证券代码：002722        证券简称：物产金轮           公告编码：2022-104
债券代码：128076        债券简称：金轮转债


                物产中大金轮蓝海股份有限公司
   关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额
                      暨调整发行方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简
称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、并于
2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 2022 年度非公开发
行 A 股股票（下称“本次发行”）的相关议案。本次非公开发行的发行对象为
物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）及其一致行动人物产
中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，2022 年 9 月 29 日，公司召开
第六届董事会 2022 年第五次会议和第六届监事会 2022 年第四次会议，审议通过
了《关于调减公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案
的议案》，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次发
行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减 2022 年度非公开发
行 A 股股票募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，公司从募集资
金总额中扣除财务性投资相关的资金 1,002 万元（即已对上海永晗材料科技有限
公司投资的 1,002 万元），因此，对本次非公开发行的募集资金金额及发行股票
数量进行了相应调整，具体调整情况主要如下：

    一、发行数量
    调整前：
    本次非公开发行 A 股股票数量为 31,587,147 股，发行数量为不超过本次发
行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：
    序号           发行对象       认购金额（万元）       认购数量（股）

      1           元通实业               229,51.22        22,111,003
      2           产投公司               9,836.24          9,476,144

    若公司股票在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增
股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总
额与除权除息后的发行价格进行相应调整，调整公式为：

    Q1=Q0*(1+N)

    其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；N 为每股送股或转增股本数；Q1
为调整后的本次发行股票数量。

    最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

    因公司实施 2021 年度利润分配方案后，本次发行价格相应调整为 10.23 元/
股，本次发行数量相应调整为 32,050,301 股，其中，元通实业以现金认购本次非
公开发行股票数量的 70%，即 22,435,211 股，产投公司以现金认购本次非公开发
行股票数量的 30%，即 9,615,090 股。

    调整后：
    本次非公开发行 A 股股票数量为 31,070,831 股，发行数量为不超过本次发
行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

    序号           发行对象           认购金额（万元）    认购数量（股）


      1           元通实业               22,249.82          21,749,582

      2           产投公司               9,535.64           9,321,249

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额
与除权除息后的发行价格进行相应调整，调整公式为：

    Q1=Q0*(1+N)

    其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；N 为每股送股或转增股本数；Q1
为调整后的本次发行股票数量。

    最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
    二、募集资金金额及用途
    调整前：
    本次非公开发行拟募集资金总额为 32,787.46 万元，所募集资金在扣除发行
费用后将全部用于补充流动资金。
    调整后：
    本次非公开发行拟募集资金总额为 31,785.46 万元，所募集资金在扣除发行
费用后将全部用于补充流动资金。

    本次发行最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实
施。针对上述调整，公司编制了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
《关于 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    特此公告。


                                   物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 30 日