品牌，开拓了安庆、阜阳、
亳州、淮南等皖西、皖北片区，为公司未来战略扩张打下坚实的基础。
此外，公司还顺利地完成了对芜湖众爱汽车销售服务有限公司（上海大众品牌轿车4S店）100%股权的
收购。截至2012年12月末，公司已拥有57家子公司，其中包括53家品牌轿车4S店（正式运营的39家）、4
所驾校（正式运营3所）、1家保险经纪公司、1家轿车二手车经纪公司，经营规模继续扩大，实力进一步
增强。
（二）报告期内主营业务经营情况
（1）收入
单位：人民币元
项 目 2012年 2011年 增减比例
主营业务收入 4,108,581,079.31 3,562,033,627.63 15.34%
其他业务收入 17,946,127.86 15,821,855.41 13.43%
营业收入合计 4,126,527,207.17 3,577,855,483.04 15.34%
（2）主营业务构成情况
单位：人民币元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减
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（%? （%? （%?
分行业
商品流通 4,026,477,328.89 3,816,780,550.57 5.21% 14.58% 17.33% -2.22%
服务 82,103,750.42 31,621,047.41 61.49% 71.53% 39.73% 8.76%
分产品
汽车销售 3,660,831,212.11 3,574,136,339.78 2.37% 14.35% 17.22% -2.39%
维修及配件 368,948,531.57 242,644,210.79 34.23% 17.94% 18.95% -0.56%
驾驶员培训 54,617,083.16 24,955,599.08 54.31% 59.76% 24.42% 12.98%
经纪及咨询服务 24,184,252.47 6,665,448.33 72.44% 76.80% 159.42% -8.78%
分地区
合肥区域 506,422,615.04 469,804,498.63 7.23% 46.70% 50.15% -2.13%
巢湖区域 297,970,541.72 285,482,821.49 4.19% 1.82% 4.75% -2.67%
芜湖区域 2,124,385,082.41 1,962,268,029.29 7.63% 6.06% 8.15% -1.79%
宣城区域 936,711,016.17 899,225,250.50 4.00% 30.65% 30.83% -0.13%
黄山区域 188,311,748.67 179,307,004.67 4.78% 8.86% 12.36% -2.96%
滁州区域 54,780,075.30 52,313,993.40 4.50% 172.06% 184.53% -4.19%
（3）期间费用及所得税费用
单位：人民币万元
项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 2010年度
销售费用 10,495.11 9,362.46 12.10% 6,705.86
管理费用 5,578.63 4,101.78 36.01% 2,556.29
财务费用 3,708.89 2,837.74 30.70% 2,192.40
所得税费用 3,050.99 3,555.73 -14.20% 2,539.58
1)报告期销售费用较上年增长12.10%，主要系公司经营规模扩大，汽车4S店增加及销售人员薪酬
福利增加所致。
2)报告期管理费用较上年增长36.01%，主要系本年新增子公司投入运营，折旧费、无形资产
摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬及中介机构等费用增加所致。
3)报告期财务费用较上年增长30.70%，主要系投资汽车4S店，经营规模扩大，公司流动资金
短期借款增多及应付债券增加所致。
4)报告期所得税费用较上年下降14.20%，主要系公司营业利润下滑，应纳税所得额减少所致。
（三）核心竞争力分析
公司经过10多年的实践与发展，逐步形成了以下竞争优势：
1、健全的采购网络优势
多年来，亚夏致力于满足客户的不同需求，逐步建立了健全的采购网络，拥有汽车品牌代理20多个。
公司拥有如凯迪拉克、一汽奥迪、一汽大众、上海大众、上海通用别克、雪佛兰、东风本田、一汽丰田、
东风日产、北京现代、东风悦达起亚、长安福特等汽车销售服务4S店50余家，同时，拥有了美国3M等国
际、国内著名装潢品、美容、养护品的安徽省代理权。
2、完善的销售服务网络优势
在激烈的市场竞争中公司善于抓住机遇，谋求更大的发展。目前，公司逐步在省内建立了覆盖全省的
轿车营销服务网络，其中在合肥、芜湖、宣城、巢湖、黄山、滁州等地已建设了功能完备的品牌轿车4S店
集群，在亳州、阜阳、安庆、淮南等皖北地级市已开始4S店网点的布局，品牌4S店集群也在积极筹建中。
未来几年，公司将会把汽车快修养护、装潢美容等业务覆盖到全省各地市和社区，使公司营销网络覆盖安
徽全境，更好的服务于广大客户，最终达到在亚夏购车，享受全省联网式服务，在全国依靠汽车厂家及战
略合作伙伴网络为客户提供优质服务，让所有客户能获得24小时、全天候的服务，全面提高客户满意度。
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3、全国独特的汽车产业服务链优势
亚夏一直秉持“客户、您是我们的衣食父母，我们、真诚为您服务到永远”的服务理念，围绕客户需求，
创造了全国独特的“亚夏汽车产业服务链”，为客户提供从汽车驾驶培训、汽车销售、汽车维修、汽车养护、
汽车备件销售、汽车金融、汽车典当、汽车保险、汽车装潢、汽车美容、二手车经销等全方位的产业链一
条龙服务并整合了产业链各业务环节，做到服务协同化，使公司始终保持良性快速发展。
4、独特的亚夏汽车文化和精细化管理优势
企业文化是公司的灵魂。公司企业文化是诚信的徽商文化、创新的汽车文化管理逐步融合而成。同时，
公司在汽车厂家强大的ERP体系的基础上，将公司创新管理融入其中，逐步实现了企业管理各方面的量化、
细化、制度化、流程化、标准化、严格化，从而达到全面规范运作，企业先后制定编写了人事管理、营销
管理、财务管理等一系列精细化管理丛书。同时，与国内著名管理咨询公司、软件公司签署了战略合作协
议，逐步将公司管理体系变为财务、业务为一体的信息化管理体系，通过精细化管理、精益化营销解决了
企业快速发展过程中带来的各种弊端，促使公司稳健快速发展和跨区域发展打下坚实基础。
5、创新的人力资源优势
高素质的优秀团队是一个企业可持续发展的决定性因素。公司建立了规范的人力资源管理制度，设计
了科学的职业生涯通道，建立了完善的晋升和培训体系及极富竞争力的5W薪酬管理体系；构建了培养、
引荐人才的平台，通过跨区域发展的“三大梯队”建设，充实了干部队伍、关键岗位队伍、人才储备队伍，
培养了一大批精通汽车营销、服务、管理的专业人才，为公司的可复制、跨区域发展壮大提供了强有力的
人才储备和保障。
6、最宝贵的客户资源管理优势
公司通过多年的发展，已经积累了最宝贵的资源——拥有近二十万份客户档案。现有运营中驾校3所，
以及正在建设中的3所标准驾校，为我们储备了大量的潜在客户；通过亚夏汽车服务网络资源和服务专员
队伍，与客户建立了稳固的朋友关系，为我司的持续发展奠定了良好的基础。
亚夏依靠企业的六大核心竞争优势，在市场竞争中以诚为本、科学变革、勇于创新，争做汽车行业的
领跑者，为社会大众提供一流的汽车销售服务，持续不断创造更优的业绩回报股东、回报员工、回报社会，
为中国汽车工业的发展做出贡献。
报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。
（四）2013年主要目标（未考虑当年拟并购业务的增长）
1、争取实现整车销售39,200辆以上，较上年同期30,379辆增长约29%；实现驾训人次35,000人，较上
年同期28,437人增长约23%；实现营业收入突破52.7亿元，较上年同期41.27亿元增长约28%。
2、利润目标：争取实现全年利润总额13,900万元，较上年同期10,735.62万元，增长约30%；净利润突
破亿元，较上年7,709.24万元，增长约30%。
（五）2013年战略举措
1、信息化战略：公司各项精细化管理措施，通过实施信息化战略，将业务流程固化，从而达到业务
流程标准化，通过信息化手段实现财务业务一体化，全面实现绩效考核管理体系，并提升公司的快速决策
机制。
2、投资战略：公司按照“立足安徽，辐射华东，面向全国”发展步骤，2013年度采取“并购+新建”方式，
重点在安徽皖北区域城市进行布局，并逐步向省外周边城市扩张,全年投资将不超过7.7亿元。同时,积极利
用资本市场开展省内外的并购业务。新建项目投资方式上，考虑部分采取租赁经营场所做到“轻资产”运作，
避免产生过多项目储备用地导致资金沉淀；在投资方向上实施“重质量、轻数量”的结构调整，以投资豪华
品牌与主流品牌为主，以提高项目盈利性水平为出发点，加强投资项目的可行性分析，确保公司健康发展。
3、人才战略：大力实施人才战略，加大内外部人才引荐力度。不断完善公司人力资源管理制度建设,
优化“5W”薪酬管理体系，加强绩效管理；建设干部与员工队伍的培训体系建设，加强人才梯队的选拔和培
训，年内重点实施“三大梯队”建设，为公司的快速发展奠定坚实的人才基础。同时，适时引入股权激励机
制，凝心聚力，打造一支年富力强、积极进取、团结活泼、和谐稳定的管理团队，为企业的快速发展提供
强有力的人才队伍。
4、产业链拓展战略：在整车销售增速趋缓、毛利下滑的环境下，积极加强开展汽车后市场业务，延
伸产业价值链，拓展汽车金融服务业，投资新设汽车融资租赁、典当金融服务、延保服务以及会员增值服
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务等项目，全面提升汽车后市场服务，提升公司客户忠诚度，打造中国一流的汽车后市场服务企业。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司与上年度财务报告相比，未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，未发生重大会计差错更正事项。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年新纳入合并范围的主体
子公司全称 年末净资产 2012年净利润
芜湖亚德汽车销售服务有限公司 9,915,239.31 -84,760.69
宣城亚东汽车销售服务有限公司 9,950,789.95 -49,210.05
黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司 9,500,091.14 -499,908.86
宣城亚昊汽车销售服务有限公司 8,927,599.88 -72,400.12
黄山亚众汽车销售服务有限公司 4,982,821.32 -17,178.68
亳州亚威汽车销售服务有限公司 14,981,239.92 -18,760.08
宣城亚观汽车销售服务有限公司 10,982,473.84 -17,526.16
淮南亚锐汽车销售服务有限公司 9,981,611.09 -18,388.91
阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 49,996,810.04 -3,189.96
芜湖捷骏汽车销售服务有限公司 -208,145.88 -308,145.88
宣城亚达汽车销售服务有限公司 4,993,967.88 -6,032.12
安庆亚景汽车销售服务有限公司 4,988,790.68 -11,209.32
亳州亚辰汽车销售服务有限公司 14,989,265.53 -10,734.47
宣城亚旋汽车销售服务有限公司 5,000,303.90 303.90
芜湖众爱汽车销售服务有限公司 43,459,830.20 4,552,807.14
芜湖亚众汽车销售服务有限公司 10,989,519.87 -10,480.13
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期内，会计师事务所所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”。
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