证券代码：002649             证券简称：博彦科技                公告编号：2021-012
债券代码：128057             债券简称：博彦转债


                          博彦科技股份有限公司
         关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002649                      证券简称：博彦科技
    债券代码：128057                      债券简称：博彦转债
    转股价格：人民币 8.72 元/股
    转股时间：2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
    一、可转债上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2018〕
1846 号”文核准，公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 57,581.52 万元。本次公开发行的可转债向公
司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 57,581.52 万
元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2019〕151 号”文同意，公司可转债于 2019 年 4 月 2
日起在深交所挂牌交易，债券简称“博彦转债”，债券代码“128057”。
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    （三）可转债转股情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《博彦科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2019 年 3 月 11 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止，即 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 5 日。

    二、可转债转股价格的调整情况
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 8.90 元/股，经调整后的最新转股价格为
8.72 元/股。
    （二）转股价格调整情况
    1.公司 2018 年度利润分配方案已获公司于 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年
度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2019 年 4 月 30 日；除权
除息日为：2019 年 5 月 6 日；利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.86 元(含税)，共计 45,192,363.60
元，不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，博彦转债的转股价格
由 8.90 元/股调整为 8.81 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 6 日生效。详
见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2019-038）。
    2.2019 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销：2015 年限制性股
票激励计划之 50 名原激励对象已获授但尚未解锁的 82.98 万股限制性股票，回
购价格为 7.183959 元/股。公司于 2019 年 5 月完成了前述限制性股票的回购注销
手续，公司总股本由 525,492,600 股减少至 524,662,800 股。由于本次回购注销股
份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“博彦转债”转股价
格未发生变化，仍为 8.81 元/股。详见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2019-044）。
    3.公司 2019 年度利润分配方案已获公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年
度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2020 年 6 月 17 日；除权

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  除息日为：2019 年 6 月 18 日；利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总
  股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税），不以公积金转
  增股本，不送红股。根据利润分配方案，博彦转债的转股价格由 8.81 元/股调整
  为 8.72 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 18 日生效。详见《博彦科技股
  份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-031）。

      三、博彦转债转股及股份变动情况
      2021 年第一季度，博彦转债因转股减少金额为 24,000 元，减少数量 240 张，
  转股数量为 2,748 股。截至 2021 年第一季度末，剩余可转债金额为 509,645,900
  元，剩余可转债数量为 5,096,459 张。
      2021 年第一季度，公司股份变动情况如下：
                            本次变动前            本次可转债转股         本次变动后
                       数量（股）     比例          数量（股）     数量（股）      比例
一、有限售条件流通股   69,822,019    13.12%                        63,576,394     11.95%
   高管锁定股          69,822,019    13.12%                        63,576,394     11.95%
二、无限售条件流通股   462,381,403   86.88%           2,748        468,629,776    88.05%
三、总股本             532,203,422   100%             2,748        532,206,170    100%

      四、其他事项
      投资者如需了解博彦转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 3 月 1 日
  披露的《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨
  打投资者专线 010-50965998 进行咨询。

      五、备查文件
      （一）截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
  具的发行人股本结构表；
      （二）截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
  具的“博彦转债”股本结构表。
      特此公告。



                                                         博彦科技股份有限公司董事会

                                                                       2021 年 4 月 2 日



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