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公司公告

克明面业:2019年年度报告摘要2020-04-20  

						                                                                           克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要




证券代码:002661                              证券简称:克明面业                                   公告编号:2020-023

债券代码:112774                                                                                  债券简称:18 克明 01




                 克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                               职务                               内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务             未亲自出席会议原因               被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           克明面业                     股票代码                002661
股票上市交易所                     深圳证券交易所
          联系人和联系方式                         董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               陈燕                                     刘文佳
                                   湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华
办公地址
                                   路 28 号                             路 28 号
电话                               0731-89935187                            0731-89935187
电子信箱                           kemen@kemen.net.cn                       kemen@kemen.net.cn


2、报告期主要业务或产品简介

       (一)主要业务
       公司一直致力于面条的研发、生产与销售。近几年来,陆续增加了面粉、米粉等品类的生产、销售业务。
       (二)经营模式



                                                                                                                     1
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      1、采购模式:公司设立采购部,采用集中采购模式,负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购,以保
障生产供应、持续降低成本。围绕公司年度经营计划及年度采购预算,建立统一规范的采购流程制度标准,通过与供应商签
订采购合同,实施采购作业和供应商管理。
      2、生产模式:公司设立生产管理中心,负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规
模化生产,依据客户订单,通过品项匹配数据模型和订单分析模型安排生产工厂后统筹统配,以实现生产效益最大化。
      3、销售模式:公司主要采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场,销售渠道
具有“点多、面广”的特点,公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户,维护及开发县、区、市级经销客户,在县、区、
市级经销客户覆盖与服务能力不足时,由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时,公司建立全国KA部,与国际、国内
连锁卖场直接合作,直控终端售点,以此建立中高端品牌形象,从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、批
发市场产品动销。
      (三)主要业绩驱动因素
      公司报告期内公司实现营业总收入303,397.33万元,比上年同期增长6.22%;营业利润24,786.92万元,比上年同期增长
7.42%;利润总额24,578.77万元,比上年同期增长9.28%;归属于上市公司股东的净利润20,666.82万元,比上年同期增长
11.17%。报告期内影响经营业绩的主要原因是:(1)公司围绕管理层制定的目标,持续精耕市场,建立良好的品牌效应,
营业收入保持稳定增长;(2)报告期内公司南县生产基地搬迁,资产处置收益增加。
      (四)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
      1、挂面行业主要呈现出以下几个发展特点和趋势:(1)目前整个挂面产业仍处在转型期,市场集中度较低、区域发展
不平衡,但加快集中的趋势愈发明显,市场份额进一步向业内头部企业集聚;(2)人们生活水平的提高和饮食健康的改变,
消费者对食品的方便性、营养化和安全性提出更高的要求,人口老龄化加剧,健康营养、功能保健食品的市场需求扩容,从
而为食品产业发展提供了更大的市场空间;(3)全球食品产业高新技术的不断发展,推动食品消费从生存型消费加速向健
康型、享受型消费方向转变,食品消费市场将从保障供给转向个性化、功能化、时尚化的方向发展,并引导食品格局向多领
域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效益可持续方向前进。
      2、作为传统健康主食的挂面,属于日常快速消费品,其消费具有较强的稳定性,没有明显的淡旺季特征。
      3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》,挂面产品的主要品牌
有“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“博大”、“中裕”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率,
数据显示,“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。
      下图为2019年12月份超市综合权数市场占有率




                                                                                                                   2
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3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                                         单位:元
                                       2019 年                   2018 年              本年比上年增减              2017 年
营业收入                             3,033,973,309.43          2,856,262,934.15                     6.22%        2,269,383,064.64
归属于上市公司股东的净利润             206,668,169.28            185,909,492.16                 11.17%            112,675,192.74
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       125,933,376.37            134,086,235.09                  -6.08%            76,779,530.32
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             380,738,265.75            223,198,666.35                 70.58%             -21,943,972.87
基本每股收益(元/股)                             0.632                     0.563               12.26%                       0.338
稀释每股收益(元/股)                             0.632                     0.563               12.26%                       0.339
加权平均净资产收益率                              9.10%                     8.52%                   0.58%                    5.45%
                                      2019 年末                 2018 年末           本年末比上年末增减           2017 年末
资产总额                             4,120,828,212.30          3,959,668,078.32                     4.07%        2,993,305,041.94
归属于上市公司股东的净资产           2,247,644,774.64          2,241,082,078.48                     0.29%        2,148,363,671.29


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                         单位:元
                                      第一季度                  第二季度                 第三季度                 第四季度
营业收入                               785,490,137.56            729,153,761.39           735,054,547.57          784,274,862.91
归属于上市公司股东的净利润                 61,168,411.98           42,907,212.91           28,534,898.45           74,057,645.94
归属于上市公司股东的扣除非
                                           51,361,153.99           33,941,109.34           17,626,737.56           23,004,375.48
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             240,774,978.97             -89,088,811.20           19,247,603.94          209,804,494.04
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                         单位:股
                               年度报告披露日前              报告期末表决权                  年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                        17,833 一个月末普通股股       23,719 恢复的优先股股                0 个月末表决权恢复的                  0
东总数
                               东总数                        东总数                          优先股股东总数
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件的股份数               质押或冻结情况
   股东名称     股东性质        持股比例            持股数量
                                                                                 量                  股份状态          数量
南县克明食品   境内非国有
                                     28.00%               92,082,387                            0 质押                85,000,000
集团有限公司   法人
湖南省资产管
               国有法人               9.84%               32,370,000                            0
理有限公司



                                                                                                                                     3
                                                                   克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要



兴业国际信托
有限公司-克
明面业 1 号员   其他               4.92%       16,177,731                      0
工持股集合资
金信托
兴业国际信托
有限公司-兴
业信托克明面
              其他                 4.59%       15,092,530                      0
业 2 号员工持
股集合资金信
托计划
泰康人寿保险
有限责任公司
-传统-普通    其他               1.66%        5,447,777                      0
保险产品
-019L-CT001
深
华菱津杉(天
津)产业投资基
               国有法人            1.41%        4,639,056                      0
金合伙企业(有
限合伙)
陈源芝          境内自然人         1.34%        4,415,500                      0
泰康人寿保险
有限责任公司
-分红-个人    其他               1.23%        4,036,687                      0
分红
-019L-FH002
深
中央汇金资产
管理有限责任    国有法人           1.10%        3,618,600                      0
公司
海通证券股份    国有法人           0.89%        2,914,349                      0
有限公司
上述股东关联关系或一致行 南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东,陈克明为其实际控制人,亦为本公司的实
动的说明                 际控制人,陈源芝为陈克明的家族成员。
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明(如有)


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                            4
                                                                          克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要



(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是


(1)公司债券基本信息

     债券名称           债券简称         债券代码              到期日          债券余额(万元)          利率
克明面业股份有限
公司 2018 年面向合
                   18 克明 01        112774              2020 年 10 月 18 日              40,000                6.50%
格投资者公开发行
公司债券(第一期)
                            本期公司债券的起息日为 2018 年 10 月 18 日,债券利息将于起息日之后在每个存续期内
                            每年支付一次,2018 年至 2020 年每年的 10 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日
报告期内公司债券的付息兑    (遇法定节假日或休息日则顺延)。本期债券到期日为 2020 年 10 月 18 日,到期支付本金
付情况                      及最后一期利息。2019 年 10 月 18 日,公司向债券持有人派发首期利息 2,600.00 万元。




(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年8月17日,受公司委托,鹏元资信评估有限公司出具了《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)信用评级报告》,本期债券信用等级为AAA,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。该评级报告
已于2018年10月12日批露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2019年6月15日,受公司委托,鹏元资信评估有限公司出具了《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)2019年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:公司本期债券信用等级为AAA,公司主体长期信用等级
AA,评级展望为稳定。该评级报告已于2019年6月15日披露在巨潮资讯网(http://ww.cninfo.com.cn)。


(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                           单位:万元
             项目                     2019 年                       2018 年                       同期变动率
资产负债率                                      45.46%                          43.40%                          2.06%
EBITDA 全部债务比                               23.15%                          20.70%                          2.45%




                                                                                                                        5
                                                                              克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要



利息保障倍数                                            4.22                             6.11                -30.93%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    2019年公司管理层紧紧围绕年初确定的经营目标和计划,坚持以市场为导向,继续执行“小一体化模式,建立供应链优
势,实现成本领先”的战略,积极部署和落实业绩和管理持续改善工作,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,
在产品研发、品质管理、品牌建设、营销建设的四轮驱动下,公司报告期内公司实现营业总收入303,397.33万元,比上年同
期增长6.22%;营业利润24,786.92万元,比上年同期增长7.42%;利润总额24,578.77万元,比上年同期增长9.28%;归属于上
市公司股东的净利润20,666.82万元,比上年同期增长11.17%。2019年业绩增长的主要原因:
    1、供应链系统,2019年遂平新厂投产,公司挂面生产集中于遂平、延津,产能布局进一步优化、初步实现规模化生产
效应,同时通过加强小麦订单农业、合作收储,降低原材料面粉外购比例、提升面粉自供比例,实现产量同比上升、生产成
本同比降低;为及时响应市场需求变化,生产方面2019年面临四大变化的挑战——粉种多样化、规格趋小化、包装复杂化、
辅料多样化,但依然稳定保障差异化产品供应,为后端销售提供了有力的支持。
    2、营销体系规范化、精细化演进也在持续强化公司竞争力。各事业部围绕年初定下来的核心策略,在产品、渠道、推
广、团队建设等方面持续精进,实现产品推陈出新、渠道布局范围进一步扩大、营销团队更为专业。
    3、品牌宣传方面,通过湖南台电视节目《寻情记》、《中餐厅》、江苏卫视《非诚勿扰》、高铁广告等形式,2019年
公司品牌的曝光量达15.6亿人次,较2018年同比增长77%,地面推广近3.5万场次,提升了公司品牌覆盖面、强化了品牌认知。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称            营业收入         营业利润        毛利率
                                                                            同期增减       同期增减       期增减
米面制品            2,831,800,256.20   728,912,318.30          25.74%            6.52%          10.91%         1.02%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                       6
                                                                       克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要



    1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合
并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更
采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
                     原列报报表项目及金额                                        新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款                               235,562,116.05 应收票据
                                                               应收账款                                 235,562,116.05
应付票据及应付账款                               290,523,352.52 应付票据                                191,599,873.25
                                                               应付账款                                    98,923,479.27
    2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称
新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调
整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
    新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分
类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其
变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。
    新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
    (1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:
  项 目                                                      资产负债表
                             2018年12月31日           新金融工具准则                2019年1月1日
                                                          调整影响
其他应收款                          14,834,256.22              -5,427,416.65                  9,406,839.57
其他流动资产                       694,939,072.08               5,427,416.65                700,366,488.73
可供出售金融资产                   158,387,200.00           -158,387,200.00
其他非流动金融资产                                           158,387,200.00                 158,387,200.00
短期借款                           790,000,000.00               1,170,095.65                791,170,095.65
其他应付款                          42,208,987.50              -6,441,328.53                 35,767,658.97
应付债券                           391,183,525.79               5,271,232.88                396,454,758.67
    (2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比
如下表:
      项 目                     原金融工具准则                                  新金融工具准则
                       计量类别               账面价值                 计量类别              账面价值
货币资金         贷款和应收款项                 419,476,220.55 以摊余成本计量的金              419,476,220.55
                                                                融资产
应收账款         贷款和应收款项                 235,562,116.05 以摊余成本计量的金              235,562,116.05
                                                          融资产
其他应收款      贷款和应收款项                14,834,256.22 以摊余成本计量的金              9,406,839.57
                                                          融资产
其他流动资产(银 贷款和应收款项               625,000,000.00 以摊余成本计量的金            630,427,416.65
行理财产品)                                               融资产
可供出售金融资 可供出售金融资产              158,387,200.00 以公允价值计量且其            158,387,200.00
产                                                          变动计入当期损益的
                                                            金融资产
短期借款        其他金融负债                 790,000,000.00 以摊余成本计量的金            791,170,095.65
                                                          融负债
应付票据        其他金融负债                 191,599,873.25 以摊余成本计量的金            191,599,873.25
                                                          融负债
应付账款        其他金融负债                  98,923,479.27 以摊余成本计量的金             98,923,479.27
                                                          融负债
其他应付款      其他金融负债                  42,208,987.50 以摊余成本计量的金             35,767,658.97
                                                          融负债



                                                                                                                    7
                                                                           克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要



应付债券          其他金融负债                391,183,525.79 以摊余成本计量的金            396,454,758.67
                                                           融负债
     (3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资
产和金融负债账面价值的调节表如下:
               项 目                按原金融工具准则列示   重分类     重新 按新金融工具准则列示
                                    的账面价值(2018年12              计量 的账面价值(2019年1
                                          月31日)                                  月1日)
1) 金融资产
1. 摊余成本
货币资金
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新         419,476,220.55                            419,476,220.55
CAS22列示的余额
应收账款
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新    235,562,116.05                                     235,562,116.05
CAS22列示的余额
其他应收款

按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新     14,834,256.22       -5,427,416.65                   9,406,839.57
CAS22列示的余额
其他流动资产
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新    625,000,000.00        5,427,416.65                 630,427,416.65
CAS22列示的余额
以摊余成本计量的总金融资产            1,294,872,592.82                                  1,294,872,592.82

②以公允价值计量且其变动计入
当期损益
可供出售金融资产
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新    158,387,200.00     -158,387,200.00
CAS22列示的余额
其他非流动金融资产

按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新                        158,387,200.00                 158,387,200.00
CAS22列示的余额
以公允价值计量且其变动计入当           158,387,200.00                                     158,387,200.00
期损益的总金融资产
2) 金融负债
其中: 摊余成本
短期借款
按原CAS22列示的余额                    790,000,000.00
加:自摊余成本(原CAS22)转入                                1,170,095.65
按新CAS22列示的余额                                                                       791,170,095.65
应付票据
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新    191,599,873.25                                     191,599,873.25
CAS22列示的余额
应付账款
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新     98,923,479.27                                      98,923,479.27
CAS22列示的余额
其他应付款
按原CAS22列示的余额                     42,208,987.50
减:转出至摊余成本(新CAS22)                                -6,441,328.53
按新CAS22列示的余额                                                                        35,767,658.97
应付债券




                                                                                                                 8
                                                                    克明面业股份有限公司 2019 年年度报告摘要



按原CAS22列示的余额                      391,183,525.79
加:自摊余成本(原CAS22)转入                                 5,271,232.88
按新CAS22列示的余额                                                                    396,454,758.67
以摊余成本计量的总金融负债             1,513,915,865.81                             1,513,915,865.81
     (4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备
的调节表如下:
  项 目           按原金融工具准则计提损失准         重分类        重新计量 按新金融工具准则计提
                  备/按或有事项准则确认的预                                 损失准备(2019年1月1
                    计负债(2018年12月31日)                                         日)
应收账款                          32,969,551.47                                        32,969,551.47
其他应收款                      102,213,536.57                                       102,213,536.57
3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订
的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
 公司名称                     股权取得方式       股权取得时点     注册资本         出资比例
KENESARY AGRO LLP                 购买            2019年4月      2200万坚戈          100%




                                                                                                           9