证券代码：149775                                      证券简称：22 国信 01

证券代码：149776                                      证券简称：22 国信 02




                        国信证券股份有限公司
   2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                              发行结果公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公
开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]1976 号文注册。
    根据《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 66 亿元（含 66 亿
元），分品种发行。本期债券品种一简称为 22 国信 01，债券代码为 149775，期
限为 3 年期；本期债券品种二简称为 22 国信 02，债券代码为 149776，期限为 5
年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方
式发行。
    本期债券发行具体结果如下：
       一、认购期限
    本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 11
日。
       二、实际募集资金规模
    本期债券品种一最终发行规模为 30 亿元，票面利率为 2.92%；品种二最终
发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.28%。
       三、实际认购投资者情况说明
                                      1
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。


    特此公告。

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