永高股份有限公司


证券代码：002641           证券简称：永高股份           公告编号：2020-106
债券代码：128099           债券简称：永高转债


                          永高股份有限公司

        关于“永高转债”停止交易及停止转股的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、根据安排，截至 2020 年 11 月 18 日收市后仍未转股的“永高转债”将
会以 100.21 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“永高转债”将在深
圳证券交易所摘牌。
    2、“永高转债”赎回登记日：2020 年 11 月 18 日
    3、“永高转债”赎回日：2020 年 11 月 19 日
    4、“永高转债”停止交易和转股日：2020 年 11 月 19 日
    5、“永高转债”赎回价格：100.21 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.30%，且当期利息含税）
    6、“永高转债”投资者赎回资金到账日：2020 年 11 月 26 日



     一、“永高转债”的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 1 月 7 日
向公司出具的《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证
监许可〔2020〕22 号），永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3
月 11 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿
元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“交易所”）“深证上[2020]257 号”
文同意，“永高转债”于 2020 年 4 月 10 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年
9 月 17 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 9 月 17 日至 2026 年 3 月 10 日。
                                                            永高股份有限公司


    根据《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“募集说明书”）的约定，“永高转债”的初始转股价格为 6.30/元；因公司实

施 2019 年年度权益分派方案，公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股

价格由原来的 6.30 元/股调整为 6.16 元/股。

     二、“永高转债”停止交易和停止转股情况说明
    公司 A 股股票（股票简称：永高股份；股票代码：002641）自 2020 年 9 月

17 日至 2020 年 10 月 27 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格

不低于“永高转债”当期转股价格 6.16 元/股的 130%元/股（即为 8.01 元/股），

已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020 年 10 月 27 日，公司

召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于

提前赎回“永高转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“永高转债”有条件

赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“永高转债”。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据可转债赎回时间安排，2020

年 11 月 19 日为“永高转债”赎回日，“永高转债”自 2020 年 11 月 19 日停止

交易和停止转股。公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020

年 11 月 18 日）收市后登记在册的“永高转债”。

    本次有条件赎回完成后，“永高转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020 年

11 月 26 日为赎回款到达“永高转债”持有人资金账户日，届时“永高转债”赎

回款将通过可转债托管券商直接划入“永高转债”持有人的资金账户。公司将在

本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结

果公告和可转债摘牌公告。

    三、咨询方式

    咨询部门：公司证券部

    咨询地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号

    电话：0576-84277186
                                  永高股份有限公司


传真：0576-81122181

联系人：陈志国、任燕清

特此公告。


                         永高股份有限公司董事会
                         二〇二〇年十一月十八日