江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-104 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管 人员)董琪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,386,672,013.00 3,797,416,624.93 15.52% 归属于上市公司股东的净资产 2,173,264,214.01 2,234,753,851.49 -2.75% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 217,807,165.26 239.16% 449,074,074.53 81.24% 归属于上市公司股东的净利润 -36,618,633.63 6.58% -61,932,634.97 -37.13% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -36,618,595.23 6.86% -65,940,962.45 -46.00% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 50,436,913.54 129.83% 68,166,831.88 143.51% (元) 基本每股收益(元/股) -0.07 36.36% -0.12 7.69% 稀释每股收益(元/股) -0.07 36.36% -0.12 7.69% 加权平均净资产收益率 -1.67% 2.02% -2.81% 1.86% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 91,451.90 委托他人投资或管理资产的损益 5,129,078.64 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,208.44 减:所得税影响额 1,397,545.24 少数股东权益影响额(税后) -1,133.74 合计 4,008,327.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 13,531 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 八大处控股集团 国有法人 32.09% 160,006,093 160,006,093 质押 75,000,000 有限公司 浙江慧科资产管 境内非国有法人 6.03% 30,060,000 质押 28,557,000 理有限公司 华轩(上海)股 权投资基金有限 境内非国有法人 5.37% 26,795,284 26,795,284 质押 26,795,200 公司 江苏恒元房地产 境内非国有法人 3.01% 15,028,334 发展有限公司 江苏环宇投资发 境内非国有法人 2.35% 11,700,471 展有限公司 郑亚平 境内自然人 2.15% 10,718,113 10,718,113 金陵投资控股有 境内非国有法人 1.99% 9,940,000 限公司 北京京鲁兴业投 境内非国有法人 1.91% 9,509,150 资有限公司 中国建设银行股 份有限公司-华 境内非国有法人 1.18% 5,900,948 商盛世成长混合 型证券投资基金 施晓燕 境内自然人 1.06% 5,280,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 4 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 浙江慧科资产管理有限公司 30,060,000 人民币普通股 30,060,000 江苏恒元房地产发展有限公司 15,028,334 人民币普通股 15,028,334 江苏环宇投资发展有限公司 11,700,471 人民币普通股 11,700,471 金陵投资控股有限公司 9,940,000 人民币普通股 9,940,000 北京京鲁兴业投资有限公司 9,509,150 人民币普通股 9,509,150 中国建设银行股份有限公司-华 5,900,948 人民币普通股 5,900,948 商盛世成长混合型证券投资基金 施晓燕 5,280,000 人民币普通股 5,280,000 华润深国投信托有限公司-兴和 1 5,101,709 人民币普通股 5,101,709 期集合资金信托计划 张美 5,006,200 人民币普通股 5,006,200 朱小明 5,000,500 人民币普通股 5,000,500 公司上述股东中,华轩(上海)股权投资基金有限公司与金陵投资控股有限公司属于同 一实际控制人控制。江苏环宇投资发展有限公司与朱晓、何扬、张美、朱小明、高传胜、 上述股东关联关系或一致行动的 单小飞、陈维立、倪琴秀、王效南、孙剑平、屈惠芳、施晓燕共 12 名自然人签订《一 说明 致行动人协议》,约定以上 12 名自然人为环宇投资一致行动人。除上述关联关系外, 公司上述其他股东之间不存在关联关系。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表 1.报告期末,公司应收账款较年初减少135,990,747.53元,下降37.91%,主要系本期桥梁业务项目回款增加所致。 2.报告期末,公司预付款项较年初增加11,022,053.30元,增长37.83%,主要系本期桥梁业务新开工项目预付材料款增加所致。 3.报告期末,公司应收利息较年初减少1,146,468.46元,下降94.40%,主要系本期募集资金委托理财到期赎回,利息收回所 致。 4.报告期末,公司其他应收款较年初减少22,885,568.90元,下降45.87%,主要系本期融资租赁业务解除,应收保证金收回所 致。 5.报告期末,公司存货较年初增加231,853,955.61元,增长58.68%,主要系本期桥梁业务新开工项目增加,原材料库存及建 造合同形成的已完工未结算资产增加所致。 6.报告期末,公司其他流动资产较年初减少290,256,904.03元,下降54.25%,主要系本期募集资金委托理财到期赎回所致。 7.报告期末,公司在建工程较年初增加400,352,572.24元,增长40.97%,主要系本期凯文国际学校建设投入所致。 8.报告期末,公司商誉较年初增加214,366,462.77元,增长68693.68%,主要系本期收购凯文智信、凯文学信、凯文睿信所致。 9.报告期末,公司长期待摊费用较年初增加225,010,276.41元,增长15805.75%,主要系新增资公司凯文智信租赁资产改良所 致。 10.报告期末,公司递延所得税资产较年初增加19,562,977.65元,增长38.05%,主要系本期亏损致可弥补所得税资产增加所 致。 11.报告期末,公司其他非流动资产较年初增加12,605,578.00元,增长675.75%,主要系本期预付土地款重分类所致。 12.报告期末,公司短期借款较年初增加111,200,000.00元,增长76.01%,主要系本期桥梁业务项目增加,向银行借入流动资 金贷款金额增加所致。 13.报告期末,公司预收款项目较年初增加136,464,945.04元,增长100%,主要系本期教育业务投入运营收取的2017-2018年 度学费所致。 14.报告期末,公司应付职工薪酬较年初增加7,895,904.70元,增长197.86%,主要系本期新增子公司较多,职工薪酬相应增 加所致。 15.报告期末,公司应交税费较年初增加6,736,605.30元,增长176.67%,主要系本期留抵的进项税额减少所致。 16.报告期末,公司应付利息较年初增加28,485,851.62元,增长696.61%,主要系本期向控股股东借入流动资金未到期,利息 尚未支付所致。 17.报告期末,公司其他应付款较年初增加571,015,985.95元,增长135.71%,主要系本期向控股股东借入流动资金所致。 18.报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初增加67,653,512.92元,增长166.46%,主要系本期公司发行的应付债券至 到期日不满一年,重分类所致。 19.报告期末,公司其他流动负债较年初减少4,533,073.83元,下降38.25%,主要系本期公司融资租赁业务解除所致。 20.报告期末,公司应付债券较年初减少108,046,263.98元,下降100%,主要系本期公司发行的应付债券至到期日不满一年, 重分类所致。 21.报告期末,公司长期应付款较年初减少14,857,580.32元,下降100%,主要系本期公司融资租赁业务解除所致。 22.报告期末,公司递延收益较年初减少30,602,522.74元,下降100%,主要系本期公司融资租赁业务解除所致。 23.报告期末,公司未分配利润较年初减少61,932,634.97元,下降530.02%,主要系本期公司亏损导致。 (二)利润表 1.报告期内,公司营业收入较上年同期增加201,291,455.86元,增长81.24%,主要系本期公司桥梁业务较上年度业务量增加, 6 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 同时教育业务开始运营所致。 2.报告期内,公司营业成本较上年同期增加154,667,806.19元,增长61.4%,主要系公司桥梁业务较上年度业务量增加,同时 教育业务开始运营所致。 3.报告期内,公司税金及附加较上年同期增加7,780,639.80元,增长169.28%,主要系营改增政策及房产税、土地使用税、印 花税政策的重分类调整所致。 4.报告期内,公司销售费用较上年同期增加964,647.93元,增长44.6%,主要系本期桥梁业务市场拓展费用增加,同时教育业 务开始运营营销费用增加。 5.报告期内,公司管理费用较上年同期增加55,195,049.59元,增长146.25%,主要系本期教育业务开始运营,相应费用增加 所致。 6.报告期内,公司财务费用较上年同期增加7,519,074.94元,增长37.47%,主要系本期向控股股东借入流动资金增加,导致 利息费用增加所致。 7.报告期内,公司资产减值损失较上年同期减少7,621,605.29元,下降214.16%,主要系本期桥梁业务项目应收账款收回,相 应坏账准备冲回,同时2016年末预计亏损桥梁项目预提的资产减值冲回所致。 8.报告期内,公司投资收益较上年同期增加5,129,078.64元,增长100%,主要系本期闲置募集资金理财收益导致。 (三)现金流量表 1.报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加210,617,363.49元,增长55.49%,主要系本期桥梁业务项目回 款增加及教育业务收取2017-2018学年学费所致。 2.报告期内,收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,620,028.41元,增长66.06%,主要系本期收回融资租赁保 证金金额所致。 3.报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41,636,347.61元,增长190.35%,主要系本期教育业务投入 运营,员工增加导致薪酬增加所致。 4.报告期内,支付的各项税费较上年同期减少16,047,460.90元,下降69.88%,主要系本期进项税抵扣较多致缴纳增值税减少 所致。 5.报告期内,支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加59,301,345.67元,增长141.72%,主要系本期教育业务投入 运营,支付相关费用所致。 6.报告期内,收回投资收到的现金较上年同期增加442,382,431.64元,增长100%,主要系本期理财产品到期赎回所致。 7.报告期内,取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,433,545.54元,增长100%,主要系本期理财产品到期收益收回所致。 8.报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加178,229,416.45元,增长31.58%,主要系 本期教育业务各类工程施工结算付款所致。 9.报告期内,投资支付的现金较上年同期增加76,000,000.00元,增长66.67%,主要系本期闲置募集资金用于投资理财所致。 10.报告期内,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加139,904,172.56元,增长100%,主要系本期收购子 公司凯文智信、凯文学信股权所致。 11.报告期内,取得借款收到的现金较上年同期增加895,000,000.00元,增长257.18%,主要系本期桥梁业务增长与教育业务 基础投资向金融机构与控股股东借入流动资金所致。 12.报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6,292,618.45元,增长616.91%,主要系本期公司票据业务减 少,收回票据保证金所致。 13.报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少18,659,980.29元,下降100%,主要系本期公司票据保证金变 动对冲所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司因筹划重大事项,于2017 年7月28日开市起停牌, 2017年8月9日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于 在北京产权交易所以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》,同意公司在北京产权交易所以公开挂牌的方式转让全资 7 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司(以下简称“新中泰公司”)100%股权。公司于2017年8月10日在巨潮资讯网披露了 《关于以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的提示性公告》(公告编号:2017-088),并于2017年8月10日开市起复牌。截 至2017年10月11日,在北京产权交易所进行的公开挂牌期限已满,并征集到意向受让方。 为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017 年10月12日开市起停牌。2017年10月16日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。并于2017年10月18日在巨潮资讯网披露 了《重大资产出售暨关联交易报告书》(草案)及其他相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万 2,000 至 3,500 元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) -9,604.54 预测数据中包含了出售新中泰 100%股权可能产生的交易损益,出售新中泰 业绩变动的原因说明 100%股权已于 2017 年 10 月 16 日通过董事会及监事会审议,尚需经股东 大会审议通过,此交易存在不确定性。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 8 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 法定代表人:徐广宇 2017 年 10 月 27 日 9