股票代码：002734          股票简称：利民股份            公告编号：2021-013



                   利民控股集团股份有限公司
                    公开发行可转换公司债券
          网上发行中签率及优先配售结果公告
               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                重要提示
    利民控股集团股份有限公司（以下简称“利民股份”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券
交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施
细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发
行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“利民转债”）。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 2 月 26 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公
告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《利民控股集团股份有限公司公

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开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
2021 年 3 月 3 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资
者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分
由保荐机构（主承销商）包销。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的
申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交
易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承
销，对认购金额不足 98,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
98,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 29,400.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所
报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的
次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、
可转债、可交换债的次数合并计算。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
                                     2
次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。


    利民股份公开发行 98,000 万元可转换公司债券（以下简称“利民转债”）原
股东优先配售和网上申购已于 2021 年 3 月 1 日（T 日）结束。
    根据 2021 年 2 月 25 日（T-2 日）公布的《利民控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次利民转债发行申购结果公
告如下：

一、总体情况
    利民转债本次发行 98,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 9,800,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2021 年 3 月 1 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果
    原股东共优先配售利民转债共 3,246,158 张，总计 324,615,800 元，占本次发
行总量的 33.12%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的利民转债总计为
655,384,000 元（6,553,840 张），占本次发行总量的 66.88%，网上中签率为
0.0097896723%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 66,946,469,110 张 ， 配 号 总 数 为 6,694,646,911 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001-006694646911。
    发行人和主承销商将在 2021 年 3 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2021 年 3 月 3 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认
购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）利民转债。

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四、配售结果
         类别       有效申购数量（张）     实际获配数量（张）     中签率/配售比例
原股东                         3,246,158              3,246,158             100%
网上社会公众投资
                          66,946,469,110              6,553,840     0.0097896723%
者
         合计             66,949,715,268              9,799,998                     -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。

五、上市时间
    本次发行的利民转债上市时间将另行公告。

六、备查文件
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2021 年 2 月 25 日（T-2 日）刊登
于《中国证券报》、《证券时报》上的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

七、发行人和主承销商
    1、发行人：利民控股集团股份有限公司
    法定代表人：李新生
    地址：江苏省新沂市经济开发区经九路 69 号
    联系人：林青、刘永
    联系电话：0516-88984525
    传真：0516-88984525
    2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    法定代表人：张佑君
    办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层
    联系人：股票资本市场部
    电话：010-60838600


                                               发行人：利民控股集团股份有限公司
                                 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                                   2021 年 3 月 2 日

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（此页无正文，为《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》盖章页）




                                       发行人：利民控股集团股份有限公司


                                                         年    月    日
（此页无正文，为《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日