牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况的专项报告
专项审核报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2021）第 140005 号
牧原食品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的牧原食品股份有限公司（以下简称牧原股份公司）编制的
截止 2021 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
牧原股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金
使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对牧原股份公司《前次募集资金使用
情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对牧原股份公司前次募集资金使用情况
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
专项审核报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，牧原股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》
符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字[2007]500
号）的规定，在所有重大方面公允反映了牧原股份公司截止 2021 年 9 月 30 日前
次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供牧原股份公司申请非公开发行股票之用，不
得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为牧原股份公司非公开发行股票
的必备文件，随其他申报材料一起上报。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2021 年 10 月 18 日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
牧原食品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专用账户的存放情况
（一） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]62 号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过
127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元/股，募集资金总额为人民币 3,076,774,286.13
元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98 元后，实际募集资
金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001 号验资报告。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费人民币
23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 截止2021年9月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019
年10月销户，具体如下：
序
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 中国民生银行股份有限公司南阳分行 699617121 募集资金专户 2019-10-22
2 中国工商银行股份有限公司内乡支行 1714025529048123627 募集资金专户 2019-10-22
3 内乡县农村信用合作联社营业部 86617001600000239 募集资金专户 2019-10-21
4 中国民生银行股份有限公司南阳分行 699704372 募集资金专户 2019-10-23
5 交通银行南阳分行营业部 412899991010003084623 募集资金专户 2019-10-25
6 交通银行南阳分行营业部 412899991010003084948 募集资金专户 2019-10-25
7 中国工商银行股份有限公司南阳分行 1714029029200076694 募集资金专户 2019-10-25
8 中信银行南阳分行营业部 8111101011700629255 募集资金专户 2019-10-25
9 中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000422331 募集资金专户 2019-10-25
10 交通银行南阳分行营业部 412899991010003091422 募集资金专户 2019-10-25
3
（二） 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在专
用账户的存放情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优
先股的批复》（证监许可[2017]1865 号）核准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定
投资者非公开发行人民币优先股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集
资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民
币 16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金
到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字
（2017）第 140004 号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．截止2021年9月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020
年3月销户，具体如下：
序
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
1 中信银行南阳分行营业部 8111101011200732296 募集资金专户 2020-3-26
中原银行股份有限公司郑州东风南
2 410107010180021701 募集资金专户 2020-3-27
路支行
中原银行股份有限公司郑州东风南
3 410107010190022601 募集资金专户 2020-3-26
路支行
中国民生银行股份有限公司南阳分
4 608971990 募集资金专户 2020-3-27
行
5 中信银行南阳分行营业部 8111101012800737715 募集资金专户 2020-3-27
6 中信银行南阳分行营业部 8111101013000737716 募集资金专户 2020-3-30
中原银行股份有限公司郑州东风南
7 410107010100022602 募集资金专户 2020-3-26
路支行
（三） 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账户
的存放情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票
76,663,600 股 ， 发 行 价 格 为 65.22 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
4
4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 22,568,035.11 元，
实际募集资金净额为 人民币 4,977,431,956.89 元。上述资金到位情况已经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验
资报告。
上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 3,406,793,793.94
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
发行费用 2,318,035.11
银行手续费 295,560.61
加：利息收入 38,593,716.86
截止 2021 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 131,754,362.31
其中：存放于银行募集资金专户 131,754,362.31
3. 募集资金存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了
《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公
司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三
方监管协议的履行情况正常。
截止2021年9月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已于
2020年7月销户：
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
湖北老河口牧原农 中国民生银行股份有
1 631379709 募集资金专户 2020-7-23
牧有限公司 限公司南阳分行
湖北石首牧原农牧 恒丰银行股份有限公 83711001012280329
2 募集资金专户 2020-7-23
有限公司 司郑州分行 2
江苏灌南牧原农牧 中国民生银行股份有
3 631381399 募集资金专户 2020-7-23
有限公司 限公司南阳分行
江苏铜山牧原农牧 中国光大银行南阳中
4 53780188000029538 募集资金专户 2020-7-28
有限公司 州路支行
5 菏泽市牡丹区牧原 河南内乡农村商业银 86617001200000528 募集资金专户 2020-7-24
5
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
号
农牧有限公司 行股份有限公司
通许牧原农牧有限 南阳市卧龙区农村信
6 87220001300001352 募集资金专户 2020-7-23
公司 用合作联社
黑龙江明水牧原农 中国民生银行股份有
7 631383816 募集资金专户 2020-7-23
牧有限公司 限公司南阳分行
黑龙江望奎牧原农 交通银行南阳分行营 41210199901100000
8 募集资金专户 2020-7-23
牧有限公司 业部 1334
截止2021年9月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为
131,754,362.31元，具体存储情况如下：
序 账户余额
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别
号 （元）
牧原食品股份有 中信银行南阳分行营业
1 8111101013501011654 募集资金专户 1,307,309.82
限公司 部
牧原食品股份有 河南内乡农村商业银行
2 86617001300000518 募集资金专户 1,390,242.00
限公司 股份有限公司
牧原食品股份有 交通银行南阳分行营业
3 412899991010003208763 募集资金专户 962,493.86
限公司 部
牧原食品股份有 中国光大银行南阳中州
4 53780188000027750 募集资金专户 1,610,174.57
限公司 路支行
蒙城牧原农牧有 交通银行南阳分行营业
5 412101999011000001410 募集资金专户 0.08
限公司 部
安徽凤台牧原农 河南内乡农村商业银行
6 86617001000000529 募集资金专户 48,697,348.32
牧有限公司 股份有限公司
安徽濉溪牧原农 中国光大银行南阳中州
7 53780188000029456 募集资金专户 142,029.80
牧有限公司 路支行
山东东明牧原农 河南内乡农村商业银行
8 86617001400000527 募集资金专户 33,675,633.54
牧有限公司 股份有限公司
商丘市睢阳牧原 中信银行南阳分行营业
9 8111101012001021475 募集资金专户 43,953,040.04
农牧有限公司 部
黑龙江林甸牧原 交通银行南阳分行营业
10 412101999011000001258 募集资金专户 0.00
农牧有限公司 部
黑龙江富裕牧原 中信银行南阳分行营业
11 8111101012601021397 募集资金专户 16,090.28
农牧有限公司 部
衡水冀州牧原农 国家开发银行河南省分
12 41101560038719610000 募集资金专户 0.00
牧有限公司 行
合计 131,754,362.31
（四） 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时间
及资金在专户的存放情况
6
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社
会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行
费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上
述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字
（2021）第 140001 号《验资报告》。
上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
项 目 金额（元）
实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00
减：生猪养殖及屠宰项目 1,811,240,826.70
补充流动资金 2,058,008,070.24
偿还银行贷款 470,660,000.00
银行手续费 26,729.65
加：利息收入 11,114,519.83
截止 2021 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金余额 5,203,538,893.24
其中：存放于银行募集资金专户 5,153,538,893.24
通知存款户 50,000,000.00
注：截止2021年9月30日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金165,625.91万元，
尚未置换的自筹资金203,118.24万元。
3. 募集资金存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了
《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公
司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三
方监管协议的履行情况正常。
截止2021年9月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户及以通知存款方
式存储的金额为5,203,538,893.24元，具体存储情况如下：
7
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
1 清丰县牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351516 募集资金专户 19,073,638.75
2 西平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012501351529 募集资金专户 99,704,068.14
3 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013101351577 募集资金专户 89,801,070.48
4 吉林大安牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012901351743 募集资金专户 140,018,838.75
5 康平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351548 募集资金专户 275,959,793.04
6 林甸县牧原肉食品有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013201351458 募集资金专户 473,256,854.14
7 宁陵县牧原肉食品有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012301351426 募集资金专户 346,361,590.31
8 吉林双辽牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115358 募集资金专户 46,481,150.33
9 铁岭牧原肉食品有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115683 募集资金专户 222,613,270.84
10 连云港市海州牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115282 募集资金专户 113,270,853.33
11 射阳牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000115033 募集资金专户 106,481,196.11
中国光大银行南阳中州路支
12 内黄县牧原农牧有限公司 53780188000056674 募集资金专户 510,068,370.42
行
中国光大银行南阳中州路支
13 洪洞牧原农牧有限公司 53780188000056592 募集资金专户 140,018,728.75
行
内乡县牧原现代农业综合体有限公
14 招商银行南阳分行营业部 377900161510603 募集资金专户
司 1,489,229,454.35
15 青岛即墨牧原农牧有限公司 招商银行南阳分行营业部 537900917310606 募集资金专户 60,001,500.00
16 睢宁牧原农牧有限公司 招商银行南阳分行营业部 377900194310802 募集资金专户 170,004,250.00
中国农业银行股份有限公司
17 柘城县牧原农牧有限公司 16684901040005896 募集资金专户 66,226,846.65
内乡县县衙支行
中国农业银行股份有限公司
18 固镇牧原农牧有限公司 16684101040014614 募集资金专户 34,811,052.21
内乡县支行
中国农业银行股份有限公司
19 万荣牧原农牧有限公司 16684101040014648 募集资金专户 5,395,804.17
内乡县支行
中国农业银行股份有限公司
20 山西省代县牧原农牧有限公司 16684101040014622 募集资金专户 4,554,937.50
内乡县支行
中国农业银行股份有限公司
21 新绛牧原农牧有限公司 16684101040014630 募集资金专户 6,647,737.50
内乡县支行
中国农业银行股份有限公司
乐安牧原农牧有限公司 16684101040014606 募集资金专户 14,205,804.17
内乡县支行
22
中国农业银行股份有限公司
乐安牧原农牧有限公司 通知存款户 50,000,000.00
内乡县支行
中国农业银行股份有限公司
23 淮安金湖牧原农牧有限公司 16684801040004487 募集资金专户 53,973,620.66
内乡县大成支行
24 汝州市牧原农牧有限公司 中国银行内乡支行 261177574754 募集资金专户 10,522.42
25 商水县牧原肉食品有限公司 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金专户 261,984,362.82
河南内乡农村商业银行股份
26 百色市右江区牧原农牧有限公司 86617001000007583 募集资金专户 140,969,081.47
有限公司
河南内乡农村商业银行股份
27 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 86617001800007579 募集资金专户 248,170,591.67
有限公司
28 牧原食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012901283747 募集资金专户 7,085,876.59
8
序
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元）
号
29 牧原食品股份有限公司 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金专户 1,006,603.66
30 牧原食品股份有限公司 招商银行南阳分行营业部 371903085910307 募集资金专户 6,018,847.10
31 牧原食品股份有限公司 国家开发银行河南省分行 41101560039403600000 募集资金专户 132,576.91
合计 5,203,538,893.24
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2017年度非公开发行募集资金
1．实际使用情况
本次募集资金实际使用情况见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2017
年度非公开发行募集资金。
2．本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截 止2021 年9月 30 日，本次 募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为
307,127.65万元，其中用于生猪产能扩张项目170,320.82万元，用于偿还银行贷款
50,000.00万元，用于补充流动资金86,806.83万元，与募集后承诺投资金额差异金额
2,094.53万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入2,081.11
万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出10.58万元，加上未扣除的发行费
用24.00万元后的净额用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。
（二）2017年度非公开发行优先股募集资金
1. 实际使用情况
本次募集资金实际使用情况见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2017
年度非公开发行优先股募集资金。
2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截 止2021 年9月 30 日，本次 募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为
251,876.45万元，其中用于生猪产能扩张项目251,821.61万元，用于补充流动资金
54.84万元，与募集后承诺投资金额差异金额5,907.47万元。产生上述差异的原因是：
募集资金累计理财收益、利息收入5,940.35万元，扣除募集资金专用账户累计银行
手续费支出32.88万元后的净额5,907.47万元，用于生猪产能扩张项目和补充公司流
动资金。
（三）2019年度非公开发行募集资金
1. 实际使用情况
本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表-2019
9
年度非公开发行募集资金。
本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投
资计划。
2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截止2021年9月30日，本次募集资金尚未使用完毕。
（四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际使用情况
本次募集资金实际使用情况见附件一④：前次募集资金使用情况对照表-2021
年度公开发行可转换公司债券募集资金。
2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截止2021年9月30日，本次募集资金尚未使用完毕。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2017年度非公开发行募集资金
经公司2016年第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议、
2017年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下
项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
通许牧原第一期 52 万头
1
生猪产业化项目
1.1 通许牧原二场 2,078.63 2,078.63 豫汴通许农业[2016]03516
1.2 通许牧原三场 10,633.74 10,633.74 豫汴通许农业[2015]14748
1.3 通许牧原六场 17,291.10 17,291.10 豫汴通许农业[2015]11134
小计 30,003.47 30,003.47
商水牧原第一期 45 万头
2
生猪产业化项目
2.1 商水牧原一场 8,752.08 8,752.08 豫周商水农业[2016]01338
2.2 商水牧原二场 4,957.86 4,957.86 豫周商水农业[2016]01298
2.3 商水牧原三场 15,948.52 15,948.52 豫周商水农业[2016]01329
2.4 商水牧原四场 6,132.02 6,132.02 豫周商水农业[2016]01333
2.5 商水牧原五场 6,810.42 6,810.42 豫周商水农业[2016]01336
10
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
小计 42,600.90 42,600.90
西华牧原第一期 27.5 万
3
头生猪产业化项目
3.1 西华牧原一场 7,252.43 7,252.43 豫周西华农业[2015]19851
3.2 西华牧原二场 15,828.55 15,828.55 豫周西华农业[2015]19853
3.3 西华牧原三场 4,952.92 4,952.92 豫周西华农业[2015]19858
小计 28,033.90 28,033.90
太康牧原第一期 25 万头
4
生猪产业化项目
4.1 太康牧原四场 8,736.76 8,736.76 豫周太康农业[2016]01108
4.2 太康牧原六场 5,439.58 5,439.58 豫周太康农业[2016]01107
4.3 太康牧原七场 4,310.44 4,310.44 豫周太康农业[2016]01106
小计 18,486.78 18,486.78
闻喜牧原第一期 20 万头
5
产业化项目
5.1 闻喜牧原一、二场 16,515.25 16,515.25 闻发改备案[2016]8 号
小计 16,515.25 16,515.25
扶沟牧原第一期 20 万头
6
生猪产业化项目
6.1 扶沟牧原六场 3,665.51 3,665.51 豫周扶沟农业[2015]19377
6.2 扶沟牧原七场 12,447.53 12,447.53 豫周扶沟农业[2015]19379
6.3 扶沟牧原八场 2,976.95 2,976.95 豫周扶沟农业[2015]19380
小计 19,089.99 19,089.99
正阳牧原第一期 18 万头
7
生猪产业化项目
7.1 正阳牧原四场 10,436.80 10,436.80 豫驻正阳农业[2015]25675
7.2 正阳牧原十五场 3,084.17 3,084.17 豫驻正阳农业[2015]25676
小计 13,520.97 13,520.97
合计 168,251.26 168,251.26
由于通许县发展规划进行调整，导致“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”
中通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。
公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《关
11
于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第一期
52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧
原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、
四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。变更后的项目已取得发展和改革委员会备
案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。
公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期45万头生猪
产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。变
更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设
的条件。
公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》，同意将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七
场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发展
和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。
公司第二届董事会第七十次会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金用
于其他投资项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节
余募集资金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。
公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三
场”和“商水五场”变更为“商水九场”和“商水七场”。变更后的项目已取得
环评批复文件，符合开工建设的条件。
公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地
点的议案》，同意新河牧原生猪养殖项目增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新
河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目
建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，
符合开工建设的条件。
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地
点的议案》，同意太康牧原第一期25万头生猪产业化项目增加项目实施地点“太康
牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目增加项目实施地点“正阳牧原九
场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取
得环评批复文件，符合开工建设的条件。
12
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地
点的议案》。同意扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目增加项目实施地点“扶沟
二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟
二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工建
设的条件。
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地
点的议案》，同意西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”
变更为“西华牧原十五场”，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评
批复文件，符合开工建设的条件。
（二）2017年度非公开发行优先股募集资金
经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决
议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资
于以下项目：
单位：人民币万元
序 使用募集资
项目名称 投资总额 项目备案
号 金金额
内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70 翁发改备案字[2016]31号
1 100,628.94 87,219.45
万头生猪养殖建设项目 翁发改备案字[2016]33号
内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万 开发改备案字[2016]16号
2 80,216.24 64,938.79
头生猪养殖建设项目 开发改备案字[2017]4号
辽宁建平牧原农牧有限公司40万头 建发改备[2016]62号
3 64,845.00 46,694.56
生猪养殖建设项目 建发改备[2017]4号
黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万 兰发改备案[2016]228号
4 27,190.46 24,026.39
头生猪养殖建设项目 兰发改备案[2016]229号
吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 农发改审批字[2016]116号
5 38,744.82 23,089.79
20万头生猪养殖建设项目 农发改审批字[2016]117号
合计 311,625.46 245,968.98
公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》，同意新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开
鲁六场”三个项目实施地点，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、
环评批复文件，符合开工建设的条件。
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地
点的议案》，同意内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目增加
项目实施地点“翁牛特八场”。“翁牛特八场”已经发展和改革委员会备案确认；
13
同时已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施
地点的议案》。同意“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”
增加项目实施地点“翁牛特三场”，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确
认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。
（三）2019年度非公开发行募集资金
经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公
开发行股票募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 使用募集资金
项目名称 投资总额 项目备案
号 金额
安徽凤台牧原农牧有限公司40 凤发改农经【2017】241号
1 46,696.70 27,000
万头生猪养殖建设项目 凤发改农经【2017】242号
2017-341622-03-03-009370
蒙城牧原农牧有限公司30万头
2 35,251.91 20,000 2017-341622-03-03-030840
生猪养殖建设项目
2017-341622-03-03-014771
濉发改政务【2017】220号
安徽濉溪牧原农牧有限公司60 濉发改政务【2017】222号
3 71,202.69 50,000
万头生猪养殖建设项目 濉发改政务【2017】273号
濉发改政务【2017】272号
冀州发改备字〔2018〕15号
衡水冀州牧原农牧有限公司50
4 58,306.17 45,000 冀州发改备字〔2018〕16号
万头生猪养殖建设项目
冀州发改备字〔2017〕37号
2017-420682-03-03-148592
老河口牧原农牧有限公司25万 2017-420682-03-03-147785
5 29,396.07 18,000.00
头生猪养殖建设项目 2016-420682-03-03-325804
2016-420682-03-03-325880
湖北石首牧原农牧有限公司15 2017-421081-03-03-115372
6 17,637.64 9,500.00
万头生猪养殖建设项目 2017-421081-03-03-111618
灌发改备【2017】42号
灌发改备【2017】43号
江苏灌南牧原农牧有限公司35
7 41,154.49 23,000.00 灌南发改备【2017】56号
万头生猪养殖建设项目
灌南发改备【2018】3号
灌南发改备【2017】54号
江苏铜山牧原农牧有限公司10 徐铜发经备【2017】342号
8 11,758.43 10,000.00
万头生猪养殖建设项目 徐铜发经备【2017】341号
2017-371728-03-03-026031
山东东明牧原农牧有限公司55
9 56,841.25 40,000.00 2017-371728-03-03-026030
万头生猪养殖建设项目
2017-371728-03-03-026029
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公 2017-371702-03-03-034529
10 29,426.10 8,000.00
司25万头生猪养殖建设项目 2017-371702-03-03-032979
14
序 使用募集资金
项目名称 投资总额 项目备案
号 金额
2017-371702-03-03-032978
通许牧原农牧有限公司10万头 豫 汴 通 许 农 业 【 2016 】 01453
11 11,739.98 6,000.00
生猪养殖建设项目 2017-410222-03-03-025804
豫商睢阳农业【2017】20181
豫商睢阳农业【2017】20183
商丘市睢阳牧原农牧有限公司
12 47,094.54 35,000.00 豫 商 睢 阳 农 业 【 2017 】 20185
40万头生猪养殖建设项目
2017-411403-03-03-036415
豫商睢阳农业【2017】22246
黑龙江林甸牧原农牧有限公司
13 42,677.73 30,000.00 2017-230623-03-03-016265
40万头生猪养殖建设项目
黑龙江望奎牧原农牧有限公司 望发改2017-021
14 12,188.32 10,000.00
10万头生猪养殖建设项目 望发改2017-022
黑龙江明水牧原农牧有限公司 明发改备案【2017】15号
15 12,188.32 8,500.00
10万头生猪养殖建设项目 明发改备案【2017】14号
黑龙江富裕牧原农牧有限公司 2017-230227-03-03-036100
16 24,716.61 10,000.00
20万头生猪养殖建设项目 2018-230227-03-03-038373
合计 548,276.95 350,000.00
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施
地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖
建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二
场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”
部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。
变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设
的条件。
公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目
实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”
增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设
项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司55
万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相
关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确
认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
（四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四
十三次会议，2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可转
15
换公司债券募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
序
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
号
1 固镇 15 万头生猪养殖建设项目 18,599.61 14,000.00 2020-340323-03-03-011326
2 右江 18 万头生猪养殖建设项目 26,439.36 23,000.00 2020-451002-03-03-016883
2019-220882-03-03-005270
3 大安 20 万头生猪养殖建设项目 25,039.93 14,000.00
2019-220882-03-03-008901
双发改审批字【2017】70号
双发改审批【2017】56 号
4 双辽 65 万头生猪养殖建设项目 80,740.96 22,000.00
2020-220382-03-03-002181
2020-220382-03-03-002180
内乡综合体 210 万头生猪养殖建
5 300,000.00 170,000.00 2020-411325-03-03-003655
设项目
2020-140923-03-03-000046 代 发 改 发
6 代县 10 万头生猪养殖建设项目 12,193.01 5,000.00
【2017】22 号
2020-141024-03-03-011964
7 洪洞 15 万头生猪养殖建设项目 18,880.39 14,000.00
2020-141024-03-03-011256
2019-140822-03-03-111006
8 万荣 37 万头生猪养殖建设项目 44,859.50 7,000.00 2019-140822-03-03-111009 万 发 改 备
案【2016】26 号
新 发 改 备 案 【 2016 】 25 号
9 新绛 20 万头生猪养殖建设项目 23,938.71 8,000.00
2020-140825-03-03-005797
2020-410527-03-03-023740
2020-410527-03-03-010738
10 内黄 65 万头生猪养殖建设项目 78,245.21 51,000.00
2020-410527-03-03-010734
2020-410527-03-03-010736
2020-410922-03-03-003333
11 清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目 22,952.81 14,000.00
2019-410922-03-03-069490
2020-411424-03-03-019793
2020-411424-03-03-010926
12 柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目 18,033.37 12,000.00
2020-411424-03-03-050024
2020-411424-03-03-058501
13 西平 11 万头生猪养殖建设项目 13,549.33 10,000.00 2020-411721-03-03-010947
14 海州 20 万头生猪养殖建设项目 29,475.54 14,000.00 2020-320706-03-03-518489
15 射阳 20 万头生猪养殖建设项目 23,371.39 20,000.00 2020-320924-03-03-518613
16 金湖 6 万头生猪养殖建设项目 7,423.91 6,000.00 2020-320831-03-03-535268
17 汝州 8 万头生猪养殖建设项目 9,734.14 8,000.00 2020-410482-03-03-039752
18 乐安 10 万头生猪养殖建设项目 14,969.94 13,000.00 2020-361025-03-03-019510
2019-210123-03-03-066162
19 康平 36 万头生猪养殖建设项目 44,760.40 28,000.00
2020-210123-03-03-073004
20 洪泽 20 万头生猪养殖建设项目 28,685.14 25,000.00 2020-320813-03-03-511888
21 即墨 8 万头生猪养殖建设项目 9,677.48 6,000.00 2020-370282-03-03-000002
22 科右中旗 12 万头生猪养殖建设项 14,204.00 9,000.00 2020-152222-03-03-013700
16
序
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案
号
目
2020-320324-03-03-558493
23 睢宁 18 万头生猪养殖建设项目 21,181.67 17,000.00 2020-320324-03-03-558494
2020-320324-03-03-558495
24 商水年屠宰 400 万头生猪项目 67,620.00 55,000.00 2020-411623-13-03-008573
25 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 55,361.71 45,000.00 2020-411423-13-03-049336
26 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 48,764.46 41,000.00 2020-211221-13-03-071816
27 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 57,000.00 49,000.00 2020-230623-13-03-100114
小计 1,115,701.97 700,000.00
偿还银行贷款及补充流动资金 255,000.00 255,000.00
合计 1,370,701.97 955,000.00
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2017年度非公开发行募集资金
1．截止2021年9月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第二届董事会第五十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,773.58万元。上述议案已经公司
监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意
见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字
（2017）第140002号）。
（二）2017年度非公开发行优先股募集资金
1．截止2021年9月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行优先股股票募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,091.46万元。上述议案已
经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了
核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食
品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴
华核字（2018）第140001号）。
17
（三）2019年度非公开发行募集资金
1．截止2021年9月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监
事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，
并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》 中兴华核字（2019）
第140003号）
（四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
1．截止2021年9月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。
2．募集资金投资项目置换情况
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募
集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公
司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查
意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份
有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中
兴华核字（2021）第140004号）。
五、尚未使用募集资金情况
（一）2017年度非公开发行募集资金
截止2021年9月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年10
月销户。
（二）2017年度非公开发行优先股募集资金
截止2021年9月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020年3
月销户。
（三）2019年度非公开发行募集资金
截止2021年9月30日，本次募集资金尚未使用的金额为131,754,362.31元，其中：
在募集资金专用账户存储的金额为131,754,362.31元。
18
（四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金
截止2021年9月30日，本次募集资金尚未使用的金额为5,203,538,893.24元，其
中：在募集资金专用账户存储的金额为5,153,538,893.24元，在通知存款户存储的金
额为50,000,000.00元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，公司前次募集资
金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
2019年度非公开发行募集资金项目由于部分工程尚处于建设中，未能达到预
期效益。
2021年度公开发行可转换公司债券募集资金项目由于工程尚处于建设中，未
能达到预期效益。
七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实
际使用情况与前述文件披露相符。
九、其他事项
无。
牧原食品股份有限公司董事会
2021年10月18日
19
附件一①：
前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12 已累计使用募集资金总额：307,127.65
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年：250,332.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2018 年：52,126.97
2019 年：4,668.68
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪产能扩张项目 168,251.26 168,251.26 170,320.82 168,251.26 168,251.26 170,320.82 2,069.56 不适用
2 归还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 不适用
3 补充流动资金 86,781.86 86,781.86 86,806.83 86,781.86 86,781.86 86,806.83 24.97 不适用
注
承诺投资项目小计 305,033.12 305,033.12 307,127.65 305,033.12 305,033.12 307,127.65 2,094.53 1
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2。”
20
附件一②：
前次募集资金使用情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：245,968.98 已累计使用募集资金总额：251,876.45
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2018 年：153,773.41
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2019 年：95,575.13
2020 年：2,527.91
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪产能扩张项目 245,968.98 245,968.98 251,821.61 245,968.98 245,968.98 251,821.61 5,852.63 不适用
2 补充流动资金 54.84 54.84 54.84 不适用
注
承诺投资项目小计 245,968.98 245,968.98 251,876.45 245,968.98 245,968.98 251,876.45 5,907.47 1
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（二）2。
21
附件一③：
前次募集资金使用情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20 已累计使用募集资金总额：488,422.58
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2019 年：299,209.19
2020 年：166,559.30
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年 1-9 月：22,654.09
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪产能扩张项目 350,000.00 350,000.00 340,679.38 350,000.00 350,000.00 340,679.38 -9,320.62 不适用
2 补充流动资金 147,743.20 147,743.20 147,743.20 147,743.20 147,743.20 147,743.20 0.00 不适用
注
承诺投资项目小计 497,743.20 497,743.20 488,422.58 497,743.20 497,743.20 488,422.58 -9,320.62 1
注1：截止2021年9月30日，公司累计使用募集资金488,422.58万元，与募集承诺投资金额差异-9,320.62万元。产生上述差异的原因为生猪产能扩张项目
尚在建设过程中。
22
附件一④：
前次募集资金使用情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：952,868.50 已累计使用募集资金总额：433,990.89
各年度使用募集资金总额：433,990.89
变更用途的募集资金总额：0.00 2021 年 1-9 月：433,990.89
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
承 诺 项目达到预定可使用
序 实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
投 资 状态日期（或截止日项
号 目 资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
项目 目完工程度）
额的差额
承诺投资项目：
1 生猪养殖及屠宰项目 700,000.00 700,000.00 181,124.08 700,000.00 700,000.00 181,124.08 -518,875.92 不适用
偿还银行贷款及补充
2 252,868.50 252,868.50 252,866.81 252,868.50 252,868.50 252,866.81 -1.69 不适用
流动资金
注
承诺投资项目小计 952,868.50 952,868.50 433,990.89 952,868.50 952,868.50 433,990.89 -518,877.61 1
注1：截止2021年9月30日，公司累计使用募集资金433,990.89万元，与募集承诺投资金额差异-518,877.61万元。产生上述差异的原因为生猪养殖及屠宰项
目尚在建设过程中。
注 2：截止 2021 年 9 月 30 日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金 165,625.91 万元，尚未置换的自筹资金 203,118.24 万元。
23
附件二①：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累
是否达到
序 项目累计产 承诺效益 计实现效
实际投资项目 对应的原项目 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月 预计效益
号 能利用率 益
商水牧原第一期 45 万 商水牧原第一 期 45
1 263.01% 12,167.81 4,315.17 46,290.91 8,001.57 64,813.20 是
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
西华牧原第一期 27.5 西华牧原第一期 27.5
2 315.80% 7,234.65 4,330.33 33,517.40 3,723.55 51,019.82 是
万头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
太康牧原第一期 25 万 太康牧原第一 期 25
3 372.02% 7,221.42 7,803.55 31,411.91 6,471.37 52,236.09 是
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
闻喜牧原第一期 20 万 闻喜牧原第一 期 20
4 438.34% 5,669.84 -361.88 14,334.67 -2,139.11 16,734.21 是
头产业化项目 万头产业化项目
扶沟牧原第一期 20 万 扶沟牧原第一 期 20
5 509.90% 5,381.37 12,240.68 30,773.16 8,928.75 59,698.79 是
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
正阳牧原第一期 18 万 正阳牧原第一 期 18
6 284.68% 4,676.70 5,481.91 22,495.70 9,148.98 40,393.46 是
头生猪产业化项目 万头生猪产业化项目
新河牧原 30 万头生猪 通许牧原第一 期 52
7 256.64% 13,481.78 16,566.64 38,500.55 2,092.17 58,606.92 是
产业化项目 万头生猪产业化项目
合计 55,833.57 50,376.40 217,324.30 36,227.28 343,502.49
24
附件二②：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度非公开发行优先股募集资金
单位：人民币万元
投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2021 年 1-9
实际投资项目 对应的原项目 2019 年 2020 年 实现效益 预计效益
号 能利用率 月
内蒙古翁牛特牧原农 内蒙古翁牛特牧原农
1 牧有限公司 70 万头生 牧有限公司 70 万头 206.16% 29,459.79 18,680.57 80,981.60 31,599.16 128,407.13 是
猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
内蒙古开鲁牧原农牧 内蒙古开鲁牧原农牧
2 有限公司 60 万头生猪 有限公司 60 万头生 259.42% 22,850.34 23,898.36 77,060.52 24,026.72 124,952.96 是
养殖建设项目 猪养殖建设项目
辽宁建平牧原农牧有 辽宁建平牧原农牧有
3 限公司 40 万头生猪养 限公司 40 万头生猪 158.93% 16,869.33 9,351.46 44,393.76 11,011.62 62,851.82 是
殖建设项目 养殖建设项目
黑龙江兰西牧原农牧 黑龙江兰西牧原农牧
4 有限公司 20 万头生猪 有限公司 20 万头生 263.80% 9,060.58 55.37 18,840.61 6,332.26 23,136.47 是
养殖建设项目 猪养殖建设项目
吉林农安牧原农牧有 吉林农安牧原农牧有
5 限公司年出栏 20 万头 限公司年出栏 20 万 335.78% 8,587.50 5,856.97 27,222.53 6,718.59 38,637.61 是
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
合计 86,827.54 57,842.73 248,499.02 79,688.35 377,985.99
25
附件二③：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金
单位：人民币万元
投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累 是否达
序 项目累计产 承诺效益 2021 年 1-9 计实现效 到预计
实际投资项目 对应的原项目 2019 年 2020 年
号 能利用率 月 益 效益
安徽凤台牧原农牧有限公司 40 安徽凤台牧原农牧有限公司
1 103.96% 16,300.20 51.66 21,335.44 12,452.95 33,840.05 是
万头生猪养殖建设项目 40 万头生猪养殖建设项目
蒙城牧原农牧有限公司 30 万 蒙城牧原农牧有限公司 30 万
2 120.73% 12,194.70 3,345.09 22,036.57 4,320.28 29,701.94 是
头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
安徽濉溪牧原农牧有限公司 60 安徽濉溪牧原农牧有限公司
3 112.11% 24,486.35 3,748.92 38,157.53 18,173.46 60,079.91 是
万头生猪养殖建设项目 60 万头生猪养殖建设项目
衡水冀州牧原农牧有限公司 50 衡水冀州牧原农牧有限公司
4 68.16% 20,448.86 0.00 9,382.81 4,214.85 13,597.66 否
万头生猪养殖建设项目 50 万头生猪养殖建设项目
老河口牧原农牧有限公司 25 老河口牧原农牧有限公司 25
5 292.04% 10,075.00 3,759.92 39,595.80 20,674.05 64,029.77 是
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
湖北石首牧原农牧有限公司 15 湖北石首牧原农牧有限公司
6 318.39% 6,034.10 8,567.74 22,703.83 12,215.24 43,486.81 是
万头生猪养殖建设项目 15 万头生猪养殖建设项目
江苏灌南牧原农牧有限公司 35 江苏灌南牧原农牧有限公司
7 186.74% 14,290.48 2,986.81 38,702.47 11,499.91 53,189.19 是
万头生猪养殖建设项目 35 万头生猪养殖建设项目
江苏铜山牧原农牧有限公司 10 江苏铜山牧原农牧有限公司
8 162.78% 3,969.31 0.00 12,571.05 2,928.89 15,499.94 是
万头生猪养殖建设项目 10 万头生猪养殖建设项目
26
投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累 是否达
序 项目累计产 承诺效益 2021 年 1-9 计实现效 到预计
实际投资项目 对应的原项目 2019 年 2020 年
号 能利用率 月 益 效益
山东东明牧原农牧有限公司 55 山东东明牧原农牧有限公司
9 124.94% 23,086.02 345.07 22,558.46 21,121.79 44,025.32 是
万头生猪养殖建设项目 55 万头生猪养殖建设项目
菏泽市牡丹区牧原农牧有限
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公
10 公司 25 万头生猪养殖建设项 167.09% 10,132.86 1,355.27 20,230.72 6,209.55 27,795.54 是
司 25 万头生猪养殖建设项目
目
通许牧原农牧有限公司 10 万 通许牧原农牧有限公司 10 万
11 191.57% 3,988.53 1,471.58 16,082.47 1,259.58 18,813.63 是
头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
商丘市睢阳牧原农牧有限公司 商丘市睢阳牧原农牧有限公
12 112.96% 16,333.32 3,728.08 18,395.47 10,228.98 32,352.53 是
40 万头生猪养殖建设项目 司 40 万头生猪养殖建设项目
黑龙江林甸牧原农牧有限公司 黑龙江林甸牧原农牧有限公
13 63.57% 16,625.94 0.00 5,134.81 4,701.72 9,836.53 否
40 万头生猪养殖建设项目 司 40 万头生猪养殖建设项目
黑龙江望奎牧原农牧有限公司 黑龙江望奎牧原农牧有限公
14 100.27% 3,941.29 0.00 6,328.64 357.78 6,686.42 是
10 万头生猪养殖建设项目 司 10 万头生猪养殖建设项目
黑龙江明水牧原农牧有限公司 黑龙江明水牧原农牧有限公
15 107.41% 3,941.29 0.00 5,453.90 360.69 5,814.59 是
10 万头生猪养殖建设项目 司 10 万头生猪养殖建设项目
黑龙江富裕牧原农牧有限公司 黑龙江富裕牧原农牧有限公
16 55.86% 7,997.43 0.00 1,361.47 3,425.12 4,786.59 否
20 万头生猪养殖建设项目 司 20 万头生猪养殖建设项目
合计 193,845.68 29,360.14 300,031.44 134,144.84 463,536.42
27
附件二④：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2019 2020 2021 年
实际投资项目 对应的原项目 实现效益 预计效益
号 能利用率 年 年 1-9 月
固镇牧原农牧有限公司 15 万头 固镇牧原农牧有限公司 15 万
1 36.81% 5,804.40 2,500.14 2,500.14 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
百色市右江区牧原农牧有限公 百色市右江区牧原农牧有限公
2 0.00% 7,151.58 0.00 0.00 否
司 18 万头生猪养殖建设项目 司 18 万头生猪养殖建设项目
吉林大安牧原农牧有限公司 20 吉林大安牧原农牧有限公司 20
3 28.87% 7,696.60 -1,844.62 -1,844.62 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
吉林双辽牧原农牧有限公司 65 吉林双辽牧原农牧有限公司 65
4 21.83% 25,028.25 -3,058.32 -3,058.32 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
内乡县牧原现代农业综合体有 内乡县牧原现代农业综合体有
5 限公司 210 万头生猪养殖建设项 限公司 210 万头生猪养殖建设 0.55% 84,086.10 -554.28 -554.28 否
目 项目
山西省代县牧原农牧有限公司 山西省代县牧原农牧有限公司
6 43.32% 3,858.90 122.35 122.35 否
10 万头生猪养殖建设项目 10 万头生猪养殖建设项目
洪洞牧原农牧有限公司 15 万头 洪洞牧原农牧有限公司 15 万
7 0.00% 5,702.70 0.00 0.00 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
8 万荣牧原农牧有限公司 37 万头 万荣牧原农牧有限公司 37 万 31.11% 14,360.44 313.67 313.67 否
28
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2019 2020 2021 年
实际投资项目 对应的原项目 实现效益 预计效益
号 能利用率 年 年 1-9 月
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
新绛牧原农牧有限公司 20 万头 新绛牧原农牧有限公司 20 万
9 22.49% 7,721.00 188.55 188.55 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
内黄县牧原农牧有限公司 65 万 内黄县牧原农牧有限公司 65
10 2.89% 24,843.00 264.32 264.32 否
头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
清丰县牧原农牧有限公司 18.75 清丰县牧原农牧有限公司
11 62.87% 7,050.00 4,791.09 4,791.09 否
万头生猪养殖建设项目 18.75 万头生猪养殖建设项目
柘城县牧原农牧有限公司 14.5 柘城县牧原农牧有限公司 14.5
12 98.35% 5,393.57 1,971.82 1,971.82 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
西平牧原农牧有限公司 11 万生 西平牧原农牧有限公司 11 万
13 33.60% 4,274.60 725.40 725.40 否
猪养殖建设项目 生猪养殖建设项目
连云港市海州牧原农牧有限公 连云港市海州牧原农牧有限公
14 0.00% 7,993.20 0.00 0.00 否
司 20 万头生猪养殖建设项目 司 20 万头生猪养殖建设项目
射阳牧原农牧有限公司 20 万头 射阳牧原农牧有限公司 20 万
15 19.14% 7,827.80 -54.30 -54.30 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
淮安金湖牧原农牧有限公司 6 淮安金湖牧原农牧有限公司 6
16 41.91% 2,322.24 294.63 294.63 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
汝州市牧原农牧有限公司 8 万 汝州市牧原农牧有限公司 8 万
17 51.32% 3,110.40 -210.20 -210.20 否
头生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
29
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益 2019 2020 2021 年
实际投资项目 对应的原项目 实现效益 预计效益
号 能利用率 年 年 1-9 月
乐安牧原农牧有限公司 10 万头 乐安牧原农牧有限公司 10 万
18 0.00% 3,977.50 0.00 0.00 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
康平牧原农牧有限公司 36 万头 康平牧原农牧有限公司 36 万
19 13.34% 13,865.40 -360.95 -360.95 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
淮安市洪泽牧原农牧有限公司 淮安市洪泽牧原农牧有限公司
20 0.00% 8,040.20 0.00 0.00 否
20 万头生猪养殖建设项目 20 万头生猪养殖建设项目
青岛即墨牧原农牧有限公司 8 青岛即墨牧原农牧有限公司 8
21 0.22% 3,101.04 -502.07 -502.07 否
万头生猪养殖建设项目 万头生猪养殖建设项目
内蒙古科右中旗牧原农牧有限
内蒙古科右中旗牧原农牧有限
22 公司 12 万头生猪养殖建设项 14.77% 4,660.44 -1,312.12 -1,312.12 否
公司 12 万头生猪养殖建设项目
目
睢宁牧原农牧有限公司 18 万头 睢宁牧原农牧有限公司 18 万
23 49.72% 7,109.82 2,113.23 2,113.23 否
生猪养殖建设项目 头生猪养殖建设项目
24 商水年屠宰 400 万头生猪项目 商水年屠宰 400 万头生猪项目 0.00% 35,155.83 -205.79 -205.79 否
25 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 0.00% 34,514.69 -222.22 -222.22 否
26 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 0.00% 22,707.04 -77.32 -77.32 否
27 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 0.00% 27,168.30 -65.73 -65.73 否
合计 384,525.04 4,817.28 4,817.28
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