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公司公告

万润股份:2017年第一季度报告全文2017-04-27  

						                中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




中节能万润股份有限公司

  2017 年第一季度报告




     2017 年 04 月




                                                            1
                                        中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管

人员)高斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  612,156,580.71           423,001,389.69                       44.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 99,488,178.54            89,662,482.93                       10.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 98,870,338.16            89,206,491.19                       10.83%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                257,293,820.98           102,339,094.16                       151.41%

基本每股收益(元/股)                                     0.27                       0.26                      3.85%

稀释每股收益(元/股)                                     0.27                       0.26                      3.85%

加权平均净资产收益率                                     2.55%                    3.40%                        -0.85%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  4,427,360,361.74         4,299,897,196.87                        2.96%

归属于上市公司股东的净资产(元)              3,815,664,775.12         3,849,618,617.57                        -0.88%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -149,162.16

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        614,308.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    271,928.93

减:所得税影响额                                                        119,621.00

     少数股东权益影响额(税后)                                            -386.47

合计                                                                    617,840.38                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                        3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              32,452                                                       0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

中节能(山东)
                 国有法人              20.54%         74,708,000                  0
投资发展公司

鲁银投资集团股
                 境内非国有法人         8.47%         30,810,900                  0 质押                 20,800,000
份有限公司

中国节能环保集
                 国有法人               6.18%         22,480,937        22,480,937
团公司

烟台市供销合作
                 境内非国有法人         5.03%         18,301,700                  0
社

山东鲁银科技投
                 境内非国有法人         3.89%         14,144,000                  0 质押                 14,144,000
资有限公司

全国社保基金四
                 境内非国有法人         2.01%          7,298,706                  0
零六组合

中节能资本控股
                 国有法人               1.87%          6,801,662         6,801,662
有限公司

全国社保基金五
                 境内非国有法人         1.20%          4,350,589         4,350,589
零二组合

王忠立           境内自然人             1.10%          3,997,986         2,998,489

上海浦东发展银
行股份有限公司
-嘉实优质企业 境内非国有法人           0.98%          3,565,100                  0
股票型开放式证
券投资基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

中节能(山东)投资发展公司                                              74,708,000 人民币普通股          74,708,000

鲁银投资集团股份有限公司                                                30,810,900 人民币普通股          30,810,900

烟台市供销合作社                                                        18,301,700 人民币普通股          18,301,700



                                                                                                                      4
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山东鲁银科技投资有限公司                                             14,144,000 人民币普通股       14,144,000

全国社保基金四零六组合                                                7,298,706 人民币普通股        7,298,706

上海浦东发展银行股份有限公司
-嘉实优质企业股票型开放式证                                          3,565,100 人民币普通股        3,565,100
券投资基金

钱东奇                                                                2,756,400 人民币普通股        2,756,400

全国社保基金一一四组合                                                2,318,630 人民币普通股        2,318,630

杨凤英                                                                2,177,345 人民币普通股        2,177,345

科威特政府投资局                                                      1,701,371 人民币普通股        1,701,371

                                 上述股东中,中节能(山东)投资发展公司、中节能资本控股有限公司为中国节能环保
上述股东关联关系或一致行动的     集团公司的全资子公司;山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控
说明                             股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办
                                 法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                                中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
本期末货币资金较期初金额增长50.52%,主要系本年销售增加、应收账款回款良好,且销售上年部分备货,购买商品、接
收劳务支付的现金未同幅度上涨,经营性现金流流量净额较大。
本期末应收票据为50,000.00元,系本期收到未兑出的银行承兑汇票;期初无。
本期末预付款项较期初金额增长120.49%,系本期为后期生产准备原材料,预付材料款增加。
本期末应收利息较期初金额降低100%,系上年末计提的应收定期存款利息在本期全部收回。
本期末其他非流动资产较期初金额增长101.63%,主要系根据公司发展需要,本期预付技术转让款及设备款增加。
本期末预收款项较期初金额增长973.67%,主要系MP公司本期预收款业务增加。
本期末应付职工薪酬较期初金额增长42.43%,主要系公司根据经营状况计提的年终奖。
本期末应付股利为127,278,650.1元,系本期按股东大会决议计提的应付2016年度股利。
本期末其他应付款较期初金额增长32.67%,主要系计提的危废处理费用以及Valiant USA LLC.本期代收的需由MP公司原股
东承担的税金。
本期末其他非流动负债较期初金额降低88.29%,系MP公司本期偿还债务所致。
本期末其他综合收益较期初金额降低56.32%,系合并境外子公司Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差额变动。
本期营业收入较上年同期增长44.72%,主要系本期销售订单较上年同期增加所致。
本期营业成本较上年同期增长45.04%,主要系本年收入增加,成本相应增加。
本期税金及附加较上年同期增长275.87%,系根据财会[2016]22号文件指示,税金及附加核算范围较同期增加房产税、土地
使用税、印花税等。
本期销售费用较上年同期增长783.27%,主要系本期合并MP公司影响(MP公司于2016年3月18日完成交割,同期未发生销售
费用)。MP公司销售模式、销售网络等与公司原有模式不同,其销售费用较高。
本期管理费用较上年同期增长38.6%,主要系本期新增研发项目,研究开发费增加;以及合并MP影响(MP公司于2016年3
月18日完成交割,同期未发生管理费用)。
本期财务费用发生额为2,323,167.48元,主要系本期汇兑损失;上年同期财务费用发生额为8,726,252.47元,主要系因并购需
求发生贷款的利息支出。
本期投资收益较上年同期降低69.35%,主要系购买理财产品额度及期限变化,本期收到的投资收益较少。
本期营业外支出较上年同期降低58.38%,系固定资产清理净损失较上年同期减少。
本期其他综合收益的税后净额为-19,039,516.06元,上年同期为-2,968,605.04元。均系合并境外子公司Valiant USA LLC.形成
的外币报表折算差额。
本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长39.08%,主要系本期销售增加、客户回款及时。
本期收到的税费返还较上年同期降低36.98%,主要系本期内销增加及消化部分前期库存,进项税较少,使得出口退税额较
同期减少。
本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长736.52%,主要系Valiant USA LLC.本期代收的需由MP公司原股东承担
的税金。
本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长77.58%,主要系合并MP公司影响。MP公司于2016年3月18日完成交
割,去年同期未发生支付给职工及为职工支付的现金业务。
本期支付的各项税费较上年同期增长35.76%,主要系合并MP公司影响。MP公司于2016年3月18日完成交割,去年同期未发
生支付税费业务。
本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长146.92%,主要系本期受合并MP公司影响,销售费用、管理费用增加,


                                                                                                              6
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支付其他与经营活动有关的现金相应增加。
本期取得投资收益收到的现金较上年同期降低69.35%,主要系购买理财产品额度及期限变化,本期收到的投资收益较少。
本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长74.45%,主要系本期支付设备款、技术转让款及
沸石二期项目建设投入。
上期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为906,764,353.40元,系为并购MP公司支付款项;本期无。
上期取得借款收到的现金为714,938,800.00元,系根据公司经营情况及并购需求发生的银行贷款;本期无。
本期偿还债务支付的现金为570,558.60元,系MP公司偿还债务产生。
本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为211,993.45元,系MP公司支付利息产生;上年同期为10,933,428.57元,系支付
因并购需求发生贷款的利息支出。
本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-672,242.67元;上年同期为495,921.11元。差异系汇率变动影响。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2017年2月20日公司披露了《万润股份:关于2016年度利润分配预案的预披露公告》:公司拟以2016年12月31日公司总股
本363,653,286股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),即每1股派发现金0.35元(含税)。上述分配方案共
计派发现金股利127,278,650.1元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以资本公积-股本溢价部分向全体股东每10股转增
15股,合计转增股本545,479,929股。
2、2017年2月27日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《万润股份:2016年度利润分配预案》。
3、2017年3月28日公司召开2016年度股东大会,审议通过了《万润股份:2016年度利润分配预案》。
根据《公司章程》的规定,公司将在股东大会审议通过《万润股份:2016年度利润分配预案》两个月内实施权益分派。
《万润股份:2017年第一季度报告》中已根据公司股东大会批准的利润分配方案将应派发的现金股利进行账务处理,公积金
转增股本方案待实施权益分派后再做账务处理。

             重要事项概述                              披露日期                     临时报告披露网站查询索引

公司 2016 年度利润分配预案:拟以 2016 2017 年 02 月 20 日                     http://www.cninfo.com.cn
年 12 月 31 日公司总股本 363,653,286 股 2017 年 02 月 28 日                   http://www.cninfo.com.cn
为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利 3.5 元(含税),即每 1 股派发现金 0.35
元(含税)。上述分配方案共计派发现金股
利 127,278,650.1 元,剩余可分配利润结 2017 年 03 月 28 日                     http://www.cninfo.com.cn
转至下一年度;同时以资本公积-股本溢
价部分向全体股东每 10 股转增 15 股,
合计转增股本 545,479,929 股。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                   承诺方      承诺类型      承诺内容    承诺时间      承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所



                                                                                                                    7
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作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           在间接或直
                                                           接持有万润
                                                           股份的股份
                                                           期间,本公司
                                                           及其控制的
                                                           其他企业保
                                                           证不会在中
                                                           国境内或境
                                                           外,以任何方
                                                           式(包括但不
                                                           限于单独经
                                                           营、通过合资
                                 中节能(山                                                            目前承诺正
                                                           经营或拥有                     在间接或直
                                 东)投资发展 关于同业竞                                               在履行中,报
                                                           另一公司或     2011 年 02 月 接持有万润
                                 公司;中国节 争方面的承                                                告期内未出
                                                           企业的股份     17 日           股份的股份
                                 能环保集团   诺                                                       现不遵守承
                                                           或其他权                       期间
                                 公司                                                                  诺的情况
                                                           益),直接或
                                                           间接参与与
                                                           万润股份构
                                                           成竞争的任
                                                           何业务或活
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                           动,亦不生
                                                           产、开发任何
                                                           与万润股份
                                                           生产的产品
                                                           构成竞争或
                                                           可能构成竞
                                                           争的产品。

                                                           将本次认购
                                                           的万润股份
                                                           非公开发行
                                                                                          自本次非公
                                                           股票进行锁
                                                                                          开发行股份   目前承诺正
                                                           定处理,并承
                                                                                          上市之日起   在履行中,报
                                 中国节能环   股份限售承   诺本次认购     2015 年 02 月
                                                                                          三十六个月   告期内未出
                                 保集团公司   诺           的股票自本     15 日
                                                                                          内,即       现不遵守承
                                                           次发行新增
                                                                                          2015.3.13-201 诺的情况
                                                           股份上市之
                                                                                          8.3.13
                                                           日起三十六
                                                           个月内不转
                                                           让。

                                 赵凤岐、王忠 其他承诺     1、承诺不无 2016 年 02 月 作为公司董        目前承诺正


                                                                                                                      8
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立、王彦、刘              偿或以不公     02 日           事或高级管   在履行中,报
范利、任辉、              平条件向其                     理人员期间   告期内未出
邸晓峰、佐                他单位或者                                  现不遵守承
卓、王焕杰、              个人输送利                                  诺的情况
付少邦                    益,也不采用
                          其他方式损
                          害公司利益;
                          2、承诺对个
                          人的职务消
                          费行为进行
                          约束;3、承
                          诺不动用公
                          司资产从事
                          与履行职责
                          无关的投资、
                          消费活动;4、
                          承诺由董事
                          会或薪酬委
                          员会制订的
                          薪酬制度与
                          公司填补回
                          报措施的执
                          行情况相挂
                          钩;5、承诺
                          未来拟公布
                          的公司股权
                          激励的行权
                          条件与公司
                          填补回报措
                          施的执行情
                          况相挂钩。

                          1、承诺不无
                          偿或以不公
                          平条件向其
                          他单位或者
                          个人输送利
                          益,也不采用                   作为公司董
戴秀云、肖永                             2016 年 02 月
               其他承诺   其他方式损                     事或高级管   履行完毕
强                                       02 日
                          害公司利益;                   理人员期间
                          2、承诺对个
                          人的职务消
                          费行为进行
                          约束;3、承
                          诺不动用公


                                                                                     9
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                            司资产从事
                            与履行职责
                            无关的投资、
                            消费活动;4、
                            承诺由董事
                            会或薪酬委
                            员会制订的
                            薪酬制度与
                            公司填补回
                            报措施的执
                            行情况相挂
                            钩;5、承诺
                            未来拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。

中节能(山                                                                 目前承诺正
                            不越权干预
东)投资发展                                                               在履行中,报
                            公司经营管     2016 年 01 月 持有公司股
公司;中国节 其他承诺                                                       告期内未出
                            理活动,不侵 22 日             份期间
能环保集团                                                                 现不遵守承
                            占公司利益。
公司                                                                       诺的情况

                            自万润股份
                            本次非公开
                                                           自万润股份
                            发行股份上
                                                           本次非公开
                            市之日起三                                     目前承诺正
                                                           发行股份上
中节能资本                  十六个月内                                     在履行中,报
               股份限售承                  2016 年 08 月 市之日起三
控股有限公                  不进行转让,                                   告期内未出
               诺                          03 日           十六个月内,
司                          同意中国证                                     现不遵守承
                                                           即
                            券登记结算                                     诺的情况
                                                           2016.8.18-201
                            有限责任公
                                                           9.8.18
                            司予以限售
                            期锁定。

                            自万润股份
                                                           自万润股份
                            本次非公开
                                                           本次非公开      目前承诺正
                            发行股份上
安徽中安资                                                 发行股份上      在履行中,报
               股份限售承   市之日起十     2016 年 08 月
本投资基金                                                 市之日起十      告期内未出
               诺           二个月内不     02 日
有限公司                                                   二个月内,即 现不遵守承
                            进行转让,同
                                                           2016.8.18-201 诺的情况
                            意中国证券
                                                           7.8.18
                            登记结算有



                                                                                        10
                               中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          限责任公司
                          予以限售期
                          锁定。

                          自万润股份
                          本次非公开
                          发行股份上                     自万润股份
                          市之日起十                     本次非公开   目前承诺正
易方达基金                二个月内不                     发行股份上   在履行中,报
             股份限售承                  2016 年 08 月
管理有限公                进行转让,同                   市之日起十   告期内未出
             诺                          02 日
司                        意中国证券                     二个月内,即 现不遵守承
                          登记结算有                     2016.8.18-201 诺的情况
                          限责任公司                     7.8.18
                          予以限售期
                          锁定。

                          自万润股份
                          本次非公开
                          发行股份上                     自万润股份
                          市之日起十                     本次非公开   目前承诺正
                          二个月内不                     发行股份上   在履行中,报
嘉实基金管   股份限售承                  2016 年 08 月
                          进行转让,同                   市之日起十   告期内未出
理有限公司   诺                          02 日
                          意中国证券                     二个月内,即 现不遵守承
                          登记结算有                     2016.8.18-201 诺的情况
                          限责任公司                     7.8.18
                          予以限售期
                          锁定。

                          自万润股份
                          本次非公开
                          发行股份上                     自万润股份
                          市之日起十                     本次非公开   目前承诺正
泰达宏利基                二个月内不                     发行股份上   在履行中,报
             股份限售承                  2016 年 08 月
金管理有限                进行转让,同                   市之日起十   告期内未出
             诺                          02 日
公司                      意中国证券                     二个月内,即 现不遵守承
                          登记结算有                     2016.8.18-201 诺的情况
                          限责任公司                     7.8.18
                          予以限售期
                          锁定。

                          自万润股份                     自万润股份
                          本次非公开                     本次非公开   目前承诺正
深圳福星资                发行股份上                     发行股份上   在履行中,报
             股份限售承                  2016 年 08 月
本管理有限                市之日起十                     市之日起十   告期内未出
             诺                          02 日
公司                      二个月内不                     二个月内,即 现不遵守承
                          进行转让,同                   2016.8.18-201 诺的情况
                          意中国证券                     7.8.18


                                                                                   11
                                                              中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                         登记结算有
                                                         限责任公司
                                                         予以限售期
                                                         锁定。

                                                         自万润股份
                                                         本次非公开
                                                         发行股份上                     自万润股份
                                                         市之日起十                     本次非公开      目前承诺正
                                                         二个月内不                     发行股份上      在履行中,报
                             杭州优迈科     股份限售承                  2016 年 08 月
                                                         进行转让,同                   市之日起十      告期内未出
                             技有限公司     诺                          02 日
                                                         意中国证券                     二个月内,即 现不遵守承
                                                         登记结算有                     2016.8.18-201 诺的情况
                                                         限责任公司                     7.8.18
                                                         予以限售期
                                                         锁定。

股权激励承诺

                                                                                        自 2016 年 8
                                                         公司承诺在                     月 18 日董事
                                                         使用闲置募                     会审议批准
                                                         集资金暂时                     公司使用闲
                                                         补充流动资                     置募集资金
                             中节能万润
                                            募集资金使   金期间不进     2016 年 08 月 暂时补充流
                             股份有限公                                                                 履行完毕
                                            用承诺       行风险投资、 18 日             动资金事项
                             司
                                                         不对控股子                     起至未来 6 个
                                                         公司以外的                     月内,即 2016
                                                         对象提供财                     年 8 月 22 日
                                                         务资助。                       ~2017 年 2 月
                                                                                        17 日。

                                                                                        自 2017 年 2
其他对公司中小股东所作承诺                               公司承诺在                     月 27 日董事
                                                         使用闲置募                     会审议批准
                                                         集资金暂时                     公司使用闲
                                                                                                        目前承诺正
                                                         补充流动资                     置募集资金
                             中节能万润                                                                 在履行中,报
                                            募集资金使   金期间不进     2017 年 02 月 暂时补充流
                             股份有限公                                                                 告期内未出
                                            用承诺       行风险投资、 27 日             动资金事项
                             司                                                                         现不遵守承
                                                         不对控股子                     起至未来 6 个
                                                                                                        诺的情况
                                                         公司以外的                     月内,即 2017
                                                         对象提供财                     年 2 月 28 日
                                                         务资助。                       ~2017 年 8 月
                                                                                        31 日。

                             王忠立、王焕                在公司披露                                     目前承诺正
                                            股份减持承                  2017 年 02 月 2017.2.20~20
                             杰、付少邦、                《万润股份:                                   在履行中,报
                                            诺                          17 日           17.8.20
                             戴秀云、肖永                关于 2016 年                                   告期内未出


                                                                                                                     12
                                                                     中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                 强、佐卓、 烟                度利润分配                                   现不遵守承
                                 台市供销合                   预案的预披                                   诺的情况
                                 作社                         露公告》后的
                                                              六个月内
                                                              (2017.2.20~
                                                              2017.8.20),
                                                              不减持所持
                                                              有的万润股
                                                              份股票。

                                                              中国节能环
                                                              保集团公司
                                                              及中国节能
                                                              环保集团公
                                                              司下属全资
                                                              及控股子公
                                                              司[包括中节
                                                              能(山东)投
                                                              资发展公司
                                                              和处于限售
                                                              期的中节能                                   目前承诺正
                                                              资本控股有                                   在履行中,报
                                 中国节能环      股份减持承                   2017 年 02 月 2017.2.20~20
                                                              限公司]在公                                  告期内未出
                                 保集团公司      诺                           17 日        17.8.20
                                                              司披露《万润                                 现不遵守承
                                                              股份:关于                                   诺的情况
                                                              2016 年度利
                                                              润分配预案
                                                              的预披露公
                                                              告》后的六个
                                                              月内
                                                              (2017.2.20~
                                                              2017.8.20),
                                                              不减持所持
                                                              有的万润股
                                                              份股票。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形


                                                                                                                        13
                                                                   中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      10.00%     至                           40.00%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    20,379.93    至                         25,938.09
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                            18,527.21
元)

                                               本公司的生产经营以定制生产为主,由于下游客户的需求同比可能存在以
业绩变动的原因说明
                                               上幅度的变动,导致公司销售收入可能出现与之相匹配变化。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                 接待方式                  接待对象类型                调研的基本情况索引

2017 年 03 月 07 日       实地调研                   机构                       巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)




                                                                                                                   14
                                                           中节能万润股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中节能万润股份有限公司
                                     2017 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                  期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                       748,407,749.92                            497,200,922.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            50,000.00

    应收账款                                       313,810,139.08                            307,783,204.54

    预付款项                                        20,455,038.83                               9,276,964.57

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                     193,750.00

    应收股利

    其他应收款                                      20,214,448.02                             22,495,177.01

    买入返售金融资产

    存货                                           644,547,802.22                            697,079,591.06

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   287,183,944.50                            402,490,320.45

流动资产合计                                      2,034,669,122.57                          1,936,519,930.01

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                          15
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     22,731,749.92                         22,731,749.92

    投资性房地产

    固定资产                       1,096,346,620.84                     1,147,109,480.94

    在建工程                        333,097,545.01                        279,409,961.34

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        109,591,307.74                        111,793,887.12

    开发支出

    商誉                            732,879,192.63                        737,975,913.58

    长期待摊费用                       9,464,982.67                         8,673,391.99

    递延所得税资产                   25,533,525.23                         24,413,957.20

    其他非流动资产                   63,046,315.13                         31,268,924.77

非流动资产合计                     2,392,691,239.17                     2,363,377,266.86

资产总计                           4,427,360,361.74                     4,299,897,196.87

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        235,753,116.55                        259,842,770.03

    预收款项                         19,320,789.17                          1,799,513.57

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     92,374,449.60                         64,856,152.95

    应交税费                         36,481,306.87                         35,506,760.59




                                                                                      16
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    应付利息

    应付股利                  127,278,650.10

    其他应付款                 40,860,629.09                         30,798,743.03

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债      1,610,046.15                          1,785,316.59

    其他流动负债

流动负债合计                  553,678,987.53                        394,589,256.76

非流动负债:

    长期借款                    9,803,851.92                          9,799,618.54

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬            1,636,044.86                          1,544,183.14

    专项应付款

    预计负债                    4,692,939.12                          3,598,327.69

    递延收益                   12,102,611.34                          9,686,919.48

    递延所得税负债             21,661,369.27                         22,446,413.47

    其他非流动负债                 65,809.66                           561,892.91

非流动负债合计                 49,962,626.17                         47,637,355.23

负债合计                      603,641,613.70                        442,226,611.99

所有者权益:

    股本                      363,653,286.00                        363,653,286.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,611,077,283.03                     2,611,077,283.03

    减:库存股

    其他综合收益               26,828,215.25                         33,807,458.08

    专项储备                    7,834,061.12                          7,018,189.18



                                                                                17
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    盈余公积                                          125,608,622.54                          125,608,622.54

    一般风险准备

    未分配利润                                        680,663,307.18                          708,453,778.74

归属于母公司所有者权益合计                           3,815,664,775.12                        3,849,618,617.57

    少数股东权益                                         8,053,972.92                            8,051,967.31

所有者权益合计                                       3,823,718,748.04                        3,857,670,584.88

负债和所有者权益总计                                 4,427,360,361.74                        4,299,897,196.87


法定代表人:赵凤岐                 主管会计工作负责人:高斌                         会计机构负责人:高斌


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          607,001,268.02                          393,194,378.57

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                          242,575,058.26                          235,063,395.70

    预付款项                                           16,687,444.64                             2,365,932.16

    应收利息                                                                                      193,750.00

    应收股利

    其他应收款                                         29,670,692.52                           24,337,542.87

    存货                                              474,354,852.47                          540,782,627.32

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      280,861,163.84                          395,066,303.78

流动资产合计                                         1,651,150,479.75                        1,591,003,930.40

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     1,374,059,906.40                        1,357,246,868.99

    投资性房地产


                                                                                                           18
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    固定资产                        757,541,866.25                        784,730,916.65

    在建工程                        310,592,415.60                        273,267,034.98

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         39,061,575.18                         39,173,553.86

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       8,308,967.64                         8,602,225.32

    递延所得税资产                   14,832,611.02                         14,832,611.02

    其他非流动资产                   53,990,514.88                         22,968,140.17

非流动资产合计                     2,558,387,856.97                     2,500,821,350.99

资产总计                           4,209,538,336.72                     4,091,825,281.39

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        196,422,541.57                        227,267,518.30

    预收款项                            492,555.00                          1,515,953.60

    应付职工薪酬                     66,080,312.17                         43,158,089.33

    应交税费                         33,222,278.83                         11,465,663.51

    应付利息

    应付股利                        127,278,650.10

    其他应付款                       19,852,942.58                         28,463,243.63

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        443,349,280.25                        311,870,468.37

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      19
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               12,102,611.34                            9,686,919.48

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             12,102,611.34                            9,686,919.48

负债合计                               455,451,891.59                             321,557,387.85

所有者权益:

    股本                               363,653,286.00                             363,653,286.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          2,602,220,392.98                        2,602,220,392.98

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                  897,366.91                             897,366.91

    盈余公积                           125,608,622.54                             125,608,622.54

    未分配利润                         661,706,776.70                             677,888,225.11

所有者权益合计                        3,754,086,445.13                        3,770,267,893.54

负债和所有者权益总计                  4,209,538,336.72                        4,091,825,281.39


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             612,156,580.71                         423,001,389.69

    其中:营业收入                         612,156,580.71                         423,001,389.69

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             496,916,255.82                         326,637,699.12



                                                                                              20
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    其中:营业成本                       379,066,624.18                       261,347,307.03

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    7,259,068.72                         1,931,265.36

             销售费用                     38,085,936.17                         4,311,945.47

             管理费用                     70,210,928.97                        50,658,210.92

             财务费用                      2,323,167.48                         8,726,252.47

             资产减值损失                    -29,469.70                          -337,282.13

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           2,796,666.67                         9,125,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       118,036,991.56                       105,488,690.57

    加:营业外收入                          907,992.32                           951,099.03

         其中:非流动资产处置利得                                                    127.50

    减:营业外支出                          170,917.41                           410,638.17

         其中:非流动资产处置损失           149,162.16                           405,893.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   118,774,066.47                       106,029,151.43

    减:所得税费用                        19,283,882.32                        16,365,612.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        99,490,184.15                        89,663,538.93

    归属于母公司所有者的净利润            99,488,178.54                        89,662,482.93

    少数股东损益                               2,005.61                             1,056.00

六、其他综合收益的税后净额                -6,979,242.83                        -2,968,605.04

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -6,979,242.83                        -2,968,605.04
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                          21
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            -6,979,242.83                          -2,968,605.04
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                         -6,979,242.83                          -2,968,605.04

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            92,510,941.32                          86,694,933.89

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            92,508,935.71                          86,693,877.89
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                 2,005.61                               1,056.00

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.27                                   0.26

    (二)稀释每股收益                                               0.27                                   0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:赵凤岐                      主管会计工作负责人:高斌                        会计机构负责人:高斌


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               491,757,333.65                         387,373,331.34

    减:营业成本                                           306,688,669.34                         238,812,548.64

           税金及附加                                        6,580,721.15                           1,443,961.87



                                                                                                              22
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         销售费用                       6,758,916.07                         3,328,473.61

         管理费用                      43,215,505.24                        39,498,619.54

         财务费用                       1,233,102.28                         8,326,075.19

         资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        2,796,666.67                         9,125,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    130,077,086.24                       105,088,652.49

    加:营业外收入                       774,666.14                           893,355.09

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       149,162.16                           395,235.42

         其中:非流动资产处置损失        149,162.16                           395,235.42

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      130,702,590.22                       105,586,772.16
列)

    减:所得税费用                     19,605,388.53                        15,838,015.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    111,097,201.69                        89,748,756.34

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                       23
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效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  111,097,201.69                          89,748,756.34

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.31                                   0.26

     (二)稀释每股收益                                     0.31                                   0.26


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                633,299,706.84                          455,359,540.66

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                9,589,512.29                           15,217,112.16

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  29,900,940.21                            3,574,443.62
金

经营活动现金流入小计                             672,790,159.34                          474,151,096.44

     购买商品、接受劳务支付的现金                240,075,390.89                          273,597,225.42

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                     24
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     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    104,858,704.03                          59,049,377.81
现金

     支付的各项税费                  31,931,269.45                          23,520,014.04

     支付其他与经营活动有关的现
                                     38,630,973.99                          15,645,385.01
金

经营活动现金流出小计                415,496,338.36                         371,812,002.28

经营活动产生的现金流量净额          257,293,820.98                         102,339,094.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           2,796,666.67                           9,125,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         14,831.30                              39,875.42
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    380,000,000.00                         500,000,000.00
金

投资活动现金流入小计                382,811,497.97                         509,164,875.42

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    103,896,644.69                          59,555,754.28
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
                                                                           906,764,353.40
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    280,000,000.00                         370,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                383,896,644.69                       1,336,320,107.68

投资活动产生的现金流量净额           -1,085,146.72                        -827,155,232.26

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                                    714,938,800.00




                                                                                       25
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                                                     714,938,800.00

     偿还债务支付的现金                             570,558.60

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     211,993.45                           10,933,428.57
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                782,552.05                            10,933,428.57

筹资活动产生的现金流量净额                          -782,552.05                          704,005,371.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -672,242.67                              495,921.11
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     254,753,879.54                          -20,314,845.56

     加:期初现金及现金等价物余额                493,653,870.38                          696,067,859.69

六、期末现金及现金等价物余额                     748,407,749.92                          675,753,014.13


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                507,910,697.43                          411,363,265.54

     收到的税费返还                                8,081,812.87                           12,409,902.87

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   8,335,583.47                            3,258,408.80
金

经营活动现金流入小计                             524,328,093.77                          427,031,577.21

     购买商品、接受劳务支付的现金                199,487,631.71                          263,718,462.00

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  44,002,695.50                           39,394,949.18
现金

     支付的各项税费                               21,589,536.88                           19,106,765.04

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  17,874,030.43                           14,003,165.71
金

经营活动现金流出小计                             282,953,894.52                          336,223,341.93

经营活动产生的现金流量净额                       241,374,199.25                           90,808,235.28


                                                                                                     26
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二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           2,796,666.67                           9,125,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         14,831.30                              39,875.42
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    380,000,000.00                         500,000,000.00
金

投资活动现金流入小计                382,811,497.97                         509,164,875.42

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     95,230,262.14                          51,296,957.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  16,813,037.41                         448,862,248.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    285,000,000.00                         380,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                397,043,299.55                         880,159,205.78

投资活动产生的现金流量净额          -14,231,801.58                        -370,994,330.36

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                    166,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                                       166,000,000.00

     偿还债务支付的现金               9,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       503,512.50                           10,301,113.40
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                  9,503,512.50                          10,301,113.40

筹资活动产生的现金流量净额           -9,503,512.50                         155,698,886.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -284,943.72                             -34,187.16
影响

五、现金及现金等价物净增加额        217,353,941.45                        -124,521,395.64




                                                                                       27
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     加:期初现金及现金等价物余额   389,647,326.57                         654,330,412.65

六、期末现金及现金等价物余额        607,001,268.02                         529,809,017.01


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                              中节能万润股份有限公司

                                                                  董事长:赵凤岐




                                                                二○一七年四月二十六日




                                                                                         28