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公司公告

棒杰股份:中泰证券关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见2021-04-29  

                                                中泰证券股份有限公司

                关于浙江棒杰控股集团股份有限公司

          2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)作为浙江棒杰控股集团股
份有限公司(以下简“棒杰股份”或“公司”)2014 年配股的保荐机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——
保荐业务》等规定的要求,对棒杰股份截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情
况进行了核查,核查情况如下:

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,公司于 2014 年 12 月向全体股东每 10 股配售 3 股,共计可配售
30,015,000 股,实际配售 28,006,271 股,配股价格为 4.98 元/股,募集资金共计
139,471,229.58 元。

    由主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行
股份有限公司营业部账号为 581012010105170309 的人民币账户 134,461,414.55
元(已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74 元,上市登记费 28,006.27 元,
包含 4,971.98 元为承销商多汇入的利息,应返还承销商),减除审计验资费、律
师费、信息披露费、印花税共计人民币 1,724,889.55 元,以及应返还给承销商多
汇入的利息 4,971.98 元,募集资金净额为人民币 132,731,553.02 元,其中注册资
本人民币 28,006,271.00 元,资本溢价人民币 104,725,282.02 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金的管理情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规

                                     1
定,公司和中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)、义乌联合村镇银行
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额
超过募集资金净额的 5%的,公司应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司,
同时提供专户的支出清单。

    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》和《关于开设募集资金专户的议案》,同意将公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY
和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额 4,849.09 万元(含募集资金存放期
间产生的利息,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)变更用于全资
子公司浙江姗娥针织有限公司(以下简称“姗娥针织”)年染整加工 7,500 吨服
装产品扩建项目;同意全资子公司姗娥针织开设募集资金专用账户,用于姗娥针
织“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”募集资金的存储与使用,并且同意
公司和全资子公司姗娥针织与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募
集资金监管协议。关于变更募集资金用途的事项已经公司 2018 年第一次临时股
东大会审议通过。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金
向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金余额
4,849.09 万元(含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转时该项目
专户资金余额为准)对姗娥针织进行增资。为规范募集资金管理和使用,保护中
小投资者的权益,姗娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资金专
项账户(账号为 8110801012501576735)。2019 年 1 月,公司和姗娥针织与中信
银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》,对姗娥针织募集资金实行专户存储。该三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。

    2、募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金专户余额为 2,500,639.48 元,公司募
集资金具体存放情况如下:


                                    2
                                                                                     单位:元
     户名         银行名称             账号            年初金额       期末余额       存储方式
浙江姗娥针织   中信银行股份有
                                8110801012501576735   46,083,170.23   2,500,639.48   活期
有限公司       限公司义乌分行
合    计                                              46,083,170.23   2,500,639.48


     三、2020 年度募集资金的实际使用情况

     1、募集资金使用情况对照表

     公司配股募集资金 2020 年度使用情况详见附表 1。

     2、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因
及其情况

     2020 年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

     3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

     2020 年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

     4、募投项目先期投入及置换情况

     2020 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

     5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     2020 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

     6、超募资金使用情况

     2020 年度不存在超额募集资金使用情况。

     7、尚未使用的募集资金用途和去向

     截至 2020 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额 250.06 万元存放于全
资子公司姗娥针织募集资金专用账户内,用于“年染整加工 7,500 吨服装产品扩
建项目”。

     8、募集资金使用的其他情况

     2020 年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 4,399.61 万元。

     2020 年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 41.35
万元。

     四、变更募投项目的资金使用情况

                                              3
    2020 年度,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对棒杰股份 2020 年度募集资金存放与
使用情况进行了专项审计,并出具了 2020 年度《浙江棒杰控股集团股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,“我们认为,棒杰股份公司 2020
年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020
年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公
告格式(2021 年修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了棒杰股份
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。”

    七、保荐机构主要核查工作

    保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对棒杰股份募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:
审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、检查公司关于募集资
金使用的流程,查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、
发票、募集资金使用支付凭证,查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相
关公告和支持文件等。

    八、保荐机构核查意见

    经核查,中泰证券认为:棒杰股份 2020 度募集资金存放与使用符合《深圳
证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引(2020 年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和
专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规
                                    4
使用募集资金的情形。



    附表:

    1、2020 年度公司募集资金使用情况对照表

    2、2020 年度公司变更募集资金投资项目情况表



    (以下无正文)




                                  5
(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于浙江棒杰控股集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:
                         吴彦栋                嵇志瑶




                                                 中泰证券股份有限公司


                                                        年   月     日




                                  6
附表 1:

                                                       2020 年度公司募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江棒杰数码针织品股份有限公司                                                                                                                     单位: 万元
                                                                                                      本年度投入募集资
募集资金总额                                                                              13,273.16                                                            4,399.61
                                                                                                           金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                 0.00
                                                                                                      已累计投入募集资                                        13,857.47
累计变更用途的募集资金总额                                                                 4,963.03
                                                                                                           金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                           37.39
                                                                                                                                            本年
                           是否已变                                                                   截至期末投入进度       项目达到预            是否达   项目可行性
承诺投资项目和超募资                    募集资金承     调整后投资总    本年度投    截至期末累计                                             度实
                           更项目(含                                                                      (%)             定可使用状            到预计   是否发生重
          金投向                        诺投资总额     额(1)(注)      入金额         投入金额(2)                                          现的
                           部分变更)                                                                    (3)=(2)/(1)          态日期               效益      大变化
                                                                                                                                            效益
     承诺投资项目
年产 2,000 吨锦纶 DTY 和
1,200 吨包覆纱的技改项       是             9,952.28        5,669.80                       5,669.80                 100.00                   无      否         是
目
补充公司流动资金及 偿
                             否             5000.00         3,320.88                       3,320.88                 100.00
还银行贷款项目
年染整加工 7,500 吨服装                                                                                                                     在建   在建设
                             否                   0         4,963.03    4,399.61           4,866.79                  98.06   2021 年 7 月                       否
产品扩建项目                                                                                                                                设期     期

承诺投资项目小计                           14,952.28       13,953.71    4,399.61          13,857.47
     超募资金投向
归还银行贷款


                                                                                   7
超募资金投向小计
剩余募集资金及利息 投
向
永久补充流动资金
剩余募集资金及利息 投
向小计

           合计                          14,952.28        13,953.71     4,399.61       13,857.47

未达到计划进度或预 计
                         因纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油等大宗商品价格波动等因素影响,“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定
收益的情况和原因(分具
                         性较大,公司决定终止该募投项目,导致“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”进度及效益未达到预期。
体项目)

项目可行性发生重大 变    受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油等大宗商品价格波动等因素影响,“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定
化的情况说明             性较大,公司决定终止该募投项目,并将剩余募集资金及利息投向全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。

超募资金的金额、用途及
                         不适用
使用进展情况

募集资金投资项目实 施    2018 年度公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产
地点变更情况             品扩建项目”,拟实施地点为义乌市苏溪镇苏和路 33 号厂区内。

募集资金投资项目实 施
                         实施主体变更为全资子公司浙江姗娥针织有限公司
方式调整情况

募集资金投资项目先 期
                         不适用
投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 补
                         不适用
充流动资金情况




                                                                                   8
项目实施出现募集资 金
                          不适用
结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 用     截至 2020 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额 250.06 万元存放于全资子公司姗娥针织募集资金专用账户内,用于“年染整加工 7,500 吨服装
途及去向                  产品扩建项目”

募集资金使用及披露 中
                          2020 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
   注:项目变更后,原“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”已完工但尚未支付的工程费用等,由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。




                                                                                        9
附表 2:

                                                  2020 年度公司变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江棒杰数码针织品股份有限公司                                                                                                              单位: 万元
                                    变更后项目拟投                 截至期末实际                         项目达到预定    本年度                  变更后的项目可
                        对应的原                     本年度实际                      截至期末投资进度                              是否达到
   变更后的项目                     入募集资金总额                     累计                             可使用状态日    实现的                  行性是否发生重
                        承诺项目                     投入金额                        (%)(3)=(2)/(1)                              预计效益
                                           (1)                     投入金额(2)                              期          效益                        大变化
                    年产 2,000 吨锦
年染整加工 7,500
                      纶 DTY 和                                                                                         在建设
吨服装产品扩建项                        4,963.03       4,399.61      4,866.79             98.06         2021 年 7 月               在建设期           否
                    1,200 吨包覆纱                                                                                        期
目
                      的技改项目

      合计                             4,963.03        4,399.61         4,866.79             98.06
                                                     1、变更原因
                                                     公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及
                                                     大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化,市场环境不及预期,前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项
                                                     目未完成部分,未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率,更好
                                                     保护投资者利益,为投资者创造价值,经公司管理层审慎研究,决定终止该募投项目并将剩余募集资金及利息投向浙
                                                     江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。
                                                     2、决策程序
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)   2018 年 8 月 3 日公司第四届董事会第九次会议、2018 年 8 月 20 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
                                                     于变更部分募集资金用途的议案》,公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额
                                                     (含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)变更用于全资子公司浙江姗娥
                                                     针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。
                                                     3、信息披露情况说明
                                                     公司于 2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 21 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
                                                     www.cninfo.com.cn 上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-031)、《2018 年第一次临时股
                                                     东大会决议公告》(公告编号:2018-033)。
                                                     2020 年受新冠肺炎疫情影响,“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”工程施工受到一定程度的影响,导致项目施
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                     工进度无法按时推进,因此项目建设进度晚于预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                   不适用
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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