广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2017-39 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 珠江钢琴 股票代码 002678 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨伟华 谭婵 广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西 广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西 办公地址 路8号 路8号 电话 020-81514020 020-81514020 电子信箱 yang@pearlriverpiano.com tc@pearlriverpiano.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入(元) 845,659,555.51 733,554,947.76 15.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 91,481,689.94 82,733,455.00 10.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 86,290,300.58 76,301,629.64 13.09% 1 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,817,628.52 -86,726,595.33 16.04% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.09 11.11% 加权平均净资产收益率 4.46% 4.19% 0.27% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产(元) 2,969,474,037.89 2,894,871,146.10 2.58% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,039,613,130.09 2,005,630,429.80 1.69% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 24,622 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 广州市人民 政府国有资 国有法人 81.85% 782,496,000 产监督管理 委员会 中央汇金资 产管理有限 国有法人 0.99% 9,483,500 责任公司 广州市金宏 境内非国有 利投资集团 0.82% 7,830,000 质押 7,830,000 法人 有限公司 张理楚 境内自然人 0.54% 5,148,281 严文华 境内自然人 0.37% 3,573,474 陈梅金 境内自然人 0.28% 2,630,397 吴昊 境内自然人 0.25% 2,388,046 林河 境内自然人 0.21% 2,001,700 陈金娇 境内自然人 0.21% 1,991,313 杨平 境内自然人 0.21% 1,983,033 上述股东关联关系或一致行 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信 动的说明 息披露管理方法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 2 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来,受全球经济增长不确定性及二手琴影响,传统钢琴市场总量增长缓慢,但在消费升级带动下,产品结构持续朝 高端化方向发展。在此背景下,公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展,布局智能钢琴和艺术教育领域,开拓文化传媒业 务,加快企业产业结构转型升级,继续巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位,文化产业发展势头良好,乐器制造板块产品 结构继续向高端发展,公司艺术教育以及文化传媒等新兴业务逐步进入正轨。 2017上半年,公司以转型为核心的战略发展方向,以做强钢琴主业,做大文化服务业,积极探索现有业务与互联网的 融合发展,打造广州国资旗下文化产业平台为目标,依托国企上市公司背景带来的品牌优势、资源优势,以业务模式创新、 管理能力提升、资本市场运作、固定资产盘活等作为主要动力,逐渐步入健康发展、加速扩张。从传统制造企业转型为现代 服务企业;从提供乐器硬件产品的专业化企业升级为提供乐器硬件产品、智能软件、综合服务的多元化企业;通过商业模式 创新、体制机制改革、产品技术拓展、品牌文化延伸,实现企业全面转型升级。公司2017年上半年主要经济指标稳中有升, 具体情况如下: (一)经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入84,565.96万元,同比增长15.28%;归属于上市公司股东的净利润9,148.17万元,同比增长 10.57%。基本每股收益0.10元,同比增长11.11%。 1、结构调整使主营业务收入实现较快增长 2017上半年,公司营业收入同比增长的主要原因是收购德国Schimmel公司以及结构优化使营业收入取得两位数的增长, 同时公司数码乐器、文化服务业务等战略业务持续发展也成为公司营业收入的增长点。 2、加强管理使成本费用有效控制 报告期内,公司成本费用总额为74,772.00万元,同比增长15.49%;成本费用总额占营业收入的比重为88.41%;成本费 用占比,以及成本费用的增长幅度与收入的增长幅度和去年同期持平。其中:报告期内营业成本56,714.34万元,同比增加 10.37%,低于营业收入的增长幅度;2017年上半年整体毛利率32.93%,同比增加接近3个百分点。三项期间费用15,749.42万 元,同比增长37.51%,主要是和去年同期相比,全面将德国Schimmel公司的数据纳入。 3、现金流的情况 2017年上半年公司经营活动产生现金流量净额-7,281.76万元,对比上年同期流出减少1,390.90万元,主要原因是销售商 品提供劳务收到的现金增加所致。 (二)钢琴业务方面 1、加大自主创新力度,提升产品市场竞争力。 公司利用旗下有国家级企业技术中心及四家高新技术企业优势,大力研发新产品新技术;继续采用国际化技术合作模式, 通过引进国际高端技术人才,强化与中山大学等科研机构及院校产学研联合攻关,与国际顶级同行进行战略合作等举措,提 升集团的高端技术产品研发水平。2017上半年开展各类新材料、新工艺的改进试验110项,完成试验23项,已有15项投入实 施,4项作为技术储备;获得专利授权15项,其中发明专利3项;新研发产品型号共33个,主要包括恺撒堡KHA系列、里特米 勒RS系列、特色三角钢琴等中高档产品。此外,公司融合互联网+声学钢琴概念,与FIND公司合作研发出5款新智慧钢琴,在 钢琴的硬件上融合“智能”功能,提高钢琴教学的趣味性,实现了教师与学生的远程互动,满足了互联网时代人们对乐器在 线学习的需求。 2、持续创新经营模式,延伸钢琴产业价值链。 一是深入拓展营销网络,优化产品销售结构。进一步完善全球营销网点布局,鼓励专销商、专卖店经销单位发展,建 设统一的品牌形象店,采取新的中高端产品营销政策,引导经销商销售结构升级;国外通过走出去、请进来的方式,大力宣 传推广自主品牌,在外贸市场不景气的情况下,保持了珠江的出口份额优势,持续巩固了全球产销规模第一地位;做好产品 的销售管理工作,不间断的通过节假日开展多种形式的主题促销活动,实现线上线下融合,增强与用户的粘性,促进产品销 3 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 售结构不断优化;二是积极运用互联网思维进行制造业的创新探索。与新兴乐器网络销售渠道合作,通过天猫、京东线上品 牌旗舰店和淘宝企业店,采用O2O、B2C等模式,探索互联网时代的智能营销、智能制造,致力于电商销售的音乐制品公司2017 上半年电商销售量同比增长129.18%,销售收入同比增长125.63%。三是深层次融合互联网+,建设云服务平台。公司与阿里 云达成战略合作,携手广证珠江壹号、惠尔云等共同打造国内首个大型互联网乐器服务平台—91琴趣网乐器云服务平台,聚 焦钢琴后服务存量市场,致力打造领先的“云上钢琴服务”的生态系统,构建公司“制造-租售-服务-教育”的产业链闭环。 91琴趣旗下“91琴趣”与“91调律”两个平台上线以来,为钢琴用户和调律师提供了沟通交流与解决需求问题的平台,其中 调律项目的运营策略从O2O转向B2C模式,业务从调律服务延伸到调律师培训,调律师队伍不断壮大。 3、推进全球品牌活动开展,打造国际乐器文化名牌。 一是支持国际重大文化活动。品牌产品在多个国际、国家重要文化活动中亮相,如中国代表团2017年哈萨克斯坦阿斯 塔纳世博会大型文艺演出、德国汉堡吴牧野钢琴独奏音乐会、香港特别行政区成立20周年志庆音乐会、恺撒堡携手香港金紫 荆音乐会走进校园系列、桑塔塞西利亚国际钢琴比赛等活动,大大提升了珠江旗下品牌的国际影响力,以高端高质的产品品 质树立了珠江钢琴国际乐器文化品牌形象,提升了品牌的知名度美誉度。二是举办多项音乐活动。联手专业机构举办珠江恺 撒堡国际音乐夏令营,举办Schimmel钢琴中国巡回音乐会,启动珠江恺撒堡国际音乐家巡演计划,统筹2017年广州“花城” 音乐节、2017年“珠江恺撒堡”国际青少年钢琴大赛、“珠江恺撒堡钢琴”第五届全国高校音乐教育专业声乐比赛、“珠江 恺撒堡杯”第二届全国老年大学钢琴比赛等赛事;组织和支持各类宣传活动达100余场,通过各类具有影响力的音乐文化活 动,建立与音乐文艺界的深入联系,深化品牌音乐文化底蕴,营造社会音乐文化氛围,促进我国音乐文化事业发展。三是推 进品牌公益活动。与市残联等机构联手,主办“光明天使、大爱有声”珠江恺撒堡之夜G20钢琴王子吴牧野钢琴音乐会品牌 公益活动,在社会上引起了强烈的反响;继续开展珠江恺撒堡院校奖学金、“大专院校服务年”等活动,通过品牌公益活动 增强企业与专业院校、经销商和市场的沟通联系,在培育人才、提高艺术文化素质的同时大力推广宣传企业品牌及产品;围 绕珠江钢琴集团工匠精神、收购Schimmel、“一带一路”、财富论坛等重要主题,接待了新华社、人民网等国际化媒体的参观 采访,被英国《每日电讯报》作为广州产业升级的典范进行报道,增加了企业正面曝光率和美誉度,树立了良好的企业形象。 4、推动管理创新,提升国际运营能力。 一是创先争优,大力弘扬工匠精神。大力推进群众性质量管理活动,深入生产现场指导QC小组开展改进活动,并根据 各部门、厂QC小组活动及成果的实际情况,推荐3个QC小组参加全国轻工QC小组成果发表交流,公司荣获了广东省轻工质量 管理小组活动优秀企业和优秀诊断师奖项,2个QC小组分别获得了广东省轻工优秀QC小组成果发布交流会一等奖和二等奖; 新鲁班QC小组被推荐为国优QC小组(候选),充分展示了珠江钢琴人的风采。二是适时调整,优化人才团队建设。公司已于 2017年年初完成组织架构调整,将钢琴制造业务下放到广州珠江恺撒堡钢琴有限公司,同时将总部分为16个职能部门,进一 步加强了部门的横向协调及纵向管控。同时,引进文化产业运营、数码钢琴研发等国际高端人才,与广东文艺职业学院开展 校企合作,定向培养能适合企业发展所需的专业型钢琴制造及调律人才,增加人才储备资源,为建设科学合理的人才梯队打 下了良好的基础。三是优化机制,实现员工与企业共同成长。进一步优化薪酬机制,对中层管理人员的薪酬机制进行修改和 完善,制定了《中层管理人员薪酬方案》,以达到对中层管理人员考核与激励的作用。在公司搬迁的前期准备工作中,公司 积极探究解决员工到增城厂区工作路途遥远等一系列问题,制定《增城厂区工作人员地区补贴方案》,以人为本,促进企业 与员工同进退、共成长。四是强化管理,提升集团整体管控能力。根据国家、省市相关规定及公司实际管理和发展需要,公 司严格贯彻执行《预算管理制度》、《工程立项管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度;报告期内,公司修订了《章程》、 《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理制度》、《子公司管理制度》等制度,进一步规范了相关工作的 管理流程,加强了对集团及下属子公司的管控。 (三)数码乐器业务方面 报告期内,艾茉森完成了第四代数码钢琴音源的研发与应用,研发了演奏级九尺数码钢琴,应用最新自主品牌第四代 音源的旗舰型产品F-13、P-200便捷式数码钢琴正式下线,静音吉他、电箱吉他、电子鼓完成了样品,自主研发键盘已进入 试验阶段,大大提升了艾茉森公司的自主研发实力,拓展了数码乐器板块的业务范围。截止到2017上半年,艾茉森已获得27 项专利技术,获得国家高新技术企业证书、ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHS18001 职业健康管理体系认证证书、中国教育装备行业协会会员证书、广东省名牌证书、广东省高新技术产品证书等荣誉。 (四)音乐文化业务方面 音乐艺术教育产业多元化发展。2017上半年,珠江钢琴成为了广州文化上市公司产业联盟首批成员,继续结合智能乐 器和智能教学APP模块的发展,改变传统艺术教育发展模式,推进珠江钢琴品牌艺术教育体系走向全国。通过全国艺术教育 中心建设项目,推进珠江钢琴艺术教室、珠江钢琴超级合伙人等一系列艺术教育品牌活动,实现艺术培训实体的区域性和社 区化布局。报告期内,公司全国文化艺术教育中心建设项目济南中心店、佛山旗舰店已开业运营,珠江钢琴北京艺术之家已 进入建设尾声,建成后将打造集乐器展销、艺术交流、高端培训为一体的音乐名家艺术平台;至今珠江钢琴艺术教育加盟商 已达368家,覆盖29个省份,其中上半年新开发全形象艺术教室38家。 文化传媒产业积极探索。集团控股子公司珠广传媒新增影视项目投资总额1,050万,先后投资了《蓝莲花》、《邮轮情缘》、 《烽火连城诀》《男人不坏》等影视项目,投资电视剧《咱家》已在签约的各省级电视台完成首轮播放,先后投资海宁北辰 《咱家》电视剧项目等12部网剧项目。八斗米积极探索商业模式的转型升级,以互联网新业务模式向市场获取效益,企业经 营业绩逐步增长。 截止到2017年6月底,珠广传媒投资项目情况如下: 序号 类别 名字(暂定名) 投资方式 1 电视剧 《男人帮朋友》 参与投资 4 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 2 电视剧 《1931年的爱情》 参与投资 《情谜睡美人》(又名:《情谜睡美人之欲望的姐妹》) 3 电视剧 参与投资 (已在江西卫视 河南卫视播出) 4 电视剧 《因为爱情有幸福》(已在湖南卫视播出) 参与投资 5 电视剧 《太太万岁》(已在安徽卫视、天津卫视播出) 参与投资 6 电视剧 《过界》 参与投资 7 电视剧 《咱家》(已在山东卫视、辽宁卫视播出) 参与投资 8 电视剧 《烽火连城诀》 参与投资 9 电视剧 《男人不坏》 参与投资 10 电视剧 《蓝莲花》 参与投资 11 电影 《夏威夷之恋》(又名:《Pali Road》《未知人生》)(已上映) 参与投资 12 电影 《电子狂魔》 参与投资 13 电影 《开罗宣言》(已上映) 参与投资 《24小时脱单日记》(已在腾讯视频播出) 14 网络大电影 参与投资 《奔跑的潘金莲》《窥》《邮轮情缘》 15 网络大电影 12部网络大电影项目 参与投资 同时,公司以资本运作助推产业转型,启动非公开发行方案,定向募集10.93亿元用于投资文化产业创业孵化园项目、 增城产业基地二期项目、全国艺术教育中心建设项目、云服务平台建设及补充流动资金。上半年公司非公开发行方案已获得 中国证监会审核通过并取得核准批文,项目的推进有效促进了公司向文化产业转型、高端产业升级。 此外,出于未来发展需要,公司还将重点优化企业商业运作模式、提升资本运营能力、加强人才梯队建设、提升公司对 各业务板块的管控与协同能力,增强企业盈利能力,促进企业长期可持续发展。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 法定代表人:李建宁 2017 年 8 月 18 日 5